來源/新摘商業(yè)評論

撰文/脫落酸

價(jià)格戰(zhàn)逐漸偃旗息鼓之后，快遞行業(yè)整體轉(zhuǎn)向價(jià)值競爭。

極兔暴打桐廬幫，嚇得通達(dá)系聯(lián)手反圍剿。一場腥風(fēng)血雨之后快遞板塊市值明顯下滑，頭部企業(yè)受傷尤為嚴(yán)重，所幸一紙禁令，讓各大企業(yè)有了喘息之地，時(shí)下中國市場進(jìn)入存量市場，而今已然將極兔底細(xì)摸透的巨頭們紛紛殺到其大本營。

國內(nèi)廝殺爭搶市占率的戲碼很快在海外輪番上演。極兔大本營東南亞的戰(zhàn)事升級，中東拉美與歐美對壘也才開始，快遞的戰(zhàn)爭遠(yuǎn)沒有結(jié)束。

價(jià)格戰(zhàn)快熄火 但后遺癥強(qiáng)勁

曾經(jīng)的補(bǔ)貼和低價(jià)，是極兔成功上位的殺手锏。

很能喝酒的創(chuàng)始人李杰時(shí)常在酒桌上坦言，加盟商要做好虧損兩年的準(zhǔn)備。

8毛發(fā)全國的商業(yè)奇跡背后，少不了加盟商替老板“負(fù)重前行”。

起初依靠北上廣一線城市走直營，其他地區(qū)干加盟的路子，極大降低了總部運(yùn)營成本，加盟商拿著總部補(bǔ)貼心智還算堅(jiān)定，極兔得以快速攻略城池。

但燒錢搞補(bǔ)貼總有盡頭，特別是斥巨資68億收購百世國內(nèi)業(yè)務(wù)，極兔自以為一只手伸到了淘系時(shí)，卻不料兩網(wǎng)整合的后遺癥又激發(fā)了內(nèi)部矛盾。

接入淘系后的總訂單量是在增長，但加盟商心里卻越來越委屈。

疫情的擾動致使行業(yè)增長放緩，疊加居高不下的快遞成本與負(fù)面新聞，原本為長期利益自愿承擔(dān)短期虧損的加盟商開始動搖。

眼看加盟商們士氣低落，快遞員派起單來越來越?jīng)]勁，消費(fèi)者滿意度排名不佳，李杰著急得親自下基層做“安撫”巡演。

當(dāng)然壓低加盟商派費(fèi)來支撐價(jià)格戰(zhàn)打下去，不是極兔專利，整個(gè)行業(yè)普遍認(rèn)為在同質(zhì)化市場爭奪增量價(jià)格戰(zhàn)最有效。

多年來“通達(dá)系”為了制衡順豐京東，在價(jià)格上保持著微妙的攻守同盟，從最初的30多打到10塊以內(nèi)。

快遞企業(yè)們明爭暗斗彼此內(nèi)耗，申通一度將電商件價(jià)格降到9毛，中通在打價(jià)格戰(zhàn)方面也是輕車熟路。

當(dāng)行業(yè)成本降無可降，壓低加盟商送快遞的費(fèi)用就成了默認(rèn)選項(xiàng)，這也是通達(dá)系加盟商能被輕易策反的原因之一。

誰給的派送費(fèi)高就用誰，誰定的寄件費(fèi)用低就發(fā)誰，直到通達(dá)系企業(yè)反應(yīng)過來，成立僅半年的極兔員工已經(jīng)從6萬到30萬，網(wǎng)點(diǎn)增長超3倍，劍指中國前三。

極兔無疑燒出了市場規(guī)模，只不過價(jià)格戰(zhàn)下安有完卵，一番操作刀刀見血，眾多中小快遞企業(yè)優(yōu)速、國通、品駿等要么被賣身要么被離場。

頭部玩家利潤幾乎都在壓縮，通達(dá)系財(cái)報(bào)難看，順豐也前所未有單季度虧損10億，搞得王衛(wèi)出來道歉，年薪445萬的財(cái)務(wù)總監(jiān)引咎辭職。

硬幣總有正反兩面，選擇不符合市場邏輯的低價(jià)策略拉動增長，自然容易使服務(wù)質(zhì)量變差。

事實(shí)上，早在去年9月，通達(dá)系和極兔在得到一紙文書，就同步上調(diào)了全網(wǎng)派費(fèi)0.1元/票。

但根據(jù)相關(guān)采訪，調(diào)整措施并沒有在末端得到有效執(zhí)行，還是有快遞員反映派單費(fèi)已經(jīng)連續(xù)幾年都是1.2元，而且為了保證簽收率不被扣錢，不少快遞員寧愿花4毛8毛放快遞豐巢和菜鳥驛站。

員工工資難賺，末端服務(wù)質(zhì)量難提。于快遞公司-加盟網(wǎng)點(diǎn)-基層快遞員之間，如何調(diào)和低價(jià)模式-公司業(yè)績-服務(wù)質(zhì)量這不可能三角，才能真正把快遞送到消費(fèi)者心坎獲得市場議價(jià)權(quán)。

大本營遭圍堵 極兔圈地加速

要想處理好低價(jià)圈地后遺癥，將激增的網(wǎng)點(diǎn)資源整合到位收獲口碑，時(shí)下極兔或許最需要慢下來。

但它沒有。表面上看是因?yàn)閲鴥?nèi)市場飽和，出海尋找新增長曲線才是破局點(diǎn)。

實(shí)際上還有不容忽視的因素，那就是巨頭們也找到他的大本營步步緊逼。

布局越南業(yè)務(wù)兩年多的圓通，起網(wǎng)菲律賓馬尼拉；中通把加盟制快遞的模式復(fù)制到了柬埔寨緬甸等東南亞五國。

菜鳥京東物流開始在東南亞建倉整合資源，通達(dá)系建倉的同時(shí)還還開辟東南亞航空專線。

順豐控股統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)營收74.33億元同比增長320.42%，從收購嘉里物流到由王衛(wèi)親自督戰(zhàn)的戰(zhàn)狼計(jì)劃，順豐外海業(yè)務(wù)勢頭正盛。

還有百世，出售國內(nèi)業(yè)務(wù)以后，已然全身心投入到了快運(yùn)業(yè)務(wù)、跨境物流、海外倉儲及東南亞本土快遞業(yè)務(wù)，一季度收獲同比25%的增長，實(shí)力同樣不容小覷。

眼看競爭對手深入大本營東南亞，極兔自然不敢畏難減速，今年仍將跑馬圈地作為戰(zhàn)略重點(diǎn)。

1月闖進(jìn)中東，2月插旗拉美，8月進(jìn)軍歐美……拼多多前腳剛踏入歐美，極兔后腳就推出了極兔旺寶提供跨境輕小件寄遞服務(wù)。

如果順利借到拼多多出海歐美的東風(fēng)，極兔能多而快速上量，只不過身旁還有虎視眈眈的巨頭，面對它們的凝視極兔不可能輕松。

先看來自國內(nèi)巨頭的搶食壓力。美國澳洲等國家，京東物流已落地自營海外倉，而在德國法國等歐洲國家，菜鳥開始搭建覆蓋7個(gè)核心國家的卡車網(wǎng)絡(luò)。

雖說末端快遞配送極兔可以和當(dāng)?shù)氐腢PS、FedEx等快遞公司合作，但跨境物流涉及的攬收中轉(zhuǎn)、清關(guān)倉儲等其他環(huán)節(jié)都要自己操刀。

人口多的中東和拉美地區(qū)也是，電商需求雖然增長很快，但離開OPPO渠道商另起爐灶，建立物流和供應(yīng)鏈系統(tǒng)，成本和時(shí)間只怕是有增無減。

再對比下與國際巨頭的盈利能力。像UPS、FedEx、DHL國際快遞三巨頭，在市值營收以及凈利潤上面，還是大幅度領(lǐng)先國內(nèi)巨頭。

成立百年的UPS，業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布全球220多個(gè)國家和地區(qū)，以973億美元的營收，129億美元的凈利潤，成為全球探花，僅次于中國和日本郵政。

UPS2021年市值1800億美元，聯(lián)邦快遞FedEx的市值600億，對比我們國內(nèi)市值最高的順豐才2400多億人民幣，營收凈利潤分別為2000億和42.7億人民幣。

國內(nèi)外快遞巨頭在賺錢能力上有差距，巨頭們活得越好，極兔能騰挪的空間就越小，處在第二梯隊(duì)的極兔想虎口奪食，顯然要比進(jìn)攻東南亞和中國難得多。

制霸全球物流 要多自強(qiáng)不息

快遞的戰(zhàn)爭遠(yuǎn)沒有結(jié)束，國內(nèi)廝殺爭搶市占率的戲碼即將在海外輪番上演。

只是不同于在“大本營”東南亞實(shí)現(xiàn)的完美開局，極兔需要付出比以往更大的努力。

2015年成立于印尼的極兔，初衷是為了配送oppo手機(jī)，借助oppo的經(jīng)銷商和關(guān)系網(wǎng)，疊加海外消費(fèi)者在實(shí)效服務(wù)的較低要求，極兔僅花了兩年左右時(shí)間就拿下印尼單量第一。

嘗到縱橫馳騁的甜頭后，極兔很快又開始向越南、泰國、新加坡、中國等地進(jìn)軍。2018年后，先有京東后有百世，國內(nèi)巨頭也紛紛把手伸向了東南亞市場。

被惹紅了眼的李杰轉(zhuǎn)頭就"聯(lián)系"了同門師兄，借殼龍邦快遞拿到快遞牌照，在2020年3月殺回國內(nèi)。

轉(zhuǎn)化oppo經(jīng)銷商體系，仰仗拼多多訂單、策反對手加盟商網(wǎng)點(diǎn)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)的極兔從0起步，拳打通達(dá)系，腳踢京東順豐，收購百世，松動了快遞行業(yè)熬了近 30年穩(wěn)定下來的競爭格局。

極兔在國內(nèi)是如何花一年時(shí)間就做到估值1300億這個(gè)謎底，已經(jīng)被扒得明明白白。但這模式復(fù)制到通往全球的路上要如何調(diào)整卻是另一道待解答的迷題。

早在去年8月份極兔內(nèi)部就傳出風(fēng)聲，其不再對標(biāo)目標(biāo)，不是四通一達(dá)也不是順豐，而是美國聯(lián)合包裹運(yùn)送服務(wù)公司UPS。

抓住中國制造業(yè)和電商平臺出海的契機(jī)，極兔野心很大，底氣來自強(qiáng)勁的國際化基因，但作為一家在國外發(fā)展的中資快遞公司要想對標(biāo)國際巨頭無論如何都繞不開服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。

加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)、倉儲、干線運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施建設(shè)是塊硬骨頭長期活，不可能短時(shí)間見效。好在伴隨市場的分化，快遞企業(yè)沿著各自的市場優(yōu)勢進(jìn)行突破，行業(yè)方向也逐漸明晰。

未來不再是簡單的市場份額價(jià)格競爭，資本青睞的不是機(jī)會主義的鯰魚，而是擁有產(chǎn)業(yè)鏈的綜合型物流服務(wù)商。

各物流玩家們其實(shí)也深諳其道，收購德邦后，京東增強(qiáng)了大件快遞和快運(yùn)方面的履約能力，其繪制的一體化供應(yīng)鏈藍(lán)圖也逐漸變成競爭優(yōu)勢；順豐依然保有時(shí)效，追求極致運(yùn)力和速度，在多元化經(jīng)營方面遙遙領(lǐng)先。

三通一達(dá)的競爭優(yōu)勢是價(jià)格，考慮到同質(zhì)化的服務(wù)不易形成長期競爭力，完善物流鏈路也是大勢所趨。當(dāng)然修煉內(nèi)功和補(bǔ)足短板只是一方面，時(shí)下極兔還要考慮摘掉“拼多多嫡系”的帽子。

據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，極兔的訂單量依舊需要靠拼多多來支撐。抖音快手雖有合作但訂單量少，另外部分網(wǎng)點(diǎn)的淘系訂單也只能占到10%，而來自拼多多的訂單占比近80%。

去年三輪合計(jì)拿到的近40億的融資無疑給足了極兔底氣，值得一提的是，比起李杰他們或許更看好背后資本實(shí)力雄厚的大佬段永平與黃崢。

如此談?wù)撜l能扛起中國物流業(yè)全球化的大旗似乎又為時(shí)尚早，畢竟，中國企業(yè)的全球化布局才剛開始，巨頭與極兔競爭成為全球物流企業(yè)的排位賽也才剛開始。

部分參考資料：

中新經(jīng)緯.價(jià)格戰(zhàn)后遺癥：快遞漲價(jià)，小哥每單賺幾毛

陳欣教授談財(cái)經(jīng).對標(biāo)UPS！極兔速遞如何國際化?

燃次元.極兔吃下百世300天后