銀泰百貨公布發行15.53億元的可換股債券，聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人可要公司增發3.88億元債券，故合共最多發行19.41億元。

　　債券發行價為本金額的100%，票面息1.75厘，2013年10月27日到期，公司在到期日需按本金額之107.097%加上累計未支付的利息贖回債券。

　　債券初步換股價為每股13.31元，比前收市價呈溢價27.98%，以總數19.41億元計算，可兌換新股占擴大股本7.65%.該公司表示，發債估計所得款項凈額約19.12億元，擬用于日后擴展、一般公司發展及償還現有債務.我們認為發債對公司短期股價影響負面。
　　(鳳凰網 批發零售行業分析師梁盈)