聯商網消息：5月31日，在第八屆中國零售商大會上，中國商業聯合會副會長王耀作了《中國零售100強發展解讀》報告。

　　報告顯示，2012年，全國重點大型零售企業零售額同比增長10.2％，增速較2011年大幅放緩11.5個百分點，創1999年以來最低增速。進入2013年，消費品市場增速繼續回落，高端消費下滑更為明顯。2013年1-4月，社會消費品零售總額同比增長12.5％，增速比2012年同期回落1.9個百分點，其中，限額以上企業(單位)商品零售額同比增長11.5％，增速回落4個百分點;限額以上企業餐飲收入同比下降2.7％。中華全國商業信息中心統計數據顯示，1-4月份，全國百家大型零售企業商品零售額同比增長10.5％(比2012年同期加快0.3個百分點，這主要是4月份黃金飾品的大幅拉動)。

　　2012年中國零售百強的特點如下：

　　1.零售百強銷售規模保持較快增長。

　　2012年零售百強企業銷售規模同比增長20.2％，增速高于2012年社會消費品零售總額增速5.9個百分點，但與2011年相比，百強零售企業銷售增速放緩0.7個百分點。
　　
　　圖表1 2004-2012年零售百強銷售額及同比增速(%)

　　2.網上零售企業對百強銷售規模增長的貢獻高達49.6％。

　　2012年進入百強的零售企業中，有8家網上零售企業(天貓、京東商城、騰訊B2C、亞馬遜中國、當當網、唯品會、1號店、凡客誠品)，銷售規模合計為3459.6億元，占百強整體銷售規模的比重為14.5％，平均銷售額增速為134.1％，比百強整體銷售額增速高113.9個百分點。8家網上零售企業銷售規模高速增長，對百強零售企業整體銷售增速的貢獻度高達49.6％。
　　
　　扣除網上零售企業，2012年零售百強銷售規模同比增長11.0％，比2011年大幅度放緩9.9個百分點，低于2009年金融危機時期的增速，創2005年以來的銷售規模增速新低。
　　
　　圖表3 2004-2012年（不含網上零售企業）的百強銷售規模及增速（%）

　　3.零售百強入圍門檻加速提升。2012年零售百強入圍門檻提升至38.6億元，比2011年增加8.6億元，增幅為28.7％，比2011年提高9.7個百分點，零售百強入圍門檻加速提升。過千億的超大型零售企業達到5家，比2011年增加1家，分別是蘇寧電器、天貓、大連大商、百聯集團、國美電器。2012年零售百強企業中，過百億的企業達到61家，與2011年相比，增加6家。
　　
　　圖表4 2005-2012年零售百強企業入圍門檻
　　
　　圖表5 2004-2012年零售百強中銷售規模超過百億元的企業數量（個）

　　4.零售百強集中度進一步提升。

　　百強銷售規模占社會消費品零售總額的比重連續三年提升，2012年百強零售企業銷售總額占社會消費品零售總額的比重為1.3％，比2011年提高0.4個百分點，是自2006年以來的最高占比。
　　
　　圖表6 2006-2012年零售百強銷售規模占社會消費品零售總額的比重
　　
　　中華全國商業信息中心統計數據顯示，2012年我國零售百強企業中，前十名企業銷售額合計為11776.1億元，占百強整體銷售規模的比重為49.5％，比2011年提升1.2個百分點，是2007年以來的最高占比。

　　2012年第11至第60位企業銷售規模占比為40.7％，相比2011年下降1.2個百分點，是近年來的最低占比，第61至第100位企業銷售規模占比為9.8％，與2011年持平，相比2007-2010年，后四十位企業仍占據相對較高的比重，百強入圍門檻的快速提升對于后四十位企業銷售規模增長仍具有明顯的拉動作用。
　　
　　圖表7 2007-2012年零售百強企業銷售規模所占比重

　　從增速對比來看，2012年前十位企業銷售規模增長28.1％，比百強整體增速高7.9個百分點，是前十企業銷售占比提升的重要原因，而天貓、京東商城較高的銷售額增速是前十企業銷售規模較快增長的主要原因，二者合計拉動前十企業銷售額增長66.7％，扣除天貓和京東商城增速影響，8位企業的銷售規模增速為10.8％。
　　
　　第11至60位企業銷售規模增速為13.2％，低于百強整體增速7.0個百分點。第61至100位企業銷售規模增速為13.5％，低于百強整體增速6.7個百分點。若扣除網上零售企業較高增速影響，第11至60位企業銷售規模增速為11.7％，第61至100位企業銷售規模增速為8.7％。
　　
　　圖表 8 2012年零售百強企業銷售規模增速對比（％）

　　5.百強門店擴張速度放緩，單店銷售貢獻度大。

　　2012年零售百強中92家實體店零售企業銷售規模同比增長11.0％，其中門店數同比增長2.0％，平均單店銷售規模為5202.8萬元，同比增長8.8％，單店銷售規模增速大于門店增速。零售百強后40位企業仍以規模擴張為主，而前60位企業則更加注重單店效益和質量。
　　
　　前十位中8家實體店零售企業銷售增速為10.8%，門店增速為0，單店銷售對銷售額增長的貢獻度為100%；第11至60位中48家實體店零售企業銷售增速為11.7%，門店增速為-0.2%，單店銷售對銷售額增長的貢獻度為101.7%；后40位中36家實體店零售企業門店擴張增速較快，為11.1%，而單店銷售額增速為-2.1%，門店擴張對銷售增長的貢獻度高達127.5%。通過對比表明，零售百強后40位企業仍以規模擴張為主，而前60位企業則更加注重單店效益和質量。
　　
　　圖表10 2012年零售百強企業單店銷售和門店增長及貢獻度情況（%）

　　6.實體店零售企業發展速度放緩，利潤率降低。

　　根據中華全國商業信息中心對上市公司年報的整理，2012年，零售百強企業中29家上市公司凈利潤中位數位8.8％，較2011年同期大幅下降11.6個百分點;合計凈利潤為118億元，較2011年降低8.0％；29家上市零售企業中，有11家凈利潤出現下滑。超市單一業態企業有8家，由于 2011年基數較低（2011年是下降42.8%），銷售額同比增長13.5%。
　　
　　圖表11 2012年相比2011年零售百強企業業態變化情況

　　 2012年零售百強企業中，百貨單一業態企業有16家，比2011年減少1家，銷售額同比增長13.7%，增速比2011年放緩5.0個百分點；百貨+超市多元化業態企業有42家， 比2011年減少2家，銷售額同比增長13.2%，增速比2011年放緩20.2個百分點。

　　
　　圖表12 2012年零售百強企業中上市企業凈利潤增速（%）

　　7.跨區域發展趨勢更加凸顯，并購整合加速推進。第一，百億企業跨區域經營趨勢更為明顯，企業以跨區域發展為重點。中華全國商業信息中心統計數據顯示，2012年零售百強中，銷售額過百億的零售企業有61家，其中有4家是網上零售企業，扣除之后，57家銷售過百億的企業中，有31家跨區域經營企業，26家區域內經營企業，與2011年相比，跨區域企業增加2家，百強零售企業跨區域經營趨勢更為明顯。　　
　　圖表13 2007-2012年銷售規模過100億元企業中跨區域企業與區域性企業數量（家）

　　第二，零售企業并購整合加速推進，比較有影響力的電商并購案有：京東商城收購“迷你挑”；沃爾瑪控股1號店;蘇寧易購收購紅孩子；國美收購庫巴網和新銳美40％股份。
　　
　　圖表14 2012年零售百強企業主要并購事件

　　8.外資零售企業影響力有所下降。第一，百強中，外資零售企業市場份額繼續下降。2012年進入百強的外資零售企業共有22家(僅指實體店零售企業)，數量與上年持平，22家外資零售企業實現銷售額4089.5億元，占百強銷售總額的比重為17.2％，占比比2011年下滑0.4個百分點。22家外資零售企業平均實現單店銷售額1.29億元，但與2011年相比，單店銷售額下滑9.1％。第二，外資零售企業“關店”頻現。在人工、租賃等經營成本高漲的壓力下，外資零售企業單店效益出現明顯下滑，開始降低擴張速度，選擇關閉一些效益較低的門店。第三，外資零售巨頭企業開店速度放緩。除歐尚、麥德龍2012年新開門店數大于2011年以外，其余幾家外資零售企業開店數量相比上年均有所減少。第四，外資零售巨頭銷售渠道繼續下沉。主要外資零售企業新開店鋪中，三線及三線以下占比過半。
　　
　　圖表15 2008-2012年零售百強企業中外資零售企業銷售額占比及增速（%）
　　
　　圖表16 2012年零售百強企業中主要外資企業銷售及門店變化情況
　　
　　圖表17 2012年主要外資零售企業在華關店情況
　　
　　圖表18 2012年和2011年主要外資零售企業在華新開門店對比（家）
　　
　　圖表 19 2011和2012年主要外資零售企業新開門店分布（%）

　　王耀先生還對未來5年我國零售業發展環境進行分析預測。

　　第一，我國經濟發展在科學發展觀的指導下，將由數量增長向質量增長轉變，2012年我國經濟增長速度回落，固然有外需不足的影響，但更主要的是我國加快轉變經濟發展方式，主動調控的結果，標志著我國經濟增速將回落到7-8%的發展階段。與之相適應，消費品市場高速增長的時代已經結束，進入中速增長時期。

　　第二，房地產價格，以及石油、煤炭等資源型產品價格暴漲的時代已結束，依靠壟斷資源暴富的環境、機遇已難再現。同時，反腐敗的措施也更嚴厲。這就意味著，奢侈品消費，公款消費快速增長的時代已過去，進入面向大眾化消費的時代。

　　第三，在經濟增速減慢，社會節儉風氣增強的環境下，消費者消費回歸理性，量力消費、個性消費、節儉消費、綠色消費的觀念和行為增強。

　　第四，由于信息技術的快速發展，我國零售業已經全面進入消費者為王的時代，零售業的競爭進入為消費者服務競爭時代。

　　第五，網上購物尤其是移動購物將成為未來發展趨勢，網上商品價格與實體店商品價格的差距將逐步縮小，甚至會出現網上商品價格加上物流及稅后，高于實體店的商品價格;網絡零售不再單純依靠低價競爭，而主要依靠提供購物方便、省時、以及貨品的豐富，來吸引消費者。

　　第六，中外企業市場競爭日益加劇，外資零售企業將加快網上銷售渠道的建設;一、二線城市發展大型購物中心或城市綜合體，三、四線城市發展中小型店;注重提升商品檔次和經營環境。
　　（聯商網　顧仙玉）

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