本文核心觀點(diǎn)

1、依靠母公司安防背景，螢石和樂(lè)橙在智能攝像頭單品領(lǐng)域撕開小米、360等互聯(lián)網(wǎng)廠商的防線；

2、以攝像頭為代表的民用安防設(shè)備剛需有限，缺乏足夠大的市場(chǎng)空間；

3、螢石和樂(lè)橙已開始拓展品牌和布局生態(tài)，能否融入整個(gè)行業(yè)的大生態(tài)有待檢驗(yàn)。

提起智能家居生態(tài)，大多數(shù)消費(fèi)者的第一反應(yīng)都是小米米家、海爾智家、美的美居等硬件生產(chǎn)商，巨頭們要么掌握流量入口、要么掌握硬件壁壘。在激烈的生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)中，其他廠商正成為被生態(tài)整合的對(duì)象。

依靠單品類產(chǎn)品能否在智能家居賽道站穩(wěn)腳跟？安防廠商的異軍突起提供了極好的范例。

海康的“螢石”和大華的“樂(lè)橙”，憑借監(jiān)控安防領(lǐng)域的積累，在智能攝像頭賽道打響了知名度，已經(jīng)與小米、360等互聯(lián)網(wǎng)背景的玩家同處第一梯隊(duì)。螢石2019年?duì)I收超過(guò)25億元，已有獨(dú)立上市的計(jì)劃。

完成智能攝像頭單品類市場(chǎng)突破后，螢石和樂(lè)橙繼續(xù)在智能家居賽道擴(kuò)充品類，適應(yīng)場(chǎng)景也越來(lái)越廣泛。隨著螢石提出“1+4+N”智能家居IoT生態(tài)，樂(lè)橙升級(jí)到“1+2+N”為生態(tài)理念的物聯(lián)云+V3.0，兩家廠商逐漸成為物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中不容忽視的新興力量。

互聯(lián)網(wǎng)公司盯上家用安防

2001年，大華和海康在日美系安防廠商的“圍追堵截”中相繼成立，分別憑借DVR和壓縮板卡產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)中一炮而紅。

盡管20年前就有成熟的安防監(jiān)控產(chǎn)品，但智能攝像頭的發(fā)明既不屬于松下、索尼等監(jiān)控老手，也不屬于海康、大華等安防新貴，反而是徹徹底底的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)物。

最初，美國(guó)軟件工程師Greg Duffy只是想幫父親在家里搭建一個(gè)攝像頭監(jiān)控系統(tǒng)，卻障礙重重。于是Grey和Aamir Virani一起拆解和改造攝像頭，使之具有遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)查看畫面的功能。

在改造攝像頭的基礎(chǔ)上起家，二人在2009年創(chuàng)立了Dropcam，短短數(shù)年便風(fēng)靡美國(guó)。2014年，Dropcam被Google系的智能家居品牌Nest以5.5億美元納入囊中。

遠(yuǎn)程監(jiān)控、云存儲(chǔ)服務(wù)、雙向通話、聲音和動(dòng)作捕捉……Dropcam其實(shí)已經(jīng)摸索出了智能攝像頭的主要“玩法”。

中國(guó)的安防巨頭們也反應(yīng)迅速。早在2013年，海康威視就推出了“螢石”品牌，并且發(fā)布了一系列全新設(shè)計(jì)的互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)。2014年，大華也推出“樂(lè)橙”品牌，瞄準(zhǔn)民用智慧互聯(lián)網(wǎng)。

增速快、品類多、App黏性強(qiáng)，以智能攝像頭為代表的家用安防很快就吸引了互聯(lián)網(wǎng)公司的目光。小米生態(tài)鏈產(chǎn)品規(guī)劃總監(jiān)孫鵬曾表示，攝像頭不僅市場(chǎng)廣闊且增長(zhǎng)迅速，而且功能上依賴App，能夠提升米家App的活躍度。

從動(dòng)作捕捉到對(duì)講功能，智能攝像頭和用戶可以有許多種互動(dòng)場(chǎng)景，這也是互聯(lián)網(wǎng)公司擅長(zhǎng)的玩法。早在Dropcam開始風(fēng)靡的時(shí)候，其創(chuàng)始人就認(rèn)為Dropcam不只是傳統(tǒng)意義上用戶實(shí)時(shí)監(jiān)控家內(nèi)情況，而是讓用戶能始終留在家里，與家人互動(dòng)以及記錄生活。

圖像的數(shù)據(jù)價(jià)值也是一片有待挖掘的“金礦”。Aamir還曾透露，通過(guò)Dropcam的視頻上傳量超過(guò)YouTube，運(yùn)營(yíng)商則可以通過(guò)云端海量的視頻和音頻研究深度學(xué)習(xí)。

但沿著這條互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品應(yīng)用思路，360卻“翻車”了。

2017年底，有公眾號(hào)發(fā)文質(zhì)疑，360旗下的水滴直播有大量直播公共場(chǎng)合的內(nèi)容。飯店、健身房、網(wǎng)吧等商鋪將直播店鋪?zhàn)鳛檎袕祁櫩偷氖侄巍涫軤?zhēng)議的是，這些鏡頭對(duì)著普通消費(fèi)者，消費(fèi)者不僅無(wú)辜上鏡，還會(huì)被直播彈幕評(píng)頭論足。

盡管周鴻祎出面稱該文是“黑公關(guān)”，水滴直播也下架了所有涉及人員流動(dòng)的視頻，但是事件卻在持續(xù)發(fā)酵。尤其是一些不雅視頻畫面中多次出現(xiàn)360智能攝像頭Logo，引起了全國(guó)“掃黃打非”辦公室的關(guān)注，《人民日?qǐng)?bào)》也進(jìn)行跟蹤評(píng)論。重壓之下360只能選擇徹底關(guān)閉水滴直播。

小米生態(tài)鏈的小蟻科技則受困于質(zhì)量難題。

小蟻運(yùn)動(dòng)相機(jī)第一代產(chǎn)品量產(chǎn)后側(cè)面插孔有一個(gè)凸出位置稍高，小蟻團(tuán)隊(duì)選擇手工削掉凸起，明顯的手工切口引發(fā)大量用戶投訴。這件事被小米在《小米生態(tài)鏈戰(zhàn)地筆記》定義為“一次非常嚴(yán)重的事故”。

消費(fèi)者對(duì)安防產(chǎn)品的高要求，讓一部分互聯(lián)網(wǎng)背景廠商知難而退，給了螢石和樂(lè)橙大展拳腳的機(jī)會(huì)。

“安防”招牌牢不可破

憑借“穩(wěn)定”、“可靠”的品牌背書，螢石和樂(lè)橙成功完成了從2B到2C的“跨界”。

一方面，安防企業(yè)已經(jīng)在視頻監(jiān)控耕耘多年，“安全”、“穩(wěn)定”一直是其招牌，產(chǎn)品功能的探索不會(huì)激進(jìn)。螢石曾表態(tài)，一個(gè)好的產(chǎn)品不追求眼花繚亂的功能，好產(chǎn)品體現(xiàn)在用簡(jiǎn)單方法解決復(fù)雜問(wèn)題。

另一方面，螢石和樂(lè)橙背后有海康和大華的完整產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)支持，無(wú)需對(duì)互聯(lián)網(wǎng)玩家的戰(zhàn)略和產(chǎn)品亦步亦趨，其成熟的供應(yīng)鏈足以抵御互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的價(jià)格攻勢(shì)。

除了品牌調(diào)性符合消費(fèi)者對(duì)智能家居安防類產(chǎn)品的認(rèn)知外，螢石和樂(lè)橙的B端基因還能夠幫助他們把客戶從普通消費(fèi)者拓展至個(gè)人客戶和小微企業(yè)，用解決方案構(gòu)建了一道場(chǎng)景壁壘。

從切入安防角度來(lái)看，小米和360等互聯(lián)網(wǎng)廠商是產(chǎn)品思維，希望打造一款好用的家用智能攝像頭，納入智能家居的體系中。但是螢石和樂(lè)橙則延續(xù)解決方案的B端思維，力圖解決安防的場(chǎng)景需求。

螢石最初成立的定位是“互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)”，主要服務(wù)對(duì)象是小微企業(yè)、家庭和個(gè)人客戶，推出的智能視頻終端也是圍繞不同服務(wù)對(duì)象有的放矢。

直到2016年，螢石才定位為“以智能家居為核心的創(chuàng)新業(yè)務(wù)”，并在2019年進(jìn)一步調(diào)整為“成為可信賴的安全智能家居產(chǎn)品及物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供商”，開始向公寓、出租屋、民宿等商業(yè)場(chǎng)景擴(kuò)充。

樂(lè)橙相關(guān)人士則指出，得益于大華在安防領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，樂(lè)橙的產(chǎn)品在應(yīng)用市場(chǎng)的技術(shù)與方案，都是在行業(yè)及商業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用并接受過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證的成熟產(chǎn)品。

雖然目前智能攝像頭市場(chǎng)的品牌很多，但能夠兼顧產(chǎn)品穩(wěn)定和體驗(yàn)優(yōu)秀的品牌并不多。用戶的基本訴求就是“更好用、更好看、更安全”，樂(lè)橙也基于此進(jìn)行迭代創(chuàng)新。

如何走出單一場(chǎng)景？

憑借深厚的安防功底，螢石和樂(lè)橙在民用安防領(lǐng)域并未遇到什么阻力，真正的挑戰(zhàn)可能來(lái)自品類拓展和生態(tài)布局。

從產(chǎn)品布局看，安防應(yīng)用和監(jiān)控硬件是螢石和樂(lè)橙拓展品類的“原點(diǎn)”。除了智能攝像頭，螢石和樂(lè)橙可以繼續(xù)開拓諸如智能貓眼、智能鎖等民用安防產(chǎn)品，樂(lè)橙甚至首創(chuàng)了“視頻鎖”這一新品類。

然而從另一個(gè)角度看，執(zhí)著拓展“攝像頭”硬件，可能會(huì)給消費(fèi)者帶來(lái)產(chǎn)品線散亂的感覺(jué)。比如螢石推出過(guò)兒童可視手表和兒童陪護(hù)機(jī)器人，但并沒(méi)得到消費(fèi)者的關(guān)注。

因此，布局生態(tài)既是螢石和樂(lè)橙在智能家居市場(chǎng)尋求更大發(fā)展空間“合縱連橫”需要，也是它們厘清自身定位、確定未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的需要。

2019年，螢石提出了“1+4+N”的智能機(jī)安居IoT生態(tài)構(gòu)想。和華為、小米把流量入口智能手機(jī)當(dāng)作“1”相似，螢石將其“長(zhǎng)板”云平臺(tái)作為其IoT生態(tài)的核心。

從功能上看，螢石云已經(jīng)不止為普通用戶的視頻服務(wù)提供支持，而是集合了人臉?lè)治觥④囕v分析等算法技術(shù)，同時(shí)向開發(fā)者和生態(tài)合作伙伴開放的平臺(tái)。顯然，螢石希望構(gòu)建的生態(tài)遠(yuǎn)大于家用場(chǎng)景。

樂(lè)橙也將樂(lè)橙云作為戰(zhàn)略重點(diǎn)。在樂(lè)橙云的基礎(chǔ)上，樂(lè)橙今年發(fā)布了SaaS平臺(tái)“樂(lè)橙含光”，希望與生態(tài)合作伙伴一起深耕小微應(yīng)用場(chǎng)景，開發(fā)一些針對(duì)典型場(chǎng)景的核心應(yīng)用功能，最終將成功成熟的應(yīng)用功能開放給同類場(chǎng)景應(yīng)用。

但從智能家居生態(tài)的角度看，螢石和樂(lè)橙并不占優(yōu)。

在喜歡嘗鮮的年輕消費(fèi)者群體中，手機(jī)巨頭們把持著智能手機(jī)這一流量入口。電視、冰箱、洗衣機(jī)等大家電是家庭場(chǎng)景的剛需，傳統(tǒng)家電巨頭擁有足夠的技術(shù)壁壘。相比之下，智能攝像頭等民用安防產(chǎn)品沒(méi)有那么強(qiáng)勢(shì)。

在老年居家場(chǎng)景中，出于子女監(jiān)護(hù)老人的需要，智能攝像頭和智能貓眼有望成為老年家庭為數(shù)不多的剛需智能家居產(chǎn)品。

不過(guò)，在博亨投資合伙人周永特看來(lái)，居家是一個(gè)容易被夸大的偽需求，個(gè)人隨身看護(hù)設(shè)備完全可以替代居家攝像頭的諸多功能。

高略資本投資經(jīng)理竺笛也表達(dá)了類似觀點(diǎn)，攝像頭傳達(dá)的圖像數(shù)據(jù)是少數(shù)幾種能夠被人眼所直接處理的信息之一，具有其獨(dú)特性。對(duì)于整個(gè)智能家居平臺(tái)而言，它必須被包含在內(nèi)，但各家不會(huì)拉開很大的差距。

簡(jiǎn)而言之，螢石和樂(lè)橙的民用安防產(chǎn)品剛需程度有限，目前定位更像是在智能家居的大生態(tài)中解決安防需求的小生態(tài)。

針對(duì)目前產(chǎn)品線層面的局限，螢石和樂(lè)橙都表達(dá)出擁抱開放生態(tài)的態(tài)度。樂(lè)橙認(rèn)為，專業(yè)的人做專業(yè)的事，樂(lè)橙的生態(tài)與其他幾家的生態(tài)并不沖突，未來(lái)存在很多合作的機(jī)會(huì)點(diǎn)。螢石則認(rèn)為和其他廠家合作形式其實(shí)非常多樣化，比如軟硬件模組嵌入與互聯(lián)、共創(chuàng)新形態(tài)的智能家電產(chǎn)品。

不過(guò)，智能家居的頭部生態(tài)平臺(tái)已經(jīng)跑出，開放包容的大生態(tài)才是行業(yè)發(fā)展的終局。螢石和樂(lè)橙已經(jīng)提出了自洽的生態(tài)構(gòu)想，但仍有待整個(gè)大家居生態(tài)“合縱連橫”的檢驗(yàn)。