出品/紅餐智庫

作者/紅餐產業研究院

卷產品、場景、渠道、供應鏈……近年來，烤肉品牌在不同維度卷出新花樣！

隨著人們生活水平的提高和飲食文化的多元化，烤肉作為一種備受歡迎的美食，在全球范圍內持續展現出強大的市場潛力。從家庭聚餐到高檔餐廳，烤肉以其獨特的口感和豐富的風味，滿足了消費者對于美味與健康的雙重追求。

如今，烤肉已經逐步發展成為一條餐飲大賽道。

然而，在烤肉賽道繁榮發展的背后，也存在著諸多挑戰和機遇。紅餐產業研究院近日發布了《烤肉品類發展報告2024》，深入分析了烤肉市場的現狀、發展趨勢及未來機會，旨在為相關企業和投資者提供有價值的參考。

01

烤肉品類進入多元化發展的中興期，

門店數和相關企業數雙雙增長

追溯人類文明的起源不難發現，“烤”是一種古老的烹飪方式。而作為其產物之一的烤肉，同樣經歷了漫長的發展過程。時至今日，烤肉已經成為全球美食文化不可或缺的部分。

縱觀我國烤肉品類的發展歷程，大致可以分為四個階段（下圖所示）。烤肉品類發展至今，已經分化出了多個細分品類，還孕育出了一批發展成熟的品牌。

1、烤肉品類入局者眾多，中小型連鎖烤肉品牌仍是品類的主流

近年，烤肉賽道依舊受餐飲創業者的歡迎，門店數和相關企業存量雙雙增長。具體來看，截至2023年12月，全國烤肉相關企業存量達到11.6萬家，同比增長12.8%。2019—2023年烤肉相關企業存量持續攀升，近年增長速度較2019年略有下降，但整體也保持了10%以上的同比增速。而門店數方面，截至2024年1月，全國烤肉門店數達到16.4萬家，同比增長2.4%。

然而，盡管烤肉賽道持續擴容，但賽道的連鎖化程度仍有較大提升的空間。據紅餐大數據，截至2024年1月，85.9%的烤肉品牌門店數在30家以下，門店數集中在5家及以下和6~30家這兩個區間的烤肉品牌占比均超40%。相比之下，門店數超過100家的品牌占比僅有2.5%。

由此可見，目前烤肉賽道中的大型連鎖烤肉品牌的數量相對較少，中小型連鎖的烤肉品牌仍是當前烤肉賽道的主要玩家。這或意味著，對于大多數烤肉品牌而言，烤肉賽道仍有一定的擴張空間。

2、近三成烤肉門店位于華東區域，廣東、江蘇、山東烤肉門店數排名前三

烤肉門店分布于全國各個區域，其中華東區域的門店數遠多于其他區域。據紅餐大數據，截至2024年1月，華東區域的烤肉門店數占比達到了29.6%。在另外的六大區域中，烤肉門店分布相對比較均勻，門店數占比均在9.5%～13.9%之間。

從省級行政區來看，廣東、江蘇、山東的烤肉門店數最多，其次是遼寧、四川、浙江。這些省份要么具有較為發達的經濟和良好的餐飲市場基礎，便于烤肉品牌發展，要么本身就有食用烤肉的習慣，能夠為烤肉品類提供持續的消費動力。

3、烤肉品類三足鼎立，韓式烤肉、日式烤肉、中式烤肉發展各異

經過多年的發展，烤肉品類已經細分出多個賽道。按照產品口味的風格來劃分，烤肉品類大致可以分成韓式烤肉、日式烤肉、中式烤肉、巴西烤肉、土耳其烤肉和融合烤肉等。其中，韓式烤肉、日式烤肉、中式烤肉是目前烤肉品類的三大主要細分賽道。它們在產品特點、發展特點上表現各異，并均已誕生一批實力品牌。

從競爭格局上看，烤肉品類中門店數最多的品牌是九田家料理烤肉，截至2024年1月，其門店數超過900家，其次還有小豬查理烤肉、酒拾烤肉、北木南烤肉和酒等實力品牌。

整體上看，中式烤肉品牌的連鎖化程度相對更高，如小豬查理烤肉、酒拾烤肉、北木南烤肉和酒等品牌門店數均超400家；日式烤肉品牌的連鎖化程度相對較低，品牌門店數主要集中在50家以內。

02

細分與融合并行發展，

烤肉品類持續創新升級

近年來，烤肉品類表現出下沉潛力爆發、價格分化等發展特點。不僅如此，烤肉品牌在不同維度卷出新花樣，試圖在競爭激烈的烤肉賽道脫穎而出。因此，烤肉品類整體在產品、場景、渠道上均出現了新變化。

1、品類的下沉潛力爆發，多個品牌在下沉市場爭鋒

隨著消費者需求不斷增長和市場競爭的加劇，烤肉品類在下沉市場的潛力逐步釋放。從數據上看，目前新一線城市的烤肉門店數最多，占比達到22%。其次是三線城市和二線城市，烤肉門店數占比分別為19.2%和19.1%。值得注意的是，四線城市和五線及以下城市的烤肉門店數占比均在15%左右。

主攻下沉市場的烤肉品牌不斷涌現，比如劉炭長、北木南烤肉和酒、梁山烤肉在三線及以下城市的門店數占比均超過80%。除此以外，小豬查理川式烤肉、酒拾烤肉、水滸烤肉、奎梨等品牌均主攻下沉市場。

事實上，要吸引下沉市場的消費者，烤肉品牌不僅需要在價格上親民，還需在產品口味和品質上持續打磨。同時，場景的營造和品牌定位的差異化也是關鍵。單一的低價已經難以打動下沉消費者，烤肉品牌需要通過全方位的下沉來贏得消費者的青睞。

2、品類價格帶較寬，多個頭部品牌錨定50~100元人均消費價位區間

近年來，隨著烤肉消費者的需求逐步多元化，烤肉品類的價格帶跨度加大。據紅餐大數據，烤肉價格帶較寬，低至50元以下，高至250元以上的區間均有品牌存在。

其中，人均消費價位在50~100元區間的品牌占比達到65.6%，九田家料理烤肉、酒拾烤肉、柒酒烤肉、北木南烤肉和酒等頭部品牌均錨定這一人均消費價位。其次是100~150元和50元以下這兩個區間，品牌占比分別為17.5%和11.1%。

值得注意的是，烤肉品類的三大細分賽道人均消費價位各不相同。日式烤肉整體人均消費相對較高，在高端烤肉市場占主導地位。而韓式烤肉品牌大多走親民、高性價比路線，人均消費價位在85元左右，中式烤肉則介于二者之間。

3、細分與融合并存，烤肉品牌以新奇、多元化的產品打動消費者

此前，中式烤肉多聚焦于川式烤肉、湘式烤肉、東北烤肉，而近年隨著消費者需求不斷提升，挖掘地方特色烤肉成為各烤肉品牌重做品類的重要策略。比如主打齊齊哈爾烤肉、延邊烤肉等的品牌，均在小紅書上受到眾多消費者的關注。

在烤肉品類細分化的同時，烤肉的產品卻在進一步融合創新。比如，部分品牌在產品、口味、烤制方式上融入其他地域的特色，以此為消費者提供新奇的味覺體驗。而部分烤肉品牌則會借鑒其他餐飲品類的食材應用，通過推出相關產品以豐富消費者的選擇。此外，還有烤肉品牌持續挖掘小眾食材，在食材組合搭配上做創新。

4、以沉浸式場景打造氛圍感，烤肉品牌靈活創新提升品牌吸引力

烤肉品牌越發注重場景的創新，它們通過提升用餐環境和氛圍來吸引消費者，使其在用餐過程中獲得更豐富的體驗，從而提升品牌形象以及市場競爭力。近年來，不少烤肉品牌在場景打造上尋求突破，比如柒酒烤肉在場景上緊跟國潮風，而螞蟻洞·首爾烤肉采用“一店一概念”的模式。

然而，由于不同地域對“潮流”的定義存在差異，品牌需靈活運用不同的文化元素，創造符合當地潮流的場景，以提升品牌吸引力。

除了場景創新以外，目前有部分烤肉品牌積極探索烤肉外賣業務。盡管烤肉外賣已經從1.0時代升級到3.0時代，但在消費者心目中，烤肉外賣在食材、安全、包裝等方面仍有待提升的地方。

近年來，烤肉外賣逐步邁進4.0品質化時代。部分烤肉品牌為了盡量還原烤肉到店消費的體驗，在包裝、烤爐等方面做了升級。與此同時，主打“純外賣”模式的烤肉品牌崛起，部分烤肉品牌借助線上流量，切入烤肉外賣賽道。

03

烤肉品牌亟需打造差異化，

地域風味靜待挖掘

縱觀整個烤肉賽道，其仍有亟待解決的難題。首先是強社交屬性限制了烤肉品牌的翻臺率。其次是烤肉的消費場景具有一定的局限性。除此以外，同質化問題已經從菜品、口味蔓延至場景布置、供應鏈等多個方面。

在這樣的背景下，打造差異化成為烤肉品牌當下發展的重點。比如，烤肉品牌可以結合“新五感”進行創新，以提升品牌的消費體驗；或者持續挖掘地域風味和地域特色；再者，烤肉品牌可以加強供應鏈的建設，夯實產品壁壘。

結語

烤肉品類在口味、文化背景和消費體驗上有其獨特的魅力。然而，近年來，隨著市場的變化和消費者需求的多樣化，烤肉品類的發展熱度稍有降溫。但如今，隨著更多從業者的探索和創新，烤肉品類又迎來了新的發展活力。