來源/DoNews 

撰文/李里里

時隔10年，中國智能手機市場出貨量再次回落到3億以下，創有史以來最大降幅。 

據IDC手機季度跟蹤報告顯示，2022年第四季度，中國智能手機市場出貨量約7,292萬臺，同比下降12.6%。2022年中國智能手機市場出貨量約2.86億臺，同比下降13.2%。

中國智能手機出貨量及增長率 圖片來源：IDC

數據顯示，2022年中國智能手機市場呈現出“前高后低”的節奏。第一季度出貨量同比下降14%，但卻是全年出貨量最高的一個季度，二季度出貨量創10年來新低，三季度有所好轉，四季度成為了各大廠商的降價促銷季，但市場依舊低迷。

2022年，嚴格的防疫政策讓消費者家庭儲蓄呈創紀錄增長，十月和十一月消費者信心指數降低至今年四月以來的低位，盡管12月放開了對疫情的防控，但年末經濟生產活動也由于病例爆發式增長受到影響。

國內手機市場的寒氣，也吹向了全球。受亞太地區與歐洲地區的影響，全球的手機出貨量也降至近十年的新低。

全球智能手機出貨量  圖片來源：canalys

據Canalys數據顯示，2022年第四季度全球智能手機出貨量下降18%，跌至2.97億部。由于需求疲軟，2022年，各廠商的總出貨量不足12億部，導致全球年出貨量下降12%。

全球各地區智能手機出貨量變化 圖片來源：Canalys

從2022年年間數據來看，蘋果、三星、小米、OPPO、vivo前五大廠商集體出現暴跌，無一幸免。其中，傳統國際巨頭三星、蘋果分別下滑4.1%、4%，市場份額依然位列前兩位，國產廠商小米、OPPO、vivo則分別下滑19.8%、22.7%、22.8%。

圖片來源：IDC

Canalys分析師Sanyam Chaurasia表示：“2022 年末，三星和蘋果的出貨量均受到重創。盡管在第三季度曾出現一定的企穩跡象，但亞太地區和歐洲在2022 年第四季度的市場表現卻是有史以來最糟糕的。頭部市場的庫存積壓嚴重，例如印度和中國大陸，導致本年度最后一季度的市場表現令人失望。”

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降價、裁員，市場低迷早有預兆

2022年第三季度，國內的手機出貨量就同比下滑了9.7%。

11月份，DoNews走訪了華為國展天虹店、vivo立水橋店、榮耀龍旗廣場店、北京華聯小米之家等手機門店，發現各手機品牌均出現了一定程度的降價行為，不過從第四季度的銷量上看，降價促銷帶來的效果微乎其微。

除降價之外，各手機廠商也頻頻爆出因為經營壓力而裁員砍單的消息。

12月19日，“小米裁員”迅速登上科技版頭條，有小米員工更是指出，小米手機部、互聯網部、中國部等多部門均有涉及，但部門之間裁員力度不盡相同。其中，中國區個別部門裁員比例高達75%，互聯網部也有團隊裁員40%。

同月，三星大幅縮減訂單的消息也被傳出。12月26日，據韓媒The Elec報道，受全球通貨膨脹等原因，三星大砍5G主力入門機種Galaxy A23訂單，砍單幅度由原訂1260萬部銳減至400萬部，是目前三星砍單量最大的機種。

此外，市場低迷也在供應鏈廠商的經營情況中得以體現。早在2022年12月16日，手機芯片廠商豪威就在致信員工中指出：“當前的市場狀況非常嚴峻，我們面臨著極大的市場挑戰，價格、存貨和供應鏈都面臨極大壓力，由此，我們必須要進行成本控制，目標是2023年成本減少20%。”

智能手機的發展也似乎到達了瓶頸，當下的智能手機，只要不是入門級的處理器，基本都可以流暢運行熱門手游；即便迭代出更高清的手機影像模組，許多用戶也僅僅將其用來掃碼。5G手機的推廣也遠低于預期，市面上缺乏新的殺手級應用，對普通消費者而言，更換手機所帶來的體驗提升越來越少，換機動力也越來越不足。

小郭是一名手機愛好者，他告訴DoNews：“以前自己特別喜歡換手機，1年最少也會換2個，而且手上基本都有兩個機子，但這兩年疫情自己基本沒換，目前手機用了2年多了，日常玩游戲，拍照都能滿足，確實覺得沒必要換。”

疫情帶來的經濟不確定性，也讓不少消費者更加傾向于保守消費。以往“一年一換”的電子快消品，在某種程度上居然變成了生活耐用品，消費者平均換機的周期也變得越來越長。

IDC中國高級分析師郭天翔對此總結道：“中國智能手機市場連續下降的主要原因，還是整個行業一直以來所認知的——市場飽和，換機周期加長；技術發展遇到瓶頸，新品創新不足；5G推動作用低于預期，缺乏新的‘殺手級’應用；產品質量越來越好，性能過剩等各種因素。”

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消費者更愿為“新產品、新體驗”買單

據IDC數據顯示，在2022年國產各品牌的出貨量中，僅有榮耀同比增幅達到34.4%。Canalys數據顯示，榮耀的出貨量為5220萬的，增長了1200萬臺，并與第一名vivo市場份額的差距不斷縮小。

榮耀出貨量的增長，主要跟公司重組后對產品采取了一系列的布局有關。據統計，去年榮耀發布了包括榮耀70、榮耀80系列等主力走量機型在內的多款產品，價格橫跨1699元至16999元，涵蓋了低、中、高三個檔次的用戶需求。

2022年第四季度Top5出貨量  圖片來源：IDC

2022年Top5出貨量 圖片來源：IDC

對產品加大創新布局的，還有蘋果。蘋果剛推出配備“靈動島”設計的iPhone 14 Pro系列時，遭到了消費者的吐槽，但此后卻位居各銷量榜首的位置，幫助蘋果在市場低迷的背景下，成為2022年另外一家市場份額同比增長的廠商。

作為較為新穎的品類之一，折疊屏的表現也超出了預期。據IDC數據顯示，2022年第四季度，中國折疊屏產品單季出貨量再創新高，出貨超過110萬臺。全年出貨量近330萬臺，同比增長118%，折疊屏產品在國內智能機市場中占比從2021年的0.5%上升到了1.2%。張祺分析師表示：“在創新及差異化方面，折疊屏手機將會以更多產品、更低價格、更激烈的競爭為市場帶來活力和亮點。”

目前市面上的折疊屏產品或多或少都有短板，低刷新率、耗電較快、軟件無法適配等問題，但由于產品帶來的新體驗，受到消費者的追捧。折疊屏產品也因此成為各家頭部廠商重點關注和長期布局的產品，市場關注度居高不下。

2022年頭部安卓廠商幾乎都發布了相關產品，形成了直板機+折疊屏的雙旗艦產品戰略，甚至不少廠商已經實現 “橫折+豎折” 的雙折疊屏產品布局。其中豎折產品憑借攜帶方便的特點，特別受到女性用戶青睞，產品份額已占折疊屏市場的42.3%。

未來，產品的差異化與創新，將成為最重要的競爭力之一。張祺表示：“隨著中國智能手機市場轉換為成熟市場，預計2023年市場仍會圍繞高端化、差異化兩條主線。高端智能手機利潤相對較高，也更順應中國整體消費升級的主旋律。”

03

未來市場仍將持續低迷

2023年將是艱難的一年，最近的宏觀經濟趨勢也表明，全球經濟衰退的風險越來越大，智能手機市場的復蘇之路將充滿不確定性。

由于手機從零部件的采購到完成整部機型的量產均需要一定的時間，所以相關規劃具有前置性，截止目前，手機品牌基本完成了全年的生產規劃。

據The Elec報道，三星計劃2023年生產2.9068億臺智能手機，相比今年原目標的3.342億臺減少了約13%。去年各大手機終端2023年的出貨目標早已敲定，2023年蘋果的出貨目標約為2.4億部，小米、OPPO、榮耀、vivo的出貨目標分別為1.4億部、1.4億部、5900萬部和9000萬部。

從數據上看，2023年全球智能手機出貨也將低于12億部。市場的低迷，也將進一步加劇市場競爭，手機上游供應商在價格、存貨等方面均面臨著較大壓力。

在過去的2022年，過高的庫存水位就是困擾著手機廠商們的重要問題。經過第四季度的促銷季，大部分廠商都進一步緩解了其庫存壓力，將庫存水位控制在了正常水平，但廠商們也因此減緩了其線下渠道的擴張，并開始追求穩健的渠道布局。

DoNews探訪了北京線下手機店的銷售情況，與去年年底促銷時相比，降價活動的力度有所減緩。

vivo龍德廣場店的員工表示，現在新發布的vivo S6沒有活動，能走員工訂購減100元，正常沒有活動。OPPO龍德廣場店的員工表示：“現在網上購機還是原價一分不少，店內還是會有活動，基本上都是減去100元。”

榮耀華聯店  圖片拍攝：DoNews

小米龍德廣場店也表示：“光買手機不降價，送個禮盒，大部分手機現在都沒有活動，個別的能便宜個100元，即使下一代新機上市，也不一定會降價。”

從整體看，雖然疫情管控政策已經結束，但是中國智能手機市場前景，仍然難出現立即的反彈，政策放開對經濟和需求的刺激效果或將需要6-12個月才能逐漸體現，市場的寒冬還將持續一段時間。