上圖：2003北美零售30強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入較上年增長(zhǎng)率（%）從上至下依次為：BJ’s、家庭美元、沃爾格林、Dollar General、CVS、塔吉特、羅布勞、好士多、超值、滕格爾曼、阿爾迪、巨鷹、伊藤洋華堂、索貝斯、大眾、來(lái)德愛、海威、平均線、H.E. Butt、美杰、克羅格、德爾海茲、沃爾瑪、三思百利、阿赫德、朗斯藥房、安路、潘尼百貨、艾伯森、溫-迪克斯、凱馬特。 　　另人奇怪的是，表現(xiàn)次佳的商家——即那些增長(zhǎng)雖然低于平均，但仍是正增長(zhǎng)的商家——中居然有沃爾瑪?shù)纳碛啊２贿^(guò)，應(yīng)該指出，沃爾瑪受到了出售便利批發(fā)公司麥萊恩（Mclane）的影響。如果該子公司的業(yè)績(jī)不納入2002年沃爾瑪凈營(yíng)業(yè)額中（就像沃爾瑪在合并資產(chǎn)表中所做的那樣），那么沃爾瑪?shù)脑鲩L(zhǎng)率要比目前高得多。 　　安路和克羅格也在次佳行列中，他們和艾伯森是受到2003年底南加州工人罷工事件影響的三個(gè)商家。艾伯森是30強(qiáng)里凈收入下降的三個(gè)商家之一，其業(yè)績(jī)下滑原因在于南加州的罷工風(fēng)波，和食品藥品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。另外兩家業(yè)績(jī)下滑的商家分別是運(yùn)營(yíng)不善的溫-迪克斯和一直未走出困境的凱馬特。 雖然規(guī)模很大，旗下有多個(gè)連鎖商號(hào)，如芝加哥地區(qū)的Jewel-Osco，但加州的罷工行動(dòng)嚴(yán)重影響了艾伯森的業(yè)績(jī)。 圍攻加拿大 – 但前途并非一帆風(fēng)順 　　加拿大雜貨零售業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，沃爾瑪、安路和好士多等美國(guó)商家的大舉入侵更加劇了競(jìng)爭(zhēng)程度。好士多的倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店在加拿大很受歡迎，而安路——雖然不是市場(chǎng)上最大的雜貨商——憑借龐大規(guī)模已經(jīng)取得了很高的市場(chǎng)占有率。沃爾瑪通過(guò)在加開設(shè)首個(gè)山姆俱樂部，展開了進(jìn)攻的觸角，他們還準(zhǔn)備在折扣店里全面推出種類豐富的食品部，給加拿大零售業(yè)施加更大壓力。 最初只是加拿大一個(gè)毫不起眼的地區(qū)性便利店商家，Couche-Tard如今已經(jīng)是北美便利店市場(chǎng)上一個(gè)真正的實(shí)力派，有希望打入2004年北美雜貨30強(qiáng)排行榜。 　　雖然大型美國(guó)商家相繼進(jìn)入加拿大市場(chǎng)，塔吉特等公司肯定也會(huì)跟上——索貝斯、羅布勞等加拿大商家卻仍然保有自己的市場(chǎng)份額，而且還有多個(gè)加拿大商家向美國(guó)市場(chǎng)發(fā)起了進(jìn)攻。事實(shí)上，明年很可能有兩家加拿大公司——Couche-Tard和Jean Coutu在大手筆的并購(gòu)交易支持下闖進(jìn)北美30強(qiáng)排名。Couche-Tard接管了Circle K便利連鎖，一躍成為北美第二大便利店運(yùn)營(yíng)商（石油公司除外），潘尼百貨（JC Penny）推出藥業(yè)市場(chǎng)，Jean Coutu乘機(jī)吞下了了大部分Eckerd連鎖藥店。 增長(zhǎng)渠道和門店數(shù)量 　　多年來(lái)，北美市場(chǎng)零售商家一直進(jìn)行著結(jié)構(gòu)調(diào)整，這一點(diǎn)從下圖可以清楚看出來(lái)，里面描繪了2002——2003年度30強(qiáng)的門店開發(fā)情況。總的來(lái)看，過(guò)去一年里30強(qiáng)的門店數(shù)量增加了1323間，或者說(shuō)3.2%。和前些年一樣，增長(zhǎng)最快的是折扣店、倉(cāng)儲(chǔ)店、大賣場(chǎng)/超級(jí)商店和藥店。 上圖：2002——2003年北美零售30強(qiáng)門店數(shù)量增長(zhǎng)率（%）從上至下依次為：大賣場(chǎng)/超級(jí)商店、超級(jí)商店（非食品類）、倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店、超市/鄰里市場(chǎng)、折扣店、便利店/前庭店、藥店。注：蘭色為2002年門店數(shù)量，黃色為2003年門店數(shù)量 　　折扣零售渠道里既有傳統(tǒng)食品折扣店如阿爾迪、Save-A-Lot（超值）和Food Basics（滕格爾曼），也有單一定價(jià)商店如Dollar General和Family Dollar。過(guò)去幾年，折扣店數(shù)量突飛猛進(jìn)，原因在于消費(fèi)者更加在意價(jià)格，商家也更偏愛地段便利、面積小、更易運(yùn)作的折扣店。因此毫不奇怪，到2004年年底，折扣店和一元店的門店數(shù)量會(huì)超過(guò)大賣場(chǎng)/超級(jí)商店。 　　到2003年年底，一元店領(lǐng)域的老大—— Dollar General旗下門店共計(jì)6700間,幾乎占了30強(qiáng)所開折扣店的一半數(shù)量，預(yù)計(jì)到2008年，Dollar General的門店數(shù)量將達(dá)到1萬(wàn)間左右。 　　倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店已被證明總會(huì)受到美國(guó)和加拿大消費(fèi)者的喜愛，2003年該業(yè)態(tài)繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。三大倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店商家——好士多、山姆俱樂部和BJ’s都有堅(jiān)實(shí)的擴(kuò)張項(xiàng)目，因此2004年該業(yè)態(tài)將會(huì)保持相同的增長(zhǎng)速度。 　　大賣場(chǎng)/超級(jí)商店仍然是北美雜貨業(yè)的骨干業(yè)態(tài)，一直以來(lái)都保持著健康的增長(zhǎng)速度。2003年，克羅格和艾伯森在開發(fā)新的大型商店方面非常活躍，而德爾海茲集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)Harvey’s連鎖店擴(kuò)大了營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。大眾（Publix）也一如繼往般的多產(chǎn)，開設(shè)了60家新店，索貝斯力圖調(diào)整自己的多業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)，在加拿大開設(shè)新店。當(dāng)然，在開發(fā)大型商店方面成績(jī)最好的還是沃爾瑪，共開設(shè)了228家超級(jí)購(gòu)物中心和鄰里市場(chǎng)。 　　 非食品類超級(jí)商店數(shù)量下降明顯，原因有兩個(gè)：沃爾瑪不斷把折扣店改為超級(jí)購(gòu)物中心，再就是凱馬特出售了多家業(yè)績(jī)不佳的門店，它似乎越來(lái)越像一個(gè)房地產(chǎn)公司了。 　　藥店是2003年另一個(gè)增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)的領(lǐng)域，主要原因是雖然艾伯森和來(lái)德愛（Rite Aid）門店數(shù)量與以前持平，甚至略有下降，但別的商家有很多新店開張項(xiàng)目，CVS和Eckerd是個(gè)中典型代表。目前，CVS掌握了Eckerd的南部門店，而Jean Coutu控制了北部的Eckerd門店，藥店業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。值得指出的是，唯一的一起跨國(guó)并購(gòu)交易是加拿大商家收購(gòu)美國(guó)商家，而不是相反。2004/2005年度這種趨勢(shì)會(huì)有所改變嗎？ CVS收購(gòu)了大部分Eckerd連鎖店，給藥業(yè)連鎖零售巨頭沃爾格林造成了一定的壓力——盡管受影響最大的可能是來(lái)德愛，從2004年起來(lái)德愛開始遭遇運(yùn)營(yíng)困難，公司為此還下調(diào)了年度增長(zhǎng)及盈利預(yù)期。 　　過(guò)去10年，折扣店、藥店和便利店是增長(zhǎng)幅度最大的零售業(yè)態(tài)，因此此類商家占據(jù)了門店數(shù)量排行前五名毫不為奇，它們的優(yōu)勢(shì)地位清楚反映出這些商家經(jīng)營(yíng)的都是小商店，所以能夠在成本較低的情況下迅速擴(kuò)張，畢竟政府對(duì)小商店的開張很少限制。 　　還有一點(diǎn)很有意思，有些商家的門店數(shù)量不過(guò)區(qū)區(qū)150多家，卻能闖進(jìn)30強(qiáng)，BJ’s Wholesale Club和美杰（Meijer）分別只經(jīng)營(yíng)著150家倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店和158家超級(jí)購(gòu)物中心，但年?duì)I業(yè)額卻在66億美元和118億美元左右，從中可以看出，這兩大商家的單店平均營(yíng)業(yè)額都很高，在北美市場(chǎng)上，只有那些規(guī)模宏大、經(jīng)營(yíng)模式恰當(dāng)?shù)纳痰瓴趴梢匀〉眠@樣的成績(jī)。 上圖：2003北美零售30強(qiáng)門店數(shù)量統(tǒng)計(jì)從上至下依次為：Dollar General、伊藤洋華堂、家庭美元、CVS、沃爾格林、潘尼百貨、沃爾瑪、克羅格、來(lái)德愛、艾伯森、安路、羅布勞、德爾海茲、超值、阿赫德、凱馬特、塔吉特、索貝斯、溫-迪克斯、阿爾迪、大眾、滕格爾曼、朗斯藥房、好士多、H.E. Butt、巨鷹、海威、三思百利、美杰、BJ’s 并購(gòu)交易緩步進(jìn)行 　　雖然如今北美市場(chǎng)上的并購(gòu)交易無(wú)論是速度還是規(guī)模都不如上世紀(jì)90年代末，但也一直處于穩(wěn)步進(jìn)行中，下表列出了2003年北美雜貨業(yè)正式公布的主要交易。 　　等待了一年人們也沒看到安路順利的把麻煩不斷的芝加哥Dominick’s連鎖大賣場(chǎng)賣掉，因此2003年北美雜貨零售市場(chǎng)上沒有一樁稱得上高水準(zhǔn)的主流并購(gòu)交易，反倒是便利和汽油零售領(lǐng)域一片繁忙。加拿大的Couche-Tard收購(gòu)了康菲石油公司（ConocoPhillips）旗下的Circle K，康菲石油是退出雜貨零售的多家國(guó)際知名石油公司之一，經(jīng)過(guò)一番嘗試，他們把經(jīng)營(yíng)重心再度放在利潤(rùn)更高的主流業(yè)務(wù)上來(lái)。其它重量級(jí)交易包括：Angelo Gordon & Co投資集團(tuán)收購(gòu)了White Hen連鎖店，太陽(yáng)石油（Sunoco）收購(gòu)了近200間Speedway門店,The Pantry接收了阿赫德的Golden Gallon連鎖，Couche-Tard還收購(gòu)了90多家Dairy Mart店。 Circle K易手是2003年北美零售市場(chǎng)上最重要的一筆交易 　　2003對(duì)藥店零售商來(lái)說(shuō)也是忙碌的一年，紐約的Duane Reade被私人買下（該交易于2003年宣布開始，但是在2004年完成收購(gòu)的），為了更好的與Shoppers Drug Mart及Jean Coutu等商家競(jìng)爭(zhēng)，加拿大的Uniprix和Essaim成功合并。藥店零售業(yè)的并購(gòu)趨勢(shì)延續(xù)到了2004年，潘尼百貨（JC Penny）把旗下的Eckerd連鎖藥店分別出售給了CVS和Jean Coutu。 　　而主流雜貨零售版塊卻沒有什么重大的戰(zhàn)略并購(gòu)交易。2003年發(fā)生的大部分雜貨并購(gòu)都是投機(jī)性買賣，商家為了擴(kuò)大在某個(gè)地區(qū)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)而接管一些相對(duì)獨(dú)立的店面。較為大規(guī)模的戰(zhàn)略交易有：Roundy’s從運(yùn)作不佳的批發(fā)零售集團(tuán)Fleming處買下彩虹食品連鎖（Rainbow Foods），德爾海茲集團(tuán)收購(gòu)了一批Harvey’s門店，填平了旗下兩個(gè)商號(hào)之間的地域空缺。 辭舊迎新 　　等到2005年我們進(jìn)行“2004北美雜貨30強(qiáng)”大排名時(shí)，一些新面孔很有可能會(huì)出現(xiàn)。有兩家公司將會(huì)在大樁收購(gòu)交易的支持下挺入各自的專長(zhǎng)領(lǐng)域領(lǐng)先之列，他們是加拿大的Couche-Tard和Jean Coutu，這兩家公司分別收購(gòu)了Circle K和Eckerd的大部分門店，從而成為北美地區(qū)的主要便利商和連鎖藥店，應(yīng)該能夠順利躋身30強(qiáng)末席。 　　理論上說(shuō)，潘尼百貨（JC Penny）和三思百利（Sainsbury）在出售了Eckerd和Shaw’s后跌出30強(qiáng)排名，取而代之的是Jean Coutu和Couche-Tard，入圍“2003北美雜貨30強(qiáng)”的其它商家應(yīng)該會(huì)安穩(wěn)的保住自己的座次。2004年多家零售商的年收入會(huì)突破40億美元，從而對(duì)位列30名的海威（Hy-Vee）構(gòu)成威脅，如美國(guó)地區(qū)性雜貨商派史瑪（Pathmark）和加拿大的麥德羅（Metro），但估計(jì)海威會(huì)守住陣地，再度出現(xiàn)在明年的排行榜上。