來源/零售商業評論

便利店和百貨店正面臨市場發展的兩個狀態：一個上升一個下降。

先看組數據。今年上半年全國便利店零售額增長5.8％，百貨店下降3％。

據國家統計局數據顯示，1-6月份，社會消費品零售總額235969億元，同比增長3.7%。6月份，社會消費品零售總額40732億元，同比增長2.0%。

按零售業態分，1-6月份，限額以上零售業單位中便利店、專業店、超市零售額同比分別增長5.8%、4.5%、2.2%；百貨店、品牌專賣店零售額分別下降3.0%、1.8%。

1-6月份，全國網上零售額70991億元，同比增長9.8%。其中，實物商品網上零售額59596億元，增長8.8%，占社會消費品零售總額的比重為25.3%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長17.8%、7.0%、7.8%。

當然，整體來看線下仍是大頭，占社會消費品零售總額的比重約75%。

而作為終端零售市場的毛細血管，便利店仍在快速發展期。此前畢馬威中國零售及消費品行業主管合伙人林啟華表示，如今消費者越來越重視享受型和發展型消費。在此背景下，便利店作為滿足消費者即時需求的重要渠道，也將迎來新的發展機遇。

我們觀察到，便利店一方面是連鎖門店數量的躍進，另一方面也面臨同質化、各類折扣店等新業態的挑戰，在這過程中，品牌便利店要建立自身的差異化、精細化運營的護城墻。

01

便利店的“擴張之路”

我國連鎖便利店的規模正在不斷增長。

去年中國便利店門店規模已超過了32萬家，全國便利店銷售額同比增幅達到10.8%。本土便利店與外資便利店也在相互較量。

根據中國連鎖經營協會發布的《2023中國便利店TOP100》公示榜單顯示，美宜佳、中石化易捷、中石油昆侖好客位列前三位。另外全家Family Mart門店數量達2707家，7-Eleven門店數量達3906家，羅森門店數量達6330家。

便利店TOP40榜單。（圖片來源：中國連鎖經營協會）

本土便利店為代表的美宜佳、天福等，依托對中國市場的深刻理解和本地化的優勢，門店在加速擴張。

以美宜佳為例，公開資料顯示，從第1家美宜佳到第10000家，美宜佳用了20年時間；從10000家門店到20000家，歷時3年；發展到2022年11月為30000家門店，再到2024年4月，美宜佳便利店全國門店突破35000家。近年其每年凈增3000-4000家店，并有數據統計從今年3-4月，平均每日新增超過二十家門店。這個開店速度可謂之快。

美宜佳一年營收或超500億元。而早在2021年時，美宜佳就曾制定了未來10萬店的戰略目標。

當然全家、羅森們也在加快開店步伐。7月10日，全家FamilyMart在佛山開設首批6家門店。這是全家便利店今年繼南通、常州兩城之后進駐的又一新城市，預示著全家便利店新區域開拓的步伐正在加速。

此前6月底全家便利店在江蘇南通也是一口氣6店齊開。全家還計劃在2024年年內在南通市場開出數十家門店。

得益于加盟模式，據《2023年商業特許經營Top280》榜單顯示，全家在2023年的加盟店數量是2546家，已經占門店總數的94%，隨著加盟模式的繼續推進，加盟店數量占比會更高。

而這背后市場需求仍是主要驅動力。艾媒咨詢數據顯示，55.1%消費者表示附近便利店數量不夠。

根據我們洞察，長期看，便利店市場仍是香餑餑。要知道，便利店近3年來是國內銷售額增速最快的零售業態之一，年均銷售增幅達到約20%，年均門店增幅接近10%。

2024年相較2023年，企業態度更為樂觀，71.2%的便利店樣本企業選擇擴張戰略。

“品牌化、連鎖化是便利店的主要發展趨勢。而品牌連鎖的勢頭正加速拓店，連鎖便利店的規模達到量級，密度效應的優勢（特別是單店盈利能力）也會顯現。”一位連鎖零售業咨詢師向我們表示。

「零售商業評論」認為，雖然近年連鎖便利店的增長保持一定增速，但長期看，國內要達到相對高飽和度還有很長一段時間。

跟國際上便利店發展成熟的市場相比，我國僅有少數幾個城市的便利店飽和度低于2500人/店，多數城市便利店飽和度處在3000人/店至9000人/店。市場的增量空間也顯而易見。

02

便利店“再進化”

據《2024年便利店發展報告》顯示，隨著全球經濟的復蘇，便利店市場呈現出穩步增長的態勢，在中國便利店行業延續了四年增長的勢頭全年銷售額達4248億元、同比增長10.8%，門店數量突破32.1萬家、同比增長7.0%。還有數據顯示，預計2025年中國便利店行業市場規模將達5033億元。

一面是品牌便利店的市場空間在放大，另一面則需要面對消費者習慣改變、成本上升和競爭加劇等多重挑戰。

而對于市場發展來看，競爭也在加劇，頭部品牌在加碼擴大規模。首先一點是，連鎖品牌便利店都瞄準了下沉市場。

目前，下沉市場便利店以傳統夫妻店為主，這類便利店不具備供應鏈優勢，相對效益方面也比較低。而當下國內無論外資還是本土連鎖便利店品牌，都在加快將觸角伸向下沉市場。

根據中國城市便利店發展指數顯示，廈門、太原、東莞、長沙、廣州的便利店發展指數名列前五位。2023年城市便利店門店數量實現正增長的城市占調查城市總數的64.1%，大部分城市的便利店保持穩定發展。便利店向下沉市場發展趨勢仍在持續，已經下沉到四五線城市及縣域級市場。同時，各城市便利店仍以深耕區域市場為主。

同時便利店需要在運營上積極變招。比如加快自有品牌產品研發、加快數字化轉型、新模式新業態的嘗試等。

便利店需要圍繞消費者日常消費場景，拓展更多元、更精選、廣度更寬的品類，培養全客群的黏性和忠誠度，增強單店盈利能力，成為增長核心。近兩年711、全家等均在探索新的變革，711此前在廣東開設全國小食堂，發力“鮮食+預制菜”模式。

全家便利店的變革方向是強調“一日五餐”，解決早餐、中午餐、下午茶、晚餐和夜宵，細分的消費場景將更具競爭力。

比如最新一代的全家便利店已經出現。其“五代店”的設計中也圍繞了“一日五餐”的策略。例如除了“熱氣小灶”可以滿足點心面食的需求，新鮮熱食自選強調現煮現做，而“EMO深夜食堂”則是基于宵夜場景，整合下酒菜、便利店調酒打造的子品牌，將全家出售的小食和酒類產品結合起來形成一個消費場景。

「零售商業評論」認為，一日五餐，實際上是將更多消費場景細分化。一方面能增加客戶購買粘性和頻次，其次是滿足更多的細分客群需求，擴大客群。

另一點是新業態的嘗試。

比如折扣店業態開始在便利店出現。廣東本土便利店品牌天福，此前在東莞開出了兩家折扣店。

據天福便利店官網介紹，這兩家店主打硬折扣，在其“價格年”戰略基礎上，推出折扣店這一全新零售業態，兩家店經營面積約80平方米，點位都選在了社區周邊。目前折扣店內所售商品比其他天福門店“低很多”。

此次新推出的折扣店則在原本天福門店的基礎上進一步降價。從上述動作看，天福便利店打折扣做低價順應了當下市場消費追求性價比的消費變化。

另一個點，即時零售帶來增量。很多中小型超市、連鎖便利店、夫妻店也加速融入即時零售大軍。即時零售給便利店帶來了更多的增量空間。“不僅從線上帶來客流量，而且消費的客單價往往要更高。”

比如銷售半徑從1公里延伸到5公里范圍，經營時長變成全天候。便利店依托零售平臺的騎手，能在30分鐘內，滿足小區消費需求。服務半徑也從1—2公里拓展到5—6公里。

我們觀察到，事實上，美宜佳、7-11、全家等便利店已經接入即時零售等線上布局。即時零售將成為便利店常態化的模式之一，未來即時零售的配送效率更要向15分鐘邁進。

即時零售行業迅速發展也推動一個業態發展：前置倉便利店。

根據艾瑞發布的《中國即時配送行業研究報告》也顯示，未來五年，即時配送行業規模將翻番，2023年約3410億元，2028年或將超過8100億元，成為少有的持續年均兩位數增長的亮點賽道。

前置倉是伴隨即時零售發展起來的零售運營模式，當前越來越多便利店“試水”前置倉模式。

還有很重要的一個進化方向是數字化便利店。數字化、智能化成為便利店轉型抓手。

比如美宜佳是以實體店為依托，通過全方位數字化和供應鏈重塑。在上游供應鏈，中游門店，和下游消費者之間形成互動，打造一個數據化的閉環系統，精準賦能每個門店和每位加盟商。

不久前美宜佳副總經理胡秋育圍繞便利店行業的數字化轉型表示，開始推進數字化轉型后，便利店行業更加注重從質量、供應鏈效率方面提升，特別是區域化的便利店企業，在這塊已經做得非常不錯了。“美宜佳有3.5萬家門店，如果不用數字化統一管理經營就非常不容易，既很難做到門店的統一，同時效率太低，費用也太高。”

再比如，全家便利店從2014年開始不斷推動數字化轉型。不僅物流配送升級，以門店為中心推廣的線上商城與數字會員體系，更讓便利店的營業范圍由單個門店，延伸至線上與線下的配合聯動。

我們認為，便利店其實要成為一個信息島，也是前端的流量抓手。除了前端門店的數字化發展，后端的大數據分析處理能力也是核心。打通數字化前中后端，全面提高商品流通及效率。

未來便利店的競爭，一定是“千店千面”、“千人千面”。