茂業(yè)國際赴港上市擬發(fā)12.5億股 18日公開招股
來源：
聯(lián)商網(wǎng)
2008-01-15 08:58
接近承銷團(tuán)的人士介紹，茂業(yè)國際計(jì)劃發(fā)行12.5億新股，招股價(jià)介于4.35-5.65港元，募資54.375-70.625億港元，預(yù)計(jì)本周五（18日）起公開招股，2月1日上市；按每手1000股計(jì)，入場費(fèi)5707港元。完成全球發(fā)售后，控股股東黃茂如仍控制茂業(yè)國際75％股權(quán)。
茂業(yè)的招股價(jià)范圍，相當(dāng)于2008年預(yù)測市盈率30-39倍，較競爭對手之一的百盛（3368.HK）有較大折讓，后者2008年預(yù)測市盈率為45-46倍。
茂業(yè)預(yù)測，2007年盈利4.11億元人民幣，以此計(jì)算2007年市盈率介于50-66倍，百盛同期為60倍。保薦人高盛預(yù)期，茂業(yè)今年盈利將達(dá)6.98億元，較去年疾升70%。
茂業(yè)國際是中國華南及西南地區(qū)具領(lǐng)導(dǎo)地位的百貨連鎖店，自1997年在深圳開設(shè)首家百貨店后迅速發(fā)展，目前已在8個(gè)城市經(jīng)營15家商店，包括8家茂業(yè)品牌店及7家成商品牌店，目標(biāo)定位于中高檔次的零售市場。2006年，茂業(yè)國際銷售收入達(dá)13.52億元，利潤1.78億元。
公司管理層表示，集團(tuán)將會(huì)通過自然增長及戰(zhàn)略性收購?fù)卣箻I(yè)務(wù)。公司計(jì)劃在未來3至5年開設(shè)11家新店，包括以茂業(yè)品牌開設(shè)5家新店，分別為深圳2家、江蘇常州1家以及遼寧沈陽2家，另外會(huì)以成商品牌在重慶或四川開設(shè)6家新店。
此外，收購也是該公司下一步發(fā)展的重要策略。實(shí)際上，茂業(yè)國際正是首家成功在中國收購一家上市百貨公司控制性權(quán)益的外資企業(yè)。2005年6月，該公司收購了在*ST成商（600828）大部分權(quán)益，成為四川百貨連鎖店運(yùn)營商。
公司管理層表示，將會(huì)運(yùn)用收購*ST成商的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步擴(kuò)展零售網(wǎng)絡(luò)，包括在具吸引力的機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)收購私人及上市公司或物業(yè)。公司表示，雖然目前并無任何收購的目標(biāo)店或業(yè)務(wù)，但將考慮收購具市場領(lǐng)導(dǎo)地位或擁有黃金地段的商店，以維持其市場領(lǐng)導(dǎo)地位。
（中國證券報(bào)）
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