王府井8月7日發(fā)布公告稱，公司2008年8月5日召開的第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了相關(guān)議案，同意公司公開發(fā)行認(rèn)股權(quán)與債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次擬發(fā)行的認(rèn)股權(quán)與債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券不超過人民幣95,000萬元，即不超過950萬張，每張債券的最終認(rèn)購人可以無償獲得公司派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證。

　　本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債，原股東享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，本次發(fā)行向原A股股東優(yōu)先配售比例不低于本次發(fā)行規(guī)模的50%。

　　本次分離交易可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債所附認(rèn)股權(quán)證的續(xù)存期限為自認(rèn)股權(quán)證上市之日起18個(gè)月，行權(quán)比例為不高于4：1，即不超過每4份認(rèn)股權(quán)證代表1股公司發(fā)行的A股股票的認(rèn)購權(quán)利。權(quán)證初始行權(quán)價(jià)格不低于本次發(fā)行的募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易的均價(jià)和前一個(gè)交易日的均價(jià)。

　　本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債的債券部分募集資金不超過9.5億元，全部用于收購北京王府井大廈55%股權(quán)，擴(kuò)展北京市百貨大樓經(jīng)營規(guī)模。認(rèn)股權(quán)證行權(quán)所募集資金中擬投入2億元用于舊店升級(jí)改造項(xiàng)目；擬投入3.2億元在省會(huì)、大區(qū)中心城市預(yù)計(jì)新設(shè)門店8家；擬投入4.3億元根據(jù)市場情況收購優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)、股權(quán)等資產(chǎn)。

　　如本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金及未來權(quán)證行權(quán)募集資金的到位時(shí)間與項(xiàng)目進(jìn)度要求不一致，公司將根據(jù)實(shí)際情況以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。本次募集資金到位后，公司將按項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及輕重緩急安排使用。如本次發(fā)行實(shí)際募集資金超出預(yù)計(jì)投資額，公司將按照資金狀況和有關(guān)的管理制度，將剩余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；如實(shí)際募集資金不能滿足募集資金項(xiàng)目需求，不足部分公司將自籌解決。

　　公告稱，公司擬收購動(dòng)力國際投資集團(tuán)有限公司持有的王府井大廈55%的股權(quán)，收購價(jià)格10.6億元。收購?fù)瓿珊�，王府井大廈將成為公司的全資子公司，公司將因此獲得王府井大廈的全部物業(yè)土地使用權(quán)和房產(chǎn)所有權(quán)。王府井大廈作為存續(xù)公司承擔(dān)其現(xiàn)有的總額為6.34億元的債務(wù)。

　　王府井大廈項(xiàng)目位于北京東城區(qū)王府井大街251-253號(hào)，總建筑面積96,703平方米，占地面積10,080平方米。目前，公司旗艦店北京市百貨大樓已在公司45%股權(quán)對應(yīng)的商業(yè)面積內(nèi)經(jīng)營。除公司目前已經(jīng)營部分商業(yè)面積外，其余物業(yè)一直未投入使用。

　　本次收購?fù)瓿珊�，公司將王府井大廈與百貨大樓整體布局，整體經(jīng)營，將有效擴(kuò)大百貨大樓經(jīng)營規(guī)模，改善經(jīng)營環(huán)境，完善品牌，提升經(jīng)營定位，滿足一站式購物需求，更好的樹立王府井的市場形象。同時(shí)將有效擴(kuò)大公司自有物業(yè)的比例，有利于公司經(jīng)營的穩(wěn)定性，使公司的發(fā)展更具備可持續(xù)性。