銀泰百貨7日開始在香港公開招股，招股價(jià)為4.36港元至5.39港元，每手買賣單位為一千股。銀泰百貨方面透露，已獲中國(guó)人壽保險(xiǎn)（海外）公司以及潘迪生家族全資擁有的Equity Advantage Limited兩名機(jī)構(gòu)投資者同意認(rèn)購(gòu)價(jià)值為3.91億港元的股份，其中前者認(rèn)購(gòu)2.344億港元，后者認(rèn)購(gòu)1.562億港元。
　　
　　銀泰百貨是大陸大型投資集團(tuán)中國(guó)銀泰投資有限公司下屬企業(yè)，目前在杭州、寧波、溫州等地黃金地段開設(shè)了多家大型百貨店。銀泰百貨預(yù)計(jì)2006年凈利潤(rùn)將不少于2.05億元，比2005年上升138%。2006年前三季度，銀泰百貨盈利達(dá)到1.62億元人民幣。
　　
　　銀泰百貨此次發(fā)售4.5億股新股，其中九成為國(guó)際配售，一成在港公開發(fā)售，每股招股價(jià)介于4.36至5.39元，集資19.62至24.26億元。
　　
　　據(jù)了解，銀泰百貨7日已獲中國(guó)人壽保險(xiǎn)（境外）公司以及潘迪生家族全資擁有的Equity Advantage Limited兩名機(jī)構(gòu)投資者同意認(rèn)購(gòu)價(jià)值為3.91億元的股份，其中前者認(rèn)購(gòu)2.344億元，后者認(rèn)購(gòu)1.562億元。國(guó)壽及潘迪生家族將按發(fā)售價(jià)分別認(rèn)購(gòu)最多2.34億及1.56億元股份。
　　
　　中國(guó)人壽大家都比較熟悉，而潘迪生則是香港上市公司迪生創(chuàng)建的主席，也是香港零售業(yè)的大鱷。數(shù)據(jù)顯示，目前，迪生創(chuàng)建在亞洲擁有438家精品店和專賣店。
　　
　　潘迪生此前曾表示，迪生創(chuàng)建目前手頭現(xiàn)金為四億港元，將繼續(xù)尋找合適和高回報(bào)的收購(gòu)項(xiàng)目。看來這次的銀泰百貨已經(jīng)成了他眼中“高回報(bào)的項(xiàng)目”。
　　
　　銀泰的百貨業(yè)選擇了香港上市，是否會(huì)放棄在A股市場(chǎng)上的收購(gòu)大戰(zhàn)呢？從目前的狀況來看，銀泰通過這次在香港上市募集資金，意在增加在A股市場(chǎng)上的收購(gòu)籌碼。
　　
　　此前，銀泰集團(tuán)在二級(jí)市場(chǎng)上收集百大集團(tuán)的籌碼，主要是來自于美國(guó)華平投資基金的支持。然而，一年多來，銀泰在百大股權(quán)爭(zhēng)奪中依然未能勝出，隨著百大股價(jià)的不斷攀升，想繼續(xù)收集籌碼自然需要更多的資金。
　　
　　這次赴港上市正好給他們提供了這樣的支持。這一點(diǎn)可以從其募集資金的用途也可以看出。據(jù)悉，這次募集資金的35%至45%將用作開設(shè)新店及收購(gòu)現(xiàn)有或新百貨公司物業(yè)，35%至45%用于收購(gòu)?fù)瑯I(yè)，10%及余款償債及用作營(yíng)運(yùn)資金。
　　
　　中國(guó)銀泰投資公司總裁辦公室的沈女士介紹，銀泰百貨之所以選擇在香港上市，除了融資的原因外，主要是市場(chǎng)環(huán)境香港更好些。“香港市場(chǎng)的商業(yè)性、流通性都比較活躍。”
　　
　　據(jù)悉，銀泰集團(tuán)在A股市場(chǎng)本來已經(jīng)有了銀泰股份一家上市公司，同時(shí)還分別持有S百大及鄂武商29.88%、22.62%的股權(quán)。
　　
　　市場(chǎng)上對(duì)銀泰百貨和在上海上市的銀泰股份的關(guān)系一直比較模糊。銀泰股份的董秘顧荻江表示，銀泰百貨和銀泰股份是兄弟公司。“2005年銀泰股份的主業(yè)調(diào)整，現(xiàn)在以房地產(chǎn)為主業(yè)，與銀泰百貨主業(yè)上沒有大交叉。”
　　
　　沈女士進(jìn)一步介紹說，銀泰百貨并不是中國(guó)銀泰投資公司旗下的子公司，中國(guó)銀泰投資公司、銀泰百貨和銀泰股份相互之間并無股權(quán)關(guān)系。“銀泰百貨和銀泰投資的股權(quán)已經(jīng)分離了。三家公司真正控股的都為沈國(guó)軍先生。”
　　
　　同時(shí)，銀泰投資公司、銀泰百貨和銀泰股份三家公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)并不一樣。銀泰投資主營(yíng)投資控股，銀泰百貨主營(yíng)百貨行業(yè)，銀泰股份主營(yíng)地產(chǎn)。沈女士說：“現(xiàn)在銀泰的地產(chǎn)、百貨和投資控股三大板塊齊頭并進(jìn)，銀泰百貨主要以浙江省為龍頭，經(jīng)營(yíng)百貨業(yè)。”
　　
　　銀泰百貨招股將于3月12日結(jié)束，預(yù)計(jì)3月20日正式掛牌上市，其保薦人為摩根士丹利。