出品/聯(lián)商網(wǎng)

撰文/拾一

2023年，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步恢復(fù)向好，國家也出臺(tái)了系列提振消費(fèi)的政策，消費(fèi)潛力不斷釋放。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年社會(huì)消費(fèi)品零售總額471495億元，較上年增長7.2%。

不過，按零售業(yè)態(tài)來看，便利店、百貨店、專業(yè)店商品零售均有增長，唯有超市零售額較去年下降了0.4%。

與此同時(shí)，最近相繼出爐的超市上市企業(yè)2023年財(cái)報(bào)，同樣反映了超市行業(yè)整體不容樂觀的現(xiàn)狀。

01

近半數(shù)企業(yè)虧損

據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心統(tǒng)計(jì)，2023年，13家超市上市企業(yè)中，僅紅旗連鎖和黃商股份兩家，在盈利的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了營收與凈利的“雙增”。

從營收來看，8家企業(yè)出現(xiàn)營收同比下滑，其中既有永輝、聯(lián)華等全國連鎖超市，亦有家家悅、利群股份這樣的區(qū)域強(qiáng)者。從降幅來看，年報(bào)發(fā)布后隨即“披星戴帽”的人人樂降幅最大，同比下降28.15%。

凈利潤方面，有6家企業(yè)出現(xiàn)虧損。其中，步步高虧損最多，達(dá)到18.89億元；虧損擴(kuò)大程度最嚴(yán)重的是聯(lián)華超市，虧損擴(kuò)大283.15%，達(dá)到7.91億元。

雖然近一半企業(yè)處于虧損狀態(tài)，但值得注意的是，永輝超市、中百集團(tuán)、北京京客隆、步步高、人人樂5家企業(yè)虧損收窄，其中永輝超市虧損收窄幅度超過50%。

而實(shí)現(xiàn)盈利的7家超市中，超過一半的企業(yè)的凈利潤不足1億元，達(dá)到2億元以上的只有紅旗連鎖。也從側(cè)面反應(yīng)了如今超市生意難做、賺錢難的困境。

超市的日子在2024年一季度似乎依然艱難。

從數(shù)據(jù)來看，12家發(fā)布了2024年一季報(bào)的企業(yè)中，僅有3家實(shí)現(xiàn)營收同比增長，有9家出現(xiàn)營收同比下滑。從凈利潤來看，雖然有7家超市實(shí)現(xiàn)盈利，但從凈利潤的同比增降情況來看，有8家凈利潤同比下降。其中，中百集團(tuán)下降幅度高達(dá)619.18%，直接由盈轉(zhuǎn)虧。

按理說，一季度本就是超市行業(yè)一貫的生意旺季，有元旦和春節(jié)等積極因素的加持，但依舊無法扭轉(zhuǎn)局面，不免讓人對(duì)這些超市今年的全年業(yè)績產(chǎn)生一絲擔(dān)憂。

02

收縮業(yè)務(wù)，關(guān)店止損

在業(yè)績承壓的情況下，除了在開店擴(kuò)張上變得更加保守穩(wěn)健，不少超市企業(yè)的關(guān)店也變得更加頻繁。

據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心統(tǒng)計(jì)，12家超市上市企業(yè)2023年共新開550家門店，關(guān)閉門店501家；截至2023年底，12家超市上市企業(yè)門店總數(shù)達(dá)9047家。

從開店情況看，2023年，聯(lián)華超市開店數(shù)量最多，達(dá)到301家。絕大多數(shù)超市上市企業(yè)新開店數(shù)量為個(gè)位數(shù)，或是沒有新店開出；新開門店數(shù)量超過50家的，僅紅旗連鎖、聯(lián)華超市以及家家悅。

從閉店情況看，開店最多的聯(lián)華超市閉店同樣最多，一年內(nèi)關(guān)掉了229家門店；步步高關(guān)閉113家門店緊隨其后，門店總數(shù)幾近腰斬。

從門店總數(shù)變化來看，同比2022年年末，只有紅旗連鎖、聯(lián)華超市、家家悅、利群股份4家超市的門店總數(shù)有所增長，其他8家超市的關(guān)店數(shù)均超過新開店數(shù)。

事實(shí)上，業(yè)務(wù)收縮也是2023年超市行業(yè)的“關(guān)鍵詞”之一。

除了超市上市企業(yè)，曾經(jīng)在中國開設(shè)上百家門店的傳統(tǒng)賣場(chǎng)家樂福、沃爾瑪業(yè)務(wù)不斷收縮，尤其是家樂福中國出現(xiàn)大規(guī)模關(guān)店。據(jù)蘇寧易購最新財(cái)報(bào)，家樂福2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.59億元，營收較收購前的2018年下滑90%；營業(yè)利潤-10.44億元，凈虧損12.54億元。截至2023年12月31日，家樂福中國僅存續(xù)4家門店。

同樣，2024年超市閉店依然在發(fā)生，比如旺中旺生活超市在4月底發(fā)布部分門店閉店通知，湖北的富迪超市被爆幾乎所有門店關(guān)閉、上海老牌進(jìn)口超市“城市超市”(City Shop)一夜之間關(guān)閉了所有門店。

近年來，在直播電商、社區(qū)團(tuán)購、即時(shí)配送等沖擊之下，傳統(tǒng)超市的客流不斷縮緊，面臨不小的挑戰(zhàn)，超市行業(yè)由此開始了大規(guī)模閉店。不少企業(yè)會(huì)通過關(guān)掉一些長期虧損、扭虧無望的門店來實(shí)現(xiàn)止損。

與此同時(shí)，對(duì)于各大超市企業(yè)來說，規(guī)模擴(kuò)張已經(jīng)不那么迫切了，收縮業(yè)務(wù)的根本目的，除了止損，也是希望將更多精力投身于提高盈利水平。

03

轉(zhuǎn)型與自救

其實(shí)，關(guān)店只是企業(yè)止損的第一步，2023年，不少超市企業(yè)也在積極轉(zhuǎn)型與自救。

首先，零售歸根到底是要以人為本，為消費(fèi)者服務(wù)，滿足消費(fèi)者需求，因此，不少超市嘗試提升服務(wù)和精細(xì)化管理，以滿足消費(fèi)者多樣化的需求。

以永輝超市為例，2023年永輝超市圍繞“商品、場(chǎng)景、服務(wù)”，在山東、安徽、重慶、四川、內(nèi)蒙古、廣東、浙江、北京、云南多地開設(shè)了采取精細(xì)化管理的調(diào)優(yōu)新店型，保留共性的同時(shí)根據(jù)不同區(qū)域特色采取“一店一議”的定制化改造，讓門店更有體驗(yàn)感，氛圍感和煙火氣。

其次，全渠道戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型也是超市企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向。如今，在線上平臺(tái)的沖擊下，傳統(tǒng)超市已經(jīng)失去了大而全的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈線條長、層次多的特點(diǎn)更是成為掣肘。本著打不過便加入的原則，不少超市開始向“上”找增長——在線上找流量為門店引流。

2023年，物美、永輝、麥德龍等相繼在抖音開設(shè)賬號(hào)、開通直播，沃爾瑪在京東開通直播間，盒馬進(jìn)駐淘寶直播等，包括小時(shí)達(dá)、郵寄和線上團(tuán)購+到店自提三種模式。

中百集團(tuán)也在財(cái)報(bào)中提到，2023年曾多措并舉推動(dòng)三方平臺(tái)和自有平臺(tái)線上業(yè)務(wù)發(fā)展，線上業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)銷售15.27億元。深耕政企食堂、小賣部、團(tuán)餐配送業(yè)務(wù)，全年實(shí)物團(tuán)購實(shí)現(xiàn)銷售同比增長52.2%。

最后，模式創(chuàng)新也是2023年的關(guān)鍵詞。為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境和消費(fèi)習(xí)慣的改變，實(shí)體超市企業(yè)通過多品牌、多業(yè)態(tài)、多類型、多渠道的發(fā)展模式調(diào)整發(fā)展策略，積極探索新模式。其中，會(huì)員店和折扣化是最熱門的兩個(gè)轉(zhuǎn)型方向：會(huì)員店通過會(huì)員制度和增值服務(wù)，能夠建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系，實(shí)現(xiàn)長期盈利；折扣店則憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)吸引大量消費(fèi)者。

2023年10月13日，盒馬開始推行全新的采購模式，啟動(dòng)“折扣化”變革。盒馬透露，“折扣化”變革的最終目的，是讓盒馬所有商品更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。而全新的采購模式、供應(yīng)鏈調(diào)優(yōu)是支撐長期開展“折扣化”變革的關(guān)鍵。

不過，在創(chuàng)始人侯毅退休后，盒馬又重新調(diào)整，其近期所采取的一系列動(dòng)作都在表明，去年10月推行的折扣化戰(zhàn)略正在回調(diào)。

不僅是盒馬，永輝超市、新華都、家家悅、冠超市等多家超市都在探索折扣化改造。永輝在2023年10月10日宣布在全國范圍的門店中增設(shè)“正品折扣店”，并同步在線上APP/小程序增設(shè)折扣專區(qū)，按照商品原價(jià)的七折、五折及三折進(jìn)行銷售。

凱度消費(fèi)者指數(shù)發(fā)布的《2023年中國購物者報(bào)告》指出，大賣場(chǎng)的市場(chǎng)份額繼續(xù)下降。不過，得益于購物者數(shù)量的增加和購物頻率的提高，大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)中的倉儲(chǔ)會(huì)員店實(shí)現(xiàn)了58%的強(qiáng)勁增長。

2023年，會(huì)員店依舊保持高開高走。山姆會(huì)員店、Costco一騎絕塵。其中，山姆會(huì)員店在2023年年底完成了47家門店的布局，Costco也即將迎來中國大陸的第7家門店。與此同時(shí)，線下大潤發(fā)等傳統(tǒng)賣場(chǎng)巨頭也紛紛開拓會(huì)員店賽道。

寫在最后

不論是大賣場(chǎng)，還是會(huì)員店、折扣店、精品超市等業(yè)態(tài)，都要立足商品的品質(zhì)和服務(wù)。只有夯實(shí)商品力，提升服務(wù)力，才能在行業(yè)周期困境下破局求生。

據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，2024年第一季度全國至少有31家超市歇業(yè)，涉及沃爾瑪、大潤發(fā)、永輝、物美、天虹超市、盒馬鮮生、卜蜂蓮花等知名品牌。

業(yè)績不佳成為最常被提及的關(guān)店理由。部分企業(yè)認(rèn)為這是市場(chǎng)低迷造成的，然而，胖東來董事長于東來并不這樣認(rèn)為，在2024年中國超市周主論壇上，于東來稱：“低迷是我們不用心，產(chǎn)品做的不好。如果我們把產(chǎn)品做好了，我們的市場(chǎng)太大了，說明企業(yè)家確確實(shí)實(shí)還不明白做企業(yè)的方向，也不明白做企業(yè)的價(jià)值，更不知道做企業(yè)的方法。”