來(lái)源/品智PLSC

作者/萬(wàn)德乾

近期，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)再次發(fā)布2024“中國(guó)城市便利店發(fā)展指數(shù)”。福建廈門，成為這個(gè)指數(shù)榜單的綜合第一名。上海作為以往最常認(rèn)為的中國(guó)便利店第一城市，位于指數(shù)榜單的綜合第15名，這個(gè)名字甚至低于曾與“便利店荒漠”掛鉤的北京市所在的第12名。

這是一份按照四個(gè)維度調(diào)查取樣的指數(shù)：門店展店增長(zhǎng)率（30%系數(shù)）、門店人均覆蓋率（40%系數(shù)）、24小時(shí)店占有率（10%系數(shù)）、城市整體營(yíng)商環(huán)境（20%系數(shù)）。

榜單的樣本對(duì)象針對(duì)了40個(gè)城市，基本都是中國(guó)最領(lǐng)先或便利店產(chǎn)業(yè)突出的城市。

門店展店增長(zhǎng)率方面，貴州貴陽(yáng)以4.9%的增速成為第一，河北石家莊則以-4.4%成為40個(gè)取樣城市當(dāng)中的增速最低。這個(gè)指數(shù)的2023年最高為安徽合肥的11.8%，最低為天津的-5.3%。整個(gè)2024年的指數(shù)顯示，40個(gè)城市的平均展店增長(zhǎng)率為0.9%。這個(gè)數(shù)據(jù)可以理解為，當(dāng)前的便利店，處在行業(yè)歷史周期的展店低增長(zhǎng)階段。

但是這種低位階段的理解，并不掩蓋高增長(zhǎng)的頭部企業(yè)。包括：立志完成10000家店的羅森，長(zhǎng)期在浙江盤踞的十足卻要北上到山東開(kāi)出2000家店，還有依然在高速增長(zhǎng)的中國(guó)便利店之王廣東美宜佳。

門店人均覆蓋率方面，廣東東莞以2048人/店的滲透率，成為這個(gè)指數(shù)的絕對(duì)領(lǐng)先者；對(duì)應(yīng)來(lái)看，湖北宜昌則已17982人/店墊底于調(diào)查取樣的40個(gè)城市。這個(gè)指數(shù)的2023年最高也是東莞的2050人/店，最低則是甘肅蘭州的14778人/店。40個(gè)城市，這個(gè)均值為7204人/店。

對(duì)比日本這個(gè)全球便利店第一國(guó)家，可以看出一些細(xì)節(jié)。根據(jù)可查信息，日本在2016年的人均便利店數(shù)據(jù)為2329人/店。截止目前，日本全國(guó)大概57000家便利店。有趣的是，日本最寒冷的北海道地區(qū)，反而是人均便利店覆蓋率最高的區(qū)域。人口最多的東京市，排在第三名。

對(duì)比這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)排在前列的40個(gè)便利店城市的7204人/店，顯然低于日本全國(guó)的2329人/店。但是實(shí)際情況顯然不是。中國(guó)是個(gè)有著660萬(wàn)家夫妻小店的國(guó)家，還有大量大中小型超市。一旦加上這些關(guān)聯(lián)或相似業(yè)態(tài)產(chǎn)生的滲透率，中國(guó)便利店滲透率其實(shí)類似日本狀況。東莞，就是典型例證。東莞除了是美宜佳總部所在地，還是典型的沒(méi)有知名超市和大賣場(chǎng)的城市，這個(gè)全面鄉(xiāng)鎮(zhèn)板塊化的城市，當(dāng)?shù)胤蚱蘩掀诺暌彩瞧放票憷攴坡蕵O高的現(xiàn)狀。也就是說(shuō)，東莞能有2048人/店的情況，恰恰是便利店/小店屬于當(dāng)?shù)刂髁髁闶蹣I(yè)態(tài)的真實(shí)反映。

24小時(shí)店占有率方面，浙江溫州以76.9%的占比位列第一，寧夏銀川則以24.2%墊底在40個(gè)取樣城市。這個(gè)指數(shù)的2023年最高為廣東廣州的79.2%，最低則還是銀川的12.1%。這么看來(lái)，銀川的便利店24小時(shí)店的比例，非但不能看作是墊底的位次，反而是增長(zhǎng)翻倍的領(lǐng)先城市。均值去看，48.1%的占比，說(shuō)明便利店給人24小時(shí)營(yíng)業(yè)的印象，反而不到40個(gè)城市的一半比例。

但是具體去看數(shù)據(jù)排名，位列溫州后面的城市包括：廈門、上海、成都、廣州、莆田、海口、南寧、南昌、貴陽(yáng)、青島……沒(méi)錯(cuò)，直到第11名，才看到一個(gè)長(zhǎng)江以北的城市青島。24小時(shí)營(yíng)業(yè)，通常與溫度氣候與城市經(jīng)濟(jì)水平高度相關(guān)。甚至在很多人的常識(shí)里面，珠三角一直都是24小時(shí)營(yíng)業(yè)的突出區(qū)域，包括那些并非品牌連鎖的個(gè)體小店。

城市整體營(yíng)商環(huán)境方面，屬于根據(jù)便利店/小店業(yè)主主觀調(diào)查取樣的結(jié)果。廈門毫無(wú)懸念的拿到了指數(shù)里面的第一名位次，其他名次的城市包括：太原、西安、北京、武漢、南昌、石家莊、宜昌。到了長(zhǎng)沙、東莞、深圳等城市，則進(jìn)入到“良好”的評(píng)估區(qū)域。福州、廣州、杭州則進(jìn)入到了“一般”的評(píng)價(jià)區(qū)域。

不同城市的營(yíng)商環(huán)境的評(píng)估，屬于一門玄學(xué)。東北地區(qū)長(zhǎng)期被賦予“投資不過(guò)山海關(guān)”的說(shuō)法，但是哈爾濱、大連兩座城市都在這個(gè)指數(shù)的“良好”范疇的評(píng)價(jià)序列。上海、杭州、廣州這三個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)放領(lǐng)先的城市，卻在這個(gè)指數(shù)的“一般”評(píng)價(jià)序列。

最后，便利店的整體發(fā)展會(huì)朝著什么方向變化？

2024年的中國(guó)便利店及整個(gè)社區(qū)小店，屬于典型平靜如水的現(xiàn)狀。除了美宜佳以35000家店稱王中國(guó)便利店產(chǎn)業(yè)，羅森和7-ELEVEn繼續(xù)在中國(guó)便利店行業(yè)前10名位置，這個(gè)行業(yè)沒(méi)有看到曾經(jīng)的熱鬧非凡。

這個(gè)行業(yè)在過(guò)去10年最大的變化有三個(gè)：2017年前后掀起的風(fēng)險(xiǎn)資本投資潮、各個(gè)省份陸續(xù)誕生效仿日式便利店的本土新領(lǐng)導(dǎo)品牌、基于鮮食的便利店商品開(kāi)發(fā)得到全行業(yè)的空前重視。

但是直到今年，便利店行業(yè)的低單價(jià)、低日商、低毛利的“三低”經(jīng)營(yíng)特性；以及對(duì)應(yīng)著房租、人工逐年上漲的長(zhǎng)期現(xiàn)實(shí)情況，導(dǎo)致便利店的盈利能力長(zhǎng)期都是困擾著行業(yè)的主要問(wèn)題。

外界可能很難想象，一個(gè)聽(tīng)聞了十幾年的知名便利店品牌，很有可能有天突然爆出取得盈利的新聞。這對(duì)于其他行業(yè)來(lái)說(shuō)，確實(shí)不太常見(jiàn)。與此相對(duì)的是，如果一個(gè)便利店企業(yè)同時(shí)擁有前店加盟和后端工廠基地的供應(yīng)鏈，不排除這家企業(yè)其實(shí)通過(guò)左右倒手的方式，優(yōu)先讓供應(yīng)鏈盈利，尤其是供應(yīng)鏈與前店的門店品牌還不屬于一個(gè)企業(yè)。

更讓外界所見(jiàn)的情況是，2024年的中國(guó)零售產(chǎn)業(yè)整體變化當(dāng)中，零食折扣店代表的社區(qū)小店，反而是擴(kuò)張展店的絕對(duì)領(lǐng)先賽道。類似便利店一樣，零食折扣店也是特許加盟模式。這個(gè)社會(huì)的個(gè)體加盟人數(shù)有個(gè)固定規(guī)模。要么加盟便利店，要么加盟鍋圈，要么加盟奶茶/咖啡店，要么加盟零食折扣店。各類社區(qū)業(yè)態(tài)都在搶奪加盟者。很難看出，便利店在當(dāng)前有什么特別競(jìng)爭(zhēng)力。

但是可能還有更現(xiàn)實(shí)情況在于，中國(guó)便利店的三大類型：

第一是紅旗/唐久為主的本土派，主打的是社區(qū)微型超市。

第二是三大日系和眾多本土新品牌的日式派，主打的是復(fù)制日式的出行應(yīng)急模式。

第三是美宜佳/芙蓉代表的南派廣式便利店，主打的也是微型超市和夫妻小店的人口紅利。

但是這三大模式，都是以賣貨為主。日本的日式便利店那種集合眾多本地及城市生活服務(wù)功能，也就是銀行、郵政、充值等各類便民服務(wù)集合的模式，從來(lái)都不是國(guó)內(nèi)的主流。即便如此，日本本土當(dāng)前的便利店形態(tài)，也在經(jīng)歷非常劇烈的產(chǎn)業(yè)周期升級(jí)。

中國(guó)便利店的未來(lái)在哪里？繼續(xù)以賣貨為主的“三低”模式前行？還是等待資本市場(chǎng)復(fù)興之后讓一部分拿了風(fēng)險(xiǎn)融資的品牌“先富”起來(lái)？又或者類似芙蓉興盛那樣在社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道找到新的增長(zhǎng)路徑？以及干脆像紅旗/唐久這樣成為區(qū)域之王的穩(wěn)妥下去？

便利店作為零售業(yè)態(tài)的最小化模式，從來(lái)都不和中大型的超市、大賣場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。一家便利店所在的臨街200米范圍內(nèi)的其他餐飲、烘焙、茶飲、咖啡、零食折扣等業(yè)態(tài)，才是便利店的競(jìng)爭(zhēng)者。

中國(guó)便利店的創(chuàng)新方向，可能也是在這些一條街的鄰居那里找答案。

畢竟，這些“鄰居”業(yè)態(tài)，恰是過(guò)去5年來(lái)，創(chuàng)新力度最領(lǐng)先的社區(qū)小業(yè)態(tài)。