出品/樂居財(cái)經(jīng) 

撰文/徐迪 

3月4日，復(fù)星旅游文化（01992.HK）公布，私有化提案以超99%的支持率高票通過股東大會(huì)表決。

在該回購(gòu)計(jì)劃正式生效的前提下，相關(guān)股份將被注銷，復(fù)星國(guó)際及復(fù)星控股將分別持有公司約98.44%及1.56%的權(quán)益，復(fù)星旅游文化預(yù)期于2025年3月19日從港股退市。

去年12月11日，停牌多日的復(fù)星旅文宣布啟動(dòng)私有化退市，將以每股7.8港元回購(gòu)股份，該價(jià)格較停牌前股價(jià)溢價(jià)超一倍，以此價(jià)格計(jì)算，復(fù)星旅文的整體估值約為97億港元。

消息一出，次日該股大漲超80%，創(chuàng)下其當(dāng)年最大單日漲幅。

復(fù)星旅文表示，此次私有化的順利通過，標(biāo)志著復(fù)星旅文戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型邁入新的階段。私有化之后，公司將加速向輕資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型，以更敏捷的姿態(tài)把握文旅產(chǎn)業(yè)升級(jí)與技術(shù)革新帶來的機(jī)遇，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，繼續(xù)為全球客戶提供卓越且獨(dú)具特色的度假體驗(yàn)。

根據(jù)計(jì)劃，復(fù)星旅文的控股股東擁有權(quán)益的股份，將不會(huì)被注銷。整個(gè)復(fù)星系的持股達(dá)到79.50%，其他股東的持股比重僅為20.50%，約2.55億股。此次回購(gòu)注銷股份的對(duì)價(jià)為19.89億港元。

復(fù)星國(guó)際董事長(zhǎng)郭廣昌曾表示，“以后，復(fù)星就聚焦兩個(gè)主業(yè)，分別是生物醫(yī)藥和文旅，走上輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的道路。”

復(fù)星旅文于2018年12月在港交所上市，當(dāng)時(shí)發(fā)行價(jià)15.6港元，募資凈額為32億港元。

財(cái)報(bào)顯示，復(fù)星旅文2024年上半年?duì)I收為94.15億元，較上年同期的89億元增長(zhǎng)5.8%；期內(nèi)利潤(rùn)為3.17億元，較上年同期的4.9億元下降35%。

復(fù)星旅文的收入主要來自ClubMed及其他，上半年來自Club Med及其他的收入為81.93億元，占比為87%；來自三亞亞特蘭蒂斯的收入為8.7億元，占比為9.2%。

據(jù)悉，退市后，復(fù)星旅文將在不受短期資本市場(chǎng)波動(dòng)及投資者情緒影響的情況下，提升決策效率，加速戰(zhàn)略落地。與此同時(shí)，減少維持上市地位所需的資源投入，使公司能夠?qū)⒏嗑劢褂跇I(yè)務(wù)擴(kuò)張與全球市場(chǎng)布局。