商業的本質和零售的本質仍然是交易，仍然是價值，但是整個形勢已經發生了巨大的變化。我們看到在這個變化背后渠道的變化是壓縮，品類巨大的擴張在淘寶上超過10億這樣的規模在線下是永遠見不到的。

阿里的整個零售交易系統超過沃爾瑪，不是一個中國企業超越美國企業的問題，而是一個在線的交易體超過線下零售體的交易過程。

VR會帶來整個用戶體驗高度提升，會帶來用戶入口的轉變和整個交易流量轉化成交易額巨大的提升，所見即所得，會變成很快的現實。在線交易系統對實體店的影響可能剛剛開始，未來的零售交易會非常好玩。

人工智能、大數據——這兩個會比移動互聯網更大的動力去推動新的獨角獸產生。BAT的時代變成了過去，新的獨角獸崛起，整個中國互聯網的格局在未來三年五年會發生重大的變化。

2011年全球市值最高的公司基本上都是工業經濟、實體的企業，但是2016年8月份開始，能源也好，線下傳統也好，全部出局，全部換成了ET和IT的公司，所以互聯網企業已經是一個時代變革的標志。

本文為阿里研究院院長高紅冰在2016派代電商年會的演講實錄(有刪減)。

電子商務發展到這一步的時候，它已經變成了廣泛存在的時候，我們要重新思考廣義的或者泛義的電商是什么?電商已經由簡單的買賣交易變成電子商務經濟體的時候，我們怎么思考它，應該怎么理解?

我們可以稍微回憶一下電子商務的發展不是因為有電子商務而有電子商務，是因為背后有互聯網的發展，是因為互聯網的技術不斷的往前推動，使得各種技術的創新不斷出現。使得技術的商業化和交易結合起來的時候我覺得形成了電子商務，電子商務一路的發展的過程實際上是互聯網的技術不斷的創新，不斷的跟實體的經濟結合，創造一個又一個新業態的過程。

整個消費者已經變成了13億這樣的時候，發生了很大的變化。我覺得這是爭論了很長時間，實際上網店和實體店的區別，人們不斷的說商業的本質是什么，但是你聚焦到實體店和網店的時候你會發現，它們所蘊含的含義是不同的。

一個網店可以借助互聯網的平臺賣中國、賣全球，它的銷售半徑是全國市場，在中國至少是4億多的網絡人群。但是你做實體店再大，你也就是北京城，小一點的店輻射一公里兩公里到頭了，所以它的用戶群聚焦是不一樣的。聚焦4億的用戶和聚焦一個城市里頭的比如說一百萬的人群，你的消費是完全不同的。

電商其實賣的是信任

商業的本質和零售的本質仍然是交易，仍然是價值，但是整個形勢已經發生了巨大的變化。我們看到在這個變化背后渠道的變化是壓縮，品類巨大的擴張在淘寶上超過10億這樣的規模在線下是永遠見不到的。

實際上消費者在這個過程當中是跨時間和空間的，跨的消費半徑從一個簡單的幾公里跨到了全國。我們看到網店的銷售再往下走是它的數據化，一個實體店它再怎么好，沒有數據。實體店跟網店重大的區別在于大家對價值的主張，價值的判斷是完全不同的。網店在不斷經營過程當中不斷的積累數據，不斷的經營消費者的經驗，我們看到在這樣的平臺上，已經從簡單的交易擴展成全社會的電子商務體系，同時成為一個新的基礎設施。

那么在未來背后還有很重要的一點，實體店的交易借助于面對面，但是在線的交易借助陌生人買陌生人賣，用信任用數據來建設一套全社會大范圍的信任體系。因為有了信任體系的建設使得整個商業交易的本質發生重大的變化，人們的交易成本獲得巨大的下降，我想這個都是在今天我們看到的電子商務發展新的特征新的方向。

我覺得阿里的整個零售交易系統超過沃爾瑪，不是一個中國企業超越美國企業的問題，而是一個在線的交易體超過線下零售體的交易過程。這是一個標注，標注著碎片化分布式小而美的交易，被互聯網連接起來，通過這些商業的基礎設施，交易的基礎設施，可以達到一個買全國，一個賣全國的新的狀態。

未來整個電商的交易規模會達到多高?我覺得十萬億肯定不是夢想，而是一個隨著時間的到來必然發生的事情。

我們看到在云端今天滲透推廣的不管是人工智能，AR、VR，機器人的使用可能會在電商的客服里頭率先的使用，如果標準化的客服系統，維護客戶的售貨員系統標準化，我想員工會節省下來。

機器和VR，VR會帶來整個用戶體驗高度提升，會帶來用戶入口的轉變和整個交易流量轉化成交易額巨大的提升，所見即所得，會變成一個很快的現實。在線交易系統對實體店的一個影響可能剛剛開始。AR和VR的發生我覺得未來的零售交易會非常好玩。

在生產和信用當中只是一個閉環，零售商把貨給消費者是一個閉環，這是雙結構是兩段市場，但是在電商的時代，他是一個產產銷市場，進一步的滲透會往上一部倒逼，把原材料拉進來變成一體化的交易鏈路，這個時候電商就不只是一個網站的交易前端，而會變成整個全社會的經濟社會產業的整個網站戰略系統，這是未來主要可能要發生的特征。

制造業一定會隨著經歷不斷的滲透，轉變成SAS，今天封閉割裂的制造業，會不斷的跟大淘寶這樣的平臺對接起來，然后把數據打通通過這樣的打通使得消費者跟制造商的連接快速的形成，平臺化的電商系統會更加有利于制造業洞察消費者，而不是阻斷消費者信息。

再看未來的發展需求，從電商的平臺未來的發展有三個關鍵詞，第一個新常態，第二個全球化，第三個互聯網+。所謂新常態，我們講中國經濟的發展要出頭導向靠城市房產投資來驅動，今年中國整個經濟的發展，正在發生的變化是新的消費機遇，所以新常態的一個轉向一個結構變化就是消費不斷的升級。消費的升級不單在中國發生，信任升級是在全球化實現，過去的全球化是以跨國企業、經濟貿易，但是今天的互全球化是以互聯網化來實現，未來的電商是跨境的電商，也是不斷覆蓋農村的電商，這是未來我們看到的一些方向。我們看到互聯網會變成以前的基礎知識跟整個交易系統結合起來變成未來的發展方向。

實體店還是會存在，但不用數據，一定會被淘汰

互聯網全新的一個發展，技術作為生產力，落在互聯網上就是云端，高性能的計算很重要，但是低價格低成本的計算大家用得起的計算更加中國，端會進一步升級變成一個VR、AR或者是無人駕駛，數據變成新的，數據會改寫，不管是網店還是實體店都會使用數據，不使用數據的實體店沒有生存沒有未來，實體店還是會存在，但是不使用數據的實體店一定會被慢慢的淘汰。當然最根本的是在數據的推動下、商業的推動下，帶來了新的分工企業，在分工企業下數據做好帶來的發展和創新是我們想不到的。

我想這次機會把前一個月研究的數據分享給大家，我覺得這個數據可能會給大家帶來實際的感受而不是抽象的認為。我們研究了2008年到2015年七年的時間，我們的經濟發生什么變化。以七年作為一個階段，我們可以看到從2001年到2008年我們的出口貿易達到了10萬億。我想在那個時候做外貿的人怎么做才能賺錢，這是整個經濟發展的黃金時間，這是當時整個商業創新的風口。

但是好景不長，大家看到2008年從10萬億的交易規模到2015年變成了14.1萬億，增加了4億，整個外貿行業開始往下走，但是大家注意在這個過程當中出現了新的變化，這個變化就是消費在崛起，我們看到2001年2008年的消費從4.3萬億人民幣擴展到11.5萬億漲了2.67倍，這個時候你發現消費起來了，關鍵的一個非常重要的變化是在2008年以前的這些生產能力，在2008年以后變成了庫存，變成了過剩，但是這些過剩和庫存借助了淘寶，借助了電商的交易把產品鋪向了三四五線城市的消費者，鋪向了80，90后的消費者，創造了新的數據市場。

在這個數據背后我們看到出現一些新的中產階層和消費升級。這個消費升級就是已經有上億的家庭今天具備了中產階級的標簽，每個月收入在八千到一萬二的這樣一個已經變成了中產階級，我們跟BCG共同研究發現有三股力量在推進今天的消費升級，第一股力量就是上中產的消費階層他們非常有限中國高端的產品不能滿足他的需求，社會的環境不能滿足他的需求。

另外一股就是年輕的消費能力，新新人類，90后，95后，00后，用新的觀念生活，負債生活，而不是像老一輩存錢生活。未來的購物五年就是私人消費，就是從企業政府的購買完全到個人的購買，這個領域的增長未來會有42%來自于網絡的消費，電商如果存在下半場的話一定是巨大的蛋糕。

再來，如果講這一輪的變革是由移動互聯網驅動的話，不管是BAT、Facebook、Google我覺得都在努力的完成一個動作，就是從PC端轉向移動端。今天從阿里交易數據看，移動端交易人群已經變成主流的消費人群，未來新的是什么?是人工智能、大數據。這兩個會比移動互聯網更大的動力去推動新的獨角獸產生，不管是小米估值450億美元，還是新美大估值到170億美元，這些企業事實上都在新的創新領域變成未來的BAT。

你去看一下如果排前三個的公司，它的市值如果能上市的話，會超過BAT當中的一家。BAT的結構今天只是一個傳說，已經是過去的時代，BAT的時代變成了過去，新的獨角獸崛起，整個中國互聯網的格局在未來三年五年會發生重大的變化。我們可以想像在這個過程當中，不管是購物、服務、跨境、農村電子商務的發展都會有巨大的機會，巨大的空間，所有的實體經濟跟在線的交易結合起來會創造更大發展的空間。

今天全球的市值最高的公司已經變成了DT、ET、IT公司，已經不是傳統企業。我們已經能看到Google、亞馬遜、Face book累計超過3萬億美元，2011年你看到基本上都是工業經濟的企業，實體的企業，但是2016年8月份開始，整個的能源也好線下傳統也好，全部出局，全部換成了ET和IT的公司，所以互聯網企業已經是一個時代變革的標志。接下來的幾個變化，就是剛才講到的基礎設施、新的分工體系、新的組織方式、新的生產方式的變化，在這個變化的背后，新的技術在不斷的推波助瀾。

（來源：阿里商業評論 作者：ARB)