來(lái)源/巨潮WAVE

撰文/老魚(yú)兒

編輯/楊旭然

今年各大電商平臺(tái)“雙十一”的動(dòng)靜趨近于無(wú)，各家的GMV（成交總額）也千呼萬(wàn)喚不出來(lái)。

電商雖然扭扭捏捏，但是快遞的數(shù)據(jù)很誠(chéng)實(shí)。

11月12日，國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，11月1日至11日，全國(guó)郵政快遞企業(yè)共處理快遞包裹42.72億件。其中11月11日當(dāng)天共處理快遞包裹5.52億件。

時(shí)鐘往前撥回一年，2021年11月1日至11日，全國(guó)郵政、快遞企業(yè)共處理快件47.76億件，同比增長(zhǎng)超過(guò)兩成。其中，11月11日當(dāng)天共處理快件6.96億件。

這就意味著，自2010年之后的13年來(lái)，“雙十一”快遞件量首次出現(xiàn)下跌。

這也可以從側(cè)面印證，“雙十一”GMV結(jié)果的難產(chǎn)，無(wú)非是電商平臺(tái)遭遇業(yè)績(jī)下滑后的欲蓋彌彰。這對(duì)于電商來(lái)說(shuō)可能有些難以接受，對(duì)于快遞行業(yè)來(lái)說(shuō)，同樣意味非常，影響深遠(yuǎn)。

過(guò)去十幾年，快遞行業(yè)緊緊抱緊了電商的大腿，超高速發(fā)展。一直到了2022年，當(dāng)電商因?yàn)榉N種原因踩下了剎車(chē)，快遞才更深刻地認(rèn)識(shí)到自己早已經(jīng)被綁架了。而應(yīng)對(duì)這場(chǎng)綁架的辦法，竟然如此貧乏。

01

電商快遞，難兄難弟

正式見(jiàn)頂

電商的下滑早有預(yù)兆，并非突如其來(lái)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1—9月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額95884億元，同比僅增長(zhǎng)4.0%。這種程度的增速相比此前多年大踏步向前的繁榮，幾乎是不可思議的。

不過(guò)縱觀(guān)有該項(xiàng)統(tǒng)計(jì)以來(lái)的數(shù)據(jù)，這樣的增速有些突然，但也算是意料之中，算不上突然襲擊。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，全國(guó)網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)有一個(gè)明顯的降速。2019年該數(shù)字雖然首次超過(guò)10萬(wàn)億大關(guān)，達(dá)10.63萬(wàn)億元，但同比增長(zhǎng)16.5%，是有該統(tǒng)計(jì)以來(lái)首次低于20%。

2020年進(jìn)入疫情以來(lái)，全國(guó)網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)又有一個(gè)明顯降速，僅為10.9%，雖然在2021年略有回升，但終于在2022年后勁不足，一落千丈。

與電商“大哥”一起降速的，就是快遞“小哥”。

根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前三季度，全國(guó)快遞收件量為800.1億件，同比增速僅為4.2%。收入為7688.9億元，同比增長(zhǎng)僅為3.5%。這樣的增速對(duì)比前些年動(dòng)輒20%、40%以上，已經(jīng)“腳踝斬”。

盡管四季度有傳統(tǒng)的雙十一、雙十二、圣誕節(jié)、元旦等節(jié)日，屬于快遞的傳統(tǒng)旺季。不過(guò)在雙十一慘淡的數(shù)據(jù)之后，今年快遞業(yè)和電商一樣遭遇“寒冬”，幾乎已成定局。

許多人將電商和快遞的乏力歸咎在疫情。但實(shí)際上，由于疫情的空間限制，人們活動(dòng)半徑減小，商品消費(fèi)更多只能依賴(lài)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，原本應(yīng)該是產(chǎn)生電商流量和快遞包裹的“旺季”。

旺季不旺的背后，電商消費(fèi)逐漸見(jiàn)頂?shù)倪壿嬚诟‖F(xiàn)。

8月31日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2022年6月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模為10.51億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)74.4%。

據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Quest Mobile統(tǒng)計(jì)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)月活規(guī)模在2022年5月達(dá)到11.87億人，新冠疫情中的兩年僅增長(zhǎng)2300萬(wàn)人，年復(fù)合增長(zhǎng)率不到1%。社交、電商、視頻的滲透率都已經(jīng)高達(dá)九成。

這些數(shù)據(jù)翻譯過(guò)來(lái)就是：中國(guó)能上網(wǎng)的人都已經(jīng)上網(wǎng)了，留給互聯(lián)網(wǎng)的新人頭已經(jīng)不多了，那么價(jià)值的增量也自然不多了。

這對(duì)于快遞行業(yè)來(lái)說(shuō)這無(wú)疑是個(gè)巨大的警示，也是一個(gè)只能硬吞下去的苦果。

02

業(yè)務(wù)“綁票”，無(wú)處可逃

以量換價(jià)

快遞有多依賴(lài)電商呢？各大快遞公司的業(yè)績(jī)中并未公布過(guò)類(lèi)似數(shù)據(jù)，不過(guò)在一些零星信息中，我們還是可以管中窺豹。

2019年5月份，中通快遞創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官賴(lài)梅松在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，2019年一季度中通來(lái)自阿里巴巴、拼多多和淘寶的包裹占中通總包裹的67%。

2019年11月5日，申通快遞也曾在互動(dòng)平臺(tái)上透露，其在淘寶天貓平臺(tái)業(yè)務(wù)量占比在50%以上，拼多多業(yè)務(wù)量占比在20%左右。也就是說(shuō)，電商件比重最少在70%以上。

在消費(fèi)者眼中的快遞幾乎等于電商

在2017年，韻達(dá)股份在回答投資者提問(wèn)時(shí)也曾表示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要源于電子商務(wù)件。

更不要提本身就依附于京東集團(tuán)的京東物流，在2019年之前，京東物流幾乎所有訂單均來(lái)自京東商城。直至今天，京東訂單仍然是京東物流最大的業(yè)務(wù)來(lái)源之一。

在市場(chǎng)行情是“小甜甜”的時(shí)候，這樣合作叫綁定，當(dāng)行情變成“牛夫人”的時(shí)候，這樣的合作就成了綁架。

最明顯的例子莫過(guò)于2005年，圓通成為第一家擁抱阿里的民營(yíng)快遞，從而獲得了業(yè)務(wù)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，代價(jià)是快遞價(jià)格從18元壓低了三分之一到12元。

而即便是12元，在現(xiàn)在的快遞來(lái)看，也已經(jīng)是天價(jià)了。

2021年，因?yàn)闃O兔的殺入，掀起了一場(chǎng)慘烈的價(jià)格戰(zhàn)。新入局者極兔在快遞宇宙中心義烏開(kāi)戰(zhàn)，百世，圓通，申通，中通，韻達(dá)為了保住份額，不得已全來(lái)“幫幫場(chǎng)子”。一番腥風(fēng)血雨下來(lái)，單票價(jià)格打到1元以下。

無(wú)他，就是為了死死抱住“電商”的大腿，誰(shuí)撐不住了，百世快遞就是榜樣。

在這樣的惡性競(jìng)爭(zhēng)下，消失的快遞公司何止百世一家。全峰、國(guó)峰、快捷、優(yōu)速、如風(fēng)達(dá)……大多都是倒在了價(jià)格戰(zhàn)的泥沼之中。

即便是國(guó)內(nèi)幾大頭部快遞企業(yè)，也一直存在盈利上的隱憂(yōu)。從近五年來(lái)極大上市快遞企業(yè)的毛利率來(lái)看，幾乎所有公司都呈現(xiàn)較為大幅地下降。其中，韻達(dá)降幅將近70%，申通降幅高達(dá)近90%。

而常年以來(lái)，快遞的收入增長(zhǎng)率，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于件量增長(zhǎng)率。行業(yè)里，以?xún)r(jià)換量早已是蔚然成風(fēng)。現(xiàn)在，這樣的粗放式發(fā)展遭遇到了終極拷問(wèn)：量見(jiàn)頂了，價(jià)該怎么辦？

03

壓力轉(zhuǎn)嫁，只能漲價(jià)

唯一出路

很多快遞公司都在為擴(kuò)展增量想辦法。圓通速遞擴(kuò)展航空?qǐng)F(tuán)隊(duì)，順豐控股收購(gòu)嘉里物流、打造的鄂州花湖機(jī)場(chǎng)等，都是業(yè)內(nèi)的大手筆。

出海被看作是快遞企業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)的關(guān)鍵方向。事實(shí)上，各快遞公司也不斷在這條路上鋪橋搭軌。比如京東物流自2020年開(kāi)始就在美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、法國(guó)、英國(guó)、越南、阿聯(lián)酋、澳大利亞、馬來(lái)西亞等地落地自營(yíng)海外倉(cāng)。

中通快遞則于2019年聯(lián)合成立了速達(dá)非，專(zhuān)注于中國(guó)與非洲、中東、南亞等新興市場(chǎng)之間的跨境物流服務(wù)。

中國(guó)快遞公司業(yè)務(wù)出海困難重重

國(guó)內(nèi)快遞巨頭，幾乎都把國(guó)際化掛在嘴邊。只不過(guò)，體現(xiàn)在業(yè)績(jī)中，仍然微乎其微。順豐2021年業(yè)績(jī)中，國(guó)際業(yè)務(wù)（含港澳臺(tái)地區(qū)）占比不足10%。圓通為3.39%，申通為0.01%，韻達(dá)和京東物流則干脆沒(méi)有單獨(dú)列出。

國(guó)際化或許是快遞行業(yè)繼續(xù)成長(zhǎng)的必由之路，但絕非一朝一夕。遠(yuǎn)水解不了近渴的情況下，漲價(jià)已經(jīng)成為后期快遞公司保持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最重要的選項(xiàng)。

一個(gè)明顯的佐證是，如今大家普遍覺(jué)得快遞價(jià)格越來(lái)越貴了，而快遞公司的增長(zhǎng)勢(shì)頭還不錯(cuò)。2022年，在行業(yè)整體增速緩慢的情況下，快遞巨頭的營(yíng)收增長(zhǎng)反而比較亮眼，快遞漲價(jià)發(fā)揮了重要的作用：

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2022年前三季度,圓通速遞總業(yè)務(wù)量126.75億票，同比增長(zhǎng)8.88；實(shí)現(xiàn)營(yíng)收388.25億元，同比增長(zhǎng)27.12%；

申通快遞上半年快遞服務(wù)業(yè)務(wù)量56.80億票，同比增長(zhǎng)17.54%。前三季度營(yíng)收為240.77億元，同比增長(zhǎng)42.38%；

韻達(dá)控股上半年快遞業(yè)務(wù)量85.41億件，同比增長(zhǎng)3.39%。前三季度的營(yíng)收為352.12億元，同比增長(zhǎng)23.11%；

2022年上半年，身在港股的中通快遞包裹量為114.26億件，同比增長(zhǎng)11.51%。收入165.61億元，同比增加20.0%。

而當(dāng)整合兼并基本完成，存量市場(chǎng)到來(lái)，最后的勝利者如果想繼續(xù)增加利潤(rùn)，幾乎只有漲價(jià)一條路。

支撐快遞業(yè)低價(jià)運(yùn)行的邏輯已被打破

今年第一季度，中通快遞單票價(jià)格上漲同比上漲8.5%，第二季度單票價(jià)格同比增長(zhǎng)10.5%；申通單票收入為2.42元，同比上漲0.17元；韻達(dá)股份單票收入2.53元，同比上升0.43元。而順豐的單票收入一直遠(yuǎn)高于三通一達(dá)，2022年上半年，順豐控股單票收入為15.9元，同比上升3.3%。

整個(gè)行業(yè)的數(shù)據(jù)都在佐證著：快遞業(yè)有明確的提價(jià)沖動(dòng)。

對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，大多數(shù)人都不喜歡漲價(jià)這兩個(gè)字。但對(duì)于行業(yè)、企業(yè)來(lái)說(shuō)，只有漲價(jià)可以確保自己的營(yíng)收利潤(rùn)的穩(wěn)定和增長(zhǎng)，管理層才能交給股東們一個(gè)滿(mǎn)意的答復(fù)。