來源/品智PLSC

作者/萬德乾

近期，中國連鎖經營協會再次發(fā)布2024“中國城市便利店發(fā)展指數”。福建廈門，成為這個指數榜單的綜合第一名。上海作為以往最常認為的中國便利店第一城市，位于指數榜單的綜合第15名，這個名字甚至低于曾與“便利店荒漠”掛鉤的北京市所在的第12名。

這是一份按照四個維度調查取樣的指數：門店展店增長率（30%系數）、門店人均覆蓋率（40%系數）、24小時店占有率（10%系數）、城市整體營商環(huán)境（20%系數）。

榜單的樣本對象針對了40個城市，基本都是中國最領先或便利店產業(yè)突出的城市。

門店展店增長率方面，貴州貴陽以4.9%的增速成為第一，河北石家莊則以-4.4%成為40個取樣城市當中的增速最低。這個指數的2023年最高為安徽合肥的11.8%，最低為天津的-5.3%。整個2024年的指數顯示，40個城市的平均展店增長率為0.9%。這個數據可以理解為，當前的便利店，處在行業(yè)歷史周期的展店低增長階段。

但是這種低位階段的理解，并不掩蓋高增長的頭部企業(yè)。包括：立志完成10000家店的羅森，長期在浙江盤踞的十足卻要北上到山東開出2000家店，還有依然在高速增長的中國便利店之王廣東美宜佳。

門店人均覆蓋率方面，廣東東莞以2048人/店的滲透率，成為這個指數的絕對領先者；對應來看，湖北宜昌則已17982人/店墊底于調查取樣的40個城市。這個指數的2023年最高也是東莞的2050人/店，最低則是甘肅蘭州的14778人/店。40個城市，這個均值為7204人/店。

對比日本這個全球便利店第一國家，可以看出一些細節(jié)。根據可查信息，日本在2016年的人均便利店數據為2329人/店。截止目前，日本全國大概57000家便利店。有趣的是，日本最寒冷的北海道地區(qū)，反而是人均便利店覆蓋率最高的區(qū)域。人口最多的東京市，排在第三名。

對比這個數據來看，中國排在前列的40個便利店城市的7204人/店，顯然低于日本全國的2329人/店。但是實際情況顯然不是。中國是個有著660萬家夫妻小店的國家，還有大量大中小型超市。一旦加上這些關聯或相似業(yè)態(tài)產生的滲透率，中國便利店滲透率其實類似日本狀況。東莞，就是典型例證。東莞除了是美宜佳總部所在地，還是典型的沒有知名超市和大賣場的城市，這個全面鄉(xiāng)鎮(zhèn)板塊化的城市，當地夫妻老婆店也是品牌便利店翻牌率極高的現狀。也就是說，東莞能有2048人/店的情況，恰恰是便利店/小店屬于當地主流零售業(yè)態(tài)的真實反映。

24小時店占有率方面，浙江溫州以76.9%的占比位列第一，寧夏銀川則以24.2%墊底在40個取樣城市。這個指數的2023年最高為廣東廣州的79.2%，最低則還是銀川的12.1%。這么看來，銀川的便利店24小時店的比例，非但不能看作是墊底的位次，反而是增長翻倍的領先城市。均值去看，48.1%的占比，說明便利店給人24小時營業(yè)的印象，反而不到40個城市的一半比例。

但是具體去看數據排名，位列溫州后面的城市包括：廈門、上海、成都、廣州、莆田、�？�、南寧、南昌、貴陽、青島……沒錯，直到第11名，才看到一個長江以北的城市青島。24小時營業(yè)，通常與溫度氣候與城市經濟水平高度相關。甚至在很多人的常識里面，珠三角一直都是24小時營業(yè)的突出區(qū)域，包括那些并非品牌連鎖的個體小店。

城市整體營商環(huán)境方面，屬于根據便利店/小店業(yè)主主觀調查取樣的結果。廈門毫無懸念的拿到了指數里面的第一名位次，其他名次的城市包括：太原、西安、北京、武漢、南昌、石家莊、宜昌。到了長沙、東莞、深圳等城市，則進入到“良好”的評估區(qū)域。福州、廣州、杭州則進入到了“一般”的評價區(qū)域。

不同城市的營商環(huán)境的評估，屬于一門玄學。東北地區(qū)長期被賦予“投資不過山海關”的說法，但是哈爾濱、大連兩座城市都在這個指數的“良好”范疇的評價序列。上海、杭州、廣州這三個中國經濟開放領先的城市，卻在這個指數的“一般”評價序列。

最后，便利店的整體發(fā)展會朝著什么方向變化？

2024年的中國便利店及整個社區(qū)小店，屬于典型平靜如水的現狀。除了美宜佳以35000家店稱王中國便利店產業(yè)，羅森和7-ELEVEn繼續(xù)在中國便利店行業(yè)前10名位置，這個行業(yè)沒有看到曾經的熱鬧非凡。

這個行業(yè)在過去10年最大的變化有三個：2017年前后掀起的風險資本投資潮、各個省份陸續(xù)誕生效仿日式便利店的本土新領導品牌、基于鮮食的便利店商品開發(fā)得到全行業(yè)的空前重視。

但是直到今年，便利店行業(yè)的低單價、低日商、低毛利的“三低”經營特性；以及對應著房租、人工逐年上漲的長期現實情況，導致便利店的盈利能力長期都是困擾著行業(yè)的主要問題。

外界可能很難想象，一個聽聞了十幾年的知名便利店品牌，很有可能有天突然爆出取得盈利的新聞。這對于其他行業(yè)來說，確實不太常見。與此相對的是，如果一個便利店企業(yè)同時擁有前店加盟和后端工廠基地的供應鏈，不排除這家企業(yè)其實通過左右倒手的方式，優(yōu)先讓供應鏈盈利，尤其是供應鏈與前店的門店品牌還不屬于一個企業(yè)。

更讓外界所見的情況是，2024年的中國零售產業(yè)整體變化當中，零食折扣店代表的社區(qū)小店，反而是擴張展店的絕對領先賽道。類似便利店一樣，零食折扣店也是特許加盟模式。這個社會的個體加盟人數有個固定規(guī)模。要么加盟便利店，要么加盟鍋圈，要么加盟奶茶/咖啡店，要么加盟零食折扣店。各類社區(qū)業(yè)態(tài)都在搶奪加盟者。很難看出，便利店在當前有什么特別競爭力。

但是可能還有更現實情況在于，中國便利店的三大類型：

第一是紅旗/唐久為主的本土派，主打的是社區(qū)微型超市。

第二是三大日系和眾多本土新品牌的日式派，主打的是復制日式的出行應急模式。

第三是美宜佳/芙蓉代表的南派廣式便利店，主打的也是微型超市和夫妻小店的人口紅利。

但是這三大模式，都是以賣貨為主。日本的日式便利店那種集合眾多本地及城市生活服務功能，也就是銀行、郵政、充值等各類便民服務集合的模式，從來都不是國內的主流。即便如此，日本本土當前的便利店形態(tài)，也在經歷非常劇烈的產業(yè)周期升級。

中國便利店的未來在哪里？繼續(xù)以賣貨為主的“三低”模式前行？還是等待資本市場復興之后讓一部分拿了風險融資的品牌“先富”起來？又或者類似芙蓉興盛那樣在社區(qū)團購賽道找到新的增長路徑？以及干脆像紅旗/唐久這樣成為區(qū)域之王的穩(wěn)妥下去？

便利店作為零售業(yè)態(tài)的最小化模式，從來都不和中大型的超市、大賣場競爭。一家便利店所在的臨街200米范圍內的其他餐飲、烘焙、茶飲、咖啡、零食折扣等業(yè)態(tài)，才是便利店的競爭者。

中國便利店的創(chuàng)新方向，可能也是在這些一條街的鄰居那里找答案。

畢竟，這些“鄰居”業(yè)態(tài)，恰是過去5年來，創(chuàng)新力度最領先的社區(qū)小業(yè)態(tài)。