出品/聯(lián)商網(wǎng)

撰文/小索

1992年，日本7-ELEVEn便利店入駐深圳，開辟了大陸的便利店市場(chǎng)。

此后，隨著外資企業(yè)不斷入局和本土企業(yè)的崛起，便利店、商超與百貨等主流業(yè)態(tài)共同拉開了中國零售的帷幕。

零售業(yè)的發(fā)展格局在過去30多年里不斷變化。電商席卷實(shí)體零售，百貨從興盛走向式微，商超送走了它的黃金時(shí)代......洪流之下，便利店再次四平八穩(wěn)地進(jìn)入了下一階段。

注：表中超市業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)由官方數(shù)據(jù)中的“超市商品銷售額”和“大型超市商品銷售額”相加而來

從國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)來看，近十年(2014-2022年)超市和百貨行業(yè)整體商品銷售額整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，便利店是三者中唯一穩(wěn)中有升的業(yè)態(tài)。

數(shù)據(jù)顯示，便利店商品銷售額整體增幅達(dá)66.28%，由2014年的346.0億元上升至2022年的575.3億元；超市行業(yè)商品銷售額下降9.73%至6886.8億元；百貨行業(yè)則下降25.09%至2851.2億元。

主要便利店企業(yè)的銷售增長更為突出。從中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)公布的零售百強(qiáng)企業(yè)可比銷售來看，便利店百強(qiáng)的銷售增幅基本大于商超、百貨等業(yè)態(tài)。

除2020年和2022年外(未披露細(xì)分業(yè)態(tài)銷售數(shù)據(jù))，便利店百強(qiáng)的銷售額均實(shí)現(xiàn)了正向增長，且始終高于行業(yè)平均增長水平，10年中至少有6年為銷售增幅最大的零售業(yè)態(tài)。

01

行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，便利店行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，銷售額和門店數(shù)量都逐年增加。

2022年，全國便利店銷售額已達(dá)到3834億，較2015年擴(kuò)大了2倍有余。

其中，品牌連鎖便利店是銷售額的貢獻(xiàn)主力。2022年，品牌連鎖便利店銷售額達(dá)3264億元，占比達(dá)85.13%。

從門店數(shù)量上看，全國便利店門店數(shù)量逐年攀升。2019年起，便利店數(shù)量的增長從「小碎步」切換到「大跨步」。到2022年，全國便利店總數(shù)已達(dá)30萬家，與2019年的13.2萬相比增長了127.27%，從增長速度來看，是2015年-2018年的3倍。

2022年，品牌連鎖便利店達(dá)18.7萬家，同比去年增長了14.72%，占總數(shù)的62.3%。

02

準(zhǔn)入門檻提高，行業(yè)集中度下降

過去十年間，品牌連鎖便利店，尤其是頭部企業(yè)，都處在跑馬圈地的快速發(fā)展時(shí)期。

4月23日，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)發(fā)布《2023中國便利店TOP100》，在榜的便利店企業(yè)規(guī)模又發(fā)生了不小的變化。對(duì)此，《聯(lián)商網(wǎng)》整理了2014年-2023年便利店TOP20的數(shù)據(jù)變化對(duì)比，借此對(duì)中國便利店行業(yè)過去十年的發(fā)展進(jìn)行回顧和展望。

具體來看，2023年便利店TOP20上榜企業(yè)依次為美宜佳、易捷、昆侖好客、天福、羅森、芙蓉興盛、7-ELEVEn、十足&之上、紅旗連鎖、易站、全家FamilyMart、見福、唐久、金虎&早早、每一天、聯(lián)合一百、壹度便利、36524、新天粵合家歡。

其中，美宜佳以33848家門店居于榜首，在門店數(shù)量上，與石油系的易捷、昆侖好客形成了斷層領(lǐng)先的第一梯隊(duì)。

對(duì)比2014年和2023年上榜的便利店企業(yè)：

● 榜首企業(yè)變更。2023年，美宜佳門店以33848家連續(xù)兩年蟬聯(lián)榜首，與十年前相比門店數(shù)量翻了4倍有余。

● TOP20企業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提高。2014年喜士多以600家門店位列第二十名，2023年便利店TOP20的準(zhǔn)入門檻已提升至1746家，由粵合家歡占領(lǐng)，便利店企業(yè)的組織化程度明顯提升。

● TOP20頭尾企業(yè)的差距不斷拉大。過去十年間，中小型便利店企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，位列NO.20的企業(yè)變更頻繁，但發(fā)展速度仍不及頭部企業(yè)，雙方差距進(jìn)一步加大。

● TOP20門店總數(shù)逐年增加。2023年TOP20門店總數(shù)約為13.69萬，較2022年再度增加7400家，與2014年的6.82萬相比，門店數(shù)量翻了一倍。

TOP20門店總數(shù)增長最快的為2021年，增幅達(dá)16.0%，新增約1.7萬家門店。

值得注意的是，便利店行業(yè)的集中度正在逐年下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年便利店TOP20企業(yè)門店總數(shù)約占品牌連鎖便利店總數(shù)的69.25%，較2015年的79.6%已下降一成。

● 從不同品牌的增長速度來看，2023年便利店品牌TOP20中，至少有14家實(shí)現(xiàn)了正向增長。

注：芙蓉興盛、易站、聯(lián)合一百、壹度便利、新天地、粵合家歡6家便利店品牌無2014年可比數(shù)據(jù)

本土便利店中，美宜佳是名副其實(shí)的“便利店之王”，在2014年門店數(shù)量為6390的基礎(chǔ)上，保持了429.7%的增幅，開出33848家門店。

同樣高速發(fā)展的還有區(qū)域便利店品牌見福和每一天。其中，來自廈門的見福便利店由2014年的400家門店發(fā)展至2023年的2521家，規(guī)模是原來的6倍不止；西安便利店品牌每一天則有357家門店，增加至2011家門店，約擴(kuò)大了5倍規(guī)模。

在聯(lián)商網(wǎng)高級(jí)顧問團(tuán)主任周勇看來，國內(nèi)便利店當(dāng)下的格局可以用「外資在上，內(nèi)資在變」來概括。

他指出，特許加盟是便利店經(jīng)營的必由之路。最近十年，很多區(qū)域性便利店把握住了這一基本立場(chǎng)與邏輯，門店數(shù)量突飛猛進(jìn)，“一下子過千，兩千，三千”，如十足，見福等，更不要說通過加盟發(fā)展起來的便利店之王美宜佳。從整體規(guī)模上看，本土便利店已經(jīng)獨(dú)占鰲頭。

但從綜合實(shí)力來看，以全家、羅森、7-ELEVEn為代表的日系便利店依舊占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。

除了突出的運(yùn)營能力，日系便利店在門店擴(kuò)張上的野心也不容小覷，正在全國范圍內(nèi)迅速擴(kuò)張。

2014年，全家FamilyMart和7-ELEVEn在全國便利店企業(yè)中排名第13和14，羅森則以一名之差與TOP20失之交臂。

經(jīng)過十年發(fā)展，2023年，羅森已經(jīng)超過一大批對(duì)手，以6330家門店位列全國便利店企業(yè)第五，7-ELEVEn和全家FamilyMart的排名也有所提升，分別位列第7名和第11名。

其中，羅森的增長速度最快。在區(qū)域特許加盟和收購本土便利店(WOWO便利、天虹微喔便利)的雙重支持下，羅森門店數(shù)量迎來爆發(fā)式增長，10年增幅達(dá)1146.06%。

目前羅森已入駐上海，重慶、遼寧、北京、山東、河南、北京、湖北、湖南等地，計(jì)劃在2025年內(nèi)達(dá)成萬店目標(biāo)。

三者中增長速度較慢的是全家FamilyMart，囿于與頂新集團(tuán)的合同糾紛，以及疫情沖擊，全家中國曾有3年左右的發(fā)展停滯期。

根據(jù)2014-2020年中國便利店企業(yè)排名，全家在中國大陸的布局均處在日系便利店的領(lǐng)先地位。2021起，品牌全國門店數(shù)量不增反減，至2022年凈關(guān)了301家門店，并因此被后來居上的羅森、7-ELEVEn反超，成為隊(duì)尾。

2023年，全家FamilyMart門店數(shù)量有小幅回升，較2022年凈增41家門店。與此同時(shí)，日本全家與頂新集團(tuán)的關(guān)系也有所緩和。

2024年3月，全家調(diào)整了在華經(jīng)營模式，分為兩個(gè)團(tuán)隊(duì)繼續(xù)運(yùn)營全家中國品牌：全家與頂新集團(tuán)成立的新合資公司將負(fù)責(zé)華東地區(qū)(2114家門店)的運(yùn)營，而國內(nèi)其他地區(qū)(現(xiàn)有北京、廣州、深圳、東莞等城市)則由頂新以代理加盟的形勢(shì)繼續(xù)運(yùn)營。

此次與頂新“冰釋前嫌”，也被日本全家視為在華發(fā)展的新起點(diǎn)。如此看來，恢復(fù)中國市場(chǎng)的發(fā)展速度將成為全家短期內(nèi)的工作重點(diǎn)。

此外，7-ELEVEn也保持了一定的增長節(jié)奏，雖然速度不及羅森，但是從增長幅度上看，依舊快于TOP20中同量級(jí)的本土便利店。

03

9家品牌被淘汰

從上榜品牌來看，TOP20中近半數(shù)便利店品牌已被汰換。包括供銷便利&家連便利、上好、快客、可的&好德、蘇果&好的、佳宜、中百、舞東風(fēng)、喜士多等所屬的9家便利店企業(yè)，已從便利店TOP20中消失。

取而代之的是羅森、芙蓉興盛、易站、見福、每一天、聯(lián)合一百、壹度便利、新天地、粵合家歡等9家所屬的便利店企業(yè)。

此外，有11家品牌為便利店TOP20榜單上的常客。包括美宜佳、易捷、昆侖好客、天福、7-ELEVEn、十足&之上、紅旗連鎖、全家FamilyMart、唐久、金虎&早早、36524，經(jīng)過十年發(fā)展，依舊榜上有名。

其中，天福便利店在過去10年間有9年位列全國便利店企業(yè)NO.4(除了橫空出世的蘇寧小店，在2018年憑借4508家門店領(lǐng)先擁有4212家的天福，獲得了便利店企業(yè)NO.4的席位)。

除了上述“常駐嘉賓”，便利店TOP20榜單中也有部分“曇花一現(xiàn)”的選手。

2018年，成立僅一年的蘇寧小店，通過收購大舉擴(kuò)張，以4508家門店一躍成為當(dāng)時(shí)國內(nèi)數(shù)量排行第四的便利店企業(yè)。半年后，蘇寧小店的數(shù)量就增長至5368家。

不過，高速增長的門店數(shù)量并未帶領(lǐng)蘇寧小店進(jìn)入發(fā)展正軌。公開資料顯示，2018年，蘇寧小店虧損2.96億元；2019年上半年，其虧損達(dá)22.13億元。此后，蘇寧小店也被蘇寧集團(tuán)從財(cái)報(bào)中摘除。

而隨著門店的不斷關(guān)閉，蘇寧小店不僅逐步掉出了便利店TOP20的行列。2020以后，它更是直接消失在了便利店企業(yè)百強(qiáng)榜單中，從上榜到退出，僅用了3年。

與它有相似經(jīng)歷的還有便利蜂。異軍突起殺入便利店賽道后，2022年，便利蜂凈關(guān)795家門店，發(fā)展陷入凝滯。如今，隨著門店的減少，便利蜂已掉出便利店TOP20，2023年便利蜂宣布放棄此前堅(jiān)守的直營，將加盟視為下一根“救命稻草”。

04

跨區(qū)域發(fā)展能力較弱

值得注意的是，過去10年間，便利店企業(yè)雖然在門店數(shù)量獲得了顯著增長，但多數(shù)依舊以深耕區(qū)域市場(chǎng)為主。

周勇表示，本土便利店大部分是區(qū)域性企業(yè)，行業(yè)集中度不高，百余個(gè)便利店品牌各自為政，缺乏整合。

受到供應(yīng)鏈、管理效率等多重因素的限制，具備跨區(qū)域發(fā)展能力的連鎖便利店品牌仍是少數(shù)，挖掘現(xiàn)有區(qū)域市場(chǎng)依舊是便利店企業(yè)的主要意向。

《2023年便利店業(yè)態(tài)發(fā)展情況概覽》顯示，2024年，超過7成的便利店樣本企業(yè)選擇了擴(kuò)張戰(zhàn)略。但從地域選擇上看，僅有24%的企業(yè)有跨區(qū)域發(fā)展的意向，選擇深耕已有區(qū)域的便利店樣本企業(yè)則高達(dá)74%。

不過，即使短時(shí)間內(nèi)無法橫向擴(kuò)張，便利店企業(yè)依舊在現(xiàn)有領(lǐng)地上伸長了觸角，因此便利店企業(yè)的下沉趨勢(shì)也愈發(fā)明顯。

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)指出，目前，外資便利店主要由一線向新一線城市、省會(huì)城市拓展，本土便利店則向三四線城市甚至縣城邁進(jìn)，便利店下沉市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)仍然在持續(xù)。目前已經(jīng)下沉到四、五線城市及縣域級(jí)市場(chǎng)。

05

業(yè)務(wù)創(chuàng)新與新品開發(fā)是重中之重

但隨著連鎖便利店品牌對(duì)下沉市場(chǎng)的攻略逐步深入，也不可避免地與夫妻老婆店出現(xiàn)更多直面競(jìng)爭(zhēng)。

雖然越來越多的品牌連鎖便利店都有意識(shí)地推出鮮食、咖啡等差異化產(chǎn)品，但與夫妻店在經(jīng)營品類上仍然有很大重合。

根據(jù)凱度零售2017年的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)有近700萬家的小店業(yè)態(tài)，其中，夫妻小店的存量規(guī)模在680萬家左右，且有約76%盤踞在三線城市、縣級(jí)市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村，貢獻(xiàn)了整個(gè)零售渠道40%的出貨量。

從各品類銷售情況來看，夫妻店超4成的銷售額來自煙草，它與飲料、酒水、零食、日用品等小件消費(fèi)品，構(gòu)成了夫妻店的主要收入來源。

而根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)的監(jiān)測(cè)的品牌連鎖便利店樣本企業(yè)數(shù)據(jù)，2019-2022年，香煙與包括飲料、酒水、日用品等在內(nèi)的其他品類共占總銷售額的75%-90%。

此外，相對(duì)于品牌連鎖便利店，夫妻小店更早地深入了周邊居民生活，形成了穩(wěn)定客流。

這也意味著，品牌連鎖便利店與夫妻店直接“搶食”的難度依然很大。

對(duì)此，周勇表示，便利店的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)正在被不斷蠶食。對(duì)于本土便利店來說，根據(jù)中國消費(fèi)者的特點(diǎn)，業(yè)務(wù)創(chuàng)新與新品開發(fā)才是重中之重。

不過，作為差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心，品牌便利店的鮮食之路依舊困難重重。

數(shù)據(jù)顯示，2019年-2022年，我國便利店樣本企業(yè)的鮮食銷售占比分別為7.8%、9.8%、16.9%以及12.0%，整體有所提升，但占比依舊不高。

對(duì)比來看，日系便利店在鮮食類產(chǎn)品的創(chuàng)新和運(yùn)營上，仍處在斷層領(lǐng)先的位置。羅森、7-ELEVEn和全家的最新財(cái)報(bào)顯示，三者的鮮食銷售占比均在30%以上。

這不僅得益于其產(chǎn)品研發(fā)、物流倉儲(chǔ)的系統(tǒng)化能力，更與其運(yùn)營前置的思維規(guī)劃息息相關(guān)，根據(jù)產(chǎn)品的定位和需求，綜合考慮市場(chǎng)因素來搭建供應(yīng)鏈。

本土便利店在引進(jìn)鮮食品類時(shí)，多數(shù)照搬公式，既缺乏搭建供應(yīng)鏈的硬件條件，也缺乏從研發(fā)到管理的系統(tǒng)運(yùn)營能力，鮮食經(jīng)營效果仍未達(dá)預(yù)期。

此外，周勇指出，中國的零售市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，飲食結(jié)構(gòu)以及消費(fèi)趨勢(shì)，與日本有太多差異。在鮮食經(jīng)營上，盲目學(xué)日本便利店，前途渺茫。

無論是從時(shí)間成本還是資金成本來說，鮮食經(jīng)營都是一件需要長期投入的工作，本土便利店依然任重道遠(yuǎn)。

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