出品/聯商網

撰文/小索

1992年，日本7-ELEVEn便利店入駐深圳，開辟了大陸的便利店市場。

此后，隨著外資企業不斷入局和本土企業的崛起，便利店、商超與百貨等主流業態共同拉開了中國零售的帷幕。

零售業的發展格局在過去30多年里不斷變化。電商席卷實體零售，百貨從興盛走向式微，商超送走了它的黃金時代......洪流之下，便利店再次四平八穩地進入了下一階段。

注：表中超市業態數據由官方數據中的“超市商品銷售額”和“大型超市商品銷售額”相加而來

從國家統計局公布的數據來看，近十年(2014-2022年)超市和百貨行業整體商品銷售額整體呈現下降趨勢，便利店是三者中唯一穩中有升的業態。

數據顯示，便利店商品銷售額整體增幅達66.28%，由2014年的346.0億元上升至2022年的575.3億元；超市行業商品銷售額下降9.73%至6886.8億元；百貨行業則下降25.09%至2851.2億元。

主要便利店企業的銷售增長更為突出。從中國連鎖經營協會公布的零售百強企業可比銷售來看，便利店百強的銷售增幅基本大于商超、百貨等業態。

除2020年和2022年外(未披露細分業態銷售數據)，便利店百強的銷售額均實現了正向增長，且始終高于行業平均增長水平，10年中至少有6年為銷售增幅最大的零售業態。

01

行業規模持續擴大

根據中國連鎖經營協會公布的數據，便利店行業規模不斷擴大，銷售額和門店數量都逐年增加。

2022年，全國便利店銷售額已達到3834億，較2015年擴大了2倍有余。

其中，品牌連鎖便利店是銷售額的貢獻主力。2022年，品牌連鎖便利店銷售額達3264億元，占比達85.13%。

從門店數量上看，全國便利店門店數量逐年攀升。2019年起，便利店數量的增長從「小碎步」切換到「大跨步」。到2022年，全國便利店總數已達30萬家，與2019年的13.2萬相比增長了127.27%，從增長速度來看，是2015年-2018年的3倍。

2022年，品牌連鎖便利店達18.7萬家，同比去年增長了14.72%，占總數的62.3%。

02

準入門檻提高，行業集中度下降

過去十年間，品牌連鎖便利店，尤其是頭部企業，都處在跑馬圈地的快速發展時期。

4月23日，中國連鎖經營協會發布《2023中國便利店TOP100》，在榜的便利店企業規模又發生了不小的變化。對此，《聯商網》整理了2014年-2023年便利店TOP20的數據變化對比，借此對中國便利店行業過去十年的發展進行回顧和展望。

具體來看，2023年便利店TOP20上榜企業依次為美宜佳、易捷、昆侖好客、天福、羅森、芙蓉興盛、7-ELEVEn、十足&之上、紅旗連鎖、易站、全家FamilyMart、見福、唐久、金虎&早早、每一天、聯合一百、壹度便利、36524、新天粵合家歡。

其中，美宜佳以33848家門店居于榜首，在門店數量上，與石油系的易捷、昆侖好客形成了斷層領先的第一梯隊。

對比2014年和2023年上榜的便利店企業：

● 榜首企業變更。2023年，美宜佳門店以33848家連續兩年蟬聯榜首，與十年前相比門店數量翻了4倍有余。

● TOP20企業準入門檻不斷提高。2014年喜士多以600家門店位列第二十名，2023年便利店TOP20的準入門檻已提升至1746家，由粵合家歡占領，便利店企業的組織化程度明顯提升。

● TOP20頭尾企業的差距不斷拉大。過去十年間，中小型便利店企業競爭更為激烈，位列NO.20的企業變更頻繁，但發展速度仍不及頭部企業，雙方差距進一步加大。

● TOP20門店總數逐年增加。2023年TOP20門店總數約為13.69萬，較2022年再度增加7400家，與2014年的6.82萬相比，門店數量翻了一倍。

TOP20門店總數增長最快的為2021年，增幅達16.0%，新增約1.7萬家門店。

值得注意的是，便利店行業的集中度正在逐年下降。數據顯示，2022年便利店TOP20企業門店總數約占品牌連鎖便利店總數的69.25%，較2015年的79.6%已下降一成。

● 從不同品牌的增長速度來看，2023年便利店品牌TOP20中，至少有14家實現了正向增長。

注：芙蓉興盛、易站、聯合一百、壹度便利、新天地、粵合家歡6家便利店品牌無2014年可比數據

本土便利店中，美宜佳是名副其實的“便利店之王”，在2014年門店數量為6390的基礎上，保持了429.7%的增幅，開出33848家門店。

同樣高速發展的還有區域便利店品牌見福和每一天。其中，來自廈門的見福便利店由2014年的400家門店發展至2023年的2521家，規模是原來的6倍不止；西安便利店品牌每一天則有357家門店，增加至2011家門店，約擴大了5倍規模。

在聯商網高級顧問團主任周勇看來，國內便利店當下的格局可以用「外資在上，內資在變」來概括。

他指出，特許加盟是便利店經營的必由之路。最近十年，很多區域性便利店把握住了這一基本立場與邏輯，門店數量突飛猛進，“一下子過千，兩千，三千”，如十足，見福等，更不要說通過加盟發展起來的便利店之王美宜佳。從整體規模上看，本土便利店已經獨占鰲頭。

但從綜合實力來看，以全家、羅森、7-ELEVEn為代表的日系便利店依舊占據行業主導地位。

除了突出的運營能力，日系便利店在門店擴張上的野心也不容小覷，正在全國范圍內迅速擴張。

2014年，全家FamilyMart和7-ELEVEn在全國便利店企業中排名第13和14，羅森則以一名之差與TOP20失之交臂。

經過十年發展，2023年，羅森已經超過一大批對手，以6330家門店位列全國便利店企業第五，7-ELEVEn和全家FamilyMart的排名也有所提升，分別位列第7名和第11名。

其中，羅森的增長速度最快。在區域特許加盟和收購本土便利店(WOWO便利、天虹微喔便利)的雙重支持下，羅森門店數量迎來爆發式增長，10年增幅達1146.06%。

目前羅森已入駐上海，重慶、遼寧、北京、山東、河南、北京、湖北、湖南等地，計劃在2025年內達成萬店目標。

三者中增長速度較慢的是全家FamilyMart，囿于與頂新集團的合同糾紛，以及疫情沖擊，全家中國曾有3年左右的發展停滯期。

根據2014-2020年中國便利店企業排名，全家在中國大陸的布局均處在日系便利店的領先地位。2021起，品牌全國門店數量不增反減，至2022年凈關了301家門店，并因此被后來居上的羅森、7-ELEVEn反超，成為隊尾。

2023年，全家FamilyMart門店數量有小幅回升，較2022年凈增41家門店。與此同時，日本全家與頂新集團的關系也有所緩和。

2024年3月，全家調整了在華經營模式，分為兩個團隊繼續運營全家中國品牌：全家與頂新集團成立的新合資公司將負責華東地區(2114家門店)的運營，而國內其他地區(現有北京、廣州、深圳、東莞等城市)則由頂新以代理加盟的形勢繼續運營。

此次與頂新“冰釋前嫌”，也被日本全家視為在華發展的新起點。如此看來，恢復中國市場的發展速度將成為全家短期內的工作重點。

此外，7-ELEVEn也保持了一定的增長節奏，雖然速度不及羅森，但是從增長幅度上看，依舊快于TOP20中同量級的本土便利店。

03

9家品牌被淘汰

從上榜品牌來看，TOP20中近半數便利店品牌已被汰換。包括供銷便利&家連便利、上好、快客、可的&好德、蘇果&好的、佳宜、中百、舞東風、喜士多等所屬的9家便利店企業，已從便利店TOP20中消失。

取而代之的是羅森、芙蓉興盛、易站、見福、每一天、聯合一百、壹度便利、新天地、粵合家歡等9家所屬的便利店企業。

此外，有11家品牌為便利店TOP20榜單上的常客。包括美宜佳、易捷、昆侖好客、天福、7-ELEVEn、十足&之上、紅旗連鎖、全家FamilyMart、唐久、金虎&早早、36524，經過十年發展，依舊榜上有名。

其中，天福便利店在過去10年間有9年位列全國便利店企業NO.4(除了橫空出世的蘇寧小店，在2018年憑借4508家門店領先擁有4212家的天福，獲得了便利店企業NO.4的席位)。

除了上述“常駐嘉賓”，便利店TOP20榜單中也有部分“曇花一現”的選手。

2018年，成立僅一年的蘇寧小店，通過收購大舉擴張，以4508家門店一躍成為當時國內數量排行第四的便利店企業。半年后，蘇寧小店的數量就增長至5368家。

不過，高速增長的門店數量并未帶領蘇寧小店進入發展正軌。公開資料顯示，2018年，蘇寧小店虧損2.96億元；2019年上半年，其虧損達22.13億元。此后，蘇寧小店也被蘇寧集團從財報中摘除。

而隨著門店的不斷關閉，蘇寧小店不僅逐步掉出了便利店TOP20的行列。2020以后，它更是直接消失在了便利店企業百強榜單中，從上榜到退出，僅用了3年。

與它有相似經歷的還有便利蜂。異軍突起殺入便利店賽道后，2022年，便利蜂凈關795家門店，發展陷入凝滯。如今，隨著門店的減少，便利蜂已掉出便利店TOP20，2023年便利蜂宣布放棄此前堅守的直營，將加盟視為下一根“救命稻草”。

04

跨區域發展能力較弱

值得注意的是，過去10年間，便利店企業雖然在門店數量獲得了顯著增長，但多數依舊以深耕區域市場為主。

周勇表示，本土便利店大部分是區域性企業，行業集中度不高，百余個便利店品牌各自為政，缺乏整合。

受到供應鏈、管理效率等多重因素的限制，具備跨區域發展能力的連鎖便利店品牌仍是少數，挖掘現有區域市場依舊是便利店企業的主要意向。

《2023年便利店業態發展情況概覽》顯示，2024年，超過7成的便利店樣本企業選擇了擴張戰略。但從地域選擇上看，僅有24%的企業有跨區域發展的意向，選擇深耕已有區域的便利店樣本企業則高達74%。

不過，即使短時間內無法橫向擴張，便利店企業依舊在現有領地上伸長了觸角，因此便利店企業的下沉趨勢也愈發明顯。

中國連鎖經營協會指出，目前，外資便利店主要由一線向新一線城市、省會城市拓展，本土便利店則向三四線城市甚至縣城邁進，便利店下沉市場發展趨勢仍然在持續。目前已經下沉到四、五線城市及縣域級市場。

05

業務創新與新品開發是重中之重

但隨著連鎖便利店品牌對下沉市場的攻略逐步深入，也不可避免地與夫妻老婆店出現更多直面競爭。

雖然越來越多的品牌連鎖便利店都有意識地推出鮮食、咖啡等差異化產品，但與夫妻店在經營品類上仍然有很大重合。

根據凱度零售2017年的數據顯示，國內有近700萬家的小店業態，其中，夫妻小店的存量規模在680萬家左右，且有約76%盤踞在三線城市、縣級市和鄉鎮、農村，貢獻了整個零售渠道40%的出貨量。

從各品類銷售情況來看，夫妻店超4成的銷售額來自煙草，它與飲料、酒水、零食、日用品等小件消費品，構成了夫妻店的主要收入來源。

而根據中國連鎖經營協會的監測的品牌連鎖便利店樣本企業數據，2019-2022年，香煙與包括飲料、酒水、日用品等在內的其他品類共占總銷售額的75%-90%。

此外，相對于品牌連鎖便利店，夫妻小店更早地深入了周邊居民生活，形成了穩定客流。

這也意味著，品牌連鎖便利店與夫妻店直接“搶食”的難度依然很大。

對此，周勇表示，便利店的傳統業務正在被不斷蠶食。對于本土便利店來說，根據中國消費者的特點，業務創新與新品開發才是重中之重。

不過，作為差異化競爭的核心，品牌便利店的鮮食之路依舊困難重重。

數據顯示，2019年-2022年，我國便利店樣本企業的鮮食銷售占比分別為7.8%、9.8%、16.9%以及12.0%，整體有所提升，但占比依舊不高。

對比來看，日系便利店在鮮食類產品的創新和運營上，仍處在斷層領先的位置。羅森、7-ELEVEn和全家的最新財報顯示，三者的鮮食銷售占比均在30%以上。

這不僅得益于其產品研發、物流倉儲的系統化能力，更與其運營前置的思維規劃息息相關，根據產品的定位和需求，綜合考慮市場因素來搭建供應鏈。

本土便利店在引進鮮食品類時，多數照搬公式，既缺乏搭建供應鏈的硬件條件，也缺乏從研發到管理的系統運營能力，鮮食經營效果仍未達預期。

此外，周勇指出，中國的零售市場結構，飲食結構以及消費趨勢，與日本有太多差異。在鮮食經營上，盲目學日本便利店，前途渺茫。

無論是從時間成本還是資金成本來說，鮮食經營都是一件需要長期投入的工作，本土便利店依然任重道遠。

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