國(guó)美電器昨日宣布向所有股東公開發(fā)售22.97億股股份，此次融資額將達(dá)14.67億港元。加之此前通過貝恩資本認(rèn)購(gòu)國(guó)美可換股債券所獲的資金，黃光裕事件后，國(guó)美融資已達(dá)32.71億港元（約合30億元人民幣）。

　　國(guó)美方面表示，此次公開售股所得資金將用于國(guó)美及大中營(yíng)運(yùn)，及持有人可能會(huì)要求國(guó)美電器在2010年5月18日提前贖回的可換股債券。截至今年5月31日，國(guó)美集團(tuán)計(jì)息借款總額為4.6億元以及可換股債券46億元，債務(wù)總計(jì)超過50億元。兩次融資后國(guó)美還面臨20億元左右的資金虧空。

　　據(jù)公告，國(guó)美此次公開發(fā)售股份面向所有股東，按每持100股現(xiàn)有股份可獲發(fā)售18股公開發(fā)售股份。國(guó)美大股東黃光裕家族也在此次公開發(fā)售認(rèn)購(gòu)股東之列。如全體股東均已認(rèn)購(gòu)其公開發(fā)售股份，那么黃光裕、陳曉以及公眾股東的股份占比不變。但如果全體股東并未認(rèn)購(gòu)此次公開發(fā)售的股份，全部由貝恩資本包銷，那么黃光裕家族的股權(quán)占比將由35.5%降為31.1%，陳曉及其聯(lián)系人的股權(quán)占比將由2.5%降為2.1%，貝恩資本的股權(quán)占比降為15.3%。

　　不過，國(guó)美方面表示，上述兩種情況出現(xiàn)的可能性極小，因此，公開售股后，國(guó)美電器第一大股東黃光裕的股份雖然會(huì)被攤薄，但不會(huì)低于30.1%，其最大股東的地位不會(huì)被動(dòng)搖。
　　（北京商報(bào) 記者 吳文治）

　　相關(guān)報(bào)道：國(guó)美啟動(dòng)招股公開發(fā)售22.96億股

　　昨天，國(guó)美電器通過聯(lián)交所發(fā)公告稱，正式展開招股。按照國(guó)美32億港元的融資方案，此次招股作為貝恩注資后第二步融資方案，繼貝恩注資國(guó)美，認(rèn)購(gòu)18.04億港元可轉(zhuǎn)債后，國(guó)美公開發(fā)售部分將為國(guó)美帶來的凈額約為14.67億港元。

　　國(guó)美公告稱，將以每股0.672港元的公開發(fā)行價(jià)發(fā)售22.96億股，股款須于申請(qǐng)時(shí)繳足，認(rèn)購(gòu)價(jià)較復(fù)牌前最后一個(gè)交易日每股1.120港元的交易價(jià)折價(jià)40.0%。此次公開發(fā)售的股份占其現(xiàn)有已發(fā)行股本的18.0%。完成此次公開發(fā)售后，國(guó)美已發(fā)行股份數(shù)目將達(dá)到150.55億股。

　　按照供股計(jì)劃，假如所有股東全部認(rèn)購(gòu)公開發(fā)售部分的股票，那么各股東持股比例將同比增長(zhǎng)，各個(gè)股東持股比例不變，即使黃光裕家族不參加認(rèn)購(gòu)，那么其第一大股東的地位也不會(huì)受到影響。國(guó)美電器接納公開發(fā)售股份及繳款之最后時(shí)限是7月27日下午4時(shí)，公開發(fā)售的公開日為7月31日。
　　（京華時(shí)報(bào) 記者牛穎惠）

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