聯(lián)商專欄：中國零售業(yè)改革開放40年的最大成果有兩項：一是在需求端建立了一種多渠道便捷購物、可以公開評價商家、差異化追求生活品質(zhì)的消費體系，包括消費觀念、購物方式、支付方式與生活模式等都發(fā)生了巨大的變化；二是在供給端正在逐步形成用戶越來越多、發(fā)展地域也越來越廣泛、品牌可信度也越來越強，并且一步步走向全球化的本土零售商。

我國改革開放40年的變革是從承包開始的。1978年11月24日晚上：十八戶小崗村村民簽署“包產(chǎn)到戶契約”，打響了中國農(nóng)村改革“第一槍”，也開始了中國歷史上第二次“農(nóng)村包圍城市”。當年12月18日，中共十一屆三中全會在北京開幕，作出了把工作重點轉(zhuǎn)移到社會主義現(xiàn)代化建設(shè)上來的戰(zhàn)略決策。

我國零售40年的發(fā)展則是一群又一群“小人物”不斷沖破傳統(tǒng)、打破常規(guī)，最后使自己成為“大人物”的過程。剛開始的時候，上下都很迷茫，所以小心謹慎地“摸著石頭過河”，走一步看兩步，席地而行，盈科而進，在迷失中尋找突圍，如農(nóng)村承包是饑餓的產(chǎn)物，個體經(jīng)濟是知青回城就業(yè)壓力的產(chǎn)物，電商是先獨立運作后走到線下，再走向兩線融合。

總體來說，我國社會消費品零售總額（注：1992年以前稱為“社會商品零售總額”，1997年以后不包括房產(chǎn)銷售額）已經(jīng)從1978年的1558億元擴增到2017年的36.6萬億元。零售總體規(guī)模從千億元到1992年達到萬億元花了13年時間， 2003年達到5萬億元花了11年時間，2008年達到10萬億元花了5年時間，2012年達到20萬億元花了4年時間，2015年達到30萬億元僅花了3年時間，預(yù)計2018年將達到40萬億元，2020年將達到50萬億元。

社零總額體量越來越大的總體發(fā)展背景下，我國零售業(yè)大企業(yè)與小企業(yè)的發(fā)展情況卻存在很大反差。主要表現(xiàn)在四個方面：

（1）從2012年到2017年，主營業(yè)務(wù)收入500萬元及以上的“限額以上單位”的零售總額在社零總額中的占比，下降了4.92個百分點，年均下降約1個百分點，其中，最近3年連續(xù)下降，2017年下降了2.53個百分點。限額以上零售企業(yè)所實現(xiàn)的零售額的社零占比持續(xù)下降，說明中小微零售企業(yè)增長比大型零售企業(yè)更有活力。

（2）從2010年到2017年，連鎖百強的社零占比逐年下降。2017年百強銷售額2.18萬億元，2016年百強銷售2.11萬億元，百強總體規(guī)模實際增長僅為3％，遠遠低于社零總額10.2％的增速。從2010年到2017年，連鎖百強的年銷售額，除2015年下降外，其余年份都有微弱上升，但連鎖百強年銷售額的社零占比則呈逐年下降趨勢，從2010年的最高點10.57％下降到2017年的5.95％。實際上，2006年是連鎖百強年銷售額增幅的一個拐點。2006年，由中國連鎖經(jīng)營協(xié)會（CCFA）發(fā)布的全國連鎖百強的銷售額增幅突然從上年的42％下降到了26％，以后連續(xù)多年的銷售增幅持續(xù)下滑。連鎖百強主要是實體零售業(yè)，其銷售份額的下降也說明在電子商務(wù)背景下消費分流的趨勢明顯。

（3）近年來，銷售與利潤結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變。以我國100多家上市零售公司為例，其營收與凈利潤逐漸向大公司集中。從營收來看，2016年的“750現(xiàn)象”（7家公司所實現(xiàn)的營收占50％以上）到2017年被改寫為“650現(xiàn)象”（京東、阿里巴巴、蘇寧易購、高鑫零售、唯品會、國美零售等6家公司所實現(xiàn)的營收在125家上市公司的營收總額中占51.76％）。從凈利潤來看，2016年的“570現(xiàn)象”（5家公司所實現(xiàn)的凈利潤占70％）到2017年被改寫為“370現(xiàn)象”（阿里巴巴、京東、蘇寧易購等3家公司所實現(xiàn)的凈利潤占69.98％）。再加上海瀾之家、唯品會、高鑫零售、永輝超市、供銷大集、金鷹商貿(mào)等6家公司，9家創(chuàng)利大戶實現(xiàn)凈利潤1060.59億元，占凈利潤總額的80.30％。

（4）從1978年到2017年，我國城鄉(xiāng)居民的恩格爾系數(shù)從大于60％下降到小于30％（1978年我國城市居民恩格爾系數(shù)為57.5％，農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)為67.7％，2017年為29.3％），恩格爾系數(shù)的下降以及城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)差異的縮小，即食物開支在總開支中的占比下降，可將消費支出更多地用于改善生活，意味著生活水平提高與消費升級。按此計算，2017年我國城鄉(xiāng)居民的食品支出總額約為10.72萬億元，其中餐飲支出4萬億元，占食品總支出的37.31％。40年來，吃的方式從“內(nèi)食”（買菜在家做飯吃）為主逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟?nèi)食”+“外食”（酒店就餐）+“中食”（快捷就餐，如外賣、便利店等）的三合一方式。到2020年，中國將向全球展示一個總體量在50萬億元以上的巨無霸零售市場，與吃相關(guān)的商品銷售與服務(wù)總量將會突破達到15萬億元，估計中食+外食的消費總量將會超過內(nèi)食。

上述四組數(shù)據(jù)表明：中國零售業(yè)的格局正在發(fā)生顯著變化，以實體店為主導(dǎo)的大型連鎖企業(yè)的市場地位受到了來自新生的零售競爭者的各種挑戰(zhàn)，這種變化從涓涓細流開始，顛覆將在江河的出海口發(fā)生，各種力量相互較量，將匯集成零售的汪洋大海，最終形成全新的零售格局。

我國零售體量越來越大，企業(yè)經(jīng)營規(guī)模也越來越大，但組織化程度、標準化程度、技術(shù)水平、管理水平相對較高的連鎖百強所交出的答卷為什么差強人意？百強企業(yè)為什么不能吸納如此強大的消費能量？這是值得零售人深思的問題。

聯(lián)商高級顧問團成員王國平先生指出：“互聯(lián)網(wǎng)改變了原來固有的生活方式，消費者都改變了，原有的線下消費方式更不可能固步自封。新的消費形式是什么，都是線上線下在押寶，改不一定贏，不改肯定輸。”可見，改變與轉(zhuǎn)變是唯一出路。

路在何方？盒馬首次“新零供大會”日前在上海召開，至少傳遞出三個信息：

（1）新零售不能忘記中老年客群。1962年前后出生的“潮流長輩”，也就是像我這個年齡的女性主導(dǎo)客群，占據(jù)了盒馬APP的半壁江山。由此可以看出：移動化、智能化、無人化的新零售，不僅僅是年輕人的領(lǐng)地，也是所有消費人群的常態(tài)消費趨勢。但是，新零售不僅僅是餐飲，更不僅僅是洋海鮮。我問侯毅：洋海鮮會被中國人吃完嗎？“會的！沒有梭子蟹好吃！”侯總是這樣回答的。

（2）要做承擔風險與責任的零售商。這里所指的“責任”，不僅僅是指“社會責任”“法律責任”“倫理責任”或通常意義上的“經(jīng)濟責任”，而是指“決策責任”，無論開發(fā)店鋪、開發(fā)商品、采購商品、營銷營運，都存在決策問題，零售商要敢于決策，并承擔起相應(yīng)的風險。不承擔風險的零售商將越來越?jīng)]有生命力。如實施“買手制”，開發(fā)“自有品牌商品”，拓展“國際化采購渠道”等等。

（3）零售就是要營造“鮮美生活”。盒馬倡導(dǎo)“鮮美生活”體現(xiàn)了消費能力日益增強的中國消費者對美好生活的向往。有不少企業(yè)早在十多年前就提倡過類似的口號，并且也形成了一定的供應(yīng)鏈邏輯，為什么未能取得預(yù)期效果？我看關(guān)鍵是三點：第一，沒有站在消費者的立場去考慮用戶體驗。第二，沒有站在農(nóng)戶的立場去管控供應(yīng)鏈。盒馬正在各地建立農(nóng)產(chǎn)品集散中心，這個事非常有價值，農(nóng)民只管按照標準生產(chǎn)，就地交給盒馬就可以了。第三，沒有專心研發(fā)農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)與口感。盒馬通過改進采摘期與物流冷鏈技術(shù)，讓消費者能夠吃到“樹上熟”的果品，如可以手剝的芒果，必須成熟后采摘。

業(yè)內(nèi)人士對新零售的發(fā)展也存在些許擔憂，但我認為：這是一種趨勢，過程可能會有曲折，但方向是勢不可擋。

編后語：零售作為最古老的行業(yè)之一，與改革開放四十年一起風雨兼程，也碩果累累。中國零售業(yè)始終處在不斷創(chuàng)新之中，變化無窮無盡，沒有方向，也無定式，創(chuàng)新無極限。同時，也面臨著更多的挑戰(zhàn)和機會。在改革開放四十周年之際，作為中國零售商業(yè)門戶網(wǎng)站，聯(lián)商網(wǎng)特別策劃“中國零售四十年”，將穿梭四十年的時光隧道，來探尋和揭秘中國零售業(yè)一路走來的那些人、那些事。

（作者系聯(lián)商高級顧問團員主任、上海商學(xué)院教授周勇，本文僅代表作者個人觀點，禁止轉(zhuǎn)載！）