來源/燃次元

撰文/謝中秀 馮曉亭

滴滴漫長的冰封期正在迎來化凍。

1月16日，@滴滴出行 官方微博宣布，經(jīng)報網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室同意，即日起恢復(fù)“滴滴出行”的新用戶注冊，并表示“一年多來，我公司認真配合國家網(wǎng)絡(luò)安全審查，嚴肅對待審查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，進行了全面整改。”

隨后，燃次元使用多個新號碼嘗試注冊，均顯示注冊成功。其中一號碼曾在2022年7月嘗試進行新用戶注冊時，得到提示“應(yīng)有關(guān)部門要求滴滴出行APP暫停注冊”。

只是對于這一消息，股民們的反應(yīng)比乘客和司機更激動。

1月16日傍晚，燃次元在雪球社區(qū)上看到，不少用戶表示，“3塊買的股票，終于等到恢復(fù)注冊了，希望能到10塊吧。過個肥年”“大半年了，終于等到了”“終于恢復(fù)新用戶注冊了！加油”。

不過，1月16日為美國的“馬丁路德金日”，是法定假日，當日休市，所以市場對滴滴恢復(fù)新用戶注冊、向前一步的態(tài)度，并未體現(xiàn)在身處粉單市場的滴滴股票上。

相對于股民們的激動，乘客和司機的表現(xiàn)似乎過于平靜。

1月16日下午，滴滴司機黃師傅向燃次元直言，“滴滴恢復(fù)新用戶注冊，沒什么影響吧。我們?nèi)粘Ｒ簿屠疃眩惶P(guān)心滴滴公司的動態(tài)，什么新用戶注冊、APP上架什么的。”

同樣，從未注冊過滴滴的青青也表示，“沒什么注冊滴滴的想法，至少最近不會。因為我的通勤路徑已經(jīng)十分清楚了，早上地鐵、晚上公交都是從起始站上，而且直達，感覺一年打不了十次車，更何況我還有高德。”

補貼、優(yōu)惠對于青青來說不具吸引力，“給補貼感覺是老套路，并不會很感興趣，可能看過了就過了，而且會擔心是先漲價后補貼，畢竟收多少錢是平臺說了算。”

反倒是視頻會員能讓青青心動，“要是注冊或下載就送視頻會員的話，可以考慮注冊或下載。網(wǎng)易云音樂、美團外賣的會員也行，因為用得上。”

但2014年“打車大戰(zhàn)”豪擲10多億元的滴滴，現(xiàn)在似乎“燒不起錢了”，尚未對新注冊用戶啟動任何補貼。1月16日，燃次元使用多個新號碼注冊成功后，均常規(guī)進入到了APP首頁，并未有任何新人優(yōu)惠、補貼下發(fā)。同時，燃次元嘗試打車，輸入出發(fā)地和目的地之后，平臺預(yù)估價格也并未顯示任何優(yōu)惠。

此外，互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模、網(wǎng)約車用戶規(guī)模都已十分龐大，滴滴的新用戶哪里去找，也需要打個問號。

更何況，滴滴的麻煩還遠遠沒有結(jié)束。恢復(fù)新用戶注冊只是小小的第一步，乘客、司機、市場更關(guān)注的還是APP何時上架。

關(guān)于這一點，截至燃次元發(fā)稿，滴滴出行APP尚未上線各大應(yīng)用市場。燃次元向滴滴方面了解滴滴出行及旗下APP是否有上架安排，亦未有回復(fù)。

但即使一切恢復(fù)，擺在滴滴面前的還有營收壓力，畢竟滴滴失去的564天（以2021年7月2日暫停用戶開始計至發(fā)稿日）里，其他網(wǎng)約車平臺已大舉“奪食”，2022年疫情反復(fù)，網(wǎng)約車市場也受影響，反映在滴滴上，其市占率也略降到了80%左右（長橋海豚投研數(shù)據(jù)），滴滴的營收數(shù)據(jù)雖未公布，但從網(wǎng)約車司機的處境也可窺一二。

如今的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境、網(wǎng)約車市場，以及滴滴自身的處境，都已大有不同，恢復(fù)新用戶注冊只是滴滴向前的一小步，春天還沒那么快到來。

01

更關(guān)心APP何時上架

“是嗎？滴滴放開新用戶注冊了？不是你說我都不知道。”1月16日下午17時，當天一大早便出車跑了一整天的滴滴司機姚師傅說道。

在姚師傅看來，滴滴是否恢復(fù)了新用戶注冊，對于自己都是毫無影響，“從2021年滴滴下架到現(xiàn)在都一年半時間了，也沒開放新用戶注冊，這對于滴滴的影響也沒多大。同理，放開新用戶注冊，也未必會一下子新增好多用戶，從而讓我接單都接不過來。因此，這對我們司機來說，毫無影響。”

當日，燃次元也將滴滴恢復(fù)新用戶注冊的消息發(fā)到了兩個人數(shù)在300人以上的網(wǎng)約車司機交流群，但網(wǎng)約車司機們反饋寥寥，似乎興趣不高。

在用戶端，也是關(guān)心APP何時上架，甚于恢復(fù)新用戶注冊。

滴滴V7里程會員霜霜在得知滴滴恢復(fù)新用戶注冊后，就開始暢想滴滴APP恢復(fù)上架之日，“滴滴下架已經(jīng)一年半了，我都換了兩臺蘋果手機了，但現(xiàn)在出門要么還得裝上最早那臺舊安卓手機，要么就用我使用不太習慣的滴滴出行小程序。”

“我現(xiàn)在只想滴滴APP快點恢復(fù)上架，好讓我新手機也下載一個滴滴APP。”霜霜提到，雖然一開始自己也試過轉(zhuǎn)向其他網(wǎng)約車平臺如美團打車、高德打車等，但使用了一段時間后還是選擇用回滴滴。

“因為公司有交通補助，所以我平日都會選擇打車出行。”霜霜告訴燃次元，在滴滴APP下架之后，就有同事推薦了幾個叫車平臺，在早期的確優(yōu)惠力度比較大，叫車速度也快，但這種情況沒能持續(xù)多久，“感覺都沒兩個月時間，使用的幾個叫車平臺也陸續(xù)出現(xiàn)叫車難、優(yōu)惠少的問題，因此我又用回了滴滴，直到現(xiàn)在我還是習慣性用滴滴。”

期待滴滴APP恢復(fù)上架的，還有因為清理內(nèi)存卸載滴滴APP，卻遇上APP下架的娜娜，“卸載APP后我就開始用高德打車，有時候想叫滴滴拼車，就用回滴滴出行小程序。但說實話，小程序無論功能多么齊全，和APP相比還是挺不方便的。”

“而且高德打車和美團打車都沒有拼車，所以如果滴滴APP上架，我肯定馬上下載，因為我需要拼車。”美娜進一步表示，最開始下載不了滴滴APP的時候，還挺不舒服會覺得有戒斷反應(yīng)，但如今“用高德用習慣了，也就覺得無所謂了”。

暫停新用戶注冊、下架APP，曾經(jīng)給一部分用戶帶來困擾。比如有用戶表示原本用滴滴打車，但后來換了新號碼無法再注冊，換號之前也未換綁手機號，于是無計可施。還有如娜娜一般，卸載APP卻無法再安裝的用戶。

但無論是已經(jīng)實現(xiàn)的恢復(fù)新用戶注冊，還是未來將會兌現(xiàn)的APP上架，其信號意義都略強于實際意義。

因為在滴滴暫停新用戶注冊、下架APP的這564天里，微信服務(wù)、支付寶小程序中，均提供滴滴出行服務(wù)。1月16日，從未使用過滴滴出行的美娜向燃次元展示，其微信服務(wù)中亦有滴滴出行。

數(shù)據(jù)也顯示，在滴滴APP下架的一年半時間里，滴滴APP的月活躍人數(shù)亦的確受到了影響。如下圖所示，2021年7月，滴滴APP的月活躍數(shù)據(jù)開始掉頭朝下，最新的2022年12月月活躍人數(shù)已不足3000萬，與2021年上半年的活躍人數(shù)相比已然腰斬。

但另一邊，自2021年7月滴滴APP限制下架后，滴滴出行小程序的月活躍人數(shù)卻只多不少。如下圖易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，滴滴出行小程序最新活躍人數(shù)近1.5億。

盡管業(yè)內(nèi)人士就上述的滴滴APP和滴滴小程序月活躍用戶數(shù)據(jù)，表示第三方檢測機構(gòu)的數(shù)據(jù)或有出入，“據(jù)我所知，滴滴出行小程序上有用戶分享得出行券的優(yōu)惠活動，用戶要想得到折扣券或者無門檻抵扣券，就會分享給好友尋求助力。對方好友可能并沒有出行，但由于點擊小程序幫忙助力了，也會被計為活躍人數(shù)。”

但其并沒有否認滴滴出行小程序的作用，“滴滴APP從應(yīng)用商城下架后，小程序成了沒有下載滴滴APP的老用戶最方便的叫車渠道。當然，除了小程序，網(wǎng)約車聚合平臺也能叫到滴滴。所以，這都是滴滴APP下架一年半時間以來，對滴滴幾個億的用戶來說并沒有造成多大影響的主要原因所在。”

如此可見，對于滴滴是否恢復(fù)新用戶注冊，以及將于何時恢復(fù)APP上架，對目前的滴滴用戶來說，影響都不大，畢竟用戶的需求早已有滴滴小程序和聚合打車平臺滿足。

但恢復(fù)新用戶注冊，以及未來的上架APP信號意義巨大。這代表著滴滴解封，未來在爭奪市場、平臺運營、爭搶司機和乘客方面，也可做出更多動作。

02

“封禁”564天，失去10%市場份額

但在滴滴被“封禁”的這564天里，網(wǎng)約車市場的戰(zhàn)火再起。

2022年12月26日，有消息傳出，抖音已開放交通出行服務(wù)的平臺服務(wù)商入駐資格，目前開放的細分類型有打車/網(wǎng)約車、順風車/拼車、出租車等。同時，消息顯示，T3出行已上線小程序，一喂順風車、黔程出行、猛犸出行等也以小程序的形式入駐。

但1月16日，燃次元打開抖音APP，搜索市場占比較大的滴滴出行、曹操出行、陽光出行、星徽出行、神州專車等，并未發(fā)現(xiàn)這些打車服務(wù)商的小程序，甚至T3出行也未有搜索結(jié)果。“滴答順風車”“拼噠出行順風車”則有小程序結(jié)果，并可使用。

在抖音之前，2022年10月，高德上線自營網(wǎng)約車平臺“火箭出行”；2022年7月，微信在服務(wù)中增加了自己的聚合“出行服務(wù)”，接入曹操出行、陽光出行、首汽約車等打車平臺，同月，華為在應(yīng)用眾測中上線了一款名為“Petal出行”的聚合打車應(yīng)用。

至于高德、曹操、T3、美團，則在滴滴“上市風波”之初便趁勢而上。

為了搶奪滴滴的司機、乘客和訂單，各平臺不遺余力。“滴滴剛出事那會兒，各個打車軟件補貼都很猛。”一位廣州的用戶表示，“不過現(xiàn)在使用次數(shù)多了之后，平臺給的券也少了，平臺之間的用車價格也沒太大差別。”

只是，即使各大平臺努力撼動，也僅挖走了滴滴10%的市場份額，撼動效果似乎不大。

據(jù)長橋海豚投研分析顯示，從目前交通部的數(shù)據(jù)來看，滴滴下架之前其網(wǎng)約車訂單量市占率大約是在90%左右，下架之后大概十個月之內(nèi)從90%掉到了80-81%之間，2022年的市占率基本穩(wěn)定在了80%這個水準上。

在《高德什么都想要》一文中，燃次元也提到，“（想做起來）夠嗆。”2022年11月6日，當燃次元向高德平臺上某網(wǎng)約車公司司機陳師傅提起“火箭出行”時，陳師傅說道，“‘火箭出行’司機注冊要求‘雙證’。我自己和我認識的師傅都不滿足要求，沒聽說誰注冊了。”

同時，在體驗“火箭出行”時，燃次元也“無車可叫”，多次叫車并無應(yīng)答。

但高德打車、美團打車、微信的“出行服務(wù)”則增長明顯。不少用戶告訴燃次元，日常也會使用高德打車，比如“聽說滴滴時，已經(jīng)不能注冊了”的青青，日常便是使用高德打車。在沒有滴滴APP的時期，娜娜也是通過高德完成打車需求。

還有用戶表示，“有天貓88VIP送的高德打車會員，折扣很大很便宜，所以也經(jīng)常使用高德打車。”

另外微信“出行服務(wù)”也在成長，1月16日，燃次元打開微信“出行服務(wù)”，看到服務(wù)商已經(jīng)擴展，增加了滴滴快車、美團打車，2022年11月11日，燃次元也通過微信“出行服務(wù)”順利叫到了車。

平臺的搶奪，乘客的遷徙之下，司機們也在各個平臺間游離。

姚師傅在滴滴剛出事那陣子，也曾注冊過美團打車，只是做了不到三個月，“原本是聽身邊的網(wǎng)約車司機說，滴滴被審查還被下架，要趁早提現(xiàn)走人，不然以后收入都拿不回來。那時又有同行推薦我入駐美團打車說補貼高，但是我轉(zhuǎn)過去那幾個月，美團打車抽傭并沒有少，活動獎勵會有但是對收入影響也不算大。”

“我之前跑的滴滴，后來轉(zhuǎn)了一段時間曹操，現(xiàn)在開的陽光出行。不開滴滴是因為拼車單太煩了，一趟給你接三個人，賺的錢也沒多少。曹操則是因為乘客跟司機溝通的時候，還得先撥公司再轉(zhuǎn)接，太麻煩了。”2022年7月11日，一位陽光出行司機曾告訴燃財經(jīng)。

市場競爭，乘客和司機的搖擺之下，即使滴滴仍是網(wǎng)約車市場“一哥”，把握著網(wǎng)約車市場的最大份額，只是隱憂已生。

根據(jù)滴滴退市前披露的財務(wù)和運營數(shù)據(jù)，2021年Q3，滴滴中國出行交易筆數(shù)為23.56億筆，較2021年Q2減少2.14億筆，2021年Q4，又較2021年Q3減少了0.49億筆。以此觀之，自審查啟動以來，滴滴中國出行業(yè)務(wù)的訂單量一直在減少。

更何況，網(wǎng)約車市場已達到4.05億用戶、數(shù)億月訂單量的規(guī)模，再往上增長空間已經(jīng)不大，如今的搶奪是存量競爭，一城一池的損失，都是切實的。

如今滴滴恢復(fù)新用戶注冊，似乎也在蓄力拉攏乘客，比如有用戶就表示，“滴滴最近的優(yōu)惠券好多。”

但司機端的感受并不相同，“今年平臺給司機設(shè)的春節(jié)服務(wù)費，是臘月26-29日每單3元，以前都是5元的。”而且平日、早晚高峰的補貼少了很多，“沒什么補貼”“早晚高峰的獎勵也拿不到”。

滴滴逐漸恢復(fù)，市場還將如何變化，并未可知。

03

滴滴的麻煩結(jié)束了嗎？

伴隨著新用戶注冊的恢復(fù)，以及未來可能的APP上架，滴滴的麻煩就結(jié)束了嗎？答案并非。

滴滴的麻煩還不只是加劇的市場競爭，審查曾是套在滴滴頭上的金箍。

2022年6月10日，結(jié)束在紐交所的最后一個交易日。當月，燃次元曾和一名滴滴司機聊到，對此有何看法，但這位滴滴司機直言，“沒什么變化和利好。因為滴滴的問題不是退市，而是審查的進展。但現(xiàn)在審查一直沒出結(jié)果。”

2022年6月底，“滴滴恢復(fù)新用戶注冊”的消息甚囂塵上，當時一名滴滴司機也向燃次元表示，“這段時間是有聽說（滴滴要恢復(fù)新用戶注冊），但一直也沒看到真的恢復(fù)，可能審查還沒結(jié)束。”

如今，這個金箍正在一點點放松。

先是，2022年7月21日，網(wǎng)絡(luò)安全審查相關(guān)行政處罰決定出爐，對滴滴處人民幣80.26億元罰款，滴滴終于可以舒一口氣。再是，2023年1月16日，滴滴走向?qū)嵸|(zhì)性“復(fù)活”的第一步，恢復(fù)新用戶注冊。

更受關(guān)注的APP何時上架仍不得而知，在互聯(lián)網(wǎng)時有流傳“滴滴APP這周上架”的傳言，卻始終未得證實。

而即便是APP上架，滴滴也還有要解決的其他難題。

在資本市場，滴滴仍需完成重新上市，才能滿足期待。對于滴滴重新上市的地點，多數(shù)判斷為港股，2022年12月22日，與滴滴前后腳被審查的BOSS直聘也是在港交所完成雙重主要上市。

2021年12月3日，@滴滴出行 官方微博也曾表示，“經(jīng)認真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，并啟動在香港上市的準備工作。”

時至今日，滴滴赴港上市屢有波折，未有進展。

2022年3月，財經(jīng)報道指出，滴滴已暫停港股上市進程，原因是未能在規(guī)定期限內(nèi)，完成數(shù)據(jù)安全的整改建議；2022年4月，在舉行退市投票的臨時股東大會公告中，滴滴表示，在退市完成前，公司將不會申請其股份在其他任何證券交易所上市。

至今，滴滴重新上市尚未有消息。也許前路并不平坦。

在業(yè)務(wù)方面，滴滴的壓力也不小。除了面臨其他網(wǎng)約車平臺的“搶食”，受疫情影響，網(wǎng)約車訂單量也受到影響，依賴訂單抽傭的滴滴，自然也會受到影響，收入或?qū)p少。

據(jù)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計，2022年12月，網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)共收到訂單信息5.04億單，環(huán)比下降0.8%。拉長時間軸來看，2022年12個月份中，其中一半時間中網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)收到的訂單信息呈環(huán)比負增長狀態(tài)，其中2022年2月和9月環(huán)比下降最為明顯，訂單量分別減少21.8%和21.2%。

1月14日，滴滴司機李師傅也向燃次元直言，“從2020年到2022年，也就2021年好點，2022年尤其差，4-6月一片慘淡，11-12月也不行。”

2022年7月，有司機告訴燃次元，“5月份的時候，在家呆了20多天，后來實在是呆不住了，就出車了，跑了4個小時拉了兩單，一單11元，平臺扣了5毛，最后收入20元。”

2022年10月，另一名滴滴司機直言，“疫情這三年都不太行，單量比2019年少了40-50%。今年5月份，我只跑了1000元流水。”

李師傅也告訴燃次元，“前段時間，2022年11月、12月的時候，有一天下午三點出車，到晚上七點，才給派了一單。還有一次，轉(zhuǎn)了一天，只拉了88元流水，剛好夠油錢。”

訂單受影響的情況并非只存在于北京，上海、杭州的網(wǎng)約車司機也曾向燃次元表示，這兩年哪兒都一樣。

除了網(wǎng)約車的主營業(yè)務(wù)，滴滴國際化、造車業(yè)務(wù)也難言樂觀，對收入的貢獻十分有限。根據(jù)滴滴退市前發(fā)布的最后一份財報，2021年第四季度及全年財報，2021年Q4及全年，雖然滴滴國際業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)部門收入同比呈現(xiàn)增長狀態(tài)，但從絕對值來說，對收入貢獻的占比并不大。

以2021年全年為例，2021年滴滴出行總營收為1738.27億元，其中國際業(yè)務(wù)營收為36.2億元、其他業(yè)務(wù)的營收為96.8億元，占比分別僅為2.1%和5.6%。

經(jīng)營回到正軌、網(wǎng)約車市場變幻莫測、其他網(wǎng)約車平臺“奪食”、用戶的留存、新用戶的抓取，滴滴的難題千頭萬緒。而網(wǎng)約車監(jiān)管日趨嚴格，滴滴還有繁重的合規(guī)工作。

經(jīng)營回到正軌，只是滴滴的第一步。后面，還有諸多挑戰(zhàn)和麻煩。