探索"倉(cāng)儲(chǔ)店"模式后一年，永輝超市(SH:601933)迎來第一家倉(cāng)儲(chǔ)超市的關(guān)店。

日前，永輝超市石家莊懷特廣場(chǎng)店宣布閉店清倉(cāng)，根據(jù)店內(nèi)指示牌，清倉(cāng)促銷時(shí)間從7月29日持續(xù)到8月7日。據(jù)悉，該店于2014年11月開業(yè)，并于去年7月成為永輝將大賣場(chǎng)爆改為倉(cāng)儲(chǔ)超市的實(shí)驗(yàn)門店之一。

近年來，國(guó)內(nèi)大賣場(chǎng)呈退潮之勢(shì)，沃爾瑪、家樂福、永輝等頻頻關(guān)店。而永輝除了折戟大賣場(chǎng)，其超級(jí)物種、mini店也迅速萎縮，去年才開始大肆擴(kuò)張的倉(cāng)儲(chǔ)超市首次面臨閉店的窘境。

在3折起清倉(cāng)的優(yōu)惠力度之下，該店引發(fā)搶貨熱潮，"我去的時(shí)候人山人海，啥也沒買就出來了。"當(dāng)?shù)鼐用裥￡悾ɑ┍硎荆刂?月2日，超市很多貨架已經(jīng)空空如也。

圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

事實(shí)上，在倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店業(yè)態(tài)鼻祖Costco和山姆的帶動(dòng)之下，國(guó)內(nèi)商超紛紛入局，跑出了倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店和倉(cāng)儲(chǔ)超市兩種形態(tài)，前者付費(fèi)成為會(huì)員方可進(jìn)入，后者沒有限制。從規(guī)模上看，目前永輝算是免費(fèi)制倉(cāng)儲(chǔ)超市的頭部玩家，自2021年5月試水后，截至當(dāng)年年底共開出53家門店。

不過，時(shí)代財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)玩家諸如盒馬、永輝等似乎還停留在簡(jiǎn)單的模仿階段，其推出的拳頭產(chǎn)品烤雞、瑞士卷、芝士卷等與山姆十分雷同。

01

7個(gè)月開53家倉(cāng)儲(chǔ)超市，卻被吐槽都是雜牌

在石家莊市場(chǎng)，北京華聯(lián)、世紀(jì)聯(lián)華、萬客隆、深圳人人樂、北京華普等知名連鎖超市來的時(shí)候有多熱鬧，走的時(shí)候就有多狼狽。

其中，永輝所在的懷特商圈競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，本土企業(yè)保龍倉(cāng)、北京華普、易初蓮花等先后在此落子，而后悻悻離開。如今隨著永輝倉(cāng)儲(chǔ)超市退場(chǎng)，地頭蛇北國(guó)超市成為最后贏家。

2011年，永輝超市進(jìn)入河北市場(chǎng)，3年內(nèi)拓店9家，小成規(guī)模。2014年，其在懷特廣場(chǎng)負(fù)一層開門迎客，租賃面積高達(dá)13115平方米，門店與北國(guó)超市僅一街之隔，兩者在隨后的8年內(nèi)"貼身肉搏"，2022年，北國(guó)超市迎來15周年店慶，永輝卻以敗走告終。

一位永輝超市的供應(yīng)商告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，永輝剛進(jìn)入石家莊市場(chǎng)時(shí)，某本地超市就有過讓供應(yīng)商二選一的操作。

公開資料顯示，北國(guó)超市隸屬于石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司，擁有國(guó)資背景，商業(yè)版圖涉及購(gòu)物中心、百貨、文旅娛樂、社區(qū)商業(yè)綜合體、餐飲服務(wù)、超市、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、珠寶等多種業(yè)態(tài)。公司官網(wǎng)顯示，其在石家莊擁有37家超市，覆蓋范圍廣。

此外，由于北國(guó)超市及母公司在石家莊本地的巨大影響力，超市購(gòu)物卡至今仍是很多企業(yè)發(fā)放員工福利的選擇，當(dāng)?shù)亓鱾髦痪湓挘菏仪f一半的人都擁有北國(guó)超市的購(gòu)物卡。

時(shí)代財(cái)經(jīng)了解到，永輝去年7月升級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)超市后，為了彌補(bǔ)毛利降低帶來的利潤(rùn)缺口，在選品上做出了妥協(xié)。一方面，超市中雜牌增多，例如正在清倉(cāng)、售價(jià)5元的1828涼茶牙膏，"這個(gè)牌子我沒有從來沒聽過，感覺北國(guó)超市銷售的東西是品牌，永輝超市品牌不多，所以去得比較少"，居民京京（化名）表示。

另一方面，倉(cāng)儲(chǔ)超市以擴(kuò)大門店通道、精簡(jiǎn)商品數(shù)（SKU）、大包裝為特征，雖然大件銷售有利于提高客單價(jià)、吸引家庭客群，但精簡(jiǎn)SKU對(duì)供應(yīng)鏈和選品能力提出了更高要求，且消費(fèi)者的選擇變少。因此，當(dāng)商品品質(zhì)不能取勝時(shí)，可供選擇的品類減少反而造成消費(fèi)者流失。

這一點(diǎn)當(dāng)?shù)鼐用裆钣畜w會(huì)，小可（化名）告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)："干不下去可能因?yàn)樯唐贩N類太少了，北國(guó)提供的東西是真的全。"不過，據(jù)她透露，自己去永輝的次數(shù)比北國(guó)多，"因?yàn)橛垒x人更少，還提供寵物狗籠，對(duì)帶著寵物的消費(fèi)者很友好。"

2021年5月，永輝宣布試水倉(cāng)儲(chǔ)超市，7月，其率先在石家莊東勝?gòu)V場(chǎng)閉店升級(jí)，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，永輝已開出53家倉(cāng)儲(chǔ)超市門店。不過，大舉拓店的同時(shí)，永輝超市收獲上市以來首次營(yíng)收下降的年報(bào)， 2021年其營(yíng)業(yè)收入同比下滑3.8%，歸屬母公司股東凈利潤(rùn)虧損39.3億元，與上年同期相比減少57.2億元。

02

爆品能力不足，停留在模仿階段

2019年8月，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店頭部企業(yè)Costco入華，在上海落地首家門店。開業(yè)當(dāng)日，門店周邊道路出現(xiàn)擁堵，店內(nèi)亦出現(xiàn)較大客流，導(dǎo)致當(dāng)日下午暫停營(yíng)業(yè)。

山姆則在1996年就進(jìn)入中國(guó)，根據(jù)沃爾瑪中國(guó)公布的數(shù)據(jù)，截至2021年11月底，山姆會(huì)員店在中國(guó)的門店數(shù)量達(dá)到36家，會(huì)員數(shù)量突破400萬人，會(huì)員費(fèi)收入為10.4億元。山姆會(huì)員店總裁、沃爾瑪中國(guó)副首席執(zhí)行官文安德表示，到2022年底，山姆會(huì)員店開業(yè)及在建門店數(shù)量將達(dá)到40~45家。

外來玩家勢(shì)頭強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)零售商超意識(shí)到，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員制的春天正在到來。此后，盒馬、永輝、麥德龍中國(guó)等紛紛入局，推出收費(fèi)的倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店和不收費(fèi)的倉(cāng)儲(chǔ)超市兩種形態(tài)，并將其作為公司的第二增長(zhǎng)曲線。為了成為新賽道贏家，各個(gè)企業(yè)都將門店擴(kuò)張當(dāng)做搶占市場(chǎng)的第一步。

麥德龍中國(guó)被物美收購(gòu)后，于2020年5月開始在13家麥德龍門店推出付費(fèi)會(huì)員計(jì)劃，即PLUS會(huì)員，199元/年。物美的招股書顯示，截至2020年12月31日，PLUS會(huì)員數(shù)量增加至148萬名，其中11家麥德龍門店P(guān)LUS會(huì)員人數(shù)占客戶總數(shù)的48%，訂單量占總訂單量的67%，其表示將會(huì)員計(jì)劃逐步推廣至內(nèi)地其他麥德龍門店。去年11月27日，麥德龍?jiān)诒本⒛暇┑?個(gè)城市同開16家會(huì)員店。

2021年5月，永輝試行倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店模式。財(cái)報(bào)顯示，截止年底共開業(yè)53家，同店銷售額實(shí)現(xiàn)32.9%的增長(zhǎng)；10月，家樂福中國(guó)首家會(huì)員店落子上海，按照規(guī)劃，在未來3年內(nèi)將100家大賣場(chǎng)門店升級(jí)改造為會(huì)員店；盒馬、北京華聯(lián)等亦入局。

不過，2021年還熙熙攘攘的倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店賽道，在2022年卻變得靜悄悄。時(shí)代財(cái)經(jīng)根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，今年截至目前，麥德龍中國(guó)、Fudi新增會(huì)員店1家、永輝新增2家、家樂福中國(guó)、北國(guó)超市、家家悅、北京華聯(lián)、新增0家，與2021年的快速拓店形成反差。

反觀國(guó)外倉(cāng)儲(chǔ)店玩家，仍在穩(wěn)步前進(jìn)。Costco目前在國(guó)內(nèi)擁有上海、蘇州、深圳3家門店，但已陸續(xù)在杭州、上海、南京等城市拿地，為新店開業(yè)做準(zhǔn)備；山姆于7月在沃爾瑪招聘發(fā)布通知，宣布下半年上海、重慶、南寧、長(zhǎng)沙、無錫、北京等城市將有7家門店陸續(xù)開業(yè)。

日前，時(shí)代財(cái)經(jīng)線下走訪了山姆廣州天河店，雖然是工作日，但店內(nèi)人流如織。一家三口幾乎是往來顧客的標(biāo)配，小孩子坐在購(gòu)物車中，身后堆積著各類大件商品。小龍蝦、牛奶、冷泡涼菜等試吃臺(tái)旁均需要排隊(duì)。當(dāng)天店內(nèi)的牛角包打折，幾乎每一輛購(gòu)物車都放著一至兩盒。

廣州一家山姆會(huì)員店，時(shí)代財(cái)經(jīng)/攝

工作人員則表示，這個(gè)人流并不算多，周末顧客多到路都走不動(dòng)。店內(nèi)，幾位上了年紀(jì)的顧客也告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，她們一共5個(gè)老姐妹，隔一段時(shí)間就會(huì)在工作日結(jié)伴過來補(bǔ)貨，"商品品質(zhì)好，價(jià)格也可以接受"。

而國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)超市則更多停留在模仿階段，盒馬CEO侯毅曾表示，盒馬X會(huì)員店從多方借鑒參考了Costco。時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，盒馬、永輝等店內(nèi)陳列的烤雞、瑞士卷、麻薯、牛角包、芝士牛肉卷、青檸汁等均為山姆的出圈產(chǎn)品，價(jià)格則普遍低于山姆。

值得注意的是，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店并不是表面上的大包裝、低SKU，也不是雷同的爆品平替，其背后的庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度、供應(yīng)鏈、選品、客群定位等核心邏輯才是真正的競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)超市玩家來說，與其馬不停蹄地拓店，不如梳理清楚倉(cāng)儲(chǔ)超市背后的邏輯后再行拓展，或許更有利于長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。