近幾年，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)即時(shí)配送的需求也在快速增長，即時(shí)配送迎來了黃金發(fā)展時(shí)期。隨著消費(fèi)需求的增長，用戶數(shù)量快速增加，即時(shí)配送市場規(guī)模仍會(huì)保持快速擴(kuò)張。 

同時(shí)，新零售的發(fā)展，也讓即時(shí)配送涉及的品類從外賣到零售各個(gè)領(lǐng)域縱深擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，即時(shí)配送市場僅用4年時(shí)間便做到了快遞20年所做到的業(yè)務(wù)體量的一半。但蓬勃發(fā)展的即時(shí)配送，也面臨著多重挑戰(zhàn)。

在新零售不斷試錯(cuò)、調(diào)整之后的第三年，即時(shí)配送市場又有何新變化？聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心發(fā)布的《2019即時(shí)配送發(fā)展報(bào)告》(以下簡稱“《報(bào)告》”)，試圖從即時(shí)配送定義及特點(diǎn)、即時(shí)配送行業(yè)狀況、即時(shí)配送的挑戰(zhàn)、即時(shí)配送用戶洞察、即時(shí)配送未來趨勢、即時(shí)配送案例分析等六個(gè)角度去分析這些新變化。

一、即時(shí)配送定義及特點(diǎn) 

按照常規(guī)定義，即時(shí)配送即依托本地社會(huì)化庫存，可滿足30分鐘-60分鐘內(nèi)送達(dá)到用戶手中的要求的配送方式，是應(yīng)O2O/新零售而生的新的物流形態(tài)。

即時(shí)配送的產(chǎn)生并沒有一個(gè)明確的時(shí)間點(diǎn)，但它的大發(fā)展與外賣密切相關(guān)。中國外賣訂餐渠道主要經(jīng)歷了電話訂餐、網(wǎng)站訂餐和App訂餐三個(gè)階段，從2009年4月餓了么上線，再到2013年11月美團(tuán)推出外賣服務(wù)，中國即時(shí)配送的大幕開始徐徐拉開。

總體來看，即時(shí)配送具有以下特點(diǎn)：一是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、人到人服務(wù)，無中間環(huán)節(jié)；二是即時(shí)性需求，對(duì)配送時(shí)間要求較高，配送時(shí)常一般30分鐘-60分鐘；三是配送半徑不同，即時(shí)配送的配送半徑一般在5公里范圍以內(nèi)；四是由于即時(shí)性和無計(jì)劃性需求多，因此對(duì)配送平臺(tái)的調(diào)度能力要求高。 從目前來看，即時(shí)配送主要服務(wù)場景有外賣、生鮮商超便利店零售到家服務(wù)、C2C配送服務(wù)等。此外，即時(shí)配送的發(fā)展，讓行業(yè)產(chǎn)生了眾包和自建兩種運(yùn)力組織形式。

眾包模式與自建運(yùn)力模式各有利弊。眾包模式集合了社會(huì)閑散運(yùn)力，組成運(yùn)力平臺(tái)，以計(jì)件方式支付配送員報(bào)酬。它的優(yōu)勢在于配送員招募迅速，平臺(tái)模式輕。當(dāng)然也有劣勢，眾包模式對(duì)配送平臺(tái)流量要求高，對(duì)配送員管理不便。自建運(yùn)力模式以自營模式招募配送員，自建平臺(tái)，薪酬以底薪+提成模式計(jì)算。優(yōu)點(diǎn)是對(duì)配送員管控能力強(qiáng)，可以保證平臺(tái)服務(wù)質(zhì)量，劣勢是成本高，運(yùn)營重。 

無論是眾包模式還是自建運(yùn)力模式，在平臺(tái)“智能派單+騎手搶單”等分秒級(jí)的高密度、高強(qiáng)度配送模式下，人員流失率高、發(fā)展空間有限、收入單一等問題，一直困擾著即時(shí)配送行業(yè)。 

二、即時(shí)配送行業(yè)狀況 

作為物流行業(yè)中一個(gè)細(xì)分需求，即時(shí)配送近些年的發(fā)展與外賣、新零售以及快遞末端市場的進(jìn)一步布局密不可分。新零售的發(fā)展帶動(dòng)了即時(shí)配送行業(yè)需求提升，未來即時(shí)配送市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。

根據(jù)上市公司財(cái)報(bào)、媒體公開報(bào)道及聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，即時(shí)配送領(lǐng)域交易規(guī)模達(dá)到981.2億元，預(yù)計(jì)2019年達(dá)到1312億元，2020年達(dá)到1700億元。

近三年來，即時(shí)配送領(lǐng)域交易規(guī)模增長率在30%-40%之間，行業(yè)正處于高速發(fā)展期。 

即時(shí)配送市場，也隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來而崛起。自2013年智能手機(jī)快速普及以來，消費(fèi)升級(jí)以及懶人經(jīng)濟(jì)的興起等因素，即時(shí)配送用戶呈爆發(fā)式增長。2019年用戶預(yù)計(jì)將超過4億，但隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利的逐漸消失，即時(shí)配送用戶的增速正在逐步下降。 

從訂單規(guī)模上來說，自2013年智能手機(jī)快速普及以來，即時(shí)配送訂單量呈爆發(fā)式增長，2015年達(dá)到增長高峰，隨后增速逐年回落。截至2018年底，中國即時(shí)配送行業(yè)訂單總量超134億件，2020年預(yù)計(jì)超過200億件。

從即時(shí)配送上下游產(chǎn)業(yè)鏈來看，共分為需求方、供給方和支持方三個(gè)部分。需求方主要有到家平臺(tái)、外賣平臺(tái)和零售平臺(tái);供給方主要有達(dá)達(dá)、蜂鳥配送、美團(tuán)配送、點(diǎn)我達(dá)、閃送等玩家;支持方主要有微信支付、支付寶、美團(tuán)支付等支付支持方，阿里云、騰訊云、京東云等技術(shù)支持方。

融資方面，自2010年美團(tuán)獲得第一輪融資以來，即時(shí)配送領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)及平臺(tái)連續(xù)獲得資本青睞，截至2019年7月，即時(shí)配送領(lǐng)域共獲得58次融資，融資額度超過1913億元人民幣。其中2015年是行業(yè)融資高峰時(shí)期，共獲得18筆超過344億元人民幣融資。 

三、即時(shí)配送的挑戰(zhàn) 

即時(shí)配送的運(yùn)力工具主要依靠電動(dòng)自行車、摩托車、輕便摩托車等交通工具。但我國各地對(duì)電動(dòng)自行車電動(dòng)自行車、摩托車、輕便摩托車的管理規(guī)定不一。

一些城市開始對(duì)電動(dòng)自行車有所限制，有的是特定區(qū)域、路段禁行，如北京市對(duì)長安街及其延長線等10條道路禁行電動(dòng)自行車，有的則是全城受限，比如廣州市在2017年實(shí)施了該市《非機(jī)動(dòng)車和摩托車管理規(guī)定》，違反禁行者將被處以罰款。

另外，電動(dòng)自行車受電池蓄電能力的影響，對(duì)配送的時(shí)間和效率也產(chǎn)生影響。 

● 配送員管理困難 

即時(shí)配送是勞動(dòng)密集型行業(yè)，無論是眾包模式還是自建模式，都需要大量的配送員。包含即時(shí)配送騎手在內(nèi)的快遞員整體學(xué)歷水平以大專、高中、職高、技校畢業(yè)生為主，2018年已經(jīng)超過300萬。低門檻，高數(shù)量、高流動(dòng)，構(gòu)成復(fù)雜會(huì)影響即時(shí)配送平臺(tái)的用戶體驗(yàn)和用戶安全也會(huì)造成一定影響。另外，因?yàn)槠脚_(tái)訂單需求與配送員供給的不平衡，導(dǎo)致訂單高峰期配送員緊張，而訂單低谷期配送員閑置的矛盾。緊張的配送環(huán)境，讓配送員高度緊張，交通違法情況提高。據(jù)深圳交警數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年3月5日，深圳市共發(fā)生涉外賣非機(jī)動(dòng)車道路交通事故12起，死亡6人，受傷7人。此外，深圳交警曾于2017年9月5日至6日在全市范圍開展專項(xiàng)集中整治行動(dòng)，共查處涉外賣送餐車違章1422宗。

● 配送難度增加 

隨著即時(shí)配送的品類從外賣為主向生鮮、水果、超市日常雜貨、藥品等多方向全品類縱深發(fā)展，加深了配送難度。如生鮮對(duì)配送時(shí)效配送工具要求提高，外賣食品對(duì)安全要求提高，飲品對(duì)口感和容器的要求提高。 

四、即時(shí)配送用戶洞察 

為了獲取到用戶真實(shí)需求，聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心在線上發(fā)起了即時(shí)配送需求調(diào)查，共收到有效樣本1000份。在這些樣本中，我們發(fā)現(xiàn)：1、80，90后是即時(shí)配送用戶的主力軍;

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是即時(shí)配送的主戰(zhàn)場;

3、中午及晚餐時(shí)間是即時(shí)配送訂單的高峰期;

4、外賣仍是即時(shí)配送主要品類;

5、82%的即時(shí)配送用戶聚集在美團(tuán)、餓了么、達(dá)達(dá)-京東到家三大平臺(tái)上。在用戶年齡分布上，來自聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，80后與90后是即時(shí)配送用戶的主力軍，占比超過80%。聯(lián)商數(shù)據(jù)中心分析師認(rèn)為，隨著00后的成長和對(duì)70后消費(fèi)習(xí)慣的說教，他們將是未來5年即時(shí)配送的潛力用戶。

在用戶收入分布上，收入越高用戶試用用即時(shí)配送的頻率越高。以京東到家平臺(tái)為例，71%的用戶月收入在5000元及以上，主力用戶為白領(lǐng)，其次是自由職業(yè)者、大學(xué)生、工人等。

在用戶區(qū)域分布上，即時(shí)配送用戶主要集中在中東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，華東、華南、華中、華北的用戶占比達(dá)86%。

從城市級(jí)別看，即時(shí)配送市場訂單集中在一二線城市。其中，華東、華南、華北地區(qū)即時(shí)配送的主流陣地，達(dá)達(dá)、蜂鳥、美團(tuán)、閃送在此地戰(zhàn)況激烈。 

在訂單分時(shí)占比上，即時(shí)配送訂單正常情況下基本很有規(guī)律，時(shí)間集中在11:00-20:00。其中，每天中餐和晚餐時(shí)間是2個(gè)訂單高峰時(shí)期。而晚八點(diǎn)到凌晨的夜宵時(shí)間訂單也很可觀。 

另外在每次大促時(shí)期，也是非外賣類配送平臺(tái)的峰值時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示，今年618當(dāng)日在午飯時(shí)間11:30-13:30，兩個(gè)小時(shí)內(nèi)達(dá)達(dá)平臺(tái)配送完成單量超過100萬單。 

在用戶平臺(tái)選擇上，82%的用戶聚集在美團(tuán)、餓了么、達(dá)達(dá)-京東到家三大平臺(tái)上，其中在美團(tuán)、餓了么的用戶更喜歡買外賣，京東到家平臺(tái)用戶主要購買超市便利、生鮮果蔬、醫(yī)藥健康類產(chǎn)品。

在平臺(tái)主要品類上，外賣仍是即時(shí)配送的主要品類，47%的用戶在即時(shí)配送平臺(tái)選擇下單外賣，但仍有超過42%的用戶在即時(shí)配送平臺(tái)下單生鮮及超市商品。聯(lián)商網(wǎng)分析師認(rèn)為，隨著零售發(fā)展，生鮮及超市產(chǎn)品成為推動(dòng)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展的重要品類。

在影響用戶使用的因素上，配送費(fèi)用仍舊是影響用戶的第一要素，這一影響因素占比達(dá)23%其次是配送速度(22%)、優(yōu)惠力度(18%)、知名度(13%)…… 

五、即時(shí)配送未來趨勢 

可以預(yù)計(jì)的是，“懶人經(jīng)濟(jì)”仍將推動(dòng)即時(shí)配送領(lǐng)域快速發(fā)展。聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有46%的用戶是因?yàn)閼械某鲩T才選擇即時(shí)配送。近年來，隨著社會(huì)的進(jìn)步，生活節(jié)奏的加快，讓一切都變得越來越簡單，越來越方便，培養(yǎng)了越來越多的“懶人”，愿意為跑腿買單，催生了懶人經(jīng)濟(jì)。

隨著新零售進(jìn)一步發(fā)展，即時(shí)配送品類還將往縱深方向擴(kuò)張。新零售概念的提出，加速了零售企業(yè)線上線下融合的速度。新零售以消費(fèi)者體驗(yàn)為中心的特征，使得其對(duì)服務(wù)形式、服務(wù)品質(zhì)等都有較高要求，在末端配送環(huán)節(jié)中，對(duì)即時(shí)物流要求越來越多。即時(shí)配送的品類從外賣為主向生鮮、水果、超市日常雜貨、藥品等多方向全品類縱深發(fā)展。

此外，在傳統(tǒng)零售時(shí)期，線上和線下的商品觸達(dá)消費(fèi)者時(shí)是割裂的。在新零售線上線下融合的大趨勢下，即時(shí)配送涉及品類更多，線上線下無縫連接。

在配送時(shí)效上，我們距離分鐘級(jí)配送越來越近，技術(shù)的發(fā)展也提升了即時(shí)配送效率。

六、即時(shí)配送案例 

● 達(dá)達(dá)-京東到家 

達(dá)達(dá)-京東到家是中國領(lǐng)先的同城速遞信息服務(wù)平臺(tái)和無界零售即時(shí)消費(fèi)平臺(tái)。京東到家已覆蓋北京、上海、廣州等67個(gè)主要城市，注冊用戶7400多萬，月活躍用戶超3000萬，日單量峰值突破150萬單。達(dá)達(dá)為商戶和消費(fèi)者提供專業(yè)高效的同城配送信息服務(wù)，搭建了城市末端物流的“高速公路”，目前已覆蓋全國450多個(gè)主要城市，服務(wù)超過120萬商家用戶和超7000萬個(gè)人用戶，日單量峰值千萬級(jí)。

業(yè)務(wù)模式上，達(dá)達(dá)的主要訂單來源為京東商城(承接部分京東最后一公里訂單)、京東到家平臺(tái)(維護(hù)平臺(tái)商家，為達(dá)達(dá)貢獻(xiàn)訂單來源)和達(dá)達(dá)平臺(tái)(達(dá)達(dá)騎士承接平臺(tái)個(gè)人跑腿業(yè)務(wù)以及外賣商家自主配送訂單)。

從優(yōu)勢來看，達(dá)達(dá)自身承接商家自主配送訂單、生鮮、商超、醫(yī)藥商家配送訂單以及C2C跑腿業(yè)務(wù)訂單。京東到家維系商家關(guān)系，幫助達(dá)達(dá)獲得穩(wěn)定訂單來源。此外，作為訂單補(bǔ)充來源，達(dá)達(dá)還承接大促期間京東倉最后一公里配送業(yè)務(wù)。不過，外部競爭激烈，新達(dá)達(dá)也面臨著美團(tuán)、阿里以及傳統(tǒng)物流企業(yè)等對(duì)手。

調(diào)度方式上，新達(dá)達(dá)的運(yùn)力主要來源于眾包配送平臺(tái)達(dá)達(dá)。由于是眾包平臺(tái)，所以達(dá)達(dá)的調(diào)度系統(tǒng)分為主動(dòng)搶單和系統(tǒng)強(qiáng)制配單兩個(gè)階段：訂單形成后3公里之內(nèi)的騎士能夠看到訂單，并且從訂單卡片中獲取配送地址、配送時(shí)效等關(guān)鍵信息，可以自由搶單。當(dāng)搶單不成功時(shí)，訂單進(jìn)入訂單池，由達(dá)達(dá)調(diào)度系統(tǒng)開始根據(jù)騎手和訂單情況進(jìn)行自動(dòng)配單，以保證訂單順利到達(dá)消費(fèi)者手中。

● 美團(tuán)配送 

美團(tuán)配送為美團(tuán)旗下即時(shí)配送平臺(tái)，由美團(tuán)點(diǎn)評(píng)創(chuàng)始人王興創(chuàng)立，美團(tuán)配送總經(jīng)理為魏巍。2019年5月6日，美團(tuán)正式推出新品牌“美團(tuán)配送”，為用戶和商家提供靈活的即時(shí)配送、同城配送和跑腿配送服務(wù)，并對(duì)外開放配送平臺(tái)。數(shù)據(jù)顯示，目前美團(tuán)外賣一天的訂單量超過2400萬單，有60萬騎手活躍在中國2000多個(gè)城市。

業(yè)務(wù)模式上，美團(tuán)配送主要訂單來源為美團(tuán)平臺(tái)和開放配送平臺(tái)商家及用戶，在美團(tuán)平臺(tái)內(nèi)主要承接美團(tuán)外賣、商超、生鮮、跑腿等業(yè)務(wù)。

美團(tuán)入局即時(shí)配送領(lǐng)域較早，在外賣領(lǐng)域具有較大優(yōu)勢。自建運(yùn)力可以增強(qiáng)對(duì)平臺(tái)配送訂單控制權(quán)，更好地協(xié)同業(yè)務(wù)。美團(tuán)平臺(tái)4億用戶也為其貢獻(xiàn)了巨大訂單量。不過，自建運(yùn)力成本高昂，若訂單量不穩(wěn)定直接影響運(yùn)營成本波動(dòng)。它也面臨阿里、京東等巨頭搶占市場份額，順豐、韻達(dá)等物流企業(yè)也在即時(shí)配送領(lǐng)域持續(xù)深耕。

在調(diào)度模式上，2019年1月美團(tuán)對(duì)外展示了新一代的即時(shí)配送系統(tǒng)AI+IoT產(chǎn)品矩陣，主要包括了智能調(diào)度系統(tǒng)5.0版本和全新的智能裝備系統(tǒng)。

經(jīng)過三年周期，5代版本的更迭，全國高峰期每小時(shí)執(zhí)行約29億次算法，每天調(diào)度全國60萬活躍騎手完成超過了2000萬訂單的配送，平均配送時(shí)長也從41分鐘縮短至30分鐘。

該版本讓美團(tuán)即時(shí)配送系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了運(yùn)籌優(yōu)化與機(jī)器學(xué)習(xí)深度融合的全城柔性調(diào)度，基于軌跡大數(shù)據(jù)，通過運(yùn)籌優(yōu)化、機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘、地理計(jì)算等智能算法，為每一份訂單預(yù)估送達(dá)時(shí)間、指派最合適的騎手，并為騎手設(shè)計(jì)最優(yōu)的取送路線。 

● 蜂鳥即配 

蜂鳥即配是阿里本地生活服務(wù)公司旗下開放即時(shí)配送平臺(tái)。成立于2015年4月，為餓了么平臺(tái)的商戶提供即時(shí)配送服務(wù)，并于2018年4月全面融入阿里巴巴生態(tài)，成為新零售與本地生活重要基礎(chǔ)設(shè)施之。 

今年6月5日，餓了么正式宣布蜂鳥品牌獨(dú)立，升級(jí)品牌名為蜂鳥即配，蜂鳥將建立一個(gè)開放的即配生態(tài)，將服務(wù)運(yùn)力輸送給更多行業(yè)。目前，蜂鳥已在餐飲、商超、生鮮、美護(hù)等領(lǐng)域建立高標(biāo)準(zhǔn)配送解決方案，定制化服務(wù)超15種業(yè)態(tài)。

業(yè)務(wù)模式上，蜂鳥即配主要訂單來源為外賣平臺(tái)訂單(餓了么)新零售訂單(天貓、盒馬、銀泰等)以及物流末端配送訂單(菜鳥、“通達(dá)系”)等，依靠阿里生態(tài)圈蜂鳥級(jí)配正在快速發(fā)展。

依靠阿里平臺(tái)數(shù)據(jù)和技術(shù)能力，蜂鳥即配能夠持續(xù)鞏固自身能力，進(jìn)一步擴(kuò)大市場規(guī)模。阿里生態(tài)圈內(nèi)訂單，為蜂鳥配送提供導(dǎo)流作用。蜂鳥已在已在餐飲、商超、生鮮、美護(hù)等領(lǐng)域建立高標(biāo)準(zhǔn)配送解決方案，定制化服務(wù)超15種業(yè)態(tài)，已從單純的外賣履約環(huán)節(jié)成長為獨(dú)立的數(shù)字化、智能化業(yè)務(wù)。不過，未來若更擅長配送服務(wù)的快遞公司加大在即配領(lǐng)域的布局力度，即時(shí)配送市場格局或許還存在變數(shù)。

在調(diào)度模式上，蜂鳥即配研發(fā)了方舟Ark智能調(diào)度系統(tǒng)，包含4個(gè)開發(fā)平臺(tái)，6大業(yè)務(wù)方向。方舟Ark智能調(diào)度系統(tǒng)經(jīng)歷5次迭代，優(yōu)化目標(biāo)依次為當(dāng)前時(shí)刻最優(yōu)、蓄水時(shí)常內(nèi)最優(yōu)、波次并單與多級(jí)調(diào)控、機(jī)器學(xué)習(xí)分單，并最終進(jìn)化為第五代版本——深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與智能適配分單。方舟Ark系統(tǒng)算法團(tuán)隊(duì)將調(diào)度場景分為午高峰、平峰、爆單、大廈、小區(qū)等特殊場景，并根據(jù)場景適配不同模型。

餓了么方面稱，新版本的方舟系統(tǒng)引入了“大商圈”理念，目前已推廣到58個(gè)核心城市1600多個(gè)商圈。最新數(shù)據(jù)顯示，騎手配送效率提高近40%，相當(dāng)于每人每天多送10-15單，騎手收入穩(wěn)步提高。

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（來源：聯(lián)商零售研究中心 木魚 陳新生 王迪慧 許弋諾）