收購匯源公司反壟斷審查決定答記者問

　　2009年3月18日，商務(wù)部發(fā)布了2009年第22號(hào)公告，決定禁止可口可樂公司收購匯源果汁集團(tuán)有限公司的交易。日前，商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)回答了記者關(guān)于此案有關(guān)問題的提問。

　　問：什么樣的經(jīng)營者集中需要接受反壟斷審查？為什么可口可樂并購匯源需要接受審查？

　　答：根據(jù)中國《反壟斷法》第二十一條的規(guī)定，經(jīng)營者集中達(dá)到國務(wù)院規(guī)定的申報(bào)

　　標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)事先向國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)申報(bào)，未申報(bào)的不得實(shí)施集中。

　　需要申報(bào)的經(jīng)營者集中的法定條件包括如下兩個(gè)方面：首先，從定性角度看，交易必須構(gòu)成反壟斷法意義上的集中。我國反壟斷法第二十條對(duì)此作出了明確規(guī)定：經(jīng)營者集中包括三種情形：經(jīng)營者合并；經(jīng)營者通過取得股權(quán)或者資產(chǎn)的方式取得對(duì)其他經(jīng)營者的控制權(quán)；經(jīng)營者通過合同等方式取得對(duì)其他經(jīng)營者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營者施加決定性影響。其次，從定量角度看，集中必須達(dá)到一定規(guī)模，集中參與方的營業(yè)額必須達(dá)到法定標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第三條規(guī)定，這些標(biāo)準(zhǔn)主要是：(一)參與集中的所有經(jīng)營者上一會(huì)計(jì)年度在全球范圍內(nèi)的營業(yè)額合計(jì)超過100億元人民幣，并且其中至少兩個(gè)經(jīng)營者上一會(huì)計(jì)年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額均超過4億元人民幣；(二)參與集中的所有經(jīng)營者上一會(huì)計(jì)年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額合計(jì)超過20億元人民幣，并且其中至少兩個(gè)經(jīng)營者上一會(huì)計(jì)年度在中國境內(nèi)的營業(yè)額均超過4億元人民幣。

　　需要說明兩點(diǎn)：一是集中參與方在中國境內(nèi)營業(yè)額達(dá)到或超過4億元人民幣是符合上述申報(bào)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的前提，其隱含的意義在于集中必須與中國市場(chǎng)有關(guān)聯(lián)并且關(guān)聯(lián)到一定程度，這是反壟斷法域外管轄權(quán)的基本要求。

　　在可口可樂公司收購匯源公司案中，由于交易后可口可樂公司將取得匯源公司絕大部分甚至100%股權(quán)，從而取得了匯源公司的決定控制權(quán)，因此，該交易符合集中的法定標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)，可口可樂公司和匯源公司2007年在中國境內(nèi)的營業(yè)額分別為12億美元(約合91.2億人民幣)和3.4億美元(約合25.9億人民幣)，分別超過4億元人民幣，達(dá)到并超過了《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，因此此案必須接受相關(guān)審查。

　　問：審查經(jīng)營者集中的因素包括哪些，在可口可樂并購匯源果汁案審查時(shí)主要考慮哪些因素？

　　答：對(duì)審查經(jīng)營者集中需要考慮的因素，我國《反壟斷法》第二十七條作出了明確規(guī)定：審查經(jīng)營者集中，應(yīng)當(dāng)考慮下列因素：(一)參與集中的經(jīng)營者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額及其對(duì)市場(chǎng)的控制力；(二)相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度；(三)經(jīng)營者集中對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入、技術(shù)進(jìn)步的影響；(四)經(jīng)營者集中對(duì)消費(fèi)者和其他有關(guān)經(jīng)營者的影響；(五)經(jīng)營者集中對(duì)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響；(六)國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)考慮的影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的其他因素。商務(wù)部審查經(jīng)營者集中案件時(shí)，對(duì)集中給市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)造成的影響從上述六個(gè)方面進(jìn)行全面評(píng)估。

　　需要說明兩點(diǎn)：一是第五項(xiàng)關(guān)于經(jīng)營者集中對(duì)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響是世界各國經(jīng)營者集中制度通行做法，目的是從宏觀角度、在更高層次上維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的有效性，與反壟斷法維護(hù)社會(huì)公共利益和促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展是一脈相承的。二是第六項(xiàng)關(guān)于國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)考慮的影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的其他因素，這里所指的其他因素僅限于影響競(jìng)爭(zhēng)的因素，不包括非競(jìng)爭(zhēng)考量的其他因素，這些因素是其他法律和政策需要解決的問題。

　　在可口可樂公司收購匯源公司案中，商務(wù)部依據(jù)《反壟斷法》的相關(guān)規(guī)定，從市場(chǎng)份額及市場(chǎng)控制力、市場(chǎng)集中度、集中對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入和技術(shù)進(jìn)步的影響、集中對(duì)消費(fèi)者和其他有關(guān)經(jīng)營者的影響及品牌對(duì)果汁飲料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的影響等方面對(duì)此項(xiàng)集中進(jìn)行了審查，在全面評(píng)估此項(xiàng)交易產(chǎn)生的各種影響的基礎(chǔ)上作出了禁止決定。審查過程中，商務(wù)部進(jìn)行了大量調(diào)查，采取各種方式征求和聽取了相關(guān)方面的意見和建議，并將其作為審查決定的參考。需要強(qiáng)調(diào)的是，在整個(gè)審查過程中，商務(wù)部嚴(yán)格依法獨(dú)立辦案，既沒有受與競(jìng)爭(zhēng)法無關(guān)因素的干擾，也沒有受一些外媒所謂民族情緒的影響，完全是依照反壟斷法作出了客觀的裁決。

　　問：如何界定市場(chǎng)對(duì)裁定一項(xiàng)并購是否造成壟斷具有的至關(guān)重要的作用，請(qǐng)問此項(xiàng)收購的相關(guān)市場(chǎng)是如何界定的？

　　答：根據(jù)《反壟斷法》第十二條的規(guī)定，相關(guān)市場(chǎng)是指經(jīng)營者在一定時(shí)期內(nèi)就特定商品或服務(wù)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的商品范圍和地域范圍。在反壟斷執(zhí)法實(shí)踐中，通常需要界定相關(guān)商品市場(chǎng)和相關(guān)地域市場(chǎng)。

　　任何競(jìng)爭(zhēng)行為(包括具有或可能具有限制或排除競(jìng)爭(zhēng)效果的行為)均發(fā)生在一定的市場(chǎng)范圍內(nèi)，界定相關(guān)市場(chǎng)是明確經(jīng)營者競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)范圍的過程。因此，相關(guān)市場(chǎng)的界定是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)行為進(jìn)行分析的前提，是反壟斷執(zhí)法工作的重要步驟。科學(xué)合理地界定相關(guān)市場(chǎng)，對(duì)識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)者和潛在競(jìng)爭(zhēng)者、判定經(jīng)營者市場(chǎng)份額和市場(chǎng)集中度、認(rèn)定經(jīng)營者的市場(chǎng)地位、分析經(jīng)營者的行為對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響、判斷經(jīng)營者行為違法性以及需承擔(dān)的法律責(zé)任等關(guān)鍵問題，具有重要的作用。

　　界定相關(guān)市場(chǎng)的過程，實(shí)際上是認(rèn)定緊密替代商品以及這些商品相互競(jìng)爭(zhēng)的地理區(qū)域的過程。在反壟斷執(zhí)法實(shí)踐中，相關(guān)市場(chǎng)范圍大小往往取決于對(duì)緊密替代商品范圍的認(rèn)定。被需求者視為緊密替代商品的存在，對(duì)經(jīng)營者行為構(gòu)成最直接、最有效的競(jìng)爭(zhēng)約束，因此，界定相關(guān)市場(chǎng)主要考慮需求替代。供給替代對(duì)經(jīng)營者行為產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)約束類似于需求替代時(shí)，也可同時(shí)考慮供給替代。

　　界定相關(guān)市場(chǎng)通常采用兩種方法：一是需求替代：從需求者的角度考察，根據(jù)需求者對(duì)商品功能用途的需求、質(zhì)量的認(rèn)可、價(jià)格的接受以及獲取的難易程度等因素，確定不同商品之間的替代程度。從需求者角度來看，通常商品之間的替代程度越高，競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系就越強(qiáng)，就越可能屬于同一相關(guān)市場(chǎng)。二是供給替代：從經(jīng)營者的角度考察，在不需要較大投入改造或調(diào)整生產(chǎn)設(shè)施或承擔(dān)較大風(fēng)險(xiǎn)的情況下，可以在短期內(nèi)轉(zhuǎn)而提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的其他緊密替代商品的可能性。通常生產(chǎn)設(shè)施改造調(diào)整的投入越少，承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)越小，轉(zhuǎn)而提供緊密替代商品越迅速，該商品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，則供給替代程度就越高，就越可能屬于同一相關(guān)市場(chǎng)。

　　本次交易所涉相關(guān)產(chǎn)品主要包括無酒精飲料中的兩大類，果汁類飲料和碳酸軟飲料。根據(jù)商務(wù)部在審查中掌握的信息，兩家公司在果汁類飲料產(chǎn)品類別中存在重疊，而碳酸軟飲料產(chǎn)品只有可口可樂公司生產(chǎn)，匯源公司并不生產(chǎn)碳酸軟飲料。本次并購的相關(guān)市場(chǎng)被界定為果汁類飲料，其中包括100%純果汁，濃度為26－99%的混合果汁，以及濃度在25%以下的果汁飲料。在界定相關(guān)市場(chǎng)的過程中，商務(wù)部高度注重經(jīng)濟(jì)學(xué)分析，對(duì)果汁類飲料和碳酸類飲料之間可替代性以及三種不同濃度果汁飲料之間的可替代性進(jìn)行了深入分析。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查和搜集的證據(jù)，商務(wù)部將此案相關(guān)市場(chǎng)借界定為果汁類飲料市場(chǎng)，理由是：果汁類飲料和碳酸類飲料之間替代性較低，且三種不同濃度果汁飲料之間存在很高的需求替代性和供給替代性。

　　問：商務(wù)部在決定中認(rèn)為可口可樂公司有能力將其在碳酸軟飲料市場(chǎng)上的支配地位傳導(dǎo)至果汁飲料市場(chǎng)，可口可樂公司在碳酸飲料市場(chǎng)是否擁有支配地位？上述傳導(dǎo)是如何實(shí)現(xiàn)的？請(qǐng)您對(duì)此做進(jìn)一步的解釋。

　　答：根據(jù)中國飲料工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，可口可樂公司占全國碳酸飲料市場(chǎng)份額為60.60%。同時(shí)，考慮到可口可樂公司在資金、品牌、管理、營銷等諸多方面已經(jīng)取得的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)認(rèn)真核實(shí)和評(píng)估，商務(wù)部認(rèn)定，可口可樂公司在碳酸軟飲料市場(chǎng)占有市場(chǎng)支配地位。

　　碳酸飲料和果汁飲料盡管彼此間替代性不強(qiáng)，但卻同屬非酒精飲料，彼此屬于緊密相鄰的兩個(gè)市場(chǎng)。此次收購?fù)瓿珊螅煽诳蓸饭驹谔妓犸嬃弦延兄涞匚换A(chǔ)上又進(jìn)一步增強(qiáng)了其在果汁類飲料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和影響力，產(chǎn)生強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的疊加效應(yīng)。為謀求其自身的利潤最大化，可口可樂公司有能力在并購后利用其在碳酸軟飲料市場(chǎng)上的支配地位，將果汁飲料與碳酸飲料搭售、捆綁銷售或附加排他性交易條件，將其在碳酸飲料市場(chǎng)上的支配地位傳導(dǎo)至果汁飲料市場(chǎng)，這將嚴(yán)重削弱甚至剝奪其他果汁類飲料生產(chǎn)商與其形成競(jìng)爭(zhēng)的能力，從而對(duì)果汁飲料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)造成損害，最終使消費(fèi)者被迫接受更高價(jià)格、更少種類的產(chǎn)品。

　　問：什么情況下可以通過附加限制性條件批準(zhǔn)集中？做出審查決定前，商務(wù)部為什么與可口可樂公司進(jìn)行附加限制性條件的商談？經(jīng)過幾輪商談？商談結(jié)果如何？

　　答：經(jīng)營者集中對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響很復(fù)雜。有些情況下，集中既會(huì)產(chǎn)生減少運(yùn)營成本、提高經(jīng)濟(jì)效率的有利影響，也有可能對(duì)特定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)造成一定程度的不利影響。在這種情況下，為了在保留有利影響的同時(shí)避免排除、限制限制競(jìng)爭(zhēng)的負(fù)面影響，根據(jù)《反壟斷法》第二十九條規(guī)定，通過申報(bào)方承諾，商務(wù)部可以決定附加減少集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生不利影響的限制性條件。

　　對(duì)產(chǎn)生不利影響的集中附加限制性條件是國際反壟斷執(zhí)法的通行做法，通過附加限制性條件，商務(wù)部可以在作出決定前向申報(bào)方指出反壟斷審查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求申報(bào)方針對(duì)問題提出解決方案，以便消除交易產(chǎn)生的各種不利影響，同時(shí)兼顧交易產(chǎn)生的有利影響。

　　關(guān)于消除排除限制競(jìng)爭(zhēng)效果的解決方案問題，我部與可口可樂公司方進(jìn)行了多輪商談。商談中，我部向可口可樂公司明確指出此項(xiàng)收購的各項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)問題，并要求其在限定期限內(nèi)提出解決方案。3月初，可口可樂公司向我部提出了初步解決建議。經(jīng)評(píng)估，我部認(rèn)為該方案未能解決競(jìng)爭(zhēng)問題，建議可口可樂公司對(duì)該方案進(jìn)行修改。此后，商務(wù)部與可口可樂公司進(jìn)行了進(jìn)一步商談，可口可樂公司提出了最終方案。經(jīng)再次評(píng)估，商務(wù)部認(rèn)為，盡管對(duì)部分問題的救濟(jì)方案有所改進(jìn)，但仍不足以消除此項(xiàng)收購產(chǎn)生的不利影響。

　　鑒于參與集中的經(jīng)營者沒有提供充足的證據(jù)證明集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的有利影響明顯大于不利影響或者符合社會(huì)公共利益，且在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，可口可樂公司也沒有提出足以消除不利影響的解決方案，因此決定禁止此項(xiàng)經(jīng)營者集中。需要說明的是，商務(wù)部在對(duì)外披露信息時(shí)，應(yīng)遵守《反壟斷法》關(guān)于保密的要求。

　　問：商務(wù)部在裁決公告中提到品牌對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響，禁止決定是不是為了保護(hù)民族品牌？

　　答：果汁飲料屬于食品、快速消費(fèi)品，直接面向廣大消費(fèi)者。對(duì)于此類產(chǎn)品，品牌具有重要意義，品牌意味著產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、是否能被消費(fèi)者信賴等一系列因素。由于消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)有品牌的忠誠度，新品牌要說服零售商改變供應(yīng)商十分困難，因此，品牌構(gòu)成了飲料市場(chǎng)進(jìn)入的主要障礙。可口可樂公司通過大量投資維護(hù)產(chǎn)品的良好形象從而培養(yǎng)消費(fèi)者的忠誠度就是最好的例證。

　　此次交易完成后，正如本案公告所講，可口可樂公司將獨(dú)自擁有“美汁源”和“匯源”兩個(gè)最具影響力的果汁品牌，通過控制品牌這一影響競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素，可口可樂公司對(duì)中國果汁飲料市場(chǎng)控制力將明顯增強(qiáng)，加之其在碳酸飲料市場(chǎng)已有的支配地位以及相應(yīng)的傳導(dǎo)效應(yīng)，集中將使?jié)撛诟?jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入果汁飲料市場(chǎng)的障礙明顯提高。

　　由于既有品牌對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入構(gòu)成的障礙，潛在競(jìng)爭(zhēng)者很難進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)與可口可樂形成實(shí)質(zhì)性的競(jìng)爭(zhēng)，從而消除或者抑制可口可樂公司可能從事的濫用行為。市場(chǎng)進(jìn)入問題是反壟斷審查中必須回答的一個(gè)問題，是嚴(yán)肅的競(jìng)爭(zhēng)問題，這與你剛才所提的所謂民族品牌問題完全是兩個(gè)概念。因此匯源是不是民族品牌不是反壟斷審查需要考慮的因素，與商務(wù)部禁止此項(xiàng)收購無關(guān)。

　　問：禁止決定是否意味著中國外資政策發(fā)生改變？中國實(shí)行投資保護(hù)主義？

　　答：對(duì)外開放是我國的一項(xiàng)基本國策。在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，國際間的貿(mào)易與投資活動(dòng)日益頻繁，國家間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系日益增強(qiáng)，為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)更好更快的發(fā)展，我們歡迎外商來華投資，鼓勵(lì)其在中國境內(nèi)參與競(jìng)爭(zhēng)。

　　近年來，隨著我國加入世貿(mào)組織，我國的市場(chǎng)開放程度進(jìn)一步提高，外資進(jìn)入我國市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻明顯降低，越來越多跨國公司更多地進(jìn)入我國，在傳統(tǒng)的“綠地投資”之外，并購境內(nèi)企業(yè)已經(jīng)成為一種比較常見的方式。2003年頒布《外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)暫行規(guī)定》以來，商務(wù)部已累計(jì)批準(zhǔn)了4966起并購案。

　　毫無疑問，跨國公司并購境內(nèi)企業(yè)為我們帶來了資金、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，有利于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展；但是，如果并購導(dǎo)致跨國公司在某一市場(chǎng)取得或加強(qiáng)支配地位，產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果，反而會(huì)阻礙國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。反壟斷法，特別是其中的經(jīng)營者集中控制制度的目的就是在鼓勵(lì)經(jīng)營者進(jìn)行公平競(jìng)爭(zhēng)、自愿聯(lián)合、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的同時(shí)，有效消除集中可能產(chǎn)生的不利影響。應(yīng)當(dāng)說明的是，反壟斷法對(duì)國內(nèi)外企業(yè)的壟斷行為是統(tǒng)一適用的，并沒有專門針對(duì)跨國公司。

　　商務(wù)部依據(jù)反壟斷法禁止可口可樂收購匯源，是基于對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的考慮，目的是維護(hù)我國果汁飲料市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)和保障果汁類企業(yè)在公平競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大，促進(jìn)果汁市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制的形成和經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變。這是個(gè)案決定，不會(huì)影響更不會(huì)改變我國的外資政策。
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