本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　1、公司控股子公司長沙通程國際廣場置業發展有限公司（以下簡稱“通程國際”）與長沙通程實業集團有限公司（以下簡稱“通程集團）于2009年12月12日簽訂《股權轉讓協議》，通程國際擬出資158，495，803.38元收購通程集團持有的長沙通程物業投資有限公司（以下簡稱“通程物業”）100%的股權。

　　2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，通程國際為公司絕對控股子公司，通程集團為公司控股股東，因此本次交易構成了關聯交易。

　　3、公司事前就本次關聯交易通知了獨立董事，提供了相關資料并進行了必要的溝通。獨立董事經認真審核，事前認可了本次關聯交易，同意將本次關聯交易事項提交董事會審議。

　　2009年12月12日，公司召開第四屆第十三次董事會，審議通過了《關于通程國際收購通程集團持有的通程物業有限公司股權的議案》。董事周兆達先生、柳植先生為關聯董事，回避表決。6名非關聯董事一致同意了本次關聯交易事項。公司獨立董事曹光榮先生、魯應時先生、潘定衢先生發表了同意的獨立意見。

　　4、本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議通過后方能實施，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。該關聯交易不構成重大資產重組。

　　二、關聯方基本情況

　　1、基本情況

　　企業名稱：長沙通程實業集團有限公司

　　企業地址：長沙市勞動路260號

　　企業性質：有限責任公司

　　法定代表人：周兆達

　　注冊資本：壹億元人民幣

　　主營業務：商業批發與零售，酒店經營與管理，投資開發、物業管理等。

　　截止2008年12月31日，通程集團的營業收入181052.56萬元，凈利潤2531.42萬元，凈資產68851.81萬元。

　　實際控制人：長沙市國有資產監督管理委員會

　　2、構成何種關聯關系

　　長沙通程國際廣場置業發展有限公司為公司控股子公司，公司持有其95%的股份，長沙通程實業集團有限公司為公司控股股東，符合《上市規則》第10.1.3規定的情形。

　　三、交易標的基本情況

　　公司本次股權收購標的為通程物業100%的股權。

　　1、通程物業的基本情況

　　企業名稱：長沙通程物業投資有限公司

　　企業地址：長沙市芙蓉區韶山路149號

　　企業性質：有限責任公司

　　注冊資本：陸千萬元人民幣

　　注冊號:430100000108744。

　　主營業務：物業管理、酒店投資。

　　2、通程物業的資產情況：

　　通程物業由通程集團于2009年11月投資2000萬元成立，初始注冊資本人民幣2000萬元，凈資產2000萬元。2009年12月通程集團以其擁有的位于長沙市芙蓉區韶山路149號的土地對其進行增資。具有證券從業資格的長沙永信評估咨詢有限責任公司對增資資產進行評估，并出具了長永信評估字第2009-17號資產評估報告書。根據評估報告，以2009年10月31日為評估基準日，該宗土地面積為8378.84平方米，土地權屬性質為國有出讓土地，土地用途為商業用地，終止日期為2042年9月9日。

　　該宗土地位于長沙市芙蓉區韶山北路149號，屬于《長沙市市區土地級別及基準地價表》商業一級地范圍內。目前該宗土地的地上建筑物為公司控股子公司通程國際之通程國際大酒店[11.42 -0.87%]。通程國際與通程集團簽署協議，一直無償使用該宗土地而形成關聯交易。

　　長沙永信評估咨詢有限責任公司參照基準地價系數修正法，按照市場比較法進行評估。按照基準地價系數修正法，經過期日修正（期日修正系數取1.4）、容積率修正、位置偏離度及其他區域、個別因素修正后得評估結果為11482.4元/平方米。按照市場比較法選取了三個比較案例：①長沙恒泰五金有限公司位于長沙市天心區芙蓉南路280號宗地，交易價格為11917元/平方米（該宗土地現狀容積率4.2）、②湖南省人民檢察院位于長沙市開福區又一村38號宗地，交易價格為10059.1元/平方米（該宗土地現狀容積率5）、③長沙市芙蓉城市建設投資有限責任公司位于長沙市芙蓉區朝陽二村，交易價格為12348.6元/平方米（該宗土地現狀容積率5）。經過交易情況、交易日期、區域因素和個別因素等因素的修正后得到比準價格為16571.4元/平方米（該宗土地最終評估價格高于前述三個案例，主要系前述案例土地容積率分別只為4.2、5、5，而通程物業擁有的土地現狀容積率為10.2）。

　　長沙永信評估咨詢有限責任公司根據長沙市市場行情分析，認為比較法結果更接近實際市場價值，故此次評估取市場比較法評估結果16571.4元/平方米作為評估結果。確定土地單價為16571.4元/平方米，總價格為13884.91萬元。

　　增資后，具有證券從業資格的開元信德會計師事務所對通程物業進行審計并出具的開元信德湘分審字（2009）第364號《審計報告》，截至2009年12月11日，通程物業凈資產為158，495，803.38元。資產負債表如下：

　　金額單位：萬元

　　資產帳面原值所有者權益帳面原值

　　貨幣資金2，000.00實收資本6，000.00

　　無形資產13，849.58資本公積9，884.91

　　未分配利潤-35.33

　　合計15，849.58合計15，849.58

　　3、通程集團持有通程物業股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利限制，也不存在訴訟、仲裁等爭議。

　　4、通程集團不存在對通程物業的資金占用，通程物業不存在對通程集團的擔保。

　　四、交易的定價政策及定價依據

　　本次關聯交易的定價以開元信德會計師事務所出具的審計報告確定的凈資產為準，其定價客觀、公允、合理，符合國家的相關規定。

　　五、交易協議的主要內容

　　2009年12月12日，通程國際與通程集團簽訂《股權轉讓合同書》，雙方約定的主要內容：

　　此次股權轉讓標的為通程物業100%股權；協議的轉讓價款以開元信德會計師事務所以2009年12月11日為基準日對通程物業的審計后的凈資產為基準，進行協議定價，轉讓價款為158，495，803.38元人民幣；股權轉讓中所涉及的各種稅項由雙方依照有關法律各自承擔。協議經雙方簽字蓋章后，并由本公司董事會審議通過報公司股東大會審議通過后生效。

　　六、交易目的和對上市公司的影響

　　本次收購的通程物業的核心資產，是公司控股子公司“通程國際”下屬的通程國際大酒店建筑所在的土地。公司與通程集團簽署無償使用租賃協議一直無償使用，協議約定無償使用截止日期到2009年12月31日。此次收購通程物業股權可避免未來租賃經營帶來的關聯交易。同時，由于該宗土地處于長沙市成熟的核心商圈，隨著國家“保增長，促內需”政策推出，加上長沙市建設“兩型社會”步伐加快，目前該區域土地市場估值不斷攀升，其增值空間巨大，實施該項交易也能進一步擴充公司的整體資產規模，提升公司的資產經營質量，為公司酒店業的縱深發展創造條件，符合公司的可持續發展戰略。

　　七、獨立董事事前認可和獨立意見

　　（一）獨立董事事前認可意見

　　公司獨立董事認為：我們認真審閱了公司董事會提供的與本次交易有關的資料，認為本次交易公正、公允、合理，不損害廣大股東尤其是中小股東的利益，同意將該議案提交本次董事會審議。

　　（二）獨立董事對本次關聯交易事項的獨立意見

　　1、通程國際通過收購通程物業股權，能夠進一步提高公司的資產規模和提升資產質量，實現產業結構的完善和優化。

　　2、公司在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。在本次董事會會議上，關聯董事回避了表決，其余董事審議通過了該項關聯交易。該事項尚需股東大會審議通過后方能實施。

　　3、本次關聯交易以具有證券從業資格的會計機構出具的審計報告為定價依據，定價客觀、公允、合理，符合國家的相關規定，沒有損害上市公司及中小股東的利益。

　　八、備查文件

　　1．四屆十三次董事會決議

　　2．獨立董事簽名的獨立意見

　　3．股權轉讓協議

　　4．通程物業之審計報告

　　長沙通程控股股份有限公司

　　董事會

　　二OO九年十二月十二日