來源/茶咖觀察

撰文/蒙嘉怡

繼二季度行業整體擴張步伐加快后，咖啡的開店速度再度放緩。

8月，壹覽商業長期跟蹤的23家咖啡連鎖品牌現存門店數量與上月相比增加257家，現存門店總數環比增長0.55%，幾乎持平。

從開店數量看，23家連鎖咖啡品牌8月份新開門店710家，現存門店46738家，同比2023年8月下降67.86%，環比2024年7月下降40.49%。

具體來看，絕大部分連鎖咖啡品牌開店數量出現下滑。23個品牌中，僅有星巴克、M stand的開店數量高于上月，太平洋咖啡、本來不該有·鮮果咖啡、拉瓦薩咖啡、藍瓶咖啡開店數量與上月持平，其他品牌開店數量均不及上月，占比超70%。

值得注意的是，包括瑞幸、滬咖、挪瓦咖啡在內的14家連鎖咖啡品牌門店存量呈現下降趨勢，皮爺咖啡門店存量持平，占比超六成。在此之中，除了滬咖、Costa咖啡、上島咖啡、代數學家、本來不該有·鮮果咖啡在8月未曾開出新店以外，其他品牌在8月均有新店開業，這意味著他們開店速度沒有閉店速度快。

從門店城市覆蓋量看，庫迪咖啡覆蓋城市量最多，達344個城市，其次便是瑞幸與幸運咖。此外，星巴克8月于3城開出首店，門店新落地城市量位列行業第一，其次是庫迪咖啡、Tims天好咖啡、Pull-Tab拉環咖啡、比星咖啡。上島咖啡則撤出了兩座城市，是撤城最多的品牌。

從品牌現存門店情況看，排名第一的依舊是瑞幸咖啡，現存門店20026家，排名第二位是星巴克，國內現有門店8088家，第三是庫迪咖啡，現存門店7263家。值得一提的是，庫迪咖啡已經連續5個月開店數量過百，其新店型通過測試后，開店速度再度提升，按此進度推算，最快明年上半年門店便可破萬。

從資本市場看，8月份咖啡賽道投資遇冷，僅獲得1起融資。據36氪報道，NOWWA挪瓦咖啡已于近日完成數億元B++輪融資，這是挪瓦咖啡今年獲得的第二筆融資，投資方為甬山天璣、盛景嘉成母基金、源星資本。據悉，這輪資金將會用于在供應鏈、全新的產品研發上加大投入。

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閉店率超50%

開店速度放緩，投資遇冷都在說明行業正經歷挑戰，這些挑戰外化來看，就是不斷增加的閉店數量。

窄門餐眼數據顯示，截至9月15日，全國咖啡門店總數達196530家，近一年新開門店達70316家，凈增27277家，換言之，最近一年閉店數量達43039家，每天關閉上百家門店，閉店率超50%。

即便是行業內的佼佼者，也未能在這場風暴中獨善其身。茶咖觀察就監測到，8月，有多個頭部品牌關閉了旗下頗具特色的門店。

8月5日，%Arabica上海豐盛里店停止營業，開業剛滿半年。據了解，此店為%Arabica首家設有陶瓷堂食杯的門店，擁有自烘條件與設施，消費者不僅可以在通透的烘焙間外看到烘焙過程，還能在門店專業咖啡師陪同指導下拼配不同產地的咖啡豆。此外，豐盛里店還供應“火腿布里奶酪法棍”，為全國首家上線該產品的門店。

8月22日，重慶萬象城一樓的Manner正式閉店。該門店于2021年正式開業，是Manner的重慶首店，亦是重慶唯一一家Manner烘焙店。這就意味著，當地消費者再也買不到Manner的烘焙產品。

8月25日，星巴克南京1912店正式關閉，該門店因緊鄰總統府景點且裝潢獨特而人氣旺盛。據悉，閉店原因是店鋪所在的商業街區需要進行規劃調整，至于后續是繼續營業還是遷址，目前尚無定論。

此外，Seesaw也關閉在上海嘉定區的所有門店，COSTA關閉了其在南昌的最后兩家門店，正式退出南昌市場。

當然，倒下的不只是%Arabica、星巴克、manner這種連鎖咖啡，更多中小咖啡館在夾縫中生存，朝不保夕。據美團統計，在全球咖啡館數量最多的上海，今年獨立咖啡店的數量首次出現了減少，在咖啡總店數中的占比由去年的60.1%跌至55%。

餐寶典數據顯示，2023—2024年上半年，咖啡的閉店率為13.3%，顯著低于22.6%的閉店率平均水平。究其原因，或許是因為開店數量大，而關店量因為時間關系還比較小，所以顯得閉店率較低。另外，由于有瑞幸這個2萬家體量巨無霸的存在，咖啡品類的閉店率也不會高到哪里去。

不過，拆分來看，中小品牌以及獨立咖啡店的情況不容樂觀。艾媒咨詢統計，除極少頭部品牌外，主流品牌的閉店率均低于5%，未達行業水平的二分之一。這也意味著，頭部品牌閉店率的“溫和”，實際上是以大量中小品牌的犧牲為代價換來的。

面對如此嚴峻的市場環境，各大咖啡品牌紛紛尋求突破，力求拓展業務版圖，挖掘新的增長點。

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咖啡入侵茶飲領地，吹起全時段號角

鑒于咖啡提神醒腦的特性，其傳統消費時段集中于早晨與午后。美團數據顯示，指出在2021—2023年，上午10點至下午2點成為咖啡外賣的主力時段，訂單量占比超過四成。這也意味著下午至晚間時段，成了一個亟待開發的“藍海”。

為填補這一時間段的消費空白，眾多品牌達成共識，將目光投向了這片未被充分挖掘的市場，推出的無咖啡因，純果茶、奶茶等產品逐漸增多。

8月5日，瑞幸正式推出輕輕茉莉·輕乳茶，分為含輕咖和不含輕咖兩個版本，不含輕咖的版本實質上就是一杯奶茶。并且，在9月2日瑞幸延續推出輕輕烏龍，讓消費者在輕乳茶的選擇上更多樣。

9月，星巴克中國上新了“茶開朵朵”3款飲品，一款為“牛乳茶”，另外兩款為茶拿鐵。在此之前，庫迪上新了一款流云茉莉輕乳茶，挪瓦上新了平谷白桃輕乳茶。

那么，為什么咖啡品牌們開始買奶茶了？

首先明確一點，價格戰和規模戰已經不是當下咖啡市場的最優解了，新店開得多，不止蠶食了其他品牌的市場份額，還影響到自家的老店客流。

從財報數據看，瑞幸自營商店的同店銷售額在今年上半年連續兩個季度出現負增長，分別下降20.3%和20.9%；Tims天好中國的門店銷售收入持續放緩，公司擁有和經營的門店銷售收入同比去年減少11.1%，自營店同店銷售額下降13.8%，這也是自營店同店銷售額連續第二個季度下降；星巴克中國第三財季同店銷售額同比下滑14%，平均客單價和交易額也有萎縮。

在這種情況下，提升現有門店的單量、擴大客群，才是品牌應該發力的方向，咖啡品牌推出奶茶品類，也是順理成章。

一是可以提升門店的單量和補充下午茶時間段的運營。在不延長運營時間、不增加運營面積和人員工時、客流量相對固定的情況下，增加奶茶SKU目標在于提高坪效，還可以覆蓋已有用戶盡量多的消費場景。

二是咖啡與奶茶的客群高度重合，且售賣奶茶還能吸引到一部分非咖啡用戶。《2023中國現制茶飲、咖啡行業白皮書》顯示，咖啡的主力消費者年齡在25~35歲，奶茶的主力消費者更年輕化，年齡在18~24歲之間。

在年輕化的客群中，有一大部分為學生群體，待其將來進入職場，也是咖啡消費的主力。現在各大品牌推出奶茶SKU，也能進一步加強這類人群的品牌心智，培養忠實用戶。

三是輕乳茶品類的制作成本和培訓成本相對較低。縱觀這些品牌推出的奶茶新品，不難發現，絕大部分以不需要現制小料與水果的輕乳茶品類切入，而這類產品制作流程相對簡單且標準化程度高，有利于品牌快速復制與推廣。同時，這也降低了品牌進入新市場的門檻和風險，為品牌的多元化發展提供了有力支持。

不過，僅從結果來看，奶茶對于門店的客單量拉動有限。有瑞幸門店員工對媒體表示，從杯量來看，輕乳茶占比并不算高，僅占約10%—20%，咖啡產品依然是門店銷售主力。而且，輕乳茶這一品類的競爭十分激烈，包括喜茶、古茗在內的頭部新品牌，都將平價產品集中于輕乳茶這一品類上。

更為嚴峻的是，現在不論是咖啡市場，還是新茶飲市場，競爭都格外激烈。窄門餐眼數據顯示，截至2024年9月15日，茶咖行業最近一年新開門店數達208998家，而凈增長僅有39770家，這意味著最近一年關閉了169228家門店，閉店率超80%。

在這樣的背景下，咖啡品牌們想靠著奶茶“殺出重圍”還是有點難度。因此，咖啡的問題還是要留給咖啡解決，如何優化產品結構、優化供應鏈管理、提升運營效率并找到新的增長點，才是瑞幸們需要思考的問題。