步步高商業連鎖股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議通知于２０１０年６月１３日以電子郵件的方式送達，會議于２０１０年６月１８日上午在公司會議室召開，本次會議應參加表決董事７人，實際參加表決董事６人，監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長王填先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

　　一、會議以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過了關于《關于增加公司經營范圍的議案》，該議案需提交２０１０年第二次臨時股東大會審議。

　　根據公司業務發展的需要，公司決定在營業證照經營范圍中增加兩項“首飾零售、廢棄資源和廢舊材料回收（不含危險廢物及放射性廢物）”。具體內容以工商部門核準的內容為準。

　　二、會議以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于修改＜公司章程＞的議案》，該議案需提交２０１０年第二次臨時股東大會審議。

　　因公司經營范圍的增加，公司董事會同意對《公司章程》進行相應修改。

　　將原《公司章程》第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：商品零售業連鎖經營（具體業務由分支機構經營，涉及到國家法律、法規規定的行政許可項目，憑本企業許可證經營）；廣告制作、經營；提供商業咨詢服務；經營商品和技術的進出口業務（國家法律法規禁止和限制的除外）；普通貨物運輸（不含危險及監控化學品）、倉儲保管、商品配送、柜臺租賃服務；娛樂業、餐飲、藥品經營、電影放映、食品生產及加工、 摩托車及電動車的銷售（限分支機構經營）。 修改為：

　　第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：商品零售業連鎖經營（具體業務由分支機構經營，涉及到國家法律、法規規定的行政許可項目，憑本企業許可證經營）；廣告制作、經營；提供商業咨詢服務；經營商品和技術的進出口業務（國家法律法規禁止和限制的除外）；普通貨物運輸（不含危險及監控化學品）、倉儲保管、商品配送、柜臺租賃服務；娛樂業、餐飲、藥品經營、電影放映、食品生產及加工、 摩托車及電動車的銷售（限分支機構經營）、首飾零售、廢棄資源和廢舊材料回收（不含危險廢物及放射性廢物）”。

　　三、會議以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》。

　　為提高公司資金使用效率，本著股東利益最大化的原則，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，充分適當的利用部分閑置募集資金滿足公司流動資金的需求。公司計劃使用閑置募集資金８，０００萬元補充流動資金，使用期限不超過６個月，自２０１０年６月１８日至２０１０年１２月１７日。公司使用部分閑置募集資金補充流動資金沒有與募集資金投資項目的計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，此舉有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　公司承諾，上述用于補充流動資金的閑置募集資金期限屆滿或因項目建設加快而對募集資金的使用提前，公司將及時歸還該等資金至募集資金專用賬戶，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　四、會議以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，該議案需提交２０１０年第二次臨時股東大會審議。

　　因物業交付延期，原募集資金計劃投資的湘潭建設北路店、新余城北廣場百貨店、長沙五洲新城項目（王府店）、新余天恒店、常德臨澧店、株洲醴陵店延期至２０１０年投資開設。

　　同時，因部分門店項目的合作方條件發生變化，為提高募集資金使用效率，并保持公司門店開發進度，公司本次擬變更新開門店項目中的部分門店項目，具體原因如下：

　　１、同一城市內，因商圈位置、物業位置更優越，故以新項目替換原計劃項目；

　　２、因公司對各個城市綜合發展戰略的調整，原計劃在某一城市新開門店項目暫不投入，而以其他城市成熟項目替換；

　　３、根據項目進場進度，原定２００９年內開設的項目，現因項目物業方原因導致項目無法按時交付，而可替換項目已達到交付條件，則進行項目替換；

　　基于以上原因，公司董事會決定變更部分新開門店項目，具體如下：

　　原擬使用資金３６１萬元新開邵陽社區店，現變更為擬使用資金１，１２６萬元投資開發株洲茶陵項目。該項目由本公司承作。

　　原擬使用資金１，４３５萬元新開設常德大賣場項目，現變更為擬使用資金３，０９６萬元投資開發湘潭板塘項目。該項目由本公司承作。

　　原擬使用資金４，１５７萬元新開設長沙蓮湖百貨項目，現變更為擬使用資金１，１４８萬元投資開發邵陽武岡百貨項目。該項目由本公司承作。

　　原擬使用資金８５４萬元新開設張家界慈利項目，現變更為擬使用資金１，８２４萬元投資開發邵陽金豪大賣場項目。該項目由邵陽步步高連鎖超市有限責任公司承作，項目資金由本公司對邵陽步步高連鎖超市有限責任公司增資投入。

　　原擬使用資金７５４萬元新開設長沙中南工大店，現變更為擬使用資金１，３５１萬元投資開發常德橋南大賣場項目。該項目由常德步步高商業連鎖有限責任公司承作，項目資金由本公司對常德步步高商業連鎖有限責任公司增資投入。

　　原擬使用資金６１５萬元新開設永州雙牌項目，現變更為擬使用資金１，４６５萬元投資開發益陽安化項目。該項目由本公司承作。

　　原擬使用募集資金４５３萬元擴建長沙紅星店，現變更為以公司自有資金投入。

　　五、會議以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于對子公司增資的議案》，該議案需提交２０１０年第二次臨時股東大會審議。

　　基于本次董事會“《關于變更部分募集資金投資項目的議案》”獲得公司董事會及股東大會通過為前提，公司擬以募集資金對以下全資子公司進行增資，落實募集資金投向：

　　１、對邵陽步步高連鎖超市有限責任公司增資１，８２４萬元。

　　邵陽步步高連鎖超市有限責任公司現注冊資本為５００萬元，本公司持有１００％的股權；增資將根據項目需求進度分次實施，增資全部完成后，該公司注冊資本將增加到２，３２４萬元，本公司持有１００％的股權，增資用于邵陽金豪店的建設。

　　２、對常德步步高商業連鎖有限責任公司增資１，３５１萬元。

　　常德步步高商業連鎖有限責任公司現注冊資本為５００萬元，本公司持有１００％的股權；增資將根據項目需求進度分次實施，增資全部完成后，該公司注冊資本將增加到１，８５１萬元，本公司持有１００％的股權，增資用于常德橋南店的建設。

　　六、會議以７票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于召開２０１０年第二次臨時股東大會》的議案。

　　會議決定于２０１０年７月７日上午９：００在湖南省湘潭市韶山西路３０９號步步高大廈三樓會議室召開２０１０年第二次臨時股東大會。

　　會議議題：

　　１、關于增加公司經營范圍的議案

　　２、關于修改《公司章程》的議案；

　　３、關于變更部分募集資金投資項目的議案；

　　４、關于對子公司增資的議案。

　　特此公告。

　　步步高商業連鎖股份有限公司

　　董事會

　　二0一0年六月二十一日

　　步步高商業連鎖股份有限公司第二屆監事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十五次會議通知于２０１０年６月１３日以電子郵件方式送達。會議于２０１０年６月１８日上午在公司會議室召開，應出席會議監事３名，實際出席會議監事３名，會議由監事會主席曲尉坪先生主持。會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

　　一、會議以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》。

　　為提高公司資金使用效率，降低財務費用支出，本著股東利益最大化的原則，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，充分適當的利用部分閑置募集資金滿足公司流動資金的需求。公司計劃再次使用閑置募集資金８，０００萬元補充流動資金，使用期限不超過６個月，自２０１０年６月１８日至２０１０年１２月１７日。

　　公司監事會認為：結合公司經營情況和募集資金使用計劃，公司擬使用部分閑置募集資金補充流動資金。本次擬使用閑置募集資金補充流動資金的數額為８，０００萬元，使用期限不超過六個月，自２０１０年６月１８日至２０１０年１２月１７日。公司此舉不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在影響和損害股東利益的情形，不存在變相改變募集資金投向的行為，不影響募集資金項目的正常進行，且有助于提高募集資金使用效率和效益，符合全體股東利益。因此，同意公司使用部分閑置募集資金補充公司流動資金。

　　二、會議以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，該議案需提交２０１０年第二次臨時股東大會審議。

　　公司監事會認為：公司本次變更部分募集資金新開門店項目并沒有改變募集資金的實際用途，不影響公司募投項目的進展，符合公司發展戰略的要求，有利于提高募集資金的使用效率，同意公司作以上募投項目變更。

　　特此公告。

　　步步高商業連鎖股份有限公司

　　監事會

　　二 一 年六月二十一日

　　步步高商業連鎖股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經中國證券監督管理委員會核準，步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公共發行股票３，５００萬股，發行價格為２６．０８元／股，募集資金凈額人民幣８６，９３９．４８２萬元，開元信德會計師事務所有限公司已于２００８年６月１２日對公司首次公開發行股票募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“開元信德湘驗字（２００８）第０２７號”驗資報告。

　　一、項目變更情況

　　因物業交付延期，原募集資金計劃投資的湘潭建設北路店、新余城北廣場百貨店、長沙五洲新城項目（王府店）、新余天恒店、常德臨澧店、株洲醴陵店延期至２０１０年投資開設。

　　同時，因部分門店項目的合作方條件發生變化，為提高募集資金使用效率，并保持公司門店開發進度，公司本次擬變更新開門店項目中的部分門店項目，具體原因如下：

　　１、同一城市內，因商圈位置、物業位置更優越，故以新項目替換原計劃項目；

　　２、因公司對各個城市綜合發展戰略的調整，原計劃在某一城市新開門店項目暫不投入，而以其他城市成熟項目替換；

　　３、根據項目進場進度，原定２００９年內開設的項目，現因項目物業方原因導致項目無法按時交付，而可替換項目已達到交付條件，則進行項目替換。

　　基于以上原因，公司董事會決定變更部分新開門店項目，具體如下：

　　１、 原擬使用資金３６１萬元開設邵陽社區店，現變更為擬使用資金１，１２６萬元投資開設株洲茶陵項目。該項目由本公司承作。

　　項目概況：本項目屬于大賣場定位，項目位于交通街與炎帝路交匯處的東南角。

　　商圈分析：項目位于茶陵縣核心商圈，項目周邊商鋪、賓館、餐飲云集，車流、人流量大，可輻射整個城區及城區周邊鄉鎮。

　　項目場址：株洲茶陵縣交通街（原交通大樓）路，公司租賃范圍為負一樓整體共計約４９３０ 。

　　建設內容：項目新增設施主要為經營設備設施。主要包括：中央空調、地面鋪設、室內電力系統、商用消防。

　　項目實施進度：本項目建設期約為３個月。

　　投資規模：項目投資規模１，１２６萬元，其中：工程設備投入８８７萬元，流動資金２３９萬元。

　　財務效益分析：經估算，本項目１０年的總營業收入為５２，７９５萬元、總成本費用合計為５０，４２０萬元、稅后利潤合計為１，５５３萬元。

　　項目全部投資財務內部收益率稅后為１８．１３％、財務凈現值（Ｉ＝１０％）稅后為４３１萬元、靜態投資回收期稅后為４．５２年、靜態平均投資利潤率１８．３８％、投資利稅率２９．１８％。

　　２、 原擬使用資金１，４３５萬元開設常德大賣場項目，現變更為擬使用資金３，０９６萬元投資開設湘潭板塘項目。該項目由本公司承作。

　　項目概況：本項目屬于綜合業態（超市、百貨、餐飲）

　　商圈分析：項目所在區域人口密集，商業潛力極大。項目建成后將會成為湘潭東部的商業中心，可覆蓋到昭山、易家灣等地區。

　　項目場址：位于湘潭市新芙蓉大道與紗廠正街的十字路口，項目面積約１６０４０ 。

　　建設內容：自有物業，項目新增主要為經營設備設施。經營設備設施含：商用消防、中央空調、地面鋪設、各類電梯、墻面柱等裝飾裝修、電力系統的建設、各類超市設備等。

　　項目實施進度：本項目建設期約為４個月。

　　投資規模：項目投資規模３，０９６萬元，其中：工程設備投入２，８８７萬元，流動資金２０９萬元。

　　財務效益分析：經估算，本項目１０年的總營業收入為１７１，３５８萬元、總成本費用合計為１６５，００３萬元、稅后利潤合計為４，０６０萬元。

　　項目全部投資財務內部收益率稅后為１８．５５％、財務凈現值（Ｉ＝１０％）稅后為 １，１７４萬元、靜態投資回收期稅后為４．２９年、靜態平均投資利潤率１７．４９％、投資利稅率２８．９８％。

　　３、 原擬使用資金４，１５７萬元開設長沙蓮湖百貨項目，現變更為擬使用資金１，１４８萬元投資開設邵陽武岡百貨項目。該項目由本公司承作。

　　項目概況：本項目屬于百貨業態，位于武岡市中心商業區。

　　商圈分析：項目位于城市商業核心位置 武岡東門商圈的中心，可有效輻射全城。項目周邊商鋪林立商業氣息濃厚，屬于城市一類商圈。

　　項目場址：項目位于武岡市樂洋路與解放路交叉口。

　　建設內容：自有物業，建筑面積為２３５９１ ，項目新增設施主要為經營設備設施、局部改造費用和裝飾裝修費用。

　　項目建設期：本項目建設期約為４個月。

　　投資規模：項目投資規模１，１４８萬元，其中：工程設備投入１，００５萬元，流動資金 １４３萬元。

　　財務效益分析：經估算，本項目１０年的總營業收入為１０８，８４５萬元、總成本費用合計為１０２，６６０萬元、稅后利潤合計為４，１３５萬元。

　　項目全部投資財務內部收益率稅后為３０．７７％、財務凈現值（Ｉ＝１０％）稅后為 １，６９１萬元、靜態投資回收期稅后為３．７４年、靜態平均投資利潤率４８．０４％、投資利稅率７０．４５％。

　　４、 原擬使用資金８５４萬元開設張家界慈利項目，現變更為擬使用資金１，８２４萬元投資開設邵陽金豪大賣場項目。該項目由邵陽步步高連鎖超市有限責任公司承作，項目資金由本公司對邵陽步步高連鎖超市有限責任公司增資投入。

　　項目概況：本項目屬于大賣場定位，位于邵陽市區中心位置。

　　商圈分析：項目位于邵陽市城市中心位置，離邵陽火車南站僅５００米，項目周邊商鋪、賓館、銀行等商業設施云集，周邊街道車流、人流非常大，該位置可以輻射到邵陽南部城區以及城市周邊縣城。

　　項目場址：項目位于雙擁路上，距雙擁路與敏州路的十字路口約５０米，公司租賃該物業一至二層共計８９３５ 。

　　建設內容：項目新增設施主要為經營設備設施。主要包括：商用消防、中央空調、地面磚、電力系統，超市設備等。

　　項目實施進度：本項目建設期約為３個月。

　　投資規模：項目投資規模１，８２４萬元，其中：工程設備投入１，６０８萬元，流動資金２１６萬元。

　　財務效益分析：經估算，本項目１０年的總營業收入為１０７，８５６萬元、總成本費用合計為１０４，０８２萬元、稅后利潤合計為２，３８６萬元。

　　項目全部投資財務內部收益率稅后為１７．７２％、財務凈現值（Ｉ＝１０％）稅后為６４７萬元、靜態投資回收期稅后為４．５１年、靜態平均投資利潤率１７．４４％、投資利稅率２９．７１％。

　　５、 原擬使用資金７５４萬元開設長沙中南工大店，現變更為擬使用資金１，３５１萬元投資開設常德橋南大賣場項目。該項目由常德步步高商業連鎖有限責任公司承作，項目資金由本公司對常德步步高商業連鎖有限責任公司增資投入。

　　項目概況：本項目屬于大賣場定位

　　商圈分析：項目處于常德橋南商圈的核心位置，周邊市政、交通、金融、生活、醫療、教育、餐飲等配套俱全。項目所在區域也是鼎城區人口最密集的區域，并可輻射到德山工業區。

　　項目場址：項目位于常德市鼎城區的玉霞路與鼎城路交匯圓盤的西南角（原常德汽車南站）。

　　建設內容：自有物業，建筑面積為一層２９４ ，負一層為６９９８ ，共計７２９２ 。項目新增設施主要為經營設備設施。主要包括：中央空調、地面鋪設、室內電力系統、電梯、超市設備。

　　項目實施進度：本項目建設期約為３個月。

　　投資規模：項目投資規模１，３５１萬元，其中：工程設備投入１，２６０萬元，流動資金９１萬元。

　　財務效益分析：經估算，本項目１０年的總營業收入為６５，１６４萬元、總成本費用合計為６２，７５９萬元、稅后利潤合計為１，５２６萬元。

　　項目全部投資財務內部收益率稅后為１６．４１％、財務凈現值（Ｉ＝１０％）稅后為 ３７５萬元、靜態投資回收期稅后為４．５４年、靜態平均投資利潤率１５．０６％、投資利稅率２５．８７％。

　　６、 原擬使用資金６１５萬元開設永州雙牌項目，現變更為擬使用資金１，４６５萬元投資開設益陽安化項目。該項目由本公司承作。

　　項目概況：本項目屬于大賣場定位，位于安化縣新老城區交匯處。

　　商圈分析：項目地處縣城主交通路段上（前臨沿江路，后臨懷桃公路），該路段沿街集中分布著餐飲、娛樂、休閑、賓館等完善的市政以及商業配套。該項目為安化縣最大規模的商業項目，臨商業步行街，項目為安化的核心商圈，有巨大的商業潛力。

　　項目場址：項目位于安化縣新老城區交匯處的，地處縣城主交通路段上（前臨沿江路，后臨懷桃公路），公司租賃一樓、二樓部分面積共計約７０７３ 。

　　建設內容：項目新增設施主要為經營設備設施。主要包括：中央空調、地面鋪設、室內電力系統、商用消防、超市設備、電梯、貨梯。

　　項目實施進度：本項目建設期約為３個月。

　　投資規模：項目投資規模１，４６５萬元，其中：工程設備投入１，２７３萬元，流動資金１９２萬元。

　　財務效益分析：經估算，本項目１０年的總營業收入為７１，９３３萬元、總成本費用合計為６８，７８３萬元、稅后利潤合計為２，０５２萬元。

　　項目全部投資財務內部收益率稅后為１８．９０％、財務凈現值（Ｉ＝１０％）稅后為 ６０１萬元、靜態投資回收期稅后為４．３３年、靜態平均投資利潤率１８．６７％、投資利稅率２９．９８％。

　　７、原擬使用募集資金４５３萬元擴建長沙紅星店，現變更為以公司自有資金投入。

　　經上述變更后，２０１０年將使用募集資金２０，４３０萬元開設１２家新門店（含２００８年、２００９年延期至２０１０年投資開設的６家門店投資）。本次項目變更后，公司將合計投資約５５，２７６萬元用于新店開發項目，比原計劃總投資５４，５０６．５萬元（招股說明書披露）增加了約７７０萬元，新門店開發項目的募集資金不足部分將由公司以自有資金投入。

　　二、獨立董事意見

　　公司獨立董事黃國雄、王善平、任天飛對公司本次募集資金項目變更發表如下意見：公司本次變更部分新開門店項目，并沒有改變募集資金的實際用途，不影響公司募投項目的進展，符合公司發展戰略的要求，有利于提高募集資金的使用效率，同意公司作以上募集資金投資項目的變更。

　　三、監事會意見

　　本公司監事會認為：公司本次變更募集資金投資項目并沒有改變募集資金的實際用途，不影響公司募投項目的進展，符合公司發展戰略的要求，有利于提高募集資金的使用效率，同意公司作以上募集資金投資項目的變更。

　　四、保薦人意見

　　中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”）作為公司首次公開發行股票并上市的保薦人，就公司本次募集資金投資項目變更有關事宜進行了核查，發表如下意見：步步高本次變更部分募集資金投資項目，未改變該募集資金投資項目的實施內容，變更后的項目仍為公司主業，且本次變更后投資規模較原計劃增加的資金將由公司以自有資金投入；本次募集資金投資項目變更不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。此外，本次部分募集資金投資項目變更事項尚需提交股東大會審議批準后方可實施。

　　五、備查文件

　　１、公司第二屆董事會第十九次會議決議；

　　２、公司第二屆監事會第十五次會議決議；

　　３、獨立董事關于使用部分閑置募集資金補充公司流動資金及關于變更部分募集資金投資項目的獨立意見；

　　４、中國銀河證券股份有限公司《關于步步高商業連鎖股份有限公司變更部分募集資金項目之保薦意見》。

　　特此公告。

　　步步高商業連鎖股份有限公司

　　董事會

　　二 一 年六月二十一日