來(lái)源/奇偶派

作者/葉子

2022，是云廠商們“分道揚(yáng)鑣”的一年。

與前兩年的火熱相比，在2022年，全球科技行業(yè)的寒冬終于波及到了云服務(wù)行業(yè)：

阿里云雖然實(shí)現(xiàn)了13年來(lái)的首次財(cái)年盈利，但市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張卻陷入了瓶頸——一季度營(yíng)收增速降至12%，創(chuàng)出歷史新低，三季度更是只有同比4%的增長(zhǎng)。在失速之下，張勇則親自掛帥阿里云，擔(dān)任“救火隊(duì)員”。

而騰訊云的2022也同樣難熬，受到云業(yè)務(wù)的拖累，金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊的收入增速?gòu)?0%驟降至4.6%，市場(chǎng)份額也被后來(lái)者華為云反超，淪為第三。

但同在2022，另一批云廠商卻迎來(lái)了只屬于他們的春天：

以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商為代表的“國(guó)資云”，借政務(wù)市場(chǎng)之風(fēng)快速崛起，年?duì)I收增速超100%、金額超1000億元，正在重構(gòu)云計(jì)算市場(chǎng)秩序。

走過(guò)2022，我們看到了云廠商們不同的模樣——有人躑躅，有人加速。

01

張勇督戰(zhàn)

慢下來(lái)的阿里云怎樣再加速？

2022年12月29日，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇發(fā)出全員郵件宣布，張建鋒卸任阿里云智能總裁，張勇本人接任。

隨后，張勇又以阿里云智能總裁身份，向阿里云員工發(fā)出第二封郵件，言辭犀利地分析了阿里云發(fā)展現(xiàn)狀，并強(qiáng)調(diào)2023年的關(guān)鍵詞要從“定”轉(zhuǎn)變?yōu)椤斑M(jìn)”。

此次大規(guī)模組織架構(gòu)調(diào)整，標(biāo)志著阿里云戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)向，也意味著阿里云的再提速。但在這由“定”轉(zhuǎn)“進(jìn)”之時(shí)，阿里云也面臨著眾多困難。

屬于阿里云高速擴(kuò)張的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返。

歷經(jīng)13個(gè)年頭，阿里云已集資本、規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、品牌知名度和生態(tài)系統(tǒng)等多種優(yōu)勢(shì)于一體，是目前中國(guó)國(guó)內(nèi)云計(jì)算公有云市場(chǎng)公認(rèn)的領(lǐng)頭羊，也是業(yè)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)盈利的大型云服務(wù)商。

但近年來(lái)，伴隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)上云用云滲透率提高至瓶頸，云計(jì)算的蠻荒時(shí)代一去不復(fù)返。而在這近乎存量競(jìng)爭(zhēng)的新時(shí)代中，尋求驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)新的增長(zhǎng)點(diǎn)成為了阿里云面臨的最大挑戰(zhàn)。

正如張勇所說(shuō)：“整體云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，其實(shí)離不開(kāi)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以后，作為經(jīng)濟(jì)的微觀細(xì)胞，每個(gè)企業(yè)才會(huì)在數(shù)字化的進(jìn)程當(dāng)中更愿意投入，減少后顧之憂，所以跟大環(huán)境和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的前景有很高關(guān)聯(lián)度。”

在云服務(wù)滲透率遇到瓶頸、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的“失速”之下，阿里云也與無(wú)數(shù)企業(yè)一起陷入了困頓之中。

政企市場(chǎng)興起，但這塊蛋糕并非只為阿里云準(zhǔn)備。

隨著云服務(wù)的普及，各級(jí)政府、央企、國(guó)企也逐漸開(kāi)始使用云服務(wù)。據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告》顯示，2021年政務(wù)云整體市場(chǎng)規(guī)模為427.16億元人民幣，同比增長(zhǎng)21.47%，而在未來(lái)五年中仍將保持快速發(fā)展。

圖源：IDC中國(guó)

但在政企云市場(chǎng)上，阿里云想要復(fù)刻曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的輝煌卻并非易事。

一方面，政企市場(chǎng)不比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對(duì)上云用云提出了不同的要求：政府部門(mén)不需要多么低的延遲，也沒(méi)有多么高的算力要求，他們需要的是云廠商可以深入業(yè)務(wù)中，為他們打造一套定制化的系統(tǒng)。

然而，個(gè)性化卻完全不是阿里云的強(qiáng)項(xiàng)——阿里云空有成熟的技術(shù)，而沒(méi)有針對(duì)客戶的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。簡(jiǎn)而言之便是，“你們的技術(shù)很厲害，但華為更懂我們。”在阿里云內(nèi)部，甚至出現(xiàn)了“逢華必?cái)　钡恼f(shuō)法。

另一方面，政務(wù)云市場(chǎng)還有國(guó)資云這個(gè)“天選之子”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2021年8月以來(lái)的一年中，中國(guó)電信獲得的政企數(shù)字化大單104個(gè)，而阿里同期只有9個(gè)。不難看出，在技術(shù)滿足政企要求的前提下，“根正苗紅”的運(yùn)營(yíng)商云，顯然有著更大的優(yōu)勢(shì)。

圖源：財(cái)經(jīng)十一人

客戶服務(wù)與出身都不占優(yōu)勢(shì)的阿里云，如果想要把政企端作為下一屆階段云服務(wù)主要的增量市場(chǎng)的話，那么改變勢(shì)在必行。

對(duì)于阿里云來(lái)說(shuō)，在增速放緩的當(dāng)下，無(wú)論是To B還是To G，都需要一場(chǎng)徹底的變革，因?yàn)楝F(xiàn)在，早已不再是那個(gè)只憑成熟的技術(shù)與最高的效率就可以單刀行天下的時(shí)代。

02

大船正調(diào)頭

慢下來(lái)的騰訊云

在云服務(wù)行業(yè)的老大阿里云“失速”之下，行業(yè)排名第三的騰訊云，日子也并不那么滋潤(rùn)。

此前，騰訊云業(yè)務(wù)內(nèi)部非常關(guān)注市場(chǎng)份額的排名——2022年2月，騰訊云在其公眾號(hào)中發(fā)文強(qiáng)調(diào)，騰訊云整體公有云服務(wù)市場(chǎng)份額穩(wěn)居第二。

但在2022年二季度后，根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤》報(bào)告顯示，華為以11.1%的市場(chǎng)份額超過(guò)10.7%的騰訊，位居市場(chǎng)第二。而同樣根據(jù)Canalys的最新統(tǒng)計(jì)，2022年第三季度，華為云也以19%的市場(chǎng)份額位居第二。

在與華為云的“老二之爭(zhēng)”落敗后，騰訊云卻并不著急。

“不要被人家奚落兩句，說(shuō)哎呀你這個(gè)云是不是被華為給超過(guò)了，你才老三了（你就忍不住）”，馬化騰在這次內(nèi)部員工大會(huì)表態(tài)：“無(wú)所謂！我們不著急，千萬(wàn)不要上當(dāng)”。

而這，也正是騰訊云在2022年做出的改變。

從集成到被集成，騰訊走過(guò)四年終覺(jué)需變。

騰訊自2018年入局云服務(wù)市場(chǎng)起始，從最初的燒錢(qián)搶規(guī)模到現(xiàn)在強(qiáng)調(diào)盈利，完成了一次完整的“試錯(cuò)”流程。

而究其戰(zhàn)略改變的原因，或許是因?yàn)槠髽I(yè)基因的不同。以騰訊云為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司說(shuō)到底最擅長(zhǎng)的還是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，通過(guò)大量普及的方式降低固定成本，而其中最重要的內(nèi)生動(dòng)力和商業(yè)邏輯就是可復(fù)制式的增長(zhǎng)。

所以，在生態(tài)戰(zhàn)略上選擇“被集成”的打法，應(yīng)該是更適合騰訊的，但在過(guò)去云計(jì)算市場(chǎng)快速擴(kuò)張的五年里，市場(chǎng)份額和輿論裹挾著騰訊一直向前，沒(méi)有時(shí)間停下來(lái)思考。

而在云服務(wù)滲透率到達(dá)瓶頸之時(shí)，曾經(jīng)的“集成商”角色只能給騰訊帶來(lái)高昂的管理成本和管理精力的分散，而且業(yè)務(wù)往往需要依靠不同行業(yè)的主動(dòng)項(xiàng)目來(lái)支撐，在差異化大且不可復(fù)制的情況下，服務(wù)的質(zhì)量就會(huì)下滑，終將拖累整體業(yè)務(wù)。

但經(jīng)過(guò)四年的摸索，騰訊云終于找到了適合自己的發(fā)展戰(zhàn)略，在被集成商的位置上做好該做的事情，才是騰訊云唯一的出路。

十二載已過(guò)，騰訊云重心轉(zhuǎn)向盈利。

自云計(jì)算興起，至2022年市場(chǎng)遇冷之前，國(guó)內(nèi)云計(jì)算一直處于蠻荒的狀態(tài)，各家云廠商均已市占率為衡量業(yè)績(jī)的唯一標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)各種各種手段“開(kāi)疆拓土”，出現(xiàn)了許多不賺錢(qián)甚至賠錢(qián)搶項(xiàng)目的狀況。

而騰訊云也不例外，在2021年四季度財(cái)報(bào)會(huì)上，騰訊總裁劉熾平指出，騰訊過(guò)去為了與更多企業(yè)客戶建立聯(lián)系，不惜犧牲利潤(rùn)，但在未來(lái)也會(huì)主動(dòng)進(jìn)行調(diào)整，“我們對(duì)虧損業(yè)務(wù)進(jìn)行了成本優(yōu)化動(dòng)作，以便保持更加健康的增長(zhǎng)。”

而與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生談及轉(zhuǎn)型時(shí)也著重強(qiáng)調(diào)了“降本增效”，“相信我們這一年所做的轉(zhuǎn)型和投入，到明年能夠發(fā)揮更大效益，也會(huì)體現(xiàn)其回報(bào)。”他也提到，降本增效是每個(gè)企業(yè)都在追求的目標(biāo)，而明年的重點(diǎn)更多在“增效”方面。

在騰訊的云業(yè)務(wù)走過(guò)12載后，即將迎來(lái)第13年的征程，能否像阿里云一樣首次財(cái)年盈利，亦或者繼續(xù)由其他板塊輸血，我們不得而知。

但唯一可以確認(rèn)的是，曾經(jīng)那個(gè)“一分錢(qián)”搶項(xiàng)目的騰訊云已經(jīng)是過(guò)去時(shí)了，而在未來(lái)只會(huì)留下一個(gè)“向錢(qián)看”的騰訊云。做好戰(zhàn)略改變的騰訊云，盈利的曙光就在不遠(yuǎn)的前方。

03

寒氣之下的華為云

與騰訊云滑落至份額第三相對(duì)的是華為云的崛起。

華為云作為老牌硬件企業(yè)，在云服務(wù)賽道上，采用了軟硬件共同推進(jìn)的模式。

華為云作為老牌硬件企業(yè)，有著深厚的技術(shù)積累與極強(qiáng)的硬件制造能力，而這也正是華為能反超騰訊云的底牌。

“工信部直屬科研機(jī)構(gòu)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，服務(wù)器在IDC硬件成本中占比高達(dá)70%，芯片成本又占據(jù)服務(wù)器成本的大頭，在高性能服務(wù)器中芯片成本占比甚至高達(dá)50%-80%。”

對(duì)于目前主要以laaS為主的國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，擁有硬件的成本優(yōu)勢(shì)是必殺技。

而華為云自2019年后，開(kāi)始發(fā)布自研芯片鯤鵬920、AI計(jì)算處理器昇騰910、昇騰310等硬件，逐步打造完成了“一云兩翼雙引擎”的計(jì)算產(chǎn)業(yè)布局。而華為的全棧、全平臺(tái)、端邊云多元算力和豐富的異構(gòu)開(kāi)發(fā)集成能力更是友商不具備的。

在進(jìn)入2022年以來(lái)，華為進(jìn)一步完善了以基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、技術(shù)即服務(wù)（PaaS）、經(jīng)驗(yàn)即服務(wù)（aPaaS）為主的“一切皆服務(wù)”版圖，得益于硬件的優(yōu)勢(shì)，成功構(gòu)建起全球一張網(wǎng)，讓客戶的業(yè)務(wù)均集成于云上，讓過(guò)去難以實(shí)現(xiàn)的功能成為當(dāng)下觸手可得的服務(wù)。

借力政務(wù)云崛起的華為云，有著獨(dú)屬自己的打法。

華為自起家開(kāi)始，便為政府、國(guó)企、央企等單位提供硬件設(shè)施，具有深厚政務(wù)對(duì)接服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，有一套與特定客戶完全耦合的營(yíng)銷方案。

根據(jù)36氪報(bào)道，一位華為云早期員工曾透露稱，華為內(nèi)部甚至有專門(mén)的“組織部”，為了一個(gè)大型客戶，能專門(mén)成立一個(gè)數(shù)十人甚至百人的公司，工作就是把客戶上下架構(gòu)、業(yè)務(wù)情況摸得清清楚楚，每個(gè)項(xiàng)目環(huán)節(jié)都有成熟打法指導(dǎo)。

而這樣的打法，遇上對(duì)云計(jì)算能力沒(méi)有過(guò)高要求的政府部門(mén)、國(guó)企央企時(shí)，成了從同行中脫穎而出的資本。在賽道玩家還在以虧損的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目時(shí)，華為早已憑借對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉程度輕松拿下，對(duì)阿里云、騰訊云形成了業(yè)務(wù)層面上的降維打擊。

根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告》顯示，華為已經(jīng)連續(xù)5年保持中國(guó)政務(wù)云份額第一。

華為云逐漸長(zhǎng)大，盈利要求或許就在未來(lái)幾年后。

華為云作為唯一沒(méi)有將盈利納入考慮范圍內(nèi)的一線云廠商，仍然處于成長(zhǎng)周期中。

但不可忽略的是，自2019年華為受到美國(guó)制裁后，整個(gè)集團(tuán)的日子都過(guò)的很難。而8月華為創(chuàng)始人任正非的一篇內(nèi)部講話中表示，華為一定要把活下來(lái)作為最主要綱領(lǐng)，不要再講故事，一定要講實(shí)現(xiàn)，利潤(rùn)和現(xiàn)金流要增長(zhǎng)，要激勵(lì)大家去爭(zhēng)搶利潤(rùn)，把寒氣傳遞給每個(gè)人。

任正非的寒氣是否傳遞給了華為云，我們不得而知。但按照華為云目前的發(fā)展速度，未來(lái)若干年后將成為整個(gè)集團(tuán)不可忽視的業(yè)務(wù)線。彼時(shí)，還沒(méi)有盈利要求便是天方夜譚了。

不論如何，國(guó)內(nèi)第一的阿里云已經(jīng)完成盈利，即將再次加速。騰訊云也緊跟其后，窮追不舍。后面還有新崛起的運(yùn)營(yíng)商云們持續(xù)加碼云計(jì)算，打算在華為優(yōu)勢(shì)的政企業(yè)務(wù)線上一決雌雄。

如此激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，一時(shí)的失神，或?qū)⒙淙肷顪Y之中。

04

政務(wù)云的天選之子

運(yùn)營(yíng)商云

國(guó)資的運(yùn)營(yíng)商云，或許已經(jīng)站在了國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)第一梯隊(duì)的邊緣。

在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云滲透率到達(dá)瓶頸后，頭部云企業(yè)都將目光投向了還未深度開(kāi)發(fā)的政務(wù)賽道，但這條賽道中，早已殺出了另一頭黑馬——國(guó)資運(yùn)營(yíng)商云。

安全，是政企必須考量的因素，而三大運(yùn)營(yíng)商云擁有正牌”國(guó)家隊(duì)“的背景，在國(guó)家支持信創(chuàng)、自主可控、自主創(chuàng)新的趨勢(shì)下，自然會(huì)優(yōu)先獲得政府、金融等用戶信任，同時(shí)也為其云生態(tài)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。

同時(shí)，自今年以來(lái)，伴隨著國(guó)家政策對(duì)“東數(shù)西算”的大力支持，“云網(wǎng)融合”也迎來(lái)了新的爆發(fā)，在云與網(wǎng)絡(luò)的深度融合中，擁有網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)的通信運(yùn)營(yíng)商不可避免地成為了主力軍，通過(guò)建立起健全云網(wǎng)一體化運(yùn)營(yíng)體系，向社會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)資源與算力資源。

根據(jù)賽迪顧問(wèn)發(fā)布的《2021-2022 年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)研究年度報(bào)告》，浪潮云、天翼云等國(guó)資云已經(jīng)邁入政務(wù)云市場(chǎng)的第一梯隊(duì)，市場(chǎng)份額高達(dá)19.3%與18.7%，僅次于阿里云的24.5%。

但在市場(chǎng)份額快速增加的背后，運(yùn)營(yíng)商的短板也十分明顯。

首先，運(yùn)營(yíng)商云雖然擁有網(wǎng)絡(luò)資源與央企優(yōu)勢(shì)，但在軟硬件等方面，與一流云廠商確實(shí)存在著巨大的差距。

目前，運(yùn)營(yíng)商云當(dāng)下所聚焦的業(yè)務(wù)主要集中于laaS層面，通過(guò)租用實(shí)現(xiàn)資源的復(fù)用，擴(kuò)大規(guī)模，攤薄成本，最終實(shí)現(xiàn)收益。

但在未來(lái)，伴隨著laaS市場(chǎng)增速放緩后，運(yùn)營(yíng)商們依靠既有優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的快速增長(zhǎng)將不復(fù)存在。彼時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入PaaS與SaaS層面，而運(yùn)營(yíng)商云顯然遠(yuǎn)不如阿里云、騰訊云和華為云，這也有可能導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商云最終的黯然離場(chǎng)。

第二，便是國(guó)資企業(yè)不可避免的發(fā)展環(huán)境問(wèn)題。

運(yùn)營(yíng)商云在享受國(guó)資帶來(lái)的福利的同時(shí)，也將它們困在了其中。在未來(lái)的發(fā)展中，轉(zhuǎn)型與改革是一家云服務(wù)器也不可或缺的重要能力，一艘大船航線錯(cuò)誤在所難免，但在撞上冰山之前必須有人引導(dǎo)它回到正確的方向上來(lái)。

而對(duì)于運(yùn)營(yíng)商云來(lái)說(shuō)，如何在國(guó)資框架中孕育出新的活力，是運(yùn)營(yíng)商云們更需要考慮的問(wèn)題。

寫(xiě)在最后

2022年的云計(jì)算行業(yè)，各家企業(yè)的悲歡并不相通。

有人不甘心慢了下來(lái)，想再踩一腳油門(mén)；有人卻主動(dòng)慢了下來(lái)，只希望服務(wù)好每位客人；有人一如既往，走向遠(yuǎn)方；也有人嶄露頭角，初露鋒芒。

但無(wú)論各家企業(yè)感受如何，市場(chǎng)卻從未改變：未來(lái)簡(jiǎn)單上云用云的項(xiàng)目將會(huì)越來(lái)越少，輕松賺錢(qián)的時(shí)代已經(jīng)不再。2023年及以后，云服務(wù)企業(yè)比拼的不再是簡(jiǎn)單的技術(shù)成熟度，更需要對(duì)企業(yè)、部門(mén)的業(yè)務(wù)有更深度的理解，以提供配套化的解決方案。

站在2023的節(jié)點(diǎn)，回望2022，每家企業(yè)都有著自己的迷茫，但也在努力走向既定的遠(yuǎn)方，正如開(kāi)頭所說(shuō)的一樣，云計(jì)算的2022——有人躑躅，有人加速。

參考資料：

1.《機(jī)遇、巨變和失速，云計(jì)算轉(zhuǎn)向的2022年》，派財(cái)經(jīng)；

2.《馬化騰“剎車”騰訊云》，科技新知；

3.《華為冬天里的華為云》，海克財(cái)經(jīng)；

4.《換人了、裁員了、洗牌了，中國(guó)云計(jì)算十大變局》，智東西；

5.《張勇是阿里云的“救火英雄”嗎？》，新摘商業(yè)評(píng)論；

6.《騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大轉(zhuǎn)身：放棄不擅長(zhǎng)的事情，成為被集成的角色》，經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)；

7.《阿里云，在不合時(shí)宜的時(shí)代》，深氪；

8.《拆解阿里云：看懂云企業(yè)的尷尬》，價(jià)值星球Planet·；

9.《湯道生談騰訊云轉(zhuǎn)型：明年重點(diǎn)更多在增效，不會(huì)入局實(shí)體汽車制造》；

10.《云計(jì)算下半場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存！》，OFweek云計(jì)算網(wǎng)。