這不是網約車玩家們第一次“圍剿”滴滴。

4年前，順風車安全事件時，市場也曾出現過短暫的空窗期。如今，空窗期再一次出現，只不過當時自主權在滴滴，而現在滴滴被動防御。

參與者的名單變得更多了。除去曹操出行、首汽出行、美團打車外，T3出行以及被高德聚合起來的100多家中小平臺也來參戰。出人意料的是，他們成為了這次大戰的主角。

曹操出行和T3出行都獲得了新一輪融資，且數額不菲。但是這只是少數資本的游戲。大部分資本異常謹慎，他們不再出手，理由是政策的不確定性太大了。

但是，沒人能阻擋網約車平臺的熱情，這是他們最有機會動搖滴滴市場份額的時刻。他們拉攏司機和用戶的方式并無創新，可是8月，滴滴的訂單已經下降了20%。

所有人都關心的問題是，這些訂單流向了哪里。

01

意料之外的第二名

兩年前，幾乎所有人都沒有想到高德可以成為網約車市場的第二名，種子選手被認為是曹操出行、首汽約車，以及曾和滴滴短兵相接的美團。

但他們都缺乏競爭實力。和快的、Uber中國合并后，滴滴曾長期占據網約車市場90%以上的份額。滴滴的日訂單一度達到2500萬單左右，而其他平臺大多在小幾百萬單徘徊。

沒人能撼動滴滴的位置，哪怕是縮短和滴滴的差距。但現在一切有了可能。

Tech星球獲得的一份數據顯示，美團打車的司機活躍度在滴滴下架的第一周里暴增了2倍多。但是到了第三周、第四周司機活躍度便開始下降。

美團并沒有接住流失的訂單，雖然它上線了單獨的App，并到處招人。一位美團員工稱，現在的大頭更多的是在社區團購上，美團沒有更多的精力來做打車。

結果是導航系統不夠準確，App故障頻出，最終沒能最大程度得留下司機和用戶。

這幾乎是大部分網約車平臺的情況。根據全國網約車監管信息交互平臺統計，截至2021年8月31日，滴滴出行的訂單量較上個月下降了21.1%，花小豬則下降了2.6%。

這些訂單更多的流向了及時用車、T3出行、陽光出行，在8月，他們的訂單量環比分別上漲了113%、66.8%、33.8%。這是8月份訂單還在上漲的為數不多的四個平臺中的三個，還有一個是漲幅6.8%的如祺出行。在7月，90%以上訂單量超過30萬的平臺其單量都在上漲。

漲幅最大的是此前名不見經傳的“及時用車”。這是一家注冊地址在山東的網約車平臺，曾經獲得國金汽車（一家新能源汽車研發商）的戰略投資。

一位網約車平臺內部工作人員告訴Tech星球，及時用車是高德非常核心的供應商，它的訂單量已經超過了陽光出行和首汽約車了。今年7月，及時用車的訂單首次超過30萬單。上述知情人士透露，及時用車正在進行B輪融資。

高德已經是一款日活過億的App，競爭對手預估明年它的日活很有可能過2億。用戶打開高德地圖，搜索一下目的地，然后打車是一個非常自然而然的選擇。

依靠聚合模式和免抽傭，高德已經是妥妥的第二名，其訂單量在400-500萬徘徊，背后有超過100家供應商。雖然高德表示訂單數據不實。在9月的最后一天，T3出行公布了其最新成績單，日訂單峰值達到200萬單。

呼聲最高的美團還在大規模招人，美團打車缺乏的是帶隊人。Tech星球從一位長期服務于美團的獵頭公司處獲悉，美團打車現在更傾向于尋找L9級別的人，比如用戶運營負責人等。這個級別待遇年薪百萬。

但美團的崗位已經掛出來2個多月，依舊沒有找到合適的人選。

滴滴是網約車行業的人才聚集地。上述獵頭表示，目前滴滴員工換工作的意愿并不是很強烈，美團現在更傾向于尋找高德和百度的人。這兩家公司都有業內頂尖的地圖技術，這是網約車平臺提高效率的必需品。

02

服務參差不齊，投訴暴增

滴滴的招股書中，“風險因素”占了60頁，這其中包括監管壓力。就在上市后，其中一個風險便隨即顯現。這幾乎是所有人都沒有預料到的。

受到滴滴旗下App下架的影響，突如其來釋放出的訂單，沖擊了幾乎所有網約車平臺。

網約車的業務模式天然決定了供給端比需求端更重要，因此，網約車平臺最先想到的是籠絡足夠多的司機。一位汽車租賃公司員工告訴Tech星球，他們此前基本只做滴滴的供應商，現在他們則服務于美團和滴滴。

“這和地區有關，在我們這個城市，美團和滴滴是單量最多的平臺。”上述員工補充道。

搶奪司機放在了最重要的位置，服務就很難被滿足。

據黑貓投訴統計，滴滴旗下App下架后，7月高德打車投訴環比增加168%，同比暴增1131%；T3出行投訴環比增加23.2%，同比暴增1162%；美團打車投訴環比增加68.9%，同比增加300%。

一個典型的例子是，用戶在高德、美團打到的網約車品質參差不齊，車內衛生環境也有待提高。消費者投訴最集中的是實際價格比預估價高、司機不按時來接、不按定位來接等。

需求沒有被滿足，品牌心智尚未建立，很容易造成用戶流失。這是大部分網約車平臺在今年7月經歷的情況。

但想要建立起服務壁壘并不容易。

不少用戶曾在社交平臺反饋過高德打車的價格問題：高德打車默認的呼叫車型時便宜的、貴的都選擇，但平臺按照價格由低到高排序，這導致最先展示給乘客的是價格便宜的，而價格貴的由于排序靠后很容易被用戶忽視。打到車后，并不顯示這是什么價位的車型，高德自動扣的是運營商給出的價格，與預估無關。

作為日活過億的App，再加上聚合平臺，高德很容易在短期內獲得規模優勢。但高德作為一個聚合平臺，并非網約車運營主體，不參與司機招募，要如何制定一套合適的定價機制、對違規司機的懲罰機制，是一個棘手的問題。

順風車的安全事故，讓滴滴深刻認識到安全服務體系的重要性。

滴滴成立了安全響應中心，客服每天面對近5000例沖突、失聯、交通事故等安全投訴。滴滴還在專車和部分優享快車內普及了車載錄像，同時啟動了車載錄音功能。這是其他網約車平臺短期內都無法企及的。

03

最終競爭格局的不確定性

即便訂單下滑了20%，滴滴仍以2000萬的日訂單量穩坐網約車市場的頭把交椅。但這還不是最終的結果。

高德訂單量增長迅猛，除去平臺流量以及聚合了100多家網約車平臺外，另一個不容忽視的原因是免抽傭。高德的免抽傭活動，包括工作日的早高峰以及節假日的全天，這讓一直吐槽網約車平臺抽傭過多的司機，多了一個更好的選擇。

其他網約車則或多或少給了司機和用戶補貼，比如T3出行給予新用戶100元的補貼。

這一情景似乎回到了當初的網約車補貼大戰。只是情況不同的是，當時網約車市場里玩家的單量對比并沒有如此懸殊，而且監管較為寬松。

8月，廣州、上海、天津等地的主管部門先后約談了各大網約車平臺公司，約談的主要內容都是集中要求，各網約車平臺不得采取大幅度降價、折扣等低于成本價的不當營銷手段擾亂正常市場秩序的行為，以及嚴禁向未取得網約車駕駛員證的人員、未取得網約車運輸證的車輛派發訂單。

這意味著大戰不可能像以前一樣激烈，想要撼動滴滴的地位要比以前更難。

當然，滴滴也并沒有坐以待斃。滴滴最大的優勢是資金，在規定時間內，若該乘客未付車費，滴滴平臺會全額墊付，這是司機沒有大規模流失的原因之一。

同時，為了穩住司機，滴滴回歸了早中晚以及意外高峰時段獎勵，這讓滴滴司機的收入有了小幅度提升。

“最危險的是換機的時候”，一位滴滴員工評價道。這也幾乎是所有人的共識。目前，滴滴出行App已經從應用商店下架，一旦換手機，那么必然造成用戶的流失。

更大的風險是監管。首先是網約車的合規問題。

網約車司機需要具備駕駛證、行駛證，還要考取網約車資格證。全國網約車監管信息交互平臺數據顯示，截至2021年8月31日，各地共發放網約車駕駛員證352.6萬本、網約車車輛運輸證136.2萬本，這樣的速度遠遠不夠。

合規需要巨大的成本，以北京為例，網約車司機要求京車京牌。

另一個是，對于滴滴的調查結果什么時候公布、處罰力度如何都是未知數。

在未知的市場空窗期面前，其他玩家在開足馬力，瓜分網約車市場。在這場大戰中，他們取得的份額越多，最終即便滴滴順利回歸，那想要恢復以前的單量面臨的挑戰也就越大。

一個疑問是，到那時，網約車市場的競爭格局將會如何？

唯一可以確定的是，沉寂了近4年的網約車市場，還會再熱鬧一陣。