杭州超市發(fā)展現(xiàn)狀
一、杭州超市發(fā)展現(xiàn)狀
(一)基本概況
近年來，杭州的超市業(yè)發(fā)展成就巨大，大型、中型、便利超市遍布全市城鄉(xiāng)，消費者不僅能夠?qū)崿F(xiàn)購買商品需求，還能享受各類服務(wù)，杭州的超市業(yè)在滿足城鄉(xiāng)居民日常生活消費及提供便民服務(wù)等方面扮演的角色日趨重要。在超市品牌方面，沃爾瑪、家樂福、歐尚、大潤發(fā)、麥德龍等國際大型超市品牌及全家、羅森、喜士多、屈臣氏、萬寧等行業(yè)主流便利超市品牌相繼進入杭州市場;華潤萬家、物美、世紀(jì)聯(lián)華、永輝、聯(lián)華快客等國內(nèi)品牌和十足、匯德隆、華辰、禹倡商廈等區(qū)域品牌優(yōu)勢凸顯，發(fā)展勢頭強勁。在空間分布方面，大型、中型、便利超市已從杭州主城區(qū)向縣域拓展，并逐步延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口集聚區(qū)。超市經(jīng)營的商品品種與服務(wù)內(nèi)容日益豐富，精品超市提供差異化的品質(zhì)享受，超市與互聯(lián)網(wǎng)的融合加速，繳費、充值、快遞代收等與居民生活密切相關(guān)服務(wù)型消費的比重不斷增加。杭州的超市業(yè)逐漸形成傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合、線上和線下相補充、各類業(yè)態(tài)互補共興的良好發(fā)展格局，較好地滿足了杭州城鄉(xiāng)居民多層次、多元化、個性化的消費需求。同時，杭州的超市業(yè)也存在一些突出問題，例如在宏觀經(jīng)濟增長放緩的背景下，杭州大中型超市擴張速度放緩，經(jīng)營壓力增大;超市行業(yè)還面臨總體空間布局不盡合理、經(jīng)營成本居高不下、經(jīng)營特色不夠突出、配送體系不夠完善、相關(guān)政策配套滯后等問題，需要不斷創(chuàng)新和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)行業(yè)的良性健康發(fā)展。
1.超市類型
根據(jù)國際商業(yè)慣例規(guī)范，按照門店的營業(yè)面積可將超市分為大型超市(營業(yè)面積5000m2以上)、中型超市(營業(yè)面積500-5000m2之間)、便利型超市(營業(yè)面積500m2以下)三種類型。
至2015年底，全杭州納入本次調(diào)查統(tǒng)計的大型超市有72家，營業(yè)面積1035405平方米，2015年實現(xiàn)營業(yè)額2483986萬元，與上年同期相比下降27.89%，平均毛利率為11.91%，整體經(jīng)營狀況受沖擊較大、下滑嚴(yán)重;中型超市110家，營業(yè)面積365561平方米，2015年實現(xiàn)營業(yè)額1033710萬元，年比下降1.18%，平均毛利率為8.81%，經(jīng)營增長乏力，發(fā)展模式和方向亟待突破;連鎖便利超市(以直營連鎖門店為主)576家，營業(yè)面積71282平方米，2015年實現(xiàn)營業(yè)額124531萬元，同比增長15.01%，平均毛利率為17.94%，發(fā)展勢頭迅猛、前景看好。(見表1)
表1 2015年杭州各類型超市基本情況表
2.超市品牌
目前杭州的外資大型超市品牌主要有沃爾瑪、家樂福、歐尚、大潤發(fā)、麥德龍(原外資品牌好又多、樂購已經(jīng)分別被沃爾瑪和華潤萬家收購)，但在杭州分布的數(shù)量不多，其中沃爾瑪9家、大潤發(fā)6家(包括1家中型超市)、麥德龍2家、家樂福1家、歐尚1家。外資連鎖便利超市品牌在杭州發(fā)展較為迅速，在杭門店數(shù)分別為全家72家、屈臣氏38家、喜士多28家、羅森18家、萬寧9家。
國內(nèi)大型超市品牌及本土超市品牌在杭門店眾多，在大型、中型超市門店數(shù)量上對比外資大型超市品牌擁有巨大的優(yōu)勢，其中：世紀(jì)聯(lián)華超市在杭州擁有大型超市25家、中型超市35家、便利超市44家;物美有大型超市14家，中型超市5家;華潤萬家有大型超市10家，中型超市2家，連鎖便利超市70家;匯德隆有大型超市4家，中型超市6家，連鎖便利超市2家;永輝有大型超市2家;杭州三江購物超市有大型超市1家，中型超市8家。而國內(nèi)及本土連鎖便利超市品牌經(jīng)多年發(fā)展，在門店數(shù)量上基本與外資連鎖便利超市平分秋色，其中：聯(lián)華快客在杭州有連鎖便利超市直營門店51家;杭州華辰有31家;十足有24家;余杭禹倡商廈有9家等。(見表2)
表2杭州主要超市品牌情況
3.空間分布
杭州大型超市分布較為集中的區(qū)域分別為蕭山區(qū)(11家)、江干區(qū)(10家)、拱墅區(qū)(9家)、西湖區(qū)(8家)、下城區(qū)(7家)、濱江區(qū)(6家)、上城區(qū)(5家)、富陽區(qū)(5家)。各城區(qū)擁有超市營業(yè)面積最大的是江干區(qū)，擁有面積217209平方米，其次為蕭山區(qū)，擁有面積199571平方米，其后分別為拱墅區(qū)199369平方米、西湖區(qū)171578平方米、
下城區(qū)147903平方米和上城區(qū)103477平方米。按地域分布最為密集的城區(qū)是上城區(qū)和下城區(qū)，每平方公里擁有各類超市數(shù)量分別為4.13家和2.77家;按人口分布較為密集的主城區(qū)是江干區(qū)、濱江區(qū)和上城區(qū)，每萬人擁有超市營業(yè)面積分別為3106平方米、2998平方米、2946平方米(詳見表3)。
表3杭州各城區(qū)及縣市超市分布情況
注：富陽區(qū)、臨安市、建德市、桐廬縣、淳安縣超市分布密度按城鎮(zhèn)建成區(qū)面積計算;蕭山區(qū)含杭州大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，江干區(qū)含杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。
在各縣域中，臨安市擁有大型超市3家，建德市、桐廬縣各有大型超市2家，淳安縣有1家。按各縣市城鎮(zhèn)建成區(qū)面積計算超市地域分布密度，建德市密度最高，每平方公里擁有超市數(shù)量為2.5家，其次為淳安縣，每平方公里擁有超市數(shù)量為2.38家。各縣市每萬人擁有超市營業(yè)面積最高的是桐廬縣，為1491平方米。
從區(qū)域分布上分析，大中型超市主要集中分布在主城區(qū)的武林城市商業(yè)中心、錢江新城城市商業(yè)中心、下沙城市商業(yè)副中心、江南城市商業(yè)副中心，以及富陽、淳安、建德、桐廬、臨安等區(qū)域商業(yè)中心。這些區(qū)域的大中型超市呈現(xiàn)密集分布態(tài)勢，市場競爭十分激烈。連鎖便利超市則在主城區(qū)及縣域的各級商圈、社區(qū)、樓宇、校園等區(qū)域廣泛分布。
4.經(jīng)營模式
杭州超市的經(jīng)營模式按商業(yè)組織形式和管理模式主要為兩種類型：連鎖經(jīng)營和單店經(jīng)營，其中連鎖經(jīng)營憑借其規(guī)模化經(jīng)營的優(yōu)勢，在杭州超市業(yè)中占絕對主導(dǎo)地位，在杭的國內(nèi)外品牌超市都是連鎖經(jīng)營模式。個體開設(shè)超市以單店經(jīng)營為主，在本次調(diào)查中約占超市總數(shù)量的3.4%。外資和國內(nèi)品牌連鎖超市依托總公司或區(qū)域配送中心進行配送，杭州本地化的大型連鎖超市一般建有自己的配送中心，如杭州聯(lián)華華商集團有限公司設(shè)有兩個大型配送中心，總面積為70000平方米，浙江物美億商超市有限公司自營配送中心40000平方米，杭州余杭禹倡商廈有限公司自營配送中心37000平方米，浙江匯德隆實業(yè)集團有限公司建有配送中心21000平方米。品牌連鎖便利超市有95%的門店，其商品由總公司統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一定價;5%的門店由總公司統(tǒng)一配送90%以上的商品、其余10%商品根據(jù)地域差別、經(jīng)營特色等實際情況由各連鎖便利超市門店進行針對性采購。
在網(wǎng)購迅速發(fā)展的背景下，杭州大部分的品牌連鎖超市如沃爾瑪、家樂福、麥德龍、大潤發(fā)、華潤萬家、聯(lián)華、物美、全家、羅森、萬寧等，都已建成各種O2O平臺，并開展基于數(shù)字化的線上線下融合商業(yè)模式，但是對于大部分杭州本土中小超市來說，尚缺乏面對電商沖擊的有效手段，依然以傳統(tǒng)商業(yè)模式為主。
5.商品種類
根據(jù)調(diào)查，杭州的大中型超市經(jīng)營商品基本以綜合百貨類為主。在大中型超市經(jīng)營商品的種類結(jié)構(gòu)中，78%的超市有生鮮類商品，食品與非食品的占比約為2：8，日用百貨類商品占主導(dǎo)地位。連鎖便利超市主要經(jīng)營食品、日用百貨、煙酒等商品，經(jīng)營品類中食品與非食品的占比約8：2，食品類商品是主導(dǎo)商品。一些定位高端、走精品路線的超市，例如華潤萬家旗下的OLE超市和blt精品超市、杭州大廈的LSE超市、聯(lián)華的Citylife生活超市、沃爾瑪?shù)纳侥窌䥺T店、嘉壹的精品超市等，這些精品超市擁有精致的賣場陳列和細(xì)致的客戶服務(wù)，為目標(biāo)客群提供精選、優(yōu)質(zhì)、高檔的包裝食品、生鮮食品、護膚化妝品等。目前杭州已有6個品牌開出10家此類精品超市。
除了售賣商品主業(yè)外，為消費者提供各類便利服務(wù)正成為超市發(fā)展的新趨勢。例如杭州世紀(jì)聯(lián)華超市運河廣場店為顧客提供話費、水費、燃?xì)狻㈦娨暤壬钚蚤_支的充值與繳費，以及汽車票代購等服務(wù);十足便利超市提供的各類充值卡售賣、O2O業(yè)務(wù)(天貓驛站、快遞代收等);樂購Express提供的干洗衣物、打印復(fù)印、充值繳費等服務(wù)。
(二)發(fā)展特點
1.各類型發(fā)展差異較大
杭州的超市業(yè)已呈現(xiàn)連鎖超市門店數(shù)量不斷增多，單店和總體規(guī)模持續(xù)擴大，大型、中型、便利型超市共同發(fā)展的格局。本次調(diào)查共統(tǒng)計了全杭州截至2015年底仍正常經(jīng)營的超市758家(大、中、便利型超市的數(shù)量分別占9.5%、14.5%、76.0%)，營業(yè)總面積1472248平方米(大、中、便利型超市總面積分別占比70.3%、24.7%、5.0%)，2015年營業(yè)額總計3642227萬元(大、中、便利型超市總營業(yè)額分別占比68.2%、28.4%、3.4%)。大型超市無論營業(yè)面積還是營業(yè)額都居優(yōu)勢地位，但是大中型超市擴張速度放緩。2015年大型超市營業(yè)額較上年同期相比下滑明顯，中型超市基本持平。在大中型超市增速放緩的情況下，小型連鎖便利超市發(fā)展快速，成為超市零售業(yè)的亮點，成為滿足居民日常生活消費需求的重要力量。
2.品牌多元化步伐加快
近年來，外資大型超市品牌沃爾瑪、家樂福、歐尚、大潤發(fā)、麥德龍等相繼進入杭州市場。外資連鎖便利超市品牌也在持續(xù)增加，到目前為止，除臺資7-11外，世界一流的連鎖便利超市品牌：全家、羅森、喜士多、屈臣氏、萬寧等已全部進入杭州。國資、民資超市品牌蓬勃發(fā)展，顯示出較強的區(qū)域特色與優(yōu)勢。聯(lián)華華商是杭州規(guī)模最大的本土超市品牌，在全國也有較大的知名度與影響力;國內(nèi)大型超市品牌華潤萬家、物美、永輝等在杭州市場也得到了快速發(fā)展;本土品牌匯德隆、三江購物的規(guī)模與影響力也在不斷提升。國內(nèi)連鎖便利超市品牌有以聯(lián)華快客、華潤Vango和express為代表的國企連鎖便利，以十足為代表的民營連鎖便利和以華辰、禹倡商廈等為代表的地方區(qū)域品牌連鎖便利，其發(fā)展勢頭同樣強勁。
3.從主城區(qū)向縣域擴張
杭州的主城區(qū)、各縣域城區(qū)，大型、中型、便利型超市都已基本覆蓋。主城區(qū)的超市業(yè)競爭激烈、日趨飽和，一些大型超市逐漸向城郊地帶和縣域商業(yè)中心發(fā)展。如沃爾瑪在西溪印象城開設(shè)的倉儲式山姆會員店，在臨安和富陽開設(shè)的大賣場;麥德龍在江干區(qū)開設(shè)的倉儲式會員制超市;大潤發(fā)、物美等也紛紛在富陽、桐廬、臨安等縣市布局。連鎖便利超市加快發(fā)展，在城區(qū)各級商圈、社區(qū)、樓宇、校園等區(qū)域的網(wǎng)點數(shù)量不斷增加，同時還向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口集聚區(qū)拓展。
此外，目前杭州便利型超市門店的密度仍然較低。在日本平均2800人擁有一家便利店，在臺灣地區(qū)平均2000人擁有一家便利店，而杭州城區(qū)平均約8000人擁有一家便利店，便利型超市的門店數(shù)與人口比遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。而且便利型超市在各縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展還十分薄弱。因此，便利型超市在杭州還有很大的業(yè)務(wù)擴展空間。
4.組織化程度持續(xù)提高
杭州超市業(yè)的連鎖經(jīng)營模式快速發(fā)展帶動超市組織化程度的持續(xù)提升。據(jù)本次調(diào)查結(jié)果顯示，單店經(jīng)營模式的超市門店僅占總數(shù)的3.4%，連鎖經(jīng)營模式在杭州的超市業(yè)中居絕對主導(dǎo)地位。杭州聯(lián)華華商是目前杭州規(guī)模最大的連鎖超市集團，在杭擁有門店104家，其他門店數(shù)居前列的有華潤萬家連鎖超市(82家)、全家連鎖便利超市(72家)、聯(lián)華快客連鎖便利超市(51家)、屈臣氏連鎖便利超市(38家)、杭州華辰連鎖便利超市(31家)、喜士多連鎖便利超市(28家)和十足連鎖便利超市(24家)等。杭州超市業(yè)逐步形成了杭州聯(lián)華華商集團有限公司、浙江匯德隆實業(yè)集團有限公司、杭州華辰連鎖超市有限公司、杭州十足便利店股份有限公司等一批本土超市連鎖企業(yè)。超市企業(yè)集團化、規(guī)模化、品牌化步伐加快。
5.商品與服務(wù)日益豐富
杭州超市商品與服務(wù)正經(jīng)歷多元、創(chuàng)新與融合迅速發(fā)展的過程。各類超市在豐富市場商品供給的同時，也不斷適應(yīng)市場變化，加速重組創(chuàng)新，實施差異化發(fā)展。例如，精品超市和購物中心日益融合，精品超市已經(jīng)成為大型商貿(mào)綜合體、購物中心的新“標(biāo)配”。華潤萬家OLE杭州萬象城店以進口食品為主，并設(shè)有咖啡吧、概念廚房、酒窖等,具有購物、休閑、體驗一體化功能。便利型超市迅猛發(fā)展，部分便利超市企業(yè)開始自主研發(fā)鮮食產(chǎn)品種類，提供生鮮、便當(dāng)并配備堂食、WIFI等服務(wù)。超市與互聯(lián)網(wǎng)加速融合，網(wǎng)絡(luò)銷售呈現(xiàn)蓬勃生機。杭州的超市業(yè)逐漸形成了傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合、線上和線下相補充、各類業(yè)態(tài)互補共興的良好發(fā)展格局，較好地滿足了杭州居民多層次、多元化的消費需求。
(三)存在問題
1.空間布局不盡合理
目前杭州超市業(yè)的發(fā)展存在區(qū)域分布不平衡的問題，主城區(qū)的城市商業(yè)中心和一些商業(yè)副中心以及各縣域成熟的區(qū)域商業(yè)中心的部分區(qū)塊，其各類型超市分布呈飽和狀態(tài)，例如下城區(qū)朝暉區(qū)域1平方公里之內(nèi)就有世紀(jì)聯(lián)華、華潤萬家、沃爾瑪?shù)却笮统谐^5家，部分中型超市更是盲目“圈地”、重復(fù)建設(shè)，造成資源浪費。另一方面，隨著杭州城市化建設(shè)進程的加快，部分新建住宅區(qū)、新城區(qū)的區(qū)域商業(yè)中心，其大中型超市網(wǎng)點數(shù)量卻嚴(yán)重不足;社區(qū)物業(yè)中便利型超市缺乏，許多新建社區(qū)在前期樓盤規(guī)劃時都未將便利型超市作為商業(yè)配套設(shè)計在內(nèi)，導(dǎo)致后期無法將該類業(yè)態(tài)引入社區(qū)，給社區(qū)居民尤其是老年居民帶來一定不便;在鄉(xiāng)村地區(qū)，出于對經(jīng)濟發(fā)展水平和傳統(tǒng)消費觀念的擔(dān)憂，各類型超市布局都較為謹(jǐn)慎，無法較好地滿足農(nóng)村居民的購物需求。
2.經(jīng)營成本居高不下
由于租金、人力、能耗等費用的上升，造成超市運行成本高企，利潤率下降，杭州超市企業(yè)的經(jīng)營面臨巨大壓力。特別對小型便利超市而言，商鋪租金已逼近其承受范圍的臨界點。同時，稅收政策設(shè)置的不合理，使得公司化規(guī)范運作的連鎖便利超市此項成本遠(yuǎn)高于小型零售企業(yè)。例如，目前政府對每月銷售額在二萬元以下的小型零售企業(yè)一律免稅，銷售額以開具發(fā)票為依據(jù)，使得日常經(jīng)營開具發(fā)票較少的小型零售企業(yè)，其實際稅負(fù)幾乎為零;而規(guī)范運作的連鎖便利店公司則不同，大部分為一般納稅人，執(zhí)行增值稅稅率，還須繳納商鋪租賃稅。按現(xiàn)行稅收政策，一家同等面積、規(guī)模、經(jīng)營情況小型零售超市，個體店與連鎖企業(yè)門店僅因稅收政策不同，其每年的稅負(fù)成本就有可能相差10萬元以上。
3.經(jīng)營特色不夠突出
杭州超市業(yè)的商品結(jié)構(gòu)在總體上存在同質(zhì)化和老化等問題。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，消費者對超市購物的需求不斷發(fā)生著變化，對洗化雜貨、家用電器、家紡服裝等非食商品需求占比不斷下降，而食品需求占比不斷增長，尤其是生鮮、糧油、干貨等類別增長較快。然而目前杭州一些超市的商品結(jié)構(gòu)中，日用百貨等非食品占比過高，生鮮商品經(jīng)營不足。部分本土超市還缺乏自有品牌商品的支撐，經(jīng)營特色不突出。盡管杭州超市業(yè)近年已涌現(xiàn)出一批定位高端的精品超市，推動了超市商品差異化發(fā)展，但目前僅有10家類似門店，所占比重較小，與杭州居民不斷增長的品質(zhì)化商品消費需求仍有差距。杭州的超市業(yè)需要根據(jù)市場定位、消費需求變化而不斷調(diào)整、優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，尋求自身經(jīng)營特色。
4.配送體系不夠完善
主要表現(xiàn)：一是物流的社會化和專業(yè)化程度低。目前杭州除了實力較強的連鎖超市建有自己的配送中心外，許多中小型超市不注重或無能力建設(shè)自己的配送中心，這些超市各有各的供應(yīng)商和物流渠道，物流活動分散，采購批量小，采購成本很難降下來，分散、低效、高耗的物流組織形式，降低了整個供應(yīng)鏈的效率;二是第三方物流為超市提供配送服務(wù)水平還比較低，由于很多的第三方物流企業(yè)主要集中在運輸和倉儲的基本功能上，服務(wù)比較單一，利用第三方物流為超市提供配送相關(guān)的增值服務(wù)業(yè)務(wù)還無法進行;三是隨著生鮮食品日益成為各類型超市的主營商品之一，冷鏈物流建設(shè)已成為各超市制勝未來市場的關(guān)鍵，目前杭州冷鏈物流企業(yè)的發(fā)展還無法滿足日益增長的市場需求，而且現(xiàn)有冷鏈物流企業(yè)主要在供貨商與超市網(wǎng)點之間進行物流配送，而超市與家庭消費終端“冷鏈宅配”成為電子商務(wù)背景下超市物流的最大挑戰(zhàn)。
5.相關(guān)政策配套滯后
超市外部政策環(huán)境方面也存在不少問題，如區(qū)域之間政策不統(tǒng)一、政策配套滯后、審批環(huán)節(jié)互相牽制等，為超市業(yè)務(wù)拓展帶來較大困難。例如，連鎖超市企業(yè)最大的優(yōu)勢是連鎖與統(tǒng)一，政府對同城同一超市企業(yè)的各連鎖門店應(yīng)采用匯總納稅的方式征稅。然而在杭州注冊的超市企業(yè)，其在蕭山區(qū)、余杭區(qū)的門店卻只能在當(dāng)?shù)匾元毩⒑怂惴止镜男问郊{稅，嚴(yán)重違背了連鎖企業(yè)的本質(zhì)，喪失了優(yōu)勢。連鎖便利超市網(wǎng)點深入社區(qū)，與居民生活密切相關(guān)，但由于相關(guān)經(jīng)營許可政策的滯后，不少連鎖便利超市仍然無法開展多種服務(wù)項目。再如，工商部門明確要求便利門店的“營業(yè)執(zhí)照”必須待門店裝修裝潢結(jié)束、設(shè)備到位、陳列基本完成后才能進行現(xiàn)場查看并確定辦理與否;而負(fù)責(zé)裝修消防審批、外立面設(shè)置、裝修廢料清運的城管、市容、消防等部門，則要求必須先提交門店營業(yè)執(zhí)照，審批后才能施工，各部門間政策存在矛盾。
