來(lái)源/36氪未來(lái)消費(fèi)

作者/劉庸（字節(jié)跳動(dòng)前高管 連續(xù)創(chuàng)業(yè)者）

2023即將過(guò)去，ChatGPT在科技圈和商業(yè)界投下一顆石子后，漣漪正在緩緩散開。

落到電商行業(yè)，比爾蓋茨已經(jīng)明確指出：智能體將取代搜索網(wǎng)站，因?yàn)樗鼈儗⒏朴诓檎液蛥R總信息；它們也將取代電子商務(wù)網(wǎng)站，因?yàn)樗鼈儗槟阏业阶顑?yōu)惠的價(jià)格。

阿里巴巴也率先明確了新時(shí)代的戰(zhàn)略是“AI電商”。馬云在內(nèi)部明確說(shuō)，“AI電商時(shí)代剛剛開始，對(duì)誰(shuí)都是機(jī)會(huì)，也是挑戰(zhàn)。”

作為持續(xù)關(guān)注信息流廣告行業(yè)和電商行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)業(yè)者，我來(lái)推斷一下，“AI電商”，究竟會(huì)長(zhǎng)成什么樣？

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，AI對(duì)搜索以及搜索技術(shù)相關(guān)應(yīng)用的影響是巨大的，完全有可能顛覆搜索引擎，顛覆其現(xiàn)金奶牛-競(jìng)價(jià)廣告的盈利模型，所以目前最緊張ChatGPT的，是Google。但OpenAI的挑戰(zhàn)也似乎非常明顯：顛覆了廣告模型，靠什么賺錢？

用戶習(xí)慣了免費(fèi)，用戶訂閱付費(fèi)似乎不是一個(gè)好的選擇，應(yīng)用層的崛起是OpenAI長(zhǎng)期形成商業(yè)閉環(huán)，成為一個(gè)真正巨頭的關(guān)鍵。

ChatGPT想在應(yīng)用層快速找到盈利模式，文字、圖片、短視頻相關(guān)的工具看起來(lái)容易突破，但是僅僅作為補(bǔ)充性工具，想象空間有限。教育、機(jī)器人、醫(yī)療等方向目前看起來(lái)還比較遙遠(yuǎn)。AI電商，每推薦一次就可以獲得一筆傭金，離錢近，且賽道非常大，是個(gè)不錯(cuò)的方向。

ChatGPT為用戶做了信息管理，并以對(duì)話的方式呈現(xiàn)給用戶，那么GPT能否像管理信息那樣管理一個(gè)個(gè)商品，有沒有近似的商業(yè)案例？答案是肯定的。

線下有Costco、山姆會(huì)員店、以及線上有李佳琦、辛巴、東方甄選這樣的大V直播電商，都是近似的案例。

我們統(tǒng)計(jì)了2023年李佳琦618直播帶活動(dòng)的500個(gè)品，找出與山姆、淘寶旗艦店、京東自營(yíng)店相同的品，做最小單元的價(jià)格測(cè)算，我們發(fā)現(xiàn)李佳琦所帶的品的價(jià)格，100%低于淘寶旗艦店，95%低于京東自營(yíng)。山姆會(huì)員店80%以上的品價(jià)格低于淘寶旗艦店和京東自營(yíng)。

“標(biāo)準(zhǔn)品更便宜”就是用戶最強(qiáng)的價(jià)值感知，李佳琦和山姆集眾多品牌的價(jià)值感知于一身，建立了強(qiáng)大的信賴感和用戶粘性，這才是李佳琦們和山姆強(qiáng)大的核心原因。

那么設(shè)想一下，假如未來(lái)由AI來(lái)扮演超頭主播，或者山姆商品開發(fā)部主管的角色，又會(huì)發(fā)生什么？一個(gè)AI平臺(tái)版的李佳琦，理想的產(chǎn)品/入口形態(tài)是什么樣的？

1、作為一個(gè)大V性質(zhì)的超級(jí)平臺(tái)，管理平臺(tái)上的每一個(gè)SKU。ChatGPT的使命是為用戶匯總編輯好每一條信息，而GPT電商的使命也要篩選出滿足用戶需求的SKU，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)商品的價(jià)格談判和品質(zhì)管理。

2、 AI搜索作為入口，AI推薦作為輔助。與傳統(tǒng)的搜索引擎相比，GPT增強(qiáng)了對(duì)用戶問題理解的能力以及擴(kuò)展了用戶問題的能力。同時(shí)為用戶提供深入挖掘問題的能力，使用戶能夠在更短的時(shí)間內(nèi)，以更低的難度找到他們想要的產(chǎn)品。此外GPT還可以推薦用戶很可能感興趣的產(chǎn)品。

3、AI搜索界面為圖文模式，便于展現(xiàn)8-10個(gè)管理的SKU。產(chǎn)品展示則有短視頻優(yōu)先（類似于大V直播切片），圖文輔助，短視頻詳細(xì)展示產(chǎn)品的銷量，價(jià)格（經(jīng)過(guò)管理的），評(píng)價(jià)和優(yōu)惠情況，當(dāng)然用戶也可以選擇圖文模式。

4、AI實(shí)時(shí)比價(jià)，對(duì)比該產(chǎn)品在京東，淘寶的價(jià)格，讓用戶時(shí)刻感知到AI電商平臺(tái)創(chuàng)造的價(jià)值。

那么這樣的產(chǎn)品形態(tài)，應(yīng)該匹配怎樣的商業(yè)模型呢？

我認(rèn)為，GPT電商應(yīng)該是站內(nèi)沒有廣告的傭金模型，且同一品類所有品牌，傭金比例相同。

地產(chǎn)商城和流量電商的邏輯相同，本質(zhì)就是出售流量以及競(jìng)價(jià)廣告。萬(wàn)達(dá)商城收了租金，就無(wú)法決定入駐品牌每個(gè)商品的售價(jià)。同理，平臺(tái)如果要收取廣告費(fèi)用，也不能強(qiáng)制品牌產(chǎn)品設(shè)置最低價(jià)格。

反之，ChatGPT要給用戶數(shù)據(jù)和算力范圍最好的結(jié)果，就不能給多鏈接，就收不了競(jìng)價(jià)廣告費(fèi)。所以GPT電商若為了給用戶每個(gè)需求最優(yōu)解，GPT電商內(nèi)部應(yīng)該是沒有廣告的，而應(yīng)采取傭金模型，且同一品類，傭金相同，這樣能保持GPT客觀推薦產(chǎn)品的立場(chǎng)。傭金跟直播達(dá)人類似，平均超過(guò)15%。

這樣對(duì)用戶來(lái)講，將創(chuàng)造三個(gè)價(jià)值：

1. 站內(nèi)無(wú)廣告的購(gòu)物：同一品類的商品，相同的傭金，沒有廣告的干擾。平臺(tái)將以100%的動(dòng)力優(yōu)先推薦品質(zhì)優(yōu)秀、相關(guān)度最高的產(chǎn)品，提升轉(zhuǎn)化率和用戶粘性，用戶可以放心購(gòu)物。

2. 平臺(tái)數(shù)據(jù)更加真實(shí)可信：傭金提高，商家刷單難度增加，平臺(tái)的數(shù)據(jù)將更加真實(shí)可信。加上平臺(tái)和管理團(tuán)隊(duì)致力于客觀公正的為用戶推薦商品，會(huì)引入多方平臺(tái)的數(shù)據(jù)佐證，極大保護(hù)用戶的利益。

3.平臺(tái)會(huì)朝產(chǎn)品本身的價(jià)值不斷探索：沒有廣告的利益訴求，平臺(tái)除了推薦品牌產(chǎn)品，也會(huì)不遺余力的朝產(chǎn)品的本身價(jià)值探索，不斷向供應(yīng)鏈上游前進(jìn)。長(zhǎng)期來(lái)看，價(jià)格更低，品質(zhì)更好的工廠爆款會(huì)大量涌現(xiàn)，全世界的消費(fèi)者會(huì)因此獲益。

目前因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)較重，不是OpenAI擅長(zhǎng)的，或者不是OpenAI公司現(xiàn)階段的戰(zhàn)略重心，GPT電商還沒得到快速發(fā)展。但是用戶需求，商家的需求，OpenAI公司盈利需求在這，GPT電商有一天在戰(zhàn)略上得到重視，資源上得到傾斜，電商得到高速發(fā)展是必然的。

搜索技術(shù)成就了Google、百度這樣的搜索引擎，也成就了亞馬遜、阿里、拼多多這樣的電商巨頭。盡管Google和百度均涉足電商領(lǐng)域，但并未成為主流。為什么Google電商、百度電商打不過(guò)亞馬遜、阿里、拼多多呢？分析原因后，總結(jié)有三點(diǎn)：

１、流量端：搜索引擎中的電商流量比純電商平臺(tái)流量要小，難以形成強(qiáng)大的聚集效應(yīng)。

２、產(chǎn)品端：搜索引擎中購(gòu)物與純電商平臺(tái)產(chǎn)品相比，場(chǎng)景化要更加微弱，無(wú)法比價(jià)。

３、運(yùn)營(yíng)端：搜索引擎是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的，而電商則是運(yùn)營(yíng)和技術(shù)共同驅(qū)動(dòng)的，后者的運(yùn)營(yíng)難度更大。

所以， AI時(shí)代，GPT電商一定會(huì)存在，純AI電商平臺(tái)會(huì)獨(dú)立存在，他們的邏輯相同，會(huì)攜手同行，但純AI電商平臺(tái)因?yàn)榱髁俊Ⅲw驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，會(huì)比GPT電商體量大很多。

AI電商在商業(yè)上，不依靠廣告只依靠傭金的電商模式，真的可行嗎？

從感性的角度考慮，大V的流量是從淘寶，抖音買的。淘寶，抖音的流量也是買的，淘寶和抖音還要賺大V流量的差價(jià)。目前的情況，大V很賺錢，如果不考慮平臺(tái)開發(fā)運(yùn)營(yíng)成本，大V自己去外界買量，應(yīng)該更賺錢。唯一的障礙是，單個(gè)大V負(fù)擔(dān)不起平臺(tái)的開發(fā)運(yùn)營(yíng)成本。

從理性的角度計(jì)算，AI平臺(tái)內(nèi)部沒有廣告，參考目前大V主播的傭金比例（不同品類不等，見下圖），其GMV平均貨幣化率會(huì)超過(guò)15%，甚至更高。而2022年淘寶和拼多多的貨幣化率為4%左右。

根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)：2022年年活躍用戶人均貢獻(xiàn)GMV直播電商：7399元；阿里：7976元 ，拼多多：3797元。按GMV貨幣化率測(cè)算，即使AI電商平臺(tái)只做到直播電商GMV的一半：3699元，則一個(gè)年活躍用戶為阿里貢獻(xiàn)319元，為拼多多貢獻(xiàn)151元，為AI電商貢獻(xiàn)555元。

目前淘寶也就幾千萬(wàn)個(gè)SKU，AI電商因?yàn)镾KU管理，SKU數(shù)量大概就在100萬(wàn)量級(jí)。相比ChatGPT千億為單位的參數(shù)，AI電商的算力需求相對(duì)較小，所以AI電商和傳統(tǒng)電商相比，算力成本不會(huì)有顯著差異，其他人均買量，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本也是相差無(wú)幾。綜合算起來(lái)，從單用戶來(lái)講，AI電商人均ROI會(huì)比傳統(tǒng)電商平臺(tái)高很多。

最后，無(wú)廣的AI電商并不代表廣告就沒有意義，AI電商在增長(zhǎng)過(guò)程中也需要選擇用廣告大規(guī)模買量。

無(wú)論如何，一個(gè)比Costco、山姆更便捷，無(wú)地域限制，可滿足更多長(zhǎng)尾需求；比直播大V匹配效率更高，為用戶節(jié)約更多時(shí)間；比搜索電商更懂用戶，更有保障，用戶可以閉著眼睛買自己想要的東西；比純語(yǔ)言大模型更容易形成商業(yè)閉環(huán)（每筆推薦都有傭金）的AI電商是值得期待的，其想象空間也許比我們想象中要大很多。

期待Ai的世界，信息不對(duì)稱被充分消滅，用戶體驗(yàn)得到極致的尊重。