茂業(yè)國(guó)際赴港上市擬發(fā)12.5億股 18日公開(kāi)招股
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聯(lián)商網(wǎng)
2008-01-15 08:58
接近承銷(xiāo)團(tuán)的人士介紹,茂業(yè)國(guó)際計(jì)劃發(fā)行12.5億新股,招股價(jià)介于4.35-5.65港元,募資54.375-70.625億港元,預(yù)計(jì)本周五(18日)起公開(kāi)招股,2月1日上市;按每手1000股計(jì),入場(chǎng)費(fèi)5707港元。完成全球發(fā)售后,控股股東黃茂如仍控制茂業(yè)國(guó)際75%股權(quán)。
茂業(yè)的招股價(jià)范圍,相當(dāng)于2008年預(yù)測(cè)市盈率30-39倍,較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一的百盛(3368.HK)有較大折讓?zhuān)笳?008年預(yù)測(cè)市盈率為45-46倍。
茂業(yè)預(yù)測(cè),2007年盈利4.11億元人民幣,以此計(jì)算2007年市盈率介于50-66倍,百盛同期為60倍。保薦人高盛預(yù)期,茂業(yè)今年盈利將達(dá)6.98億元,較去年疾升70%。
茂業(yè)國(guó)際是中國(guó)華南及西南地區(qū)具領(lǐng)導(dǎo)地位的百貨連鎖店,自1997年在深圳開(kāi)設(shè)首家百貨店后迅速發(fā)展,目前已在8個(gè)城市經(jīng)營(yíng)15家商店,包括8家茂業(yè)品牌店及7家成商品牌店,目標(biāo)定位于中高檔次的零售市場(chǎng)。2006年,茂業(yè)國(guó)際銷(xiāo)售收入達(dá)13.52億元,利潤(rùn)1.78億元。
公司管理層表示,集團(tuán)將會(huì)通過(guò)自然增長(zhǎng)及戰(zhàn)略性收購(gòu)?fù)卣箻I(yè)務(wù)。公司計(jì)劃在未來(lái)3至5年開(kāi)設(shè)11家新店,包括以茂業(yè)品牌開(kāi)設(shè)5家新店,分別為深圳2家、江蘇常州1家以及遼寧沈陽(yáng)2家,另外會(huì)以成商品牌在重慶或四川開(kāi)設(shè)6家新店。
此外,收購(gòu)也是該公司下一步發(fā)展的重要策略。實(shí)際上,茂業(yè)國(guó)際正是首家成功在中國(guó)收購(gòu)一家上市百貨公司控制性權(quán)益的外資企業(yè)。2005年6月,該公司收購(gòu)了在*ST成商(600828)大部分權(quán)益,成為四川百貨連鎖店運(yùn)營(yíng)商。
公司管理層表示,將會(huì)運(yùn)用收購(gòu)*ST成商的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步擴(kuò)展零售網(wǎng)絡(luò),包括在具吸引力的機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)收購(gòu)私人及上市公司或物業(yè)。公司表示,雖然目前并無(wú)任何收購(gòu)的目標(biāo)店或業(yè)務(wù),但將考慮收購(gòu)具市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位或擁有黃金地段的商店,以維持其市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。
(中國(guó)證券報(bào))
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