一、概要
在零售業中，品類管理（category management）還是一個相對新鮮的概念。它是一種在商品群組（product group）、而非單一商品層面上實施的商品管理方法。實施品類管理無論是對生產商還是對零售商都很有必要。商品與商品之間存在著太多關聯因素，因此老式管理單一產品的方法可能會使公司偏離最優化環節（optimisation process），尤其當最優化環節被看作是從采購到銷售各環節成本的最優化，這些成本因素中包括物流，涵蓋實體物流（physical logistics）和辦公物流（paper logistics，如訂貨、發票等）兩方面。這樣的后處理因素（downstream factors）要求我們必須超越單一商品層面進行管理。此外，商品還存在著前處理因素也要求我們從商品群組層面上進行最優化管理，尤其是考慮到商品之間的交叉效應（cross effects）時：如意大利面條和意大利面條醬，尿片和嬰兒食品，商家某個行動與促銷之間，等等。在該領域內，也存在許多進一步優化銷售和營銷的可能性。

品類管理不僅是零售商關注的事情，生產商也同樣參與到了一個類似的關于物流、行動和促銷的最優化環節，因此零售商品類管理的發展幾乎與供應商品類管理的發展步伐相同，只不過在這個環節中零售商傳統的采購員被品類經理取代，而擔任供應商品類經理一職的則是原來的客戶經理。

品類管理的引入與供應鏈管理的發展緊密相關。當物流被看作是一種行為干預（intervention）時，其它成本因素自然也歸屬同類性質。為了降低存貨，必須把現代管理技術與現代信息技術（EDI電子數據交換系統）結合使用。以預測為主的長期推式系統（push system，即前瞻性采購，有時長達兩個月的存貨）必須轉換為以需求為主的拉式系統（pull system）：在短期基礎上有效率的補給，有時甚至短至6小時。這就要求整個供應鏈上有許多干預環節（interventions）。

　　因此，品類管理是一個涵蓋了零售業許多發展內容的傘式概念（umbrella concept）。本文認真研究了生產商和零售商兩個版塊，旨在探討品類管理的現狀。

二.研究設計和方法
為了更好的理解品類管理，我們邀請了多家公司參與研究。這些公司是從4種商業類型中挑選出來的：食品業、藥業、DIY以及家用產品業。研究本來希望從兩個對等面進行，即某個商業類型中必須既有生產商和又有零售商，不過實際操作起來有困難，以下是愿意共享信息參與研究的公司：

食品零售商：Albert Heijn，De Boer Winkelbedrijven, MAKRO（萬客隆）, MAXIS
食品生產商：Procter and Gamble（寶潔公司），Lever（聯合利華），Douwe Egberts
藥品零售商：DEA, DYNADRO
藥品生產商：ACF
DIY零售商：INTERGAMMA
DIY生產商：AKZO/NOBEL
家用品生產商：Curver

另外，研究還使用了專門推廣EDI電子數據交換技術的EDIFORUM基金會以及AT&T公司的一些訪問調查資料，AT&T公司專門研究零售收銀系統，并致力于品類管理和供應鏈管理方面的信息技術開發。

　　本研究以定性訪談（qualitative interviews）為基礎。有人說，定性研究比定量研究能夠更好的了解某個課題錯綜復雜的特點。因此，本研究是基于探討主題，而非獲得問題的答案，訪談中所探討的主題為：

A 綜合
1.對品類管理的定義
2.品類經理將會給公司帶來什么樣的變化？

B 產品層面
1.某品類中產品的分類
2.難以歸類的產品
3.最優化技術
4.交叉銷售（cross selling）以及交叉補貼（cross subsidisation）

C 管理層面
1.誰負責你的品類管理：零售商還是供應商？
2.誰負責制訂品類規劃
3.品類小組的構成
4.品類經理的績效評估
5.公司結構

D 品類領導力（category leadership）
1.零售商和供應商的權力平衡（power balance）
2.供應商之間的權力平衡（優選供應商）
3.EDI電子數據交換系統的作用
4.自有品牌扮演的角色

　　研究結果是根據主題次序而非案例順序詳細說明的。