萬達謀多地上市捍衛市場地位 美股推AMC上市
在連續兩年多項大手筆的投資及收購后,萬達的融資計劃也再度提上日程。昨日,北京商報記者從大連萬達集團獲得證實,其旗下美國第二大院線運營商AMC已重新申請在美國紐約證券交易所上市,這也是繼H股平臺后,萬達第二個上市公司融資平臺。此前萬達剛剛通過H股平臺完成首次海外發債,而目前在A股市場,萬達商業地產業務處于IPO初審狀態,電影院線屬IPO企業,如未來這兩項申請獲批,萬達三大融資平臺將正式確立。
據AMC發布的公告,這家總部設在堪薩斯州的公司計劃通過首次公開發行(IPO)募資不超過3.68億美元,發行所得用于償還債務和一般公司用途。此次發行將讓AMC在退市九年后重獲上市公司地位。據公開資料,AMC是萬達去年以26億美元收購的,其中包含了AMC高達25億美元的巨額負債,此次發行將讓AMC在退市九年后重獲上市公司地位。業內分析人士稱,AMC選擇在這個時間沖刺IPO一方面是因為業績改善,進一步的院線擴張布局將會產生大量的資金支出,還跟美國經濟復蘇環境帶來的美國資本市場回暖有關。
此次萬達旗下業務在美國申請IPO,使外界進一步關注快速擴張的萬達融資平臺的搭建。
在境外市場,今年4月10日,萬達以6.74億港元買下香港上市公司恒力地產65%的股權,更名為“萬達商業地產”,成為集團至今惟一的上市平臺。目前對該子公司的注資雖未完成,但已開始發揮融資作用。上月,萬達通過“萬達商業地產”發行5年期6億美元債券,為萬達首次海外發債。
在內地,公開資料顯示,大連萬達旗下商業地產業務的IPO申請早在2010年便已遞交證監會。去年2月,萬達與富力、首創3家房企曾闖入擬IPO名單,引來不少對房企放開上市的猜想。但另兩家房企已于今年4、5月終止了審查,而萬達商業地產由于此前就處于初審狀態,所以目前既不在擬IPO名單上,也不在終止審查名單上。證監會網站顯示,截至11月21日與萬達有關的擬IPO企業只有“萬達電影院線”一家。隨著11月30日中國證監會正式宣布重啟IPO,萬達排隊已久的院線業務能否在本輪IPO重啟中搶先上市備受關注?北京商報記者從中國證監會網站發現,目前有83家IPO企業已經過會,預計2014年1月底首批上市企業將從這83家中誕生,但萬達院線業務并未其之列。
“退一步講,院線業務即使上市,對整個萬達集團也作用有限。”業內人士的上述觀點也曾經得到過萬達集團董事長王健林的證實。他曾公開表示,“院線業務IPO成行雖有希望,但其募資額拿到不動產領域就是小錢,對整個集團起不到多大作用”。
有業內預測稱,萬達最終目標依然是商業地產業務上市,除了待審的A股,此前更有消息傳出會考慮美國,但今年9月王健林曾對此事做出過回應,稱“絕對不是”并強調“一中國公司去美國上市干什么”?
上海易居房地產研究院研究員嚴躍進昨日對北京商報記者表示,萬達幾年來在進入資本市場的動作略顯遲緩,但此次若成功形成三方面的融資體系,將有助于提升資金外來補給與內部循環的效果。“在不同市場中融資出發點不同,對于旗下院線AMC,重在獲取償債資金和營運資金。但國內市場的融資出發點可能考慮更遠。借H股與A股市場發力,已非簡單的戰略考量,萬達追求上市地位,主要是防御其他新興商業地產公司帶來的業務與市場沖突,這樣做也能迎合投資者和企業的戰略需求。”嚴躍進表示。
(北京商報 記者 李芊)
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