聯(lián)商網(wǎng)消息：作為衡量連鎖行業(yè)發(fā)展的重要指標，“中國連鎖百強”榜單數(shù)據(jù)對中國零售業(yè)當年經(jīng)營情況進行了分析。因此，研究“中國連鎖百強”榜單對于零售業(yè)未來發(fā)展趨勢預測有著重要意義。

為此，《聯(lián)商網(wǎng)》選取了2008-2017年最近10年的數(shù)據(jù)進行分析對比，從十年榜單中我們發(fā)現(xiàn)，近十年間，連鎖百強企業(yè)規(guī)模在逐漸壯大，準入門檻在不斷提高，同時企業(yè)運營質(zhì)量在不斷提升。

一

銷售規(guī)模增長八成 門店數(shù)量減少一成

▲2008-2017年連鎖百強銷售規(guī)模，單位：億元(注：2011年連鎖協(xié)會對統(tǒng)計口徑進行了調(diào)整，如“加盟商銷售額占比超過50％，列入特許百強統(tǒng)計，不體現(xiàn)于連鎖百強中�！奔�2011年的明顯下降屬于個例，可忽略，下同。)

從2008年的1.20萬億，到2017年的2.18萬億，連鎖百強企業(yè)銷售規(guī)模十年間增幅達到81.67％。其中，2008-2010年處于快速增長階段，2010年增幅開始出現(xiàn)回落，2013年銷售首次突破2萬億大關(guān)。

銷售規(guī)模所占社會消費品零售總額的比重整體呈現(xiàn)下滑趨勢，其中2008-2011年基本保持穩(wěn)定，2011年首次下滑到10％以下，而2017年為近十年來最低水平。

▲2008-2017年連鎖百強門店總數(shù)，單位：家

門店總數(shù)方面，2008-2010年處于快速增長階段，2010年達到歷史峰值150211家，此后從2012年開始基本保持平穩(wěn)增長，而2017年略有下降。

對比分析來看，一方面，銷售規(guī)模不斷攀升的同時，門店總數(shù)卻有所下滑，由此可以看出，連鎖百強企業(yè)運營質(zhì)量在不斷提升，從“多開店”向“開好店”轉(zhuǎn)變。另一方面，連鎖百強企業(yè)銷售規(guī)模社零占比在持續(xù)下降，同時銷售增長也連續(xù)低于社零增長，這說明產(chǎn)業(yè)集中度正處于相對停滯狀態(tài)。

二

榜首規(guī)模破兩千億 準入門檻翻了一番

▲2008-2017年連鎖百強歷年榜首企業(yè)銷售規(guī)模，單位：億元

從歷年榜首企業(yè)來看，最高銷售規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，十年間增長了一倍還多，其中2017年首次突破2000億元，達到2433.43億元，比上一年增加超過40％。

▲2008-2017年連鎖百強歷年準入門檻，單位：億元

從準入門檻來看，2008-2013年排名第100位的企業(yè)處于快速增長階段，準入門檻被不斷抬升，此后基本保持平穩(wěn)水平，這其中，2008年為最低值14.12億，2013年達到峰值34.89億，2017年又跌破30億。

▲2008-2017年連鎖百強歷年榜首榜尾企業(yè)銷售規(guī)模對比，單位：億元

從歷年榜首榜尾企業(yè)對比可以看出，榜首企業(yè)增長幅度明顯，而榜尾企業(yè)基本保持平穩(wěn)增長，由此兩者之間的差距逐漸拉大，這說明行業(yè)分化越來越明顯，“強者恒強”的特點逐漸變得顯著。

三

前十企業(yè)基本穩(wěn)定 百億千店企業(yè)增加

▲2008-2017年連鎖百強歷年排名前十企業(yè)

2008-2017年十年間，連鎖百強前十企業(yè)基本上在國美、蘇寧、百聯(lián)、沃爾瑪、家樂福、大潤發(fā)、華潤萬家、重慶商社等企業(yè)中產(chǎn)生，其中國美和蘇寧基本占據(jù)了前兩位，蘇寧更是10年中有7年都是高居首位。

▲2008-2017年連鎖百強歷年銷售規(guī)模超百億企業(yè)個數(shù)，單位：個

從百億企業(yè)的個數(shù)來看，2008-2013年增長明顯，此后基本保持穩(wěn)定，其中2008年僅僅只有31家企業(yè)實現(xiàn)百億銷售，而2013年已經(jīng)有61家，整整翻了一倍，同時，從2011年開始，百億企業(yè)的個數(shù)超過了一半。

▲2008-2017年連鎖百強歷年門店總數(shù)超千家企業(yè)個數(shù)，單位：個

從千店企業(yè)的個數(shù)來看，門店數(shù)量超過千家的企業(yè)個數(shù)變化不大，最少的年份為18家，而最多的年份也僅僅只有24家。這其中，2012-2016年基本保持穩(wěn)定，而2017年減少到19家。

對比分析來看，連鎖百強整體水平在不斷提升，但是榜單靠前的企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢依然明顯，同時門店的整體拓展速度有所放緩。

四

四成企業(yè)黯然離場 外資企業(yè)光環(huán)褪去

▲2008年和2017年前后十年連鎖百強排名變化

通過對比2008年和2017年前后十年的榜單可以發(fā)現(xiàn)，有四成企業(yè)在十年后已不在百強榜單中，同時大部分企業(yè)的排名也發(fā)生很大變化。例如，永輝超市2008年僅排名43位，而2017年已經(jīng)到了第6位；大商股份2008年高居第5位，而2017年已下滑到18位。

▲2008年和2017年前后十年連鎖百強主要外資企業(yè)排名變化(注：“/”表示該企業(yè)被并購或未參加。)

主要外資企業(yè)方面，2008年的百強榜中有19家海外品牌企業(yè)，而十年之后，這19家企業(yè)中有5家先后被內(nèi)資企業(yè)并購，同時仍在百強榜中的企業(yè)，其排名也有明顯的下滑。

十年間，零售行業(yè)變革巨大，有些企業(yè)不斷壯大，有些卻只能黯然離場。

對此，招商證券零售首席分析師許榮聰分析稱，近幾年來，連鎖百強整體相對比較穩(wěn)定，尤其是頭部企業(yè)。

許榮聰認為，新零售+行業(yè)復蘇背景下，龍頭企業(yè)資本優(yōu)勢有助于更好的進行探索擁抱變化，流量和物業(yè)優(yōu)勢受益線下渠道價值重估，所以連鎖百強的頭部應該會比較穩(wěn)定。而受益于新零售的大潮，一些新興的品牌和企業(yè)逐步崛起，在部分領(lǐng)域也做的風生水起，幾年之后可能會進入連鎖百強的榜單。

不過，聯(lián)商高級顧問團主任、上海商學院教授周勇則指出，零售新業(yè)態(tài)、區(qū)域零售商、新零售這三股力量進入百強，會改變百強結(jié)構(gòu)與面貌。

“按照目前百強每年增幅，門檻在三年之內(nèi)不會有大的提高，除非百強結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。排在什么位置真的不重要，重要的是即使排在最后，也能活得好好的，也能深受客人的喜歡”， 周勇表示。

編后語：5月，一年一度的“中國連鎖百強榜”發(fā)布，十幾年來，連鎖百強榜已逐漸成為把脈行業(yè)的風向標�；�于��，我們通過解讀連鎖百強榜，組織線上沙龍討論，來厘清行業(yè)現(xiàn)狀，進一步探討行業(yè)發(fā)展趨勢。

（來源：聯(lián)商網(wǎng) 崔旭升）