2022全球食品飲料百強(qiáng)榜：雀巢重回第一，百事第三

來源： FBIF食品飲料創(chuàng)新 2022-09-15 09:27

來源/FBIF食品飲料創(chuàng)新

撰文/FBIF

9月14日，F(xiàn)ood Engineering發(fā)布了2022全球食品飲料100強(qiáng)年度榜單，F(xiàn)BIF食品飲料創(chuàng)新追蹤報道，為大家?guī)愍?dú)家解讀。

FBIF發(fā)現(xiàn)，此次排名的變動，堪稱一次大洗牌。

經(jīng)過去年一年，百事公司在頭把交椅上的短暫停留后，雀巢又重新奪回第一。此外，美國ADM公司的報告收入大幅增長，使該公司躍居第二位（去年為第七）。由此，百事公司從第一退居第三位。

再看中國公司，今年上榜的有萬洲國際、統(tǒng)一集團(tuán)、伊利、蒙牛、貴州茅臺、宜賓五糧液、青島啤酒、瀘州老窖。其中，統(tǒng)一集團(tuán)、貴州茅臺、宜賓五糧液、瀘州老窖去年未入榜。此外，今年娃哈哈未上榜，娃哈哈2021年營收519.15億元，原因可能是未納入統(tǒng)計。

第一又易主：雀巢重回第一，百事退居第三

去年，在雀巢連續(xù)多年霸榜后，百事公司超越雀巢，奪得第一。然而，今年雀巢又重回了第一，百事則退居第三。

雀巢2021年食品業(yè)務(wù)營收為952.5億美元。據(jù)2021年財報顯示，雀巢2021年第二季度的業(yè)績凈收入增長了20.5%。

在業(yè)務(wù)布局上，咖啡是雀巢實現(xiàn)有機(jī)增長的最大貢獻(xiàn)者，這源于雀巢咖啡、濃遇咖啡和星巴克三大品牌的強(qiáng)勁增長勢頭。其中，星巴克產(chǎn)品銷售額增長17.1%，達(dá)到31億瑞士法郎。值得一提的是，雀巢于2018年8月以71.5億美元獲得星巴克零售業(yè)務(wù)的永久銷售權(quán)，雙方形成全球咖啡聯(lián)盟。

此外，雀巢的其他業(yè)務(wù)也表現(xiàn)不錯。

比如由于美極、Stouffer’s和Lean Couries調(diào)味品的強(qiáng)勁銷售，預(yù)制食品和烹飪輔料產(chǎn)品實現(xiàn)了高個位數(shù)的增長；素食和植物基食品的銷售額以兩位數(shù)的速度增長；雀巢健康科學(xué)公司實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長；乳制品業(yè)務(wù)實現(xiàn)了中個位數(shù)的增長；糖果銷售額以高個位數(shù)的速度增長，得益于KitKat和禮品產(chǎn)品的強(qiáng)勁銷售......

圖片來源：雀巢官網(wǎng) 植物基KitKat V

2021年，受高端品牌和室外渠道復(fù)蘇的推動，雀巢水業(yè)務(wù)實現(xiàn)了高個位數(shù)的增長。同時，雀巢還顯著轉(zhuǎn)變了其全球水業(yè)務(wù)，加強(qiáng)了對國際優(yōu)質(zhì)礦泉水品牌和健康補(bǔ)水產(chǎn)品的關(guān)注。3月，雀巢完成了對美國優(yōu)質(zhì)功能水品牌Essentia Water的收購，以及其在美國和加拿大的區(qū)域性礦泉水品牌、純凈水業(yè)務(wù)和飲料配送服務(wù)的出售。

圖片來源：Essentia Water官網(wǎng) Essentia Water

“得益于快節(jié)奏的創(chuàng)新、強(qiáng)大的品牌投資、數(shù)字化程度的提高、嚴(yán)格的投資組合管理以及渠道的支持，雀巢的大多數(shù)地區(qū)和品類的有機(jī)增長都十分強(qiáng)勁。”——雀巢董事長Paul Bulcke和首席執(zhí)行官M(fèi)ark Schneider

除了雀巢，今年榜單中最大的驚喜是Archer Daniels Midland (ADM) 的營收增長了 34.36%，從2020年的643.5億美元增加到2021年的852.4億美元。其中，農(nóng)業(yè)服務(wù)和油籽加工占ADM總營收的79%，玉米加工業(yè)務(wù)占ADM總營收的13%，營養(yǎng)品業(yè)務(wù)占總營收的8%。“在過去十年中，我們建立了更好的ADM并重新定位我們的產(chǎn)品組合與食品安全、健康和福祉以及使可持續(xù)發(fā)展與全球趨勢保持一致。今天，由于這種轉(zhuǎn)變，我們正在提供更高的回報、更高的利潤率、更少的收益波動……”——ADM董事長兼首席執(zhí)行官Juan Luciano在致股東的一封信中寫道

圖片來源：ADM官網(wǎng) 2022年，ADM中國科學(xué)技術(shù)中心正式投入運(yùn)營

正如Luciano提到的，健康和福祉越來越成為消費(fèi)者的頭等大事，安永報告稱，“57%的消費(fèi)者希望在長期購買產(chǎn)品時做出更健康的選擇；43%的人表示健康或‘什么對我有好處’將是他們?nèi)旰笞钪匾馁徺I標(biāo)準(zhǔn)。”ADM早期的轉(zhuǎn)變似乎正在發(fā)揮作用。

而今年百事公司雖然排名跌至第三，但相比去年業(yè)績有所增長。

百事公司2021年財報顯示，2021年全年，百事在亞太、澳大利亞、新西蘭和中國地區(qū)營收同比增長34%，營業(yè)利潤增加了14%，主要源于凈收入增長、生產(chǎn)率節(jié)約等。

此外，百事北美飲料部門實現(xiàn)了10%的有機(jī)收入增長，成為其北美營收增長的最大助力。

據(jù)悉，百事于2021年宣布推出公司整體業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、以創(chuàng)造長遠(yuǎn)可持續(xù)的價值為目標(biāo)的“正持計劃”，包含三大支柱領(lǐng)域——正持農(nóng)業(yè)、正持價值鏈、正持產(chǎn)品。

“我們2021年的全年凈收入同比增長顯著，給予我們更多的信心。展望未來，我們將持續(xù)打造優(yōu)勢能力，讓我們能更快、更強(qiáng)、更好。我們將在‘百事正持計劃’的引領(lǐng)下，以可持續(xù)發(fā)展為核心，不斷進(jìn) 行整體業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。”——百事公司董事長兼首席執(zhí)行官Ramon Laguarta

不過，百事公司也正準(zhǔn)備迎接充滿挑戰(zhàn)的未來，并指出原料價格上漲以及運(yùn)輸成本上漲將對其明年的增長勢頭有負(fù)面影響。

達(dá)能跌出前十，星巴克首進(jìn)第十

在2021年的全球食品飲料百強(qiáng)榜中，前五名的年收入均超過500億美元。此外，星巴克首次進(jìn)入前十（去年未入榜），達(dá)能則跌出前十，位列第十二。

去年第三名的巴西JBS，今年下滑至第四，但總營收上漲。據(jù)2021年北美食品飲料Top100 ，JBS USA的2021年北美收入達(dá)約57.53億美元，在北美位列第三。

位列第五的百威英博，2021財年營收同比增長超15%，其中Beyond Beer（烈酒、罐裝葡萄酒、雞尾酒、硬蘇打水等）增長了20%以上。

圖片來源：Nütrl 百威英博旗下伏特加品牌Nütrl推出的限量版蔓越莓伏特加硬蘇打

位列第六的泰森食品同樣在2021年獲得了增長，年報顯示，其C端零售占比已經(jīng)達(dá)到了47%。

位列第七的瑪氏食品，經(jīng)估算，2021財年實現(xiàn)約400億美元的營收。

可口可樂位列第八，與去年一致。財報顯示，可口可樂公司2021年營收超出市場預(yù)期，全球單箱銷量同比增長8%。其中，中國、印度和菲律賓市場增長勢頭強(qiáng)勁，特別是在第四季度，零糖可口可樂和2019年相比，在中國市場實現(xiàn)了翻番。

位列第九的嘉吉公司，2021年利潤同比增長64%，創(chuàng)公司156年來之最。其中食品業(yè)務(wù)經(jīng)估算，約為311.7億美元。

第十位的星巴克為首次上榜，2021財年，其綜合凈收入同比增長24%，全球門店總數(shù)達(dá)到33833家。

2021年值得關(guān)注的并購動態(tài)

1月，億滋國際宣布計劃以約3.4億美元的價格收購零食和糖果公司Hu Products的母公司Hu Master Holdings。

圖片來源：Hu Master Holdings Hu Products

2月，達(dá)能收購了植物基品牌Follow Your Heart，與達(dá)能旗下alpro、Provamel等品牌共同構(gòu)建出其植物基產(chǎn)品組合。

圖片來源：Chase Design Follow Your Heart的品牌包裝在達(dá)能收購前不久進(jìn)行了更新

2月，美國荷美爾食品公司宣布，以約33.5億美元的價格從卡夫亨氏手中購入休食品牌Planters、Corn Nuts等在內(nèi)的堅果零食業(yè)務(wù)，成為該公司131年歷史以來最大的一筆收購。

圖片來源：Planters 收購Planters是荷美爾迄今為止最大的一筆收購

2月，Total Produce宣布以2.5億美元的價格收購都樂剩余55%的股權(quán)，將都樂完全收購。并與Dole Food Company, Inc. 達(dá)成合并協(xié)議，組成新公司Dole plc，在美國上市。

8月，百事公司將其果汁產(chǎn)品組合（包括Tropicana、Naked Juice和北美其它果汁品牌），以33億美元的價格出售給私募股權(quán)公司PAI Partners。

圖片來源：Tropicana Tropicana

8月，嘉吉宣布與Continental Grain組建一家合資企業(yè)，并宣布計劃以45.3億美元或每股203美元的價格收購桑德森農(nóng)場，2022年7月23日宣布收購?fù)瓿伞?/p>

11月，可口可樂宣布以56億美元收購能量飲料公司BodyArmor 的全部股權(quán)。據(jù)路透社報道，該交易使該公司的總估值到達(dá)80億美元。2018年，可口可樂曾買下了BodyArmor的30%股份。

圖片來源：BodyArmor BodyArmor

據(jù)MSNBC報道，這筆交易標(biāo)志著該公司歷史上最大的品牌收購，而且是在 Bodyarmor取代可口可樂的Powerade成為銷量第二高的運(yùn)動飲料之后。然而，即使通過此次收購，可口可樂在該品類仍落后于百事公司，后者憑借佳得樂品牌的成功占據(jù)了該品類的最大份額。

12月，好時公司完成了對Dot's Pretzels的收購，成為好時歷史上第二大交易。該公司是美國領(lǐng)先的咸味零食公司，總收購價為12億美元。

圖片來源：Dot's Homestyle Pretzels Dot's Homestyle Pretzels的椒鹽脆餅

行業(yè)還有哪些大事？

1、爆發(fā)的RTD和低酒精酒

圖片來源：Barcardi 罐子的金屬材料有助于保護(hù)液體免受陽光照射

為了順應(yīng)疫情后的銷售熱潮，百加得北美公司表示，今年將推出創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量的新產(chǎn)品，一位品牌發(fā)言人表示，這是該公司 159 年歷史上單年推出最多的產(chǎn)品。新品以RTD和低酒精酒為重心。與2020 年全年相比，僅在2021年初，百加得的RTD和低酒精酒的發(fā)布量就分別增加了兩倍和四倍。

美國嘉露酒莊則宣布收購包括Taylor、Clos du Bois、Hogue、Wild Horse等在內(nèi)的葡萄酒品牌。

2、戲劇性的乳品品牌

圖片來源：Chobani Chobani產(chǎn)品

Chobani由Hamdi Ulukaya于2005年創(chuàng)立，2021年11月17日申請IPO，原因是投資者對以健康為核心和具有社會責(zé)任感的公司的興趣激增。該公司沒有透露要出售的股票數(shù)量或發(fā)行價格，但Chobani將自己的估值定為100億美元。

公開募股原計劃于2022年1月進(jìn)行，但在3月，Chobani的數(shù)位高管，包括總裁兼首席運(yùn)營官Peter McGuiness突然辭職，造成延誤。日前，Chobani撤回了IPO申請。

3、飛奔的冷鏈

新冠疫情的風(fēng)險使消費(fèi)者對更健康、加工較少的食品更感興趣。然而，食品添加劑的減少意味著更多的食品需要溫度控制，從而促進(jìn)了冷鏈的發(fā)展。

最近，Markets and Markets的一份報告顯示，2021年冷鏈?zhǔn)袌龅膬r值為47億美元。此外，預(yù)計到2026年將達(dá)到102億美元。從2021年到2026年，預(yù)計復(fù)合年增長率 (CAGR) 為16.6%。

4、潛在的增長

圖片來源：Aurora 非酒精飲料催生了專門針對該細(xì)分市場的零售店

據(jù)Food Engineering預(yù)計，到2025年，全球非酒精行業(yè)預(yù)計將達(dá)到1600億美元，而酒精飲料預(yù)計將達(dá)到1230億美元。

非酒精產(chǎn)品在電商中的表現(xiàn)尤其出色，尼爾森發(fā)現(xiàn)在線非酒精和低酒精飲料的美元銷售額同時增長了315%。這種在線需求導(dǎo)致了零售商的關(guān)注，并設(shè)立專門銷售非酒精烈酒的商店。一個是Sipple，這是德克薩斯州第一家非酒精瓶裝店，于2021年10月開業(yè)。在布魯克林開業(yè)的Boisson，同樣致力于為消費(fèi)者提供無酒精飲料。

5、可持續(xù)是全球需求

根據(jù)嘉吉公司最近的全球FATitudes調(diào)查，在購買薯片和餅干等包裝食品時，世界上大多數(shù)的消費(fèi)者會受可持續(xù)觀念影響。研究發(fā)現(xiàn)，55%的消費(fèi)者表示，如果包裝食品包含可持續(xù)聲明，他們就更有可能購買，自該公司上次于2019年開展這項研究以來，這一數(shù)字增長了4個百分點。

與上次調(diào)查結(jié)果相比，對可持續(xù)的興趣增加是最顯著的變化。在接受調(diào)查的國家中，超過一半國家的受訪者表明可持續(xù)聲明的影響有所增加，巴西、墨西哥、印度、英國、美國等國家的變化最為明顯。

該調(diào)查還首次詢問消費(fèi)者他們正在尋找哪種類型的可持續(xù)性聲明。“可持續(xù)采購”和“自然資源保護(hù)”位居榜首。

結(jié)語

在2021全球食品飲料百強(qiáng)榜中，今年上榜的中國企業(yè)有萬洲國際、統(tǒng)一集團(tuán)、伊利、蒙牛、貴州茅臺、宜賓五糧液、青島啤酒、瀘州老窖。

然而，如果按照入榜業(yè)績，根據(jù)我們此前發(fā)布的2022中國食品飲料百強(qiáng)榜，中國還有康師傅控股、娃哈哈、農(nóng)夫山泉等公司有機(jī)會出現(xiàn)在全球百強(qiáng)榜中。

頭部公司的未來計劃側(cè)面反映了行業(yè)的趨勢動向，如雀巢公司自2022年1月起開啟新的大區(qū)架構(gòu)，由五個大區(qū)組成，分別是北美大區(qū)，拉丁美洲大區(qū)，歐洲大區(qū)，亞洲、大洋洲和非洲大區(qū)以及大中華大區(qū)，體現(xiàn)出對中國市場的重視。

百事公司則推出以可持續(xù)發(fā)展為核心的整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型——“百事正持計劃（pep+）”。截至2021年，公司已實現(xiàn)在超過345,000萬英畝的土地上推廣再生農(nóng)業(yè)實踐。同時，百事公司提前四年實現(xiàn)了三減目標(biāo)：在75%的休閑食品中，每100大卡的食品，飽和脂肪含量不超過1.1克；53%的飲料產(chǎn)品中，每12盎司添加糖所提供的熱量已少于100大卡；66%的休閑食品中，每大卡食品，鈉含量不超過1.3毫克。此外，截至2021年，已達(dá)成18%的用水效率提升。

未來，食品飲料行業(yè)的格局還將如何變化？

完整排行榜

*僅食品業(yè)績，單位：十億（美元）

*對于以美元以外的貨幣報告結(jié)果的公司，貨幣換算基于www.x-rates.com上報告的12個月平均值。