聯商網消息：2012年11月6日，經證監會批準，蘇寧電器股份有限公司(SZ.002024)獲準向社會公開發行面值不超過80億元的公司債券，首期發行面值不少于總發行面值的50%。12月11日晚，蘇寧發布2012年公司債券(第一期)發行公告，確定此次公司債第一期的發行規模為45億元，債券面值100元，并公布了后續發行的具體安排。12月13日晚，蘇寧再次發布公告，經過票面利率詢價，最終確定此次45億元債券的發行票面利率5.2%，而5.2%的利率也在近期發行的公司債券中處于較低水平。

　　據悉，本期45億元債券獲得了保險公司、基金公司和銀行的高度認可，5.2%的利率吸引了數十家單位積極認購。預計所有資金將在下周到位，而資金的快速到位將對蘇寧既定發展戰略的推進起到積極作用。業內人士分析，在總體現金流良好、負債率較低的情況下，蘇寧以公司債方式進行債務結構的調整，既可對企業轉型升級戰略進行資金補充，也可進一步優化財務結構。

　　明晰的發展戰略、穩定的資本結構、良好的現金流使得蘇寧此次公開發行債券項目的發行主體信用等級及本期公司債券信用等級的評級均獲得AAA級，成為近期獲信用等級最高的公司債之一。前期公告顯示，中誠信評級認為：“蘇寧規模優勢明顯，行業領先地位、資本結構穩固，完善的后臺支持體系保障了其線上線下的發展，此次發債信用質量極高、風險較低。”

　　基于企業線上線下融合發展的需要，此次發行債券所募資金將主要用于蘇寧采購模式、研發平臺、物流運營體系的創新和優化。包括持續推進營銷轉型變革，擴大產品的定制、包銷、買斷比例，大力發展開放平臺，加快非電器供應商合作拓展。加大云數據中心、研發基地和人才引進的投入，推進智能化店面的建設，升級店面平臺。加強全國性物流網絡的完善和運營體系的升級，在整個倉儲配送環節全程加大信息技術的應用，進一步提升線上線下消費者的服務體驗。

　　公告顯示，本期45億元債券為5年期，剩余部分自證監會核準發行之日(2012年11月6日)起二十四個月內發行完畢。