來源/吳曉波頻道

作者/巴九靈

試想一下，某一天，你刷著抖音，不經(jīng)意間刷到附近一家餐館的短視頻或直播，下面就是它的外賣購買鏈接，你會點進(jìn)去下單嗎？

最近，有消息稱，抖音將于3月1日上線全國外賣服務(wù)，目前已經(jīng)在北上廣三地進(jìn)行內(nèi)測。

綜合了一些用戶的體驗來看，目前抖音外賣的入口還不明顯，需要搜索“外賣”“團(tuán)購配送”等，才能找到對應(yīng)頁面。商品種類還比較少，基本以大型連鎖餐飲品牌為主，鮮有小店。菜品以套餐為主，價格偏高，基本在六七十元，以及百元以上。

此外，抖音尚未構(gòu)建配送體系，在去年年底，其與達(dá)達(dá)快送、順豐同城和閃送達(dá)成合作，三大平臺將為抖音餐飲提供配送服務(wù)。

公開數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年11月，抖音用戶數(shù)量在8.42億左右，日活用戶數(shù)超過7億，人均單日使用時長為120分鐘以上。

手握龐大的用戶和流量，抖音就如一個巨無霸，不斷豐富業(yè)務(wù)，拓寬邊界，觸角也伸向了阿里、美團(tuán)等大廠的領(lǐng)地，嘗試和探索過的領(lǐng)域包括社交、“種草”、商城、超市、外賣等。

就在上個月底，抖音低調(diào)上線了“抖音超市”，以快消品為主，功能與天貓超市相似，就連包郵價也與天貓超市相同，都是88元。

在這之前，抖音做電商的心早已顯露。2022年，市場普遍估算抖音直播電商規(guī)模達(dá)到1.5萬億，也是在這一年，抖音將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了貨架電商，5月，抖音將“商城”放到了首頁，并宣布從“興趣電商”升級為“全域興趣電商”。

此外，小紅書擅長的“種草”模式，抖音也想要。去年5月，抖音開設(shè)了“圖文”功能，首頁的導(dǎo)航欄新增了“探索”模塊，界面設(shè)置與小紅書十分類似，堪比在抖音內(nèi)部復(fù)刻了一個“小紅書”。

抖音也從未放棄社交。今年1月初，抖音在官網(wǎng)低調(diào)上線了名叫“抖音聊天”的即時通訊軟件，這是繼之前“多閃”“飛聊”等嘗試后的又一款通訊產(chǎn)品。

抖音不斷拓寬業(yè)務(wù)，模糊了邊界，被人稱作是“大廠公敵”。

那么，抖音為何攻勢如此猛烈？不斷擴(kuò)寬邊界是互聯(lián)網(wǎng)平臺壯大后的必然趨勢嗎？

而最近另一個引人關(guān)注的消息是，與抖音一道進(jìn)軍外賣的，還有微信。

部分網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)微信“發(fā)現(xiàn)”頁面多了一項“門店快送”，開放的類目包括美食、茶飲、生鮮和百貨等。目前微信正在深圳、廣州兩地內(nèi)測小程序“門店快送”的服務(wù)。

外賣業(yè)務(wù)是有多香？引來抖音和微信兩大國民級App的爭相瓜分。小巴內(nèi)心還有一個疑問，最近ChatGPT大火，而國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭代表字節(jié)跳動和騰訊，均擅長線上內(nèi)容而不是線下場景，不在AI上面發(fā)力，反而在疫情放開后第一時間做外賣，這又是為何？

下面，就來看看大頭對以上一系列問題的分析。

在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，抖音屬于巨無霸的量級。巨無霸的胃口肯定大，在現(xiàn)有流量基礎(chǔ)上，做各種業(yè)務(wù)模式、營收模式的探索，無可厚非。任何一個企業(yè)發(fā)展到規(guī)模足夠大時，必定謀求多元化的發(fā)展。

再加上，抖音正處在即將上市的階段，既需要大量的營收支撐其各個業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，也需要拓展業(yè)務(wù)，將自己的故事講得更完美、動人一些，有助于提高估值。

抖音的最大優(yōu)勢是擁有大量剩余流量，且成本非常低，大量的剩余流量需要一個出口和落地，因此抖音做電商順其自然。

如今抖音又涉獵外賣，并不是去顛覆誰，而是作為自身的一個業(yè)務(wù)分支。抖音做外賣有其優(yōu)勢，除了流量便宜，也可以基于地理位置提供服務(wù)，比如抖音博主在方圓幾公里的范圍內(nèi)提供服務(wù)，實現(xiàn)短視頻和直播的落地變現(xiàn)。

本質(zhì)上，外賣業(yè)務(wù)沒有太多技術(shù)核心，主要是看平臺上用戶、商家、騎手的積累，他們是否愿意遷移到另一個平臺。

前期抖音燒錢補(bǔ)貼，會有一波用戶使用和商家入駐的小高峰，但短期內(nèi)難以撼動美團(tuán)的地位。

并且，目前美團(tuán)、餓了么正逐步幫助商家進(jìn)行數(shù)字化升級，其實是慢慢進(jìn)行綁定。這意味著，從用戶到商家，再到外賣員，三方都在做深入的黏合綁定。那么，新入場的企業(yè)想吃外賣市場的大份額，難度非常大。

最近，抖音和微信涉獵外賣業(yè)務(wù)的消息，引發(fā)討論“為何不在AI上面發(fā)力，而是做消費(fèi)”。實際上，字節(jié)跳動和騰訊在AI方面都做得非常棒，尤其是字節(jié)跳動在AI內(nèi)容推薦算法的探索，我認(rèn)為放在全球范圍內(nèi)也是名列前茅。

但總體來說，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司與國外互聯(lián)網(wǎng)公司確實存在一些差異，前者更加注重短期利益，而后者更加注重長遠(yuǎn)發(fā)展，比如谷歌、OpenAI等會去做底層技術(shù)的研發(fā)。

國外互聯(lián)網(wǎng)公司在業(yè)務(wù)擴(kuò)張上更克制，大公司之間的邊界也相對清晰，基本上會專注在自己的領(lǐng)域。從客觀因素來說，它們想跨界也不容易，因為知識產(chǎn)權(quán)更嚴(yán)，因此大企業(yè)的一些動作容易遭遇訴訟、侵權(quán)，或面臨用戶的不接受等一系列問題。

而國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司喜歡追風(fēng)口，扎堆，一通亂戰(zhàn)，有流量了就可以做很多事。

國內(nèi)的情況有利有弊，好處是充分競爭，壞處是過度競爭中，因補(bǔ)貼燒錢而造成資源浪費(fèi)。

這還是跟國內(nèi)的整個大環(huán)境相關(guān)。國外互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展走過了基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用、發(fā)展的路徑，而中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展可謂彎道超車，很多東西都是現(xiàn)成的，比如國外有這么好用的安卓操作系統(tǒng)，拿來即用。

國外互聯(lián)網(wǎng)公司的護(hù)城河就是科技，而國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司的核心競爭力在規(guī)模，走的是燒錢、圈用戶做規(guī)模，融資，上市等路徑，過于注重速度。整個行業(yè)處于野蠻生長的階段。

不過，這樣的模式已經(jīng)漸漸走不通了，市場空間已非常有限。互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂之后，創(chuàng)業(yè)者需要沉下心，去沉淀，做真正的創(chuàng)新。

未來可能會有一批優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)公司出現(xiàn)，真正走正循環(huán)之路，既有科技創(chuàng)新，又有利潤支撐發(fā)展。

我個人認(rèn)為，抖音在謀求上市，而上市得講故事，但過去的故事比較單一。

從一個上市公司的角度出發(fā)，主營業(yè)務(wù)的盈利模式單一是一個需要解決的問題。此外，一個企業(yè)做大了，也需要更好地利用自己現(xiàn)有的流量優(yōu)勢。

而商業(yè)也好，外賣也好，都是盈利模式比較清晰的業(yè)務(wù)。

那么如何拓寬盈利來源呢？我們先看看抖音最大的優(yōu)勢是什么：

1. 賴以成名的算法優(yōu)勢。

目前字節(jié)所有做得好的業(yè)務(wù)，都與其算法優(yōu)勢有關(guān)，甚至可以說，字節(jié)跳動的算法推薦，某種程度上改變了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的游戲規(guī)則，大家都在學(xué)習(xí)它。利用這種優(yōu)勢，企業(yè)就能更快地構(gòu)筑新業(yè)務(wù)，典型的如番茄小說，就是通過這個優(yōu)勢，很快就培育了起來。

2. 抖音現(xiàn)在自身不缺流量，不像其他App還需要到處買流量，它自己就可以生成很多流量，自己生產(chǎn)內(nèi)容，就可以聚合流量。

3. 抖音的現(xiàn)金流、營收，規(guī)模都很大，這些都可以支撐它做其他公司想做而不敢做的事。像電商、外賣，都是一些燒錢的業(yè)務(wù)，它可以經(jīng)受住這樣的考驗。

抖音商場主頁的拉新活動

至于最近說微信也做外賣，但我認(rèn)為它和抖音是不一樣的做法。

抖音是真的下場做外賣，騰訊是做一個聚合平臺，把附近具有外賣能力的商家聚集起來，相當(dāng)于提供了一個信息渠道，自己并沒有下場做外賣，而且它是先在廣深兩地做測試，主要是起到連接、信息聚合的作用。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的邊界變得模糊，實際上本來也不存在清晰的邊界，也并不存在大家都劃好界限。大家都有競爭對方領(lǐng)地的自由。只是希望大家吃相不要太難看，還需要在自己的主營產(chǎn)品上給網(wǎng)民更多的創(chuàng)新和便利。

至于有觀點認(rèn)為，騰訊和字節(jié)這兩個，擅長線上內(nèi)容而不是線下場景的公司，不在AI上面發(fā)力，疫情放開了第一反應(yīng)還是做消費(fèi)，這個觀點我不認(rèn)同，這一定程度上屬于道德綁架，我們不能要求所有企業(yè)都去做硬件、芯片。這是人家經(jīng)營上的選擇，我們可以提建議，但不能進(jìn)行道德綁架。

實際上，字節(jié)、騰訊公司在AI、芯片等方面都有所涉獵，也有一定的自身的優(yōu)勢。

2022年，市場普遍估算抖音直播電商規(guī)模達(dá)到1.5萬億。這個規(guī)模對于整個直播電商行業(yè)來說，是非常高的。在這個GMV規(guī)模下，抖音要如何繼續(xù)尋求增長，是其戰(zhàn)略性問題。

從全球電商平臺的增長路徑來看，擴(kuò)品類肯定是一個重要途徑。

當(dāng)年阿里收購餓了么，京東做京東超市都是這樣的思路，抖音做電商平臺也會回到這樣的路徑——要增長，首先要擴(kuò)品類、做規(guī)模，并且用它特有的創(chuàng)新方式來做。

同時，抖音要進(jìn)一步增長，就要將搜索電商即貨架商城做起來。

因為無目的的推薦式購買和有目的的搜索式購買，無論是線上還是線下，包括從阿里、京東、拼多多、美團(tuán)等各大平臺的GMV來看，基本上呈現(xiàn)出“二八定律”，即20%是無目的的推薦式購買，80%是有目的的搜索式購買。

這意味著，抖音未來也需要增加搜索式購買的比重。

那如何能把商城做起來呢？

首先，高頻消費(fèi)的品類是培養(yǎng)用戶習(xí)慣的好方式。比如超市的生鮮、快消品，屬于周頻、月頻、季頻的消費(fèi)頻次，而外賣屬于日頻、周頻。

只有在這么高的消費(fèi)頻次中，才可以迅速培養(yǎng)用戶的使用習(xí)慣。使用頻次太低，用戶切換平臺的可能性就很大，而消費(fèi)頻次高，才有可能形成更高的用戶粘性和復(fù)購。

而在存量市場里互相廝殺，這種都是正常現(xiàn)象，抖音也談不上成為什么“大廠公敵”。

在外賣市場，美團(tuán)十幾年來在用戶、騎手、商家方面的積累，整個運(yùn)營體系的構(gòu)建，抖音就算要搶也是要花很大力氣，這是一個從組織結(jié)構(gòu)到運(yùn)營體系到資金都需要很大投入的事情。

不過，我認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)App之間的業(yè)務(wù)競爭，最后會形成一種動態(tài)平衡，即誰也干不死誰，你搶我一口，我再扒拉回來，就是這樣一個焦灼的狀態(tài)。

在現(xiàn)有的技術(shù)無法取得突破的條件下，抖音、美團(tuán)、拼多多、京東、天貓、微信等，將會在存量市場維持彼此間的長期博弈，唯一可能改變格局的是顛覆性技術(shù)的出現(xiàn)。

*以上觀點為大頭個人觀點，不代表吳曉波頻道意見。