來源/Foodaily每日食品

作者/Carol He  

2022年以來，乳企扎堆IPO，成為繼兩年前的奶源爭奪戰(zhàn)之后，又一個(gè)引發(fā)廣泛熱議的乳業(yè)焦點(diǎn)。

先不論這些地方或新銳乳企所處賽道的未來前景，或是企業(yè)經(jīng)營策略是否“與時(shí)俱進(jìn)”、“左右逢源”，有一個(gè)問題始終無法避開：奶源來自哪里？特別是在兩年來國內(nèi)大型牧場基本被瓜分殆盡后，還有多少奶源可以為這些雄心勃勃的乳企上市路提供足夠的原料保障？

9月初，在濟(jì)南召開的《世紀(jì)變局下中國奶業(yè)發(fā)展之道暨成果發(fā)布與新研究課題啟動(dòng)會(huì)》上，中國奶業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長、戰(zhàn)略發(fā)展工作委員會(huì)名譽(yù)主任高鴻賓指出：自2019年以來，國內(nèi)市場對(duì)奶制品需求量出現(xiàn)前所未有的大幅度增長。人均乳品消費(fèi)量從2019年的35.8公斤，提升到去年的42.3公斤，增長10.4%。疫情明顯提升了國民對(duì)飲食健康的需求，而乳制品成為提升最明顯的品類之一。

今年4月底發(fā)布的新版居民膳食指南，也將每日乳品攝入量上限從原來的300克調(diào)高到500克。這不僅是對(duì)新消費(fèi)時(shí)代國民營養(yǎng)預(yù)期的最新科學(xué)考量，也展現(xiàn)出對(duì)于當(dāng)下國內(nèi)乳品供給的信心。

國內(nèi)的奶源夠不夠用，影響因素很多。從奶牛產(chǎn)奶量到牧場的擴(kuò)展空間，從調(diào)控政策到國際局勢，都能產(chǎn)生微妙而必然的關(guān)聯(lián)。除了奶源自給率，我們更關(guān)心在當(dāng)下動(dòng)蕩紛繁的國際環(huán)境中，中國乳業(yè)抵抗不確定風(fēng)險(xiǎn)的能力有多強(qiáng)，老百姓的“奶瓶子”是否可以長久端穩(wěn)？

基于這些問題，F(xiàn)oodaily研究院專程采訪到乳業(yè)專家宋亮，就中國奶源供應(yīng)問題及乳業(yè)如何應(yīng)對(duì)未來挑戰(zhàn)展開對(duì)話。

01

乳品需求高，

抓住奶源才能掌握主動(dòng)權(quán)

2019年，中國原奶產(chǎn)量全球排名第五，占比3.8%。但平攤到14億人口，人均原奶量卻十分有限。歐睿數(shù)據(jù)顯示，2019年中國乳制品消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的12.5%，遠(yuǎn)高于原奶產(chǎn)量占比。在國內(nèi)原奶產(chǎn)量難以滿足國內(nèi)乳制品需求的情況下，供給缺口仍需依靠進(jìn)口大包粉補(bǔ)足。

圖片來源：《2022乳制品行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展前景》消費(fèi)界

作為乳制品的原料行業(yè)，乳業(yè)上游的奶牛、牧草的品質(zhì)都會(huì)影響到乳品品質(zhì)。在奶源供應(yīng)無法滿足消費(fèi)端需求的情況下，為了把握主動(dòng)權(quán)，國內(nèi)頭部乳企也紛紛布局上游牧場資源，掌控更多的奶源，加強(qiáng)行業(yè)競爭優(yōu)勢。

2019年，蒙牛拿下了圣牧高科100%股權(quán)，并于2020年完全入主圣牧，擁有了圣牧全部的下游乳業(yè)生產(chǎn)加工資源；伊利在全資收購上市公司中地乳業(yè)后，又通過自建或合資建設(shè)方式打造大型牧場的方式，投資80億元建設(shè)18萬頭存欄量的奶牛基地，進(jìn)一步布局奶源建設(shè)；今年3月，光明乳業(yè)發(fā)布公告稱，去年3月非公開發(fā)行募集的19.19億元資金，70%將用于奶源牧場的建設(shè)。

隨著低溫奶的風(fēng)靡，奶源爭奪戰(zhàn)更加激烈。在出資7.09億元入股現(xiàn)代牧業(yè)成為第二大股東后，新希望乳業(yè)斥資17億元收購寧夏寰美乳業(yè)股權(quán)；飛鶴耗資26.4億元拿下了東北地區(qū)的原生態(tài)牧業(yè)；北京三元食品收購首農(nóng)畜牧46.37%的股權(quán)……

除了爭奪國內(nèi)的牧場奶源，國內(nèi)乳企也在海外布局，通過收購并購的行為掌握更多乳品原料，整合優(yōu)質(zhì)資源，提升核心競爭力。比如，在新西蘭建立全球最大一體化乳業(yè)基地后，伊利還收購新西蘭第二大乳業(yè)合作社Westland100%股權(quán)，還在2021年投產(chǎn)印尼乳業(yè)生產(chǎn)基地，刷新中國乳業(yè)在東南亞最大投資紀(jì)錄。

圖片來源：伊利的國際化布局

一方面，國家政策鼓勵(lì)奶源自給率的提升，推動(dòng)奶源產(chǎn)量的發(fā)展；另一方面，乳企也開始布局奶源建設(shè)，夯實(shí)乳品行業(yè)的核心競爭力。那么對(duì)于中國，奶源自給率達(dá)到怎樣的數(shù)字才是相對(duì)安全的水平？乳企要如何應(yīng)對(duì)奶源供給的問題，才能讓國民有足夠的奶喝呢？

02

多高的自給率，

才能保障乳業(yè)安全？

2018年《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》中提到，到2020年國內(nèi)奶源自給率保持在70%以上。2020年《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》中也強(qiáng)調(diào)了這點(diǎn)，但2019年我國奶源自給率只有65.3%。

相比決定民生溫飽的糧食安全問題，乳制品對(duì)國人的需求來說更多是側(cè)重營養(yǎng)和品質(zhì)。本質(zhì)上看，在穩(wěn)步提高原奶產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，需要結(jié)合大眾消費(fèi)需求把控奶源品質(zhì)，既要講求市場規(guī)律，也要“注重性價(jià)比”。一味追求奶源自己率高，不合理也不必要。

同時(shí)，乳業(yè)的背后是農(nóng)牧業(yè)在做支撐，考慮到我國人多地少的供需矛盾和牧場資源、環(huán)境等影響，完全自給自足、不斷擴(kuò)建牧場的做法是無法實(shí)現(xiàn)的。在中國，70%的牛奶產(chǎn)自橫跨內(nèi)蒙古草原的黃金奶源帶和東北地區(qū)，黃金奶源帶適合優(yōu)質(zhì)牧草生長，而東北地區(qū)能提供充足的土地供牧草生長與奶牛活動(dòng)空間。受限于稀缺的牧場資源及分布的奶源，以伊利、蒙牛為代表的大型乳制品品牌主要依靠興建牧場和搶占奶源來把控乳品原料。站在14億人口的龐大市場上看，華北與東北的優(yōu)質(zhì)牧場資源，似乎還難以滿足快速增加的原奶需求。

資料來源：奶粉圈整理；

圖片來源：七張圖解讀上游奶源現(xiàn)狀，伊利、蒙牛、飛鶴加速布局

此外，過度的養(yǎng)殖還會(huì)造成土地環(huán)境等各方面的污染，對(duì)牧草、土地等資源可能會(huì)造成不可挽回的損害。當(dāng)前，“可持續(xù)發(fā)展”成為國家戰(zhàn)略，提高農(nóng)牧業(yè)的可持續(xù)水平，合理控制、科學(xué)規(guī)劃牧場建設(shè)就成為重要一環(huán)。

在提高供給產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，奶源供給的經(jīng)濟(jì)性、供給效率也是乳業(yè)發(fā)展中需要考慮的因素。相比國內(nèi)奶源，國外進(jìn)口奶源價(jià)格相對(duì)便宜，品質(zhì)也較高，用國內(nèi)奶源作原料的必要性并不強(qiáng)。

奶源緊缺和奶牛高昂的養(yǎng)殖成本，都給國內(nèi)原料奶成本帶來不利影響，但乳制品難以保存和運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)，決定了國產(chǎn)乳制品作為本土鮮奶的優(yōu)勢。在這種情況下，提高奶源自給的質(zhì)量和合理進(jìn)行奶源資源分工更為重要。

在提高規(guī)模化養(yǎng)殖的基礎(chǔ)上，深耕奶牛品種的改良，提高奶牛單產(chǎn)，將決定奶源品質(zhì)的關(guān)鍵因素牢牢攥在手里，落實(shí)乳制品的產(chǎn)品競爭力，從而降低海外進(jìn)口奶牛品種的成本。其次，國內(nèi)奶源盡量用于高端產(chǎn)品，而國際奶源則應(yīng)聚焦在基礎(chǔ)產(chǎn)品上。

中國乳業(yè)處在全球化的大產(chǎn)業(yè)鏈中，應(yīng)該善于利用全球資源服務(wù)好國內(nèi)市場。尋求適合中國國情的奶源供給能力，巧用海外優(yōu)勢資源，這應(yīng)是未來很長時(shí)期內(nèi)乳業(yè)發(fā)展的一個(gè)基本點(diǎn)。

03

局勢多變的大環(huán)境下，

中國乳業(yè)該如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)？

除了提升奶源自給水平，解決國內(nèi)奶源自身的發(fā)展和產(chǎn)量問題，在動(dòng)蕩不安的外部環(huán)境下，乳制品行業(yè)也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。國際貿(mào)易、政治局勢等不確定因素造成能源、物流和原材料成本增大，對(duì)乳業(yè)供應(yīng)鏈造成很大壓力。

就國內(nèi)環(huán)境而言，乳業(yè)發(fā)展也面臨許多風(fēng)險(xiǎn)因素。隨著出生人口越來越少，人口紅利的衰減造成消費(fèi)需求的減少和勞動(dòng)力成本的上升。與國外相比，國內(nèi)在養(yǎng)殖技術(shù)、品種改良技術(shù)等方面的核心技術(shù)相對(duì)缺失，造成原奶成本偏高。這些都是乳企在未來需要從長遠(yuǎn)去考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素。

如今，歐美地區(qū)通脹形勢持續(xù)發(fā)酵，但國內(nèi)乳制品依然保持供應(yīng)穩(wěn)定、價(jià)格平穩(wěn)的狀態(tài)，并未出現(xiàn)大規(guī)模通脹。然而，全球疫情持續(xù)影響下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍然有可能面臨通縮風(fēng)險(xiǎn)。宋亮認(rèn)為：3-5年內(nèi)，國內(nèi)市場的通縮風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。

疫情防控下，人員流動(dòng)、商業(yè)消費(fèi)都會(huì)受到極大限制，失業(yè)率增加，消費(fèi)下跌，而消費(fèi)不振又會(huì)影響更多行業(yè)，進(jìn)一步加劇失業(yè)情況。最終形成消費(fèi)下滑和經(jīng)濟(jì)下滑的惡性循環(huán)，一步步走向通縮。

盡管這只是預(yù)判，但的確存在發(fā)生的概率。正所謂“未雨綢繆，有備無患”。宏觀環(huán)境無法左右，中國乳業(yè)只能從自身做起，苦煉內(nèi)功。

1.“低調(diào)”做研發(fā)，布局專業(yè)化營養(yǎng)道路

隨著大眾對(duì)健康與營養(yǎng)的重視，人們對(duì)于食品營養(yǎng)價(jià)值和功能的需求也越來越多。為推進(jìn)健康中國建設(shè)，國家也不斷發(fā)布相關(guān)政策和規(guī)劃，在發(fā)布《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》后又再次印發(fā)《“十四五”國民健康規(guī)劃》，進(jìn)一步推動(dòng)中國食品產(chǎn)業(yè)從提升基礎(chǔ)營養(yǎng)品質(zhì)向?qū)I(yè)營養(yǎng)發(fā)展。

與此同時(shí)，傳統(tǒng)乳品品類消費(fèi)已呈現(xiàn)出階段性飽和的狀態(tài)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，乳企需要調(diào)節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，聚焦乳制品的營養(yǎng)，既能滿足消費(fèi)者更細(xì)分的功能需求，又能提高整個(gè)行業(yè)的利潤空間。

圖片來源：《“以人為本”乳品功能趨勢洞察報(bào)告》

但專業(yè)營養(yǎng)產(chǎn)品需要較高的技術(shù)門檻，相關(guān)產(chǎn)品也需要有文獻(xiàn)論證及臨床驗(yàn)證作為營養(yǎng)與功效的背書。對(duì)此，乳品企業(yè)需要更深入地研究中國國民的健康營養(yǎng)狀況及嬰幼兒、中老年群體、病患等人群的特殊營養(yǎng)需求，加快技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。此外，也要廣泛向居民做相關(guān)知識(shí)科普和消費(fèi)者教育，以提高民眾健康營養(yǎng)意識(shí)的正確理解。

2.降本增效，加強(qiáng)渠道建設(shè)，降低風(fēng)險(xiǎn)

從企業(yè)內(nèi)部來說，首先要降本增效，優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，控制上游成本支出，并減少費(fèi)用投放，降低銷售費(fèi)用率，減小促銷力度來穩(wěn)定和消化成本，提升整體凈利率。同時(shí)，也要加強(qiáng)渠道建設(shè)，積極布局新零售，優(yōu)化流通體系，保持供應(yīng)穩(wěn)定，加強(qiáng)消費(fèi)者信心。

3.布局海外，強(qiáng)化全球資源調(diào)配能力

國際化正日益成為乳企提升綜合影響力的重要策略，也是乳企整合優(yōu)質(zhì)資源，塑造核心競爭力的重要方向。以國際乳業(yè)巨頭Lactalis為例，在過去的15年中，Lactalis集團(tuán)在全球范圍內(nèi)完成了100次收購，在全球50個(gè)國家建有250家工廠，并在各個(gè)不同的地區(qū)實(shí)行本土化管理，依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笳{(diào)整業(yè)務(wù)模式。Lactilis通過全球并購的方式建立巨大的全球化網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)額的快速增長。

圖片來源：Lactalis全球化網(wǎng)絡(luò)

對(duì)伊利、蒙牛等國內(nèi)巨頭乳企來說，積極走出國門，布局海外，既能開拓海外市場，也能提升對(duì)全球資源的調(diào)配能力、增加抵御全球風(fēng)險(xiǎn)的能力。

在國家層面上，需要繼續(xù)落實(shí)對(duì)本土飼料資源的合理利用，降低飼料成本。核心在于加快土地流轉(zhuǎn)改革，推動(dòng)種養(yǎng)結(jié)合。將原本相互牽制的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體——種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)——合二為一，不僅有利于實(shí)現(xiàn)飼料的充分自給，還能降低內(nèi)部成本，最終賦予國產(chǎn)奶源價(jià)格優(yōu)勢，提升終端乳制品的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

種養(yǎng)系統(tǒng)理論，圖片來源：國家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展研究院

04

總結(jié)

8月中旬公布的世界乳業(yè)20強(qiáng)榜單中，伊利蒙牛繼續(xù)穩(wěn)步前進(jìn)，為中國乳業(yè)譜寫新的登頂夢(mèng)想。

中國乳業(yè)有足夠的信心與實(shí)力屹立于全球乳業(yè)之林，也有扎實(shí)的底氣迎接各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。一方面是乳品行業(yè)在科技創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展雙輪驅(qū)動(dòng)下，不斷夯實(shí)自身競爭力；另一方面得益于消費(fèi)端撐起的廣闊空間。

今年6月的發(fā)布《2022年中國奶商指數(shù)報(bào)告》指出：過去五年來公眾每日乳制品攝入量和達(dá)標(biāo)率均有所提升，種類認(rèn)知和購買習(xí)慣明顯改善，伴隨著消費(fèi)升級(jí)的浪潮，乳制品消費(fèi)逐漸向多元化、高端化轉(zhuǎn)變。另據(jù)歐睿數(shù)據(jù)顯示，2020年我國乳制品銷售規(guī)模已達(dá)6385億，14年年均復(fù)合增長率為10%左右，預(yù)計(jì)2025年總市場規(guī)模將達(dá)到8100億元。

充足的奶源供給始終是乳品行業(yè)穩(wěn)步前行的根基。筑建穩(wěn)固高效的奶源供應(yīng)體系，打造企業(yè)核心競爭力，讓乳業(yè)具備抵御“十二級(jí)臺(tái)風(fēng)”的能力，這不僅關(guān)乎國民營養(yǎng)健康大計(jì)，也關(guān)乎萬千企業(yè)、奶農(nóng)的生存。

從奶源焦慮，到奶源自信，中國人的奶瓶子一定會(huì)端得又牢又穩(wěn)！

參考資料

1.《2022乳制品行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展前景》，消費(fèi)界&檸檬品牌社

2.《奶源已被瓜分殆盡，頭部乳企加碼自建牧場》，中國食品報(bào)

3.《提高奶源自給率打造民族乳業(yè)新高地有底氣》，楊曉晶

4.《宋亮把脈中國乳業(yè)新趨勢，專業(yè)營養(yǎng)食品的機(jī)會(huì)來了》，宋亮

5.《乳業(yè)專家宋亮：專業(yè)營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟需破局三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)》，食品觀察家

6.《深度 | 中國乳業(yè)，何日領(lǐng)冠全球？》，F(xiàn)oodaily

7.《2022年中國奶商指數(shù)報(bào)告》，中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國醫(yī)療保健國際交流促進(jìn)會(huì)及荷蘭皇家菲仕蘭，2022年6月04