來源/新品略財經

作者/吳文武

阿里最新人事突變，3月18日晚，一封《盒馬組織任命通知》郵件宣布，盒馬創始人、CEO侯毅（花名“老菜”）退休，現任盒馬CFO嚴筱磊將兼任CEO。

事發突然，各界震驚，有媒體報道稱，當天下午1點多，侯毅還在處理業務郵件。就連盒馬內部員工也沒有提前收到消息。其實，盒馬內部換帥早有傳聞。

早前有傳言稱阿里內部基本已確定把大潤發和盒馬出售給中糧，雖然后來很快辟謠，但緊接著突然傳來侯毅退休的消息。

盒馬突然換帥是一場預料之中的人事突變，但卻掀開了新零售的光鮮外衣。

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一場預料之中的人事突變

盒馬的故事要從阿里的新零售故事開始說起。

2014年初，阿里巴巴做出了一個驚人的決定：參股銀泰百貨。互聯網電商崛起，當時社會流行起互聯網革實體經濟命的觀點。

當時馬云說，純電商時代很快會結束，未來的十年、二十年，沒有電子商務這一說，只有新零售這一說。

阿里大力發展新零售，盒馬、大潤發、銀泰是阿里新零售業務布局，而盒馬是阿里新零售的一個“試驗田”，承載著馬云和阿里的新零售業務探索使命。

盒馬剛開始主打生鮮業務，首創零售餐飲一體、線上線下協同、交易數字化、3公里30分鐘送達等特色服務。

盒馬一直在不停探索，盒馬鮮生、盒馬X會員店、盒馬奧萊等業務，其中盒馬鮮生、盒馬X會員店是業務旗艦。

盒馬掀起了一陣又一陣“盒馬風潮”，盒馬也圈了很多粉絲，《新品略財經》身邊就有不少資深盒馬粉。特別是在倉儲會員制超市發展浪潮下，盒馬X會員店被視為是山姆會員店的挑戰者。

截至2023年9月，盒馬一共在全國27座城市開了337家門店，包括普通門店、MINI門店、盒馬X會員店等。

然而，盒馬的發展并沒有讓阿里滿意，其發展前景后來越來越受到質疑。從去年開始，就有市場觀點認為盒馬或將開始采取市場收縮策略。

盒馬上市在去年11月被阿里宣布暫緩，今年2月7日，阿里巴巴集團董事局主席蔡崇信在財報電話會議上表示，傳統零售業務不是核心業務，如果能完全退出的話，也是非常合理的。

越來越多的信號顯示出，在阿里眼中，盒馬已經變得越來越不重要了。

從去年10月開始，盒馬開始積極調整，很快全面啟動折扣化改革，大量商品開始線上線下降價，后來盒馬放棄年約近6億元的會員收入。

盒馬一直靠著阿里輸血，隨著阿里戰略大調整，管理層換代，意味著盒馬如今的人事調整，早在預料之中。

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盒馬掀開了新零售的光鮮外衣

這次盒馬人事突然大調整，市場開啟了對新零售的大討論。

新零售業務的由來，是阿里、京東等互聯網巨頭將業務拓展至線下業務，利用流量思維和互聯網零售打法，給傳統的零售業務貼上互聯網標簽。

盒馬誕生的一個大背景有一個關鍵詞是消費升級，以一二線城市、新一線城市為代表的中產及以上消費群體有著高品質消費的需求。

在那個新零售業務狂飆的時代，很多行業都出現了新零售品牌，而且產品有一個共同屬性：貴，越來越貴。

一件羽絨服賣到上萬元的波司登，一支雪糕賣到60多元的鐘薛高，還有李佳琦帶貨的國貨美妝品牌花西子等，而盒馬定位中高端，目標受眾也是中產階級。

當很多品牌紛紛向上發展，更有很多品牌宣稱要打造中國人自己的奢侈品，在前幾年的確是成功了。

然而，最近一兩年大環境變了，中產階級對未來的預期發生了變化，大廠裁員、房價下跌，還有很多人失業，這從根本上改變人們的消費觀。

消費者降低預期，消費觀和消費行為都已經發生改變，愛省錢，追求高性價比，買大牌平替，買二手商品。

另據QuestMobile發布的《2023年中國互聯網核心趨勢年度報告》，閑魚成了中產階級喜愛的移動購物APP，這正是閑魚越來越受到阿里重視的原因。

背后更深層次的原因是，盒馬的主要消費者，也就是中產人群正在縮減開支，客群規模正在減少或者消失，這對盒馬來說才是未來真正最大的挑戰。

盒馬開始折扣化，試圖脫掉高端帽子，進一步貼近大眾消費市場。

新零售只是被貼上了互聯網標簽的傳統零售行業，而傳統零售行業的本質屬性和商業模式卻很難改變。

新零售是重資產經營商業模式，有線下門店，不僅需要前期投入，還需要租金、水電、人工等長期運營成本，其背后需要完整的線上線下，包括采購、供應、銷售、配送、售后等全供應鏈支持。

以盒馬為例，不管是盒馬的MINI店，還是上了規模的盒馬X會員店，都需要長期持續的高成本經營，盒馬的前掌舵人老菜是零售行業資深大佬，直到現在都沒能解決盒馬商品貴的問題，說到底還是成本太高。

零售行業不是暴利生意，不僅要上規模，還要有持續性的盈利收入，才能支撐起一家門店及整個企業的長久發展。

已經退出新零售舞臺的每日優鮮創始人徐正，曾經形容生鮮零售是“撅著屁股撿鋼镚兒的活兒”。可見，盒馬也是在一路撿鋼镚兒，很不容易。

當盒馬開始打折扣，也就直接掀開了新零售的光鮮外衣。

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新零售大變局時代來了

盒馬換帥，盒馬在市場一線開始關閉一些門店，市場開始討論新零售是否會就此失去色彩？

《新品略財經》認為，洞察新零售市場，不能只看一家企業的經營狀況，而是要看整個行業生態的趨勢及前景。

整體看，中國的新零售行業市場仍在保持增長趨勢，未來仍會保持增長趨勢，在促進消費大政策背景下，新零售行業仍然前景可期，沒必要唱衰新零售。

據《中國零售業新零售市場規模及趨勢分析報告》數據顯示，2023年的新零售市場規模或已達到11.2萬億，預計2024年將達到15萬億。

越來越多的企業開始加快數字化轉型，利用大數據、人工智能、物聯網等技術，加快構建和升級線上線下一體化零售平臺，智能化也是一大趨勢。

消費者也越來越注重個性化消費，小件化、定制化、多元化等特色化服務需求會越來越多。例如，在小紅書上有博主推出生肖首飾定制服務。

不過，還有一個零售行業大變化值得關注，那就是整個消費出現了兩極分化的趨勢。

一方面，很多商品太貴，消費者買不起，開始降價。

例如，高端零食銷售商良品鋪子在去年開始降價，星巴克推出小綠杯，30一碗的網紅拉面賣不動等，很多消費者不再為非必要的高端消費品買單。

另一面，一些零售行業開始漲價了，有些商品賣爆了，驚呆了市場。

例如，新能源汽車市場價格，一家比一家更貴，千元一條的lululemon更是在中國市場賣爆了，沃爾瑪山姆會員店狂奔開店，開市客瘋狂追擊，這說明中產消費力還是很強悍的。

消費兩極分化也在加速改變和影響整個新零售行業，這種趨勢會越來越明顯。

3月21日， “微博之王”的理想汽車CEO李想內部發文，對理想MEGA的節奏問題進行了反思，稱誤判了純電戰略節奏，將集中在頭部城市的大型零售中心進行產品體驗和試駕。

就連向來一直很高調和高傲的李想都在進行市場策略反思，也敏銳洞察到了消費市場的變化。

再說回盒馬，盒馬這次突然換帥，早在市場預料之中，盒馬未來何去何從，阿里的新零售業務又會駛向何方，只有時間才能告訴我們答案。

盒馬掀開了新零售的光鮮外衣，新零售大變局時代，新零售玩家們也要主動求變。