根據(jù)議案，友誼股份將向百聯(lián)集團(tuán)發(fā)行A股方式作為支付對(duì)價(jià)，收購百聯(lián)集團(tuán)持有的上海第一八佰伴有限公司36%股權(quán)和上海百聯(lián)集團(tuán)投資有限公司100%股權(quán)。

　　根據(jù)評(píng)估，本次擬購買的八佰伴36%股權(quán)的評(píng)估值為18.06億元，擬購買的投資公司100%股權(quán)的評(píng)估值為29.02億元，合計(jì)47.08億元。

　　友誼股份擬發(fā)行3.02億股A股作為支付對(duì)價(jià)，發(fā)行價(jià)格為公司審議本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日的A股股票交易均價(jià)經(jīng)除息調(diào)整后的價(jià)格，即每股15.57元。

　　友誼股份以新增A股股份換股吸收合并百聯(lián)股份。吸收合并后，百聯(lián)股份將終止上市并注銷法人資格，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)和人員將并入友誼股份。存續(xù)方友誼股份將更名為“上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司”。

　　經(jīng)過除息調(diào)整，本次吸收合并中，友誼股份的換股價(jià)格為15.57元/股，百聯(lián)股份的換股價(jià)格為13.41元/股。

　　百聯(lián)股份和友誼股份董事會(huì)均已審議通過了該項(xiàng)換股吸收合并議案。

　　本次資產(chǎn)重組方案仍需由雙方股東大會(huì)以及商務(wù)部、國資委、證監(jiān)會(huì)等相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)。

　　數(shù)據(jù)顯示，百聯(lián)集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有友誼股份27.30%的股份，直接持有百聯(lián)股份44.01%的股份。百聯(lián)股份2007-2009年三年的主營業(yè)務(wù)收入分別為80.34億、88.7億和98.42億元。

　　百聯(lián)股份和友誼股份因重組事項(xiàng)自7月19日起停牌至今，停牌前，百聯(lián)股份報(bào)13.8元，而友誼股份報(bào)16.88元。
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