2005年廣州辦公文具市場調研報告一
來源：
陳佳
2006-06-27 09:52
“廣州文具行業協會”的成立，旨在加強政府與企業、企業與企業之間、生產商與經銷商、零售商及消費者的溝通，并為國內、外同行業的交流溝通牽線搭橋，充分發揮“行業協會”的橋梁和紐帶作用。“廣州文具行業協會”將為廣大會員創造商機，擴大商貿交流，共同為打造文具行業的知名品牌而努力。
專注于辦公用品市場的研究是廣州文具行業協會的又一大特色.截止到目前為止,廣州文具行業協會共完成了涉及辦公文具,辦公設備,辦公用品市場渠道分析等調研項目.這些調研項目由資深市場研究人員和行業內專業人士一起參與完成.具有較高的行業參考價值。
聲明：本調研報告是由廣州市文具行業協會委托廣州市誼園實業限公司調研部完成。用于行業內學習交流、參考。本文所有數據表格、圖形資料均歸廣州市誼園實業有限公司所有，未經明確的書面許可，任何媒體不得翻印、轉載本文的部分或全部內容，更不得用于任何商業用途。因部分內容涉及到相關企業商業秘密，故報告有所刪選。
執行團隊：
陳佳---本調研項目總策劃。
袁耿勝---本調研項目經理。Email：[email protected]
李苑軍---調研項目數據分析師、市場研究員。
潘天仕---調研項目市場研究員。
駱良勇---調研項目市場研究員。
盧秋蘭---調研項目市場研究員。
目 錄
※背景介紹
※一 廣州市辦公文具市場總體情況
行業現狀狀況綜述
※二 文具店鋪經營情況
※三 各區文具店鋪分布情況
※四 店面經營面積情況
※五 銷售點開業時間情況
※六 地址選擇趨勢—天河區將會是未來文具店最集中的地方
※七 商品品種經營情況
※八 知名文具銷售企業介紹
（一）廣州斯普瑪辦公用品有限公司
（二）廣州邦度辦公用品連鎖有限公司
（三）廣州今日合作辦公用品有限公司
（四）傳統文具公司
（五）超市、商場
（六）批發市場
(1) 廣州誼園文具玩具批發市場
(2) 廣州市星之光文體用品市場有限公司
(3) 一德路批發市場
(4) 朝陽文化用品批發中心
※九 報告總結
（一）廣州消費者的消費習慣
（二）廣州現有的商業狀態
附表：廣州市部分文具店、批發市場統計
※背景介紹
廣州市辦公文具市場狀況究竟如何？整體行業發展如何？2005年末，由廣州文具行業協會主持，對廣州市辦公用品銷售店鋪進行一次全面調研，收集有辦公文具、辦公設備、辦公耗材等銷售店面的資料共784家，經營面積總合計約33萬平方米，具體情況如下：
(氣泡圖的閱讀說明:氣泡的大小表示該指標所占的市場分額的大小,氣泡的位置由其面積所決定,面積越大,越往右偏.由于上述經營辦公用品的場所的面積都較大,故從視覺角度出發,將這些面積全部轉化為以10為底的對數來表示)
※一 廣州市辦公文具市場總體情況
行業現狀狀況綜述
（1）文具辦公用品市場從總體賣場面積構成情況看，廣州的文具批發市場業態非常發達，17個大小批發市場面積占文具（不包含數碼耗材城）整體市場總面積的74.6%；
（2）傳統街邊文具店面密集度較低，每平方公里0.45個，每0.66萬人擁有一家文具店；
（3）整個廣州市在文具辦公用品行業沒有專業大規模的零售企業（像深圳都都、東莞文一屬于區域行業領頭軍），傳統文具店中門店最多的新生文化用品商店經過多年的經營也僅有10多家分店，單店面積在30-100平方米；具有一定知名度的雅閱文具經過10年的經營，目前分店數量也未超過10家，且賣場環境，商品管理等方面還存在較低級的層次；中百文、天河文具、廣州美代等都不成規模，斯普瑪、邦度辦公、合作辦公雖有專業大賣場，由于剛起步，規模并不大；
（4）廣州擁有17個文具辦公用品批發市場，主要在荔灣、越秀及海珠區，其中黃沙誼園文具玩具批發中心，因歷史悠久，商品價格低、商品齊全成為文具店鋪批發和中小企業辦公用品采購的主要地點，占廣州市辦公用品零售50%以上的市場份額；經營管理環境是眾多文具批發市場中最好的，A、B、C三個館，重新裝修的A館，匯集眾多知名辦公用品廠家，從A、B、C、再到現在重新裝修的A館，賣場經營環境的改變，可以說是中國文具批發市場發展的一個縮寫。
（5）14家電腦數碼城、設備專業街、耗材城 ，經營面積超過18萬平方米，主要分布在天河區及東山區,交易占廣州市設備耗材85%以上的份額，知名度較高的有天河的太平洋電腦城、天河電腦城、頤高數碼城，主要集中在天河石牌村附近，在廣州西部較知名的市場僅有中六電腦城，在辦公設備、耗材經營具有一定的規模，有消息透露，有知名數碼產品運營商瞄準中六電腦城旁邊的越秀新都會大廈，準備建立2萬多平方的數碼辦公廣場，形成廣州東有石牌村，西有中山六的市場局面；
（6）百貨商場、超市中的文具部門面積在100-350平方米之間，客流大，企業品牌支持給人質量可靠，價格透明的感覺，具有很強的零售功能；但每平方公里擁有0.013家,每7.6萬人擁有一家大賣場顯得密集度特別的不協調。
※二 文具店鋪經營情況
（1）調查中發現有21個文具店擁有自己的網站，占總量的3%，但功能均不完善，主要是用于企業宣傳。在網上銷售比較專業的有亞商在線與斯普瑪；
（2）根據市場特殊需要，基本所有傳統街邊文具店鋪都提供電話訂購以及免費送貨服務，文具店在送貨服務上均采用靈活的形式，根據店鋪人員的情況，采購額的大小提供不同距離的送貨服務，沒有固定的標準。
（3）經營面積超過1000平方米的辦公用品超市中，均存在商品組織結構與賣場面積不匹配的情況，面積利用率低、貨架空置、刻意拉大陳列面。如斯普瑪辦公用品超市二樓賣場利用率不到40%，給人一種空檔的感覺，盲目追求大賣場大影響是一個經營誤區，結合經營模式，商品組織結構選擇賣場面積才是理智的；
（4） 據業內人士透露，辦公用品專業大賣場因缺少執行的人才，支出與收入不協調，目前均處虧損狀態，傳統文具店的低成本運作、穩健經營可保穩定盈利空間；
※三 各區文具店鋪分布情況
調查結果顯示,天河、東山兩區的文具店鋪數量占整個廣州的54%.超過總數一半以上，天河區擁有眾多高級寫字樓，擁有巨大的辦公用品市場。東山區是廣東省的政治、軍事中心，同時寫字樓高度集中，人流、物流、資金流和信息流高度密集。成為了以終端為銷售目標的文具店鋪選址的最大因素。
※四 店面經營面積情況
(1)銷售點經營面積情況
(2)店面經營面積規模情況
(注：文體批發市場及電腦耗材城不在分析范圍內，100-1000平方米范圍包括56家百貨超市，面積為經營面積，采用目測和步量的方法取得數據，可能有部分偏差，幅度在+5%；)
調查結果顯示,店鋪經營面積在30平方米以下的店鋪占比為64%，1000平方米以上的辦公用品超市僅占1%，規模小；
※五 銷售點開業時間情況
調查結果顯示，開業時間在4年以內的店鋪占的比例高達66%；是4年以前所開業店鋪的1.98倍。
※六 地址選擇趨勢—天河區將會是未來文具店最集中的地方
天河區是高檔寫字樓最密集的地方,也就是說,天河區具有最密集的終端企業客戶資源.一直以來天河區成為辦公文具銷售企業開店的首選區域。
※七 商品品種經營情況
調查結果顯示，在商品的市場擁有率上，以學生文具擁有率最大，達89%；第2-6名的分別是文件夾類占80%，財務用品類占77%，桌上辦公類占74%，文教用品占69%，耗材占66%；而排名在最后的是辦公家私，在文具辦公用品賣場僅有4%的店鋪有經營。（書寫用品歸類于學生用品類）
※八 知名文具銷售企業介紹
（一）廣州斯普瑪辦公用品有限公司
2002年成立，企業性質屬于私營有限責任公司，注冊資金：300萬人民幣。于2003年獲廣東省省級政府采購供應商資格
總部(首家門店)位于廣州市白云大道南1033號東方明珠花苑3號樓一二樓，賣場面積4000多平方米。
經營種類：辦公室用品; 辦公設備; 收款紙; 書寫工具; 桌面用品; 辦公家具; 財務用品; 商務禮品; 紙品; 勞保用品;裝訂用品; 學習文具; 計算器; 簿、本、冊; 紙包裝機械; 收納用品等商品，辦公綠化品出售,商品相當齊全。
目標顧客：賣場位處偏遠,而且在東方明珠花園內,主要以機關、學校、部隊、團體、公司、工廠等企事業單位團購為目標顧客，采用會員制形式,基本沒有個人購物，市場定位方面較準。
顧客服務：對顧客提供免費停車，顧客可以通過電話、傳真、上網、來店多種方式的訂貨，購滿300元以上，可以提供免費送貨服務（廣州市市區內）,購物滿500元可辦理會員卡。商品質量問題可以無條件退貨。
（二）廣州邦度辦公用品連鎖有限公司
成立于2004年9月，公司注冊資金為1000萬元人民幣。在東山區建立兩家連鎖超市，2004年同時開業。總店：廣州市東山區煙墩路8號101，經營面積：2500平方米；二店：廣州市東山區寺右新馬路136號首層，經營面積約1000多平方米。
經營產品：辦公機器設備,電子辦公用品,電腦周邊用品,辦公機器耗材,辦公機器用紙,辦公紙制品,書寫工具用品,文件存儲用品,桌面辦公工具,印后裝訂設備及耗材,帳表印章用品,告示書報架用品,辦公日常用品及其他文體類用品。
經營方式：店面零售配業務員直銷， 顧客可以通過電話、傳真、上網、來店多種方式的訂貨。
發展目標：2年內，在廣州地區開到5家連鎖超市；未來5年，在珠江三角洲地區開到20家連鎖超市。
（三）廣州今日合作辦公用品有限公司
是香港今日集團與國內幾家投資公司共同投資創建的辦公用品會員制直銷賣場。目前在廣州有三家分店，天河店：廣州市天河北路404-406#，經營面積約2000平方米；2004年8月開業；區莊店：廣州市環市東路區莊立交高迅大廈3F，經營面積約2500平方米。三分店設點東風西路。
經營商品：辦公機器設備,電子辦公用品,電腦周邊用品,辦公機器耗材,辦公機器用紙,辦公紙制品,書寫工具用品,文件存儲用品,桌面辦公工具,印后裝訂設備及耗材,帳表印章用品,告示書報架用品,辦公日常用品及其他文體類用品，區別其他辦公用品超市增加了辦公食品及辦公室小鮮花瓶景。
經營模式：集大賣場、目錄冊銷售、網上會員采購為一體；
經營戰略：提出“陽光采購”方針，四個100%，包括：100%貨品保證，選擇更多；100%低價保證，節省更多；100%送貨保證，服務更多；100%陽光保證，無憂更多。
送貨服務：會員100%送貨，區內2小時內保證送到。
發展規劃：預計今年在廣州的門店數目要達到五家，形成在天河、東山、黃埔、越秀等區的布局，2006年計劃上海開店。
（四）傳統文具公司
(1) 雅閱文化用品公司：成立剛滿10周年，在廣州有7家分店，布局分別是天河、東山、越秀、海珠、白云等區；營業面積均在50平方米左右；
(2) 惠苑文具：在天河、東山共有5家分店；
(3) 廣東繽紛海洋文化用品連鎖有限公司：是一家集生產配送功能的文具連鎖公司，主要銷售點集中在海珠區，目前有7家門店；
(4) 廣州美代文具辦公用品有限公司: 成立于1995年，集批發、直銷、配送為一體的辦公用品公司。公司屬下有黃沙批發部、天河和東風中商場，經營面積700平方米，員工80余人。
(5) 齊全文化用品批發配送中心：組建廣州第一家網上文化用品貨倉式批發超市。
(6) 天河文具城：第一店天河路555號二層，第二店黃埔東路140—160號首層，是一家專業經營文具、辦公用品、辦公設備、機械、（商務、會議、慶典禮品）辦公家私、體育用品的大型專業商場，目前已壓縮賣場面積，主要經營賣場轉移到黃沙誼園文具批發市場，依附誼園專業市場龐大的專業采購客流，取得良好業績。目前在誼園的經營店面就超過3個。
開通有文具辦公用品在線（www.wenjucheng.com）電子商務平臺。
(7) 美亞斯頓商務量販：現有廣州總部及佛山分公司，送貨網絡覆蓋廣州市各區及珠三角的數個城市, 而且正逐步向外省延伸。
(8) 新生文化用品商行：目前在廣州各區共擁有16家分店，經營面積均在15-30平方米之間。經營的種類主要是常用文具辦公用品；
(9) 信雅文化用品商行：共有小北店、五羊新城、宜安店三家分店；
(10) 朝九晚五辦公用品采購服務商:主要針對一些包括：政府，教育，金融，公共事業，大型集團公司及寫字樓客戶開展直銷業務，店址：廣州市天河東路華康街22號之二首層 ，因公司名字的特意，在行業有一定知名度。
(11) 雅登文具：位于廣州市大沙頭路9號之一首、二層，成立于1994年9月，是比較領先的網上商務采購服務商，采用無店鋪經營模式（指街邊直營店，不包括大賣場店中店）經營范圍包括辦公用品、辦公設備、繪圖用品、會計用品、電腦用品、耗材、包裝材料、體育用品、名筆系列、勞保用品等，是中國經營較早，規模較大的辦公用品銷售公司之一。
（12）亞商在線廣州分公司：主要依靠網上銷售配合業務員上門推廣為主，是目前廣州市經營業績較好的辦公用品銷售企業之一。
（五）超市、商場
以下是中國知名大賣場在廣州的情況:
1.華聯商廈中旅店多次啟而不熱;
2.上海聯華廣州連開昌崗路、淘金、白云三店，賣場至今仍冷冷清清。甚至一度有傳聞說，聯華欲停止廣州業務。
3.“深家軍”華潤萬佳在廣州開店6家，目前廣州各店盈利狀態亦差強人意。
4.1996年殺進廣州的倉儲店正大萬客隆，已不復存在。
5.香港和記黃埔旗下的“百佳”亦曾先后關閉廣州11家鋪面設計、選址等不理想的小面積分店。
6.沃爾瑪在廣州邊緣徘徊遲遲不進，考慮更多的還是市場的因素。
7.易初蓮花在開了三元里店及車陂兩店以后就停下了開店的步伐。
8.廣東零售龍頭新一佳在廣州開4家店在短短一年內就關了1家的；
9.當然臺灣好又多在其他商家頻頻碰壁的廣州擁有17家分店，是其在大陸盈利狀況最好的地區，總部棠下店，西村店均是顧客盈門，好又多在廣州的特點是分店數量最多，進入最早；
10.1998年把總部設在廣州，2002年在廣州的開第一家店的法國家樂福，經過苦苦經營，終于在店鋪數量拓展到5家，開始扭轉經營狀況，第一家店萬國廣場店及新店員村店，均迎來火暴局面。據相關消息，家樂福在擁有三家分店的時候，業績連其他二三級地區的分店都不如。
11.批發業態為主的麥德龍終于將在2006年初浮出水面，經營如何尚待市場裁決。
（中國文化用品網）
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