在“年輕人的社交元宇宙”，不充值就加不上好友、聊不了天、發不了表情、看不到感興趣的人。這樣的Soul，狠狠給我上了一課。

這個社交平臺中的異類，2016年上線，其誕生和壯大的故事，其實都沒什么新意。早年靠著類似于陌陌的模式發展，通過瘋狂燒錢砸廣告暴得大名，并積累3160萬月活，近年才貼上了元宇宙的標簽。

集納了二次元風格、漂流瓶功能、婚戀網站吸金模式的Soul，最終能否成為年輕人的虛擬精神家園？

01

入局

“不開心，你就來Soul啊”……

在快手等互聯網平臺鋪天蓋地的廣告轟炸下，在一個emo的陰天下午，我終于裝上了Soul APP。

注冊登陸之后，經過一系列的“靈魂自測”，才能進入Soul。用戶畫像是這個虛擬世界的運行基礎，公司在提到與其他社交網絡的不同時指出，Soul專注于虛擬身份、豐富的用戶原創內容、去中心化分發、基于興趣圖譜及個性化用戶和內容推薦的開放式關系。

從頭像設置、標簽選擇到用戶分類，Soul透露出濃濃的二次元風格。這里的確是年輕人的天下，數據顯示，截至2021年底，其月活躍用戶中有74.9%為Z世代（新時代人群，通常是指1995年-2009年出生的這一代人）。

截至2021年底的最近12個月，Soul平臺平均月活躍用戶3160萬，平均日活930萬，月均付費用戶170萬，每位日活的日均使用使用時長達到45.3分鐘。

在規模龐大且不斷增長的中國移動社交平臺時長，微信的地位無法撼動。所以，能夠存活下來的中小玩家，都得有幾把刷子，且與微信差異化競爭，比如說陌陌和Soul。

2015年，管理咨詢行業的資深人士張璐，親自下場開啟互聯網創業，次年，移動應用程序Soul上線。

在騰訊投資、元生資本、五源資本以及游戲小巨頭米哈游等機構的資本加持下，Soul迅速崛起，2018年月活破百萬，2021年1000萬，年底平均月活便突破3000萬。

Soul原計劃2021年5月赴美上市，因故取消。今年6月30日披露IPO招股書，向港股發起沖擊。

02

吸金

Soul的用戶量雖然無法與微信、微博、陌陌等社交軟件相比，但吸金能力實在是太強了。

在Soul，大量的功能被設置為付費后使用：類似于漂流瓶的好友匹配功能中，靈魂匹配和語音匹配分別有25次和3次的免費機會，但是你需要付費才能提高匹配概率；找到了好友，你需要刷禮物才能進入聊天界面，聊天想發表情包？對不起，請先充值；后臺會不斷刷新有多少人看過你的資料，想成為你的好友，但是，你需要付費才能讀取這些名單……

總之，如果你想免費使用Soul，那幾乎是不太可能的。為了方便你氪金，它甚至還直接將花唄鏈接掛在了付費按鈕下方。

其流量變現的能力，比視頻網站們自定義VIP的騷操作不知道高明了多少，更是比世紀佳緣、百合網等婚戀網站們有過之而無不及。

這種商業策略的結果是，2019年-2021年，Soul用戶的付費比例分別為2.3%、4.5%、5.2%，平均每月每付費用戶收入分別為21.9元、43.5元、60.5元。

虛擬禮物和會員訂閱產生的增值服務收入，一直占據公司收入的絕大部分。2020年和2021年，Soul分別推出廣告和商城等多元化的變現模式。合力之下，公司營收規模暴增，報告期內分別為7070.7萬元、4.98億元、12.81億元，兩年增長了17倍。

同時，公司毛利率從2019年的48.6%，增加至2021年的85.2%。

但是，業務虧損卻越來越嚴重。2019-2021年，Soul母公司Soulgate Inc.凈利潤分別為-3.53億元、-5.79億元、-13.24億元。

主要原因為，最近3年銷售及營銷費用，分別支出了2.04億元、6.21億元、15.13億元。

我在快手等平臺看到的引流廣告，各大應用商店的推薦位，等等等等，都得由真金白銀來買單。幾十個億燒出去，終于換來了用戶增長。

所以，Soul沒有新故事。它的起步，與陌陌早期定位相似；它最終崛起，更是依靠中國移動互聯網最常見的燒錢模式。

03

未來

燒錢，短期能解決社交平臺的用戶增長問題。但是，對于Soul來說，更迫切的問題是，在氪金密度如此之高的背景下，如何通過平臺運營，長期性地把用戶留下來。

Soul是社交領域少有的主動運營型平臺，只要你是Soul用戶并保持在線，APP會經常性地給你發送各種被匹配的信息，迫使你進入用戶界面。

所以，在艾瑞咨詢的報告中，每臺設備日均啟動Soul的次數，在中國開放式移動社交網絡中排名第一；另外，私聊功能每名用戶日均發送私人訊息數量，也是最多的。

為了留住更多的用戶時間，你甚至可以直接在Soul APP上聽各種音樂。

Soul還推出了3D avatar功能，讓用戶們繼續保持虛擬身份，帶著“面具”視頻，大大提高了社交平臺的可玩性。因此，公司搭上了元宇宙的順風車，自我定義為“年輕人的社交元宇宙”。

但是，無論它怎么豐富，我都準備義無反顧地離開這里。

成功的虛擬世界，最終都是要投射到現實生活。我們在網上購物，貨物要寄到我們手中；微信以工具性，成為我們日常生活的延伸；哪怕是在元宇宙的終極幻想《頭號玩家》中，游戲世界也是以現實為基礎來構建發展的。

大家在婚戀交友網站“一擲千金”，是為了感情投資、找到另一半。我每天在Soul上花錢去找別人聊天，最終能得到什么呢？

這就讓Soul陷入了和早期陌陌一樣的爭議。對于那樣的非正常“標簽”，陌陌、Soul內部的態度其實都是一樣的，怕它沒有，又怕它真的有。

完全沒有，它可能就無法從一家獨大、白骨累累的社交賽道中脫穎而出。有，則可能面臨來自法律和道德意義上的多重風險。