王健林 東方IC 資料
王健林準(zhǔn)備將在香港上市僅一年多時(shí)間的萬達(dá)商業(yè)私有化！
3月30日晚間，萬達(dá)商業(yè)（03699.HK）發(fā)布公告稱，公司控股股東大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司正初步考慮就H股進(jìn)行一項(xiàng)自愿全面收購要約。如經(jīng)落實(shí)，萬達(dá)商業(yè)將私有化，以及將公司從聯(lián)交所除牌。萬達(dá)集團(tuán)表示，如果進(jìn)行自愿全面收購要約并且發(fā)出正式要約，H股的要約價(jià)將不會(huì)低于每H股48港元現(xiàn)金。
此次萬達(dá)商業(yè)給出的不低于48港元的價(jià)格是當(dāng)時(shí)萬達(dá)商業(yè)H股上市的發(fā)行價(jià)，比30日的收盤現(xiàn)價(jià)38.8港元高出23.7%，但折合市盈率僅4.62倍。有分析人士表示，由于香港資本市場(chǎng)對(duì)整個(gè)商業(yè)地產(chǎn)持看衰態(tài)度，萬達(dá)商業(yè)的股價(jià)處于被嚴(yán)重低估的水平。2015年萬達(dá)商業(yè)的最高股價(jià)曾突破70港元。
初步計(jì)算，萬達(dá)集團(tuán)為私有化需要支付約313億港元。
萬達(dá)商業(yè)還稱，鑒于上述初步考慮于本公告日尚在進(jìn)行中，因此并不保證此項(xiàng)自愿全面收購要約、私有化以及除牌將會(huì)進(jìn)行。
截至3月30日，萬達(dá)商業(yè)已發(fā)行股本總額為 652547600 股H股以及3874800000股內(nèi)資股。其中大連萬達(dá)集團(tuán)持有19.79億股內(nèi)資股，約占全部股本的43.71%。
萬達(dá)商業(yè)在2015年7月開始啟動(dòng)回歸A股計(jì)劃，并在11月13日發(fā)布A股招股說明書。說明書內(nèi)容稱，萬達(dá)商業(yè)擬發(fā)行不超過2.5億股新股，擬募集資金或達(dá)120億元。在當(dāng)時(shí)看來，如果回歸A股能夠順利進(jìn)行，萬達(dá)商業(yè)將成為一家“A+H”雙上市平臺(tái)的房地產(chǎn)公司。
RET睿意德董事陳曦曾分析稱，萬達(dá)商業(yè)H股上市至今，股價(jià)并未出現(xiàn)大幅的上升。而反觀在A股上市的萬達(dá)院線，自2015年1月22日開盤后即迎來連續(xù)十多個(gè)漲停。萬達(dá)商業(yè)回歸A股不失為一個(gè)明智的決定。
在2009年，萬達(dá)商業(yè)便正式啟動(dòng)了A股上市的計(jì)劃。按照當(dāng)時(shí)的規(guī)劃，以2009年12月31日為上市申報(bào)基準(zhǔn)日，完成招股說明書等上市申報(bào)材料，并于2010年3月—5月間申報(bào)上市資料，通過證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核后，2010年6月在國內(nèi)A股掛牌上市。
但由于2010年國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀調(diào)控，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)的上市計(jì)劃一再推遲。最終，2010年7月1日，證監(jiān)會(huì)的一則公告終止了萬達(dá)在A股的上市之路。公告稱，因?yàn)闆]有按照規(guī)則要求報(bào)送預(yù)披露的資料，且申請(qǐng)文件中的財(cái)務(wù)資料超過有效期達(dá)3個(gè)月，大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)被終止審查。
在A股市場(chǎng)排隊(duì)等候了近5年時(shí)間之后，王健林選擇了主動(dòng)放棄，進(jìn)而轉(zhuǎn)戰(zhàn)香港股市。2014年12月23日，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)成功在港交所主板掛牌上市，按照公告披露，萬達(dá)為此花費(fèi)了約8億港元的承銷費(fèi)用。
（來源：澎湃新聞網(wǎng)
