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撰文/李瑟

疫情加速服飾行業(yè)洗牌。

服飾市場A面展現(xiàn)的是安踏、李寧等頭部品牌業(yè)績再創(chuàng)新高，嘉曼服飾、子不語、蕉下、瑋言服飾、Lanvin Group(復朗)、百麗積極沖擊IPO和以法拉利、welldone為代表的奢侈品牌、新銳潮牌布局中國市場。

B面則稍顯殘酷，退市、退出、關(guān)店之聲不絕于耳，拉夏貝爾A股退市、星期六出售鞋類業(yè)務、男裝思萊德SELECTED關(guān)店，快時尚品牌、設計師品牌、潮牌等不乏敗走案例。

“危”“機”并存的服飾企業(yè)具體表現(xiàn)如何？聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心選取了國內(nèi)64家服飾鞋履上市企業(yè)2022年上半年財報來一探究竟。

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安踏領跑 柏堡龍墊底

超一半企業(yè)營收、凈利雙下滑

2022年上半年，64家服飾上市公司實現(xiàn)營收1507.35億元，比2021年同期的1380.7億元增加126.65億元；實現(xiàn)凈利潤163.41億元，比2021年的156.17億元增加7.24億元。

值得注意的是，看起來還算漂亮的數(shù)據(jù)并不意味著服飾行業(yè)形勢一片大好，1507.35億元的營收中，榜單前十名企業(yè)貢獻了1020.36億元；163.41億元的凈利潤中有158.28億元被榜單前十名企業(yè)收入囊中。

這十家企業(yè)分別是安踏(259.65億元)、鄂爾多斯(94.75億元)、李寧(124.09億元)、雅戈爾(95.49億元)、海瀾之家(95.16億元)、九興控股(59.46億元)、特步國際(56.84億元)、森馬服飾(56.41億元)、太平鳥(41.97億元)及361度(36.54億元)。安踏、鄂爾多斯、李寧進入百億俱樂部。

從榜單前十名排名中，可以窺見運動市場火熱，前10名企業(yè)中就有4家屬于運動服飾類，而鞋履類產(chǎn)品僅九興控股一家。

排名榜單前十名的企業(yè)中，除海瀾之家、森馬服飾、太平鳥營收、凈利雙降、安踏集團凈利下滑外，其余6家均實現(xiàn)營收、凈利雙增長。

從整個榜單看，64家服飾上市公司中營收、凈利雙線同比增長的有16家；而營收、凈利雙下降的則有33家，意味著超一半企業(yè)營收、凈利潤雙線下滑；

安踏、朗姿股份、南極電商、雪松發(fā)展(希努爾)、中國利郎、歌力思、紅豆股份、貴人鳥、喬治白、達芙妮增收不增利；搜于特、虎都、萬里馬、拉夏貝爾、米格國際控股虧損收窄；美邦服飾、雪松發(fā)展、柏堡龍在上半年虧損擴大；九牧王、龍頭股份、天創(chuàng)時尚、貴人鳥、哈森股份、三夫戶外、起步股份、步森股份由盈轉(zhuǎn)虧；星球六、如意集團、摩登大道實現(xiàn)扭虧為盈。

2022年上半年，64家企業(yè)中有16家出現(xiàn)不同程度虧損，其中美邦虧損最為嚴重，虧損6.89億元，搜于特上半年也虧損6.13億元。

64家上市企業(yè)中，營收增速最高的為虎都，2022年上半年虎都實現(xiàn)營收2.72億元，同比增長152.6%；營收下滑最多的為起步股份，2022年上半年起步股份實現(xiàn)營收1.74億元，同比下滑71.85%。

備注：1、圖表為不完全統(tǒng)計，榜單按企業(yè)營收排名，數(shù)據(jù)來源為各上市公司財報

2、圖表貨幣單位為人民幣，標*為港元、美元轉(zhuǎn)化為人民幣后的約值，轉(zhuǎn)換時間為10月13日

3、江南布衣數(shù)據(jù)為財年轉(zhuǎn)化為自然年后數(shù)據(jù)

02

特步開店迅猛 美邦大量關(guān)店

56家上市公司上半年凈減少2539家店

面對疫情帶來的不確定性，大多數(shù)服飾企業(yè)選擇放緩開店腳步，關(guān)閉低效門店止損。

《聯(lián)商網(wǎng)》統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，64家企業(yè)中，有56家披露了門店情況。

截至2022年6月30日，56家上市公司共計開出112722家門店，而2021年年底該數(shù)字為115261，這意味著上半年凈減少2539家門店。

從門店數(shù)量上看，上半年安踏集團旗下品牌全部門店數(shù)量已經(jīng)突破1萬家至11579家，緊隨其后的則是森馬服飾，門店數(shù)量達8368家，李寧、海瀾之家、特步國際、361度門店數(shù)量均超7000家。

從門店凈增情況看，56家企業(yè)中13家門店數(shù)量凈增加，其中特步國際增長最多，上半年凈增加424家門店，值得一提的是，特步兒童門店凈增加301家。

此外，361度上半年門店也凈增加296家，其中361度兒童門店凈增加201家。

上半年門店凈減少最多的則為美邦服飾，根據(jù)財報，上半年美邦服飾關(guān)閉394家門店，門店數(shù)量凈減少351家。

56家上市公司中有38家公布了開關(guān)店細節(jié)，具體來看：

2022年上半年38家企業(yè)合計開出門店3467家門店，合計關(guān)閉門店5810家門店。

其中，森馬服飾開店最多，上半年開出661家門店，海瀾之家上半年也開出473家門店。

關(guān)店情況看，依然是森馬服飾領先，關(guān)閉了860家門店，太平鳥則關(guān)閉了559家門店。

03

品牌忙投資、拓副線

運動品類最受歡迎

運動品牌的強勁表現(xiàn)以及露營、飛盤、騎行等小眾運動興起，讓越來越多的服飾品牌選擇布局運動賽道。

去年宣布已與主營航海、滑雪等高端戶外服裝的挪威品牌Helly Hanson達成合作協(xié)議的雅戈爾今年上半年又有了新動作，宣布追加投資騎行品牌而意、投資出海品牌Slashop以及高端家居零售商Cababa，并且啟動與上海淮海中路百貨公司合作項目，打造時尚零售綜合體。而三個子品牌MAYOR、Hart Marx、HANP新店也將于今年下半年正式上市，目前MAYOR、Hart Marx分別在南京德基和上海恒隆廣場正式開業(yè)。

同樣加碼運動的還有三夫戶外，主推其黑科技品牌X-BIONIC進軍滑雪場及購物中心 ；主打露營的牧高笛推出子品牌MOBI VILLA ，今年將上市銷售；錦泓集團旗下TEENIE WEENIE于今年4月推出高爾夫系列品牌和鞋履品牌……

除了布局運動品牌外，部分企業(yè)也選擇擴大優(yōu)勢品類，加強核心競爭力。

比如主打商務男裝的報喜鳥上半年就收購愷米切品牌在大中華區(qū)運營權(quán)；歌力思旗下self-portrait品牌首次推出包袋系列產(chǎn)品；南極電商韓國女裝品牌百家好(上海)時裝有限公司100%股權(quán)，并以3.3億元納入包括BASIC HOUSE、Mind Bridge、JUCY JUDY等的78件“韓潮”商標。今年8月，南極電商再次出手，擬以4500萬元收購貝拉維拉服飾股份有限公司100%股權(quán)。

結(jié)語

隨著雙十一臨近和秋冬季到來，品牌們?又迎來了奮力一搏的“黃金時期”。

未來服飾品牌將會有哪些新動作來抵御“寒潮”，在門店拓展上又將會有哪些新動作，《聯(lián)商網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。