來(lái)源/新眸 

撰文/鹿堯

在云計(jì)算市場(chǎng)里，京東云似乎是個(gè)另類(lèi)。

單論風(fēng)格，不同的國(guó)產(chǎn)云廠已經(jīng)非常鮮明。百度云的定位是智能云，講云智一體和AI；阿里云是公共云，依靠電商體系容納了大量的客戶(hù)，市場(chǎng)份額即使跌了也還有30%；騰訊云歷經(jīng)多次變革，但游戲、文娛依舊是堅(jiān)挺領(lǐng)域；華為云和運(yùn)營(yíng)商云在泛G端有多吃香，這些也不必贅述。

同樣是互聯(lián)網(wǎng)大廠的產(chǎn)物，2021年，成立五年的京東云提出要在未來(lái)3年里做“最懂產(chǎn)業(yè)的云”。

從廣義上講，產(chǎn)業(yè)指的是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的各種生產(chǎn)部門(mén)，包括農(nóng)業(yè)、工業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等各個(gè)行業(yè)，范圍非常的廣泛。京東云要切入產(chǎn)業(yè)，提出了所謂的“數(shù)智化供應(yīng)鏈”：幫助尤其是傳統(tǒng)行業(yè)的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型，從生產(chǎn)到流通，各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)打通，云在其中起到算力支撐的作用。

那段時(shí)間京東云“產(chǎn)業(yè)云”的戰(zhàn)略定位喊得非常響，接連發(fā)布了混合云操作系統(tǒng)“云艦”和基礎(chǔ)技術(shù)產(chǎn)品，以及大宗商品數(shù)字倉(cāng)庫(kù)解決方案及大宗產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)方案。京東云迫切需要向外開(kāi)放，而不是僅作為京東的附屬存在。

值得注意的是，京東并沒(méi)有像阿里那樣公布過(guò)旗下云業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，外界對(duì)京東云的經(jīng)營(yíng)狀況無(wú)從得知，其對(duì)外話(huà)術(shù)總圍繞“支撐萬(wàn)億級(jí)電商交易，實(shí)現(xiàn)京東訂單100%云上完成、業(yè)務(wù)全量上云”這幾點(diǎn)，外界猜測(cè)，原因是京東云的實(shí)際營(yíng)利情況與預(yù)期相去甚遠(yuǎn)。

阿里云、騰訊云、百度云等在國(guó)內(nèi)維持了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，但時(shí)至今日，仍沒(méi)有一個(gè)確切的數(shù)字描述京東云的變化和現(xiàn)狀。產(chǎn)業(yè)云的定位似乎沒(méi)給它帶來(lái)足夠的差異化。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)不是京東云的強(qiáng)項(xiàng)，但京東云的業(yè)務(wù)，市場(chǎng)上不乏替代者。

01 

云計(jì)算又來(lái)一波降價(jià)潮

3月份以來(lái)，云計(jì)算賽道里最熱鬧的事都圍繞降價(jià)。

先是阿里云官宣史上最大力度的降價(jià)：全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價(jià)，平均降價(jià)幅度超過(guò)20%，最高降幅高達(dá)55%。緊接著京東云當(dāng)晚發(fā)文稱(chēng)“隨便降、比到底”，和電商打價(jià)格戰(zhàn)的玩法如出一轍，包括計(jì)算存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)的全系公有云產(chǎn)品都支持全網(wǎng)比價(jià)。

云計(jì)算這種對(duì)普羅大眾來(lái)說(shuō)似乎還很高深的科技，在降價(jià)的熱潮里已經(jīng)流向了直播間，和洗面奶襪子一起，以一臺(tái)云服務(wù)器標(biāo)價(jià)99元、2TB云盤(pán)每年199元的方式迅速上鏈接。這種用C端的模式賣(mài)B端產(chǎn)品的行為，起初行內(nèi)行外人都有些看不懂，但阿里云和京東云都先后展開(kāi)了實(shí)操。

他們瞄準(zhǔn)的客戶(hù)群體很清晰，一些嘗試自己做網(wǎng)站的個(gè)人，比如學(xué)生和獨(dú)立開(kāi)發(fā)者會(huì)有些自己開(kāi)服的需求；還有一些小微初創(chuàng)企業(yè)，預(yù)算不多，用公有云比自建方便又便宜。當(dāng)然更重要的是拉新獲客，造勢(shì)得聲量，即使小白什么都不懂，但也借此機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)到有阿里云/京東云。

云計(jì)算降價(jià)本不是什么新鮮事，為了擴(kuò)張規(guī)模，十年前AWS就曾連續(xù)三年每年降價(jià)10次以上來(lái)獲取市場(chǎng)份額。不討論價(jià)格下降會(huì)給服務(wù)質(zhì)量和水平造成什么影響，這背后至少透露出一個(gè)現(xiàn)實(shí)，國(guó)內(nèi)的公有云沒(méi)什么秘密了。

大家的基礎(chǔ)產(chǎn)品功能都大差不差，也沒(méi)什么新的亮點(diǎn)，從云主機(jī)，到對(duì)象存儲(chǔ)和各種數(shù)據(jù)庫(kù)，以及云廠推的各種拖拉拽建站模版，都已經(jīng)同質(zhì)化到可以直接上鏈接賣(mài)標(biāo)品的程度。

根據(jù)京東云主頁(yè)信息，其提供的產(chǎn)品大致分為以彈性計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)為主的技術(shù)類(lèi)產(chǎn)品，其次是以企業(yè)服務(wù)、智能客服、金融科技等非技術(shù)類(lèi)產(chǎn)品。放到整個(gè)行業(yè)中看，這些產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力并不大。

據(jù)華泰證券分析，傳統(tǒng)IaaS產(chǎn)品同質(zhì)化，云廠商競(jìng)爭(zhēng)逐漸轉(zhuǎn)為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)比阿里云、華為云、騰訊云的部分底層技術(shù)，廠商間的底層資源和前端同質(zhì)化明顯，使得整個(gè)IaaS廠商的定價(jià)能力偏弱。

在面臨阿里云與京東云之間選擇購(gòu)買(mǎi)相同產(chǎn)品的問(wèn)題時(shí)，多數(shù)人可能更傾向于選擇阿里云。盡管偶爾也會(huì)出現(xiàn)宕機(jī)情況，但其成立更早規(guī)模龐大、技術(shù)成熟且價(jià)格適中，自創(chuàng)立之初便致力于為無(wú)數(shù)中小微零售企業(yè)提供服務(wù)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。相對(duì)而言，京東云雖然有著宏大的“產(chǎn)業(yè)云”定位，專(zhuān)注于供應(yīng)鏈領(lǐng)域，但給大眾的印象可能略顯抽象和模糊，尚未有特別引人注目的成功案例。

就像一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為的，京東云長(zhǎng)期處在行業(yè)與大眾認(rèn)知的隔離帶上，根源就來(lái)自它的定位尚不明確。人云亦云，業(yè)務(wù)上出現(xiàn)喧賓奪主的味道，這背后往往會(huì)反映出，一家公司對(duì)所處市場(chǎng)缺乏獨(dú)立清醒的認(rèn)知。

02 

和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的錯(cuò)位和誤判

在云計(jì)算領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外的差距很大。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院2021年公布的數(shù)據(jù)，SaaS和PaaS共同占美國(guó)公有云的約80%，而在中國(guó)僅占26%，此外，這個(gè)數(shù)字還在縮小。

從行業(yè)數(shù)據(jù)看，尤其前兩年，阿里、騰訊的公有云業(yè)務(wù)增速明顯放緩，但另一邊，移動(dòng)、電信、聯(lián)通云業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)達(dá)到100%，說(shuō)明在政企、金融和工業(yè)方面，運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)更得到青睞，政企等大客戶(hù)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化要求不高，傾向定制，以至于中國(guó)市場(chǎng)的私有云占比一度高達(dá)40%。

其中SaaS和PaaS的關(guān)注度之所以不高，已經(jīng)有了比較公允的解釋。習(xí)慣使然，國(guó)內(nèi)企業(yè)關(guān)注增長(zhǎng)而非效率，很多公司在激烈競(jìng)爭(zhēng)中，更關(guān)注如何增加銷(xiāo)售，而不是怎么節(jié)省成本或者改進(jìn)工作流程，這和美國(guó)在IT革命之前就經(jīng)過(guò)整合的現(xiàn)實(shí)不太一樣。

除此以外，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施云化率比較低,也限制了 SaaS的發(fā)展,客戶(hù)給無(wú)形數(shù)字服務(wù)付費(fèi)的意愿，勞動(dòng)力成本，中小型企業(yè)生命周期，這些都是影響因素。

相比之下大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)，都希望從頭開(kāi)始建立自定義應(yīng)用程序，而不是使用外部應(yīng)用程序，或者內(nèi)部缺乏具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)和云計(jì)算遷移經(jīng)驗(yàn)的人才，在管理和開(kāi)發(fā)云技術(shù)方面能力有限，他們更親睞IaaS。

所以在供應(yīng)方，包括阿里云、百度云、騰訊云，國(guó)內(nèi)成熟的云廠商大多遵循“先云基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）后搭建應(yīng)用生態(tài)(PaaS+SaaS)”的發(fā)展路徑，扮演基礎(chǔ)設(shè)施提供者的角色，意圖讓存儲(chǔ)、帶寬、算力、服務(wù)器自研像水電一樣，在IaaS層建立了自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

這樣做的好處是，當(dāng)云服務(wù)達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，固定成本如硬件投資、數(shù)據(jù)中心建設(shè)等可以被更多的用戶(hù)分?jǐn)偅�在大量采�?gòu)硬件設(shè)備的時(shí)候，也可以獲得更優(yōu)惠的價(jià)格。理想情況下，因?yàn)楣�有云廠商能提供更具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，所以在留下足夠利潤(rùn)的前提下，可以向公眾提供比傳統(tǒng)IDC價(jià)格更有優(yōu)勢(shì)的服務(wù)，獲得相對(duì)穩(wěn)定的收入。

另一方面，由于IaaS層的技術(shù)門(mén)檻較低，各大云廠提供的服務(wù)相似，因此競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于資源優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在規(guī)模和成本上，誰(shuí)能以更低的成本，提供更大規(guī)模的服務(wù)，誰(shuí)就更有競(jìng)爭(zhēng)力。京東云作為后來(lái)者，雖然“產(chǎn)業(yè)云”的定位擁有場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，但并不意味著能夠直接轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)份額。

在這種狀態(tài)下，京東云生態(tài)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉子豪曾公開(kāi)表示，他們著力點(diǎn)和同行并不一樣。“中國(guó)云計(jì)算IaaS為主，別說(shuō)私有云了，公有云市場(chǎng)都是IaaS為主。但在西方成熟的云市場(chǎng)，SaaS才是主流。”在他看來(lái)，京東云選擇以SaaS為側(cè)重點(diǎn)，是因?yàn)槲磥?lái)中國(guó)云市場(chǎng)也將會(huì)從IaaS向SaaS為主轉(zhuǎn)變。

但京東云還沒(méi)等到這樣的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部的定位就調(diào)整再調(diào)整。劉子豪的判斷停留在了2018年，后來(lái)隨著SaaS業(yè)務(wù)大咖高禮強(qiáng)卸任京東云總裁，曹鵬接任一號(hào)位后，京東云近兩年明顯加快了在IaaS、PaaS板塊的拓展，產(chǎn)品技術(shù)上推進(jìn)混合多云的進(jìn)展。

如今來(lái)看，在IaaS領(lǐng)域，京東云沒(méi)有實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，在SaaS領(lǐng)域，也沒(méi)有代表性作品。形成對(duì)比的是，騰訊文檔和騰訊會(huì)議已經(jīng)成熟，阿里云雖然在2019年表示不會(huì)涉足SaaS，但旗下的瓴羊服務(wù)聽(tīng)起來(lái)就像另一個(gè)名字下的非常相似的東西（阿里巴巴將其稱(chēng)為DaaS數(shù)據(jù)智能作為一種服務(wù)）。

03 

組織動(dòng)蕩與戰(zhàn)略搖擺

據(jù)了解，一開(kāi)始劉強(qiáng)東決定做云，是因?yàn)榭吹搅藝?guó)外估值10億美金的文件同步工具Dropbox。不過(guò)這里有個(gè)認(rèn)知差異，Dropbox本質(zhì)上是面向個(gè)人的網(wǎng)盤(pán)工具，但云計(jì)算更偏向一種基礎(chǔ)設(shè)施，主要面向B端客戶(hù)。

相比其他家，京東云上線靠后，正式被作為產(chǎn)品推出在2016年4月，彼時(shí)阿里云已擁有超過(guò)230萬(wàn)用戶(hù)，在孫權(quán)的帶領(lǐng)下維持三位數(shù)的營(yíng)收比增長(zhǎng)。

京東云的首任主管何剛，曾是盛大云計(jì)算公司的CEO，早在2014年他提出過(guò)三步走的計(jì)劃，先是內(nèi)部私有云化，接著等有商業(yè)價(jià)值后賣(mài)公有云，最后整合社會(huì)、企業(yè)資源形成大社會(huì)化平臺(tái)。不過(guò)由于內(nèi)部的頻繁變動(dòng)，京東云始終沒(méi)等來(lái)大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

在一次次技術(shù)原因?qū)е碌腻礄C(jī)事故后，微軟亞太科技董事長(zhǎng)申元慶接替何剛的位置。前領(lǐng)導(dǎo)一走，原業(yè)務(wù)就涼了，在申元慶的帶領(lǐng)下，京東云員工數(shù)量激進(jìn)增長(zhǎng)，重點(diǎn)搭建云基地，向外擴(kuò)張商業(yè)化一躍成為大事。

當(dāng)時(shí)京東云被定位為電商、物流和金融科技之后京東的“第四駕馬車(chē)”，不過(guò)實(shí)際情況是為電商和金融業(yè)務(wù)打輔助，包括同一時(shí)間提出的一系列產(chǎn)品和解決方案，如電商云、產(chǎn)業(yè)云，也都是為內(nèi)部業(yè)務(wù)量身打造。

2018年，用戶(hù)達(dá)到30萬(wàn)的京東云定下了8000萬(wàn)的營(yíng)收目標(biāo)，是上一年的8倍，和阿里云、騰訊云同期213億、91億的實(shí)際營(yíng)收相形見(jiàn)絀。

但到次年，京東云又傳聞與金山云商議合并、整合百度云資源，三家一起保三爭(zhēng)二。對(duì)于這件事外界看法不一，據(jù)有知情人士透露，是京東想放棄云業(yè)務(wù)，將硬件資產(chǎn)變賣(mài)后尋求接盤(pán)。也有人認(rèn)為，劉強(qiáng)東不會(huì)輕易放手一個(gè)大市場(chǎng)，即使金山的游戲和辦公數(shù)據(jù)能夠補(bǔ)短板，也不愿僅擔(dān)任戰(zhàn)略投資者間接參與。

隨著合并無(wú)疾而終，被寄予厚望的申元慶再次出走，京東云由自家集團(tuán)副總周伯文暫時(shí)兼任，接著京東云、AI事業(yè)部、京東物聯(lián)三家又合并成京東智聯(lián)云，幾乎是又回到了剛成立那會(huì)兒內(nèi)部云的狀態(tài)。

等到突發(fā)螞蟻暫緩上市，而同期京東數(shù)科的招股書(shū)顯示，來(lái)自"白條"和"金條"的信貸業(yè)務(wù)，合計(jì)收入占比近43%，為此一些投行券商認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)小貸監(jiān)管新規(guī)有可能同樣制約京東數(shù)科上市。

京東云再次發(fā)揮了作用。2021年京東將云和AI業(yè)務(wù)與京東數(shù)科整合，成立京東科技，意圖淡化金融色彩，突出云計(jì)算的技術(shù)路線，起到充當(dāng)門(mén)面的效果。云計(jì)算是個(gè)極度燒錢(qián)且成熟周期慢長(zhǎng)的苦差，不過(guò)據(jù)統(tǒng)計(jì)，京東在2017年宣布技術(shù)轉(zhuǎn)型后，截至2021年底，累計(jì)的研發(fā)投入僅800億元，遠(yuǎn)低于阿里云一年的投入量。

伴隨云廠逐漸告別高速增長(zhǎng)，據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，過(guò)去兩年國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的增長(zhǎng)只有10%左右，而折騰了這么久的京東云，還沒(méi)有脫離掉同質(zhì)化的泥淖，大部分依然用于內(nèi)部消耗；其次隨著螞蟻等互聯(lián)網(wǎng)金融的罰款靴子落地，監(jiān)管風(fēng)波已逐漸接近尾聲。

京東云是否會(huì)像阿里云那樣成為支撐起阿里增長(zhǎng)的另一極？就目前來(lái)看，答案很難樂(lè)觀，甚至它能不能繼續(xù)作為京東科技的門(mén)面，也需要打個(gè)問(wèn)號(hào)。市面甚至流傳著一個(gè)說(shuō)法，京東云注定會(huì)淪為集團(tuán)棄子，畢竟在京東云之前，還有“美團(tuán)的公有云宣布停止向用戶(hù)提供服務(wù)和支持，轉(zhuǎn)為內(nèi)用”的前車(chē)之鑒。