4月25日，一年一度的在華為開發者大會2021（Cloud）在深圳舉行，相較于以往，此次余承東將首次以華為云CEO的身份出席，這也成為了大會的重要看點之一。

其實，近期華為云正在有意無意地吸引著業內人士的目光。

從更換一把手，再到撤BG改BU，然后是徐直軍在分析師大會上的表態，接著是華為云IaaS市場份額超過騰訊，位居國內第二，甚至近期還出現了為云將獨立上市的傳聞。

一時間，華為云成為了一個不可忽視的存在，同時也明晃晃地將華為的野心擺在了明面上。

徐直軍定調

近日，華為另一個年度重磅會議—全球分析師大會也才剛剛落下帷幕。

巧合的是，在這次大會之前，業內發生的兩件事情也正吸引著所有目光向華為聚焦。其一，是小米宣布造車，其二，華為云頻繁地調整。所以除了每年分析師大會常規的議程設置，華為也回應了最近頗受業界關注的兩大話題—華為云和造車。

關于華為云，華為公司輪值董事長徐直軍表示：

“華為云的商業模式，是線上的業務，是訂閱的商業模式。所以華為云一直是端到端、相對閉環運作的一個獨立的BU。

我們成立云與計算BG的時候，希望能夠把服務器、存儲跟華為云協同運作，但協同運作的時候又發現一些問題，反而消耗了我們云團隊的精力。所以我們現在又把服務器、存儲還回去，讓云BU集中精力發展云服務。

我們強化華為云BU的定位，事實上是我們公司強化軟件投資的一個舉措。華為云更多的投資在軟件，有自己產業的規律，我們希望它更加獨立一點，放開手腳去發展，來提高軟件和服務在華為整個收入的占比。”

不難看出，徐直軍的這段話中為華為云的發展劃定了基調：一是要聚焦軟件業務，加大投資，二是要更加獨立，提高營收。同時，這段話也間接承認了華為在云業務發展和探索上走過彎路。

值得一提的是，華為數據通信產品線副總裁趙志鵬談到，公司要求企業業務要從100億元做到500億元，主要就是靠云網來實現。除了發展上面的云，底下的網絡也要發展云網。

可見，華為在營收方面還是對云業務給予厚望的，這不僅包括單獨業務帶來的營收，還包括對其他業務的拉動力。

另外，華為的云業務發力之所以變得如此迫切，仍然是因為受到了美國相關制裁的影響。

徐直軍談道：“2018年11月底，我們董事會通過了一個決定，希望投資20億美元來提升華為公司的軟件工程能力。在五年的周期內，把華為公司的軟件工程能力提升一個臺階。我們希望進一步利用軟件能力的提升，來減少對芯片的需求和依賴。”

余承東拆解

現在來看，華為明確華為云在整個集團或者行業中的位置，并不是一件難事。而真正的難度永遠在于如何落實和推進。所以，在本次開發者大會上，余承東嘗試給出他的答案。

他在會上表示，華為云的戰略是做智能世界的黑土地。

第一就是堅持云優先（Cloud First），包括云解決方案優先、云服務商業模式優先、云伙伴優先；其次是聚焦，華為云聚焦系統創新、架構創新；最后則是上層的生態，即全力支持開發者基于黑土地構建行業應用和解決方案。

當然，這些粗線條的框架并不足以顯示出華為的決心。

因此，在此次大會上，余承東還發布了6大創新產品及服務，包括華為云CCE Turbo容器集群、CloudIDE智能編程助手、GaussDB（for openGauss）數據庫、可信智能計算服務TICS、華為云盤古系列大模型（包含全球最大規模的中文NLP大模型及CV大模型等）、多樣性計算基礎軟件。

此外，在主論壇的最后，華為最新任命的華為Cloud BU總裁張平安還宣布，2021年華為將向“沃土計劃2.0”投入2.2億美元，包括發布“沃土云創”計劃、以及鯤鵬眾智計劃和昇騰眾智計劃等。其中“沃土云創”計劃將投入1億美元，重點賦能SaaS和ISV伙伴。

其實，不管是徐直軍的定調還是余承東的拆解，我們可以看到，華為與其他云計算廠商的發展重心和路線并無二致，而當市場玩家同質化越來越嚴重，要想突圍就變得越來越難。

而關于有關“華為云獨立”的傳言，張平安也給出了回應：“云業務的投資和發展速度正在加速，如何能讓華為云得到更好的發展，內部還在探討，暫時沒有定論。”

不同于華為以往堅決否認的鮮明態度，張平安的這個答案值得玩味。

還有一個很小的細節，可能是余承東剛剛接管云業務不久，他在發布新品時的表現并沒有像之前手機發布會上那樣游刃有余，而是稍顯緊張，包括在讓人期待的媒體群訪環節，他也沒有出現。

華為云的兩難

不可否認，華為如此高調和激進地發力云業務，是在押注未來，是為了更好的活下去。

畢竟從財報數據來看，形勢已經不容樂觀。

具體地，從整個公司的業務情況來看，運營商業務保持穩定，實現了銷售收入3026億人民幣，同比增長0.2%；企業業務受行業數字化轉型影響，實現銷售收入1003億人民幣，同比增長23%；消費者業務方面，手機收入下滑，其他的PC、平板、智能穿戴、智慧屏等全場景智慧生活業務分擔了營收壓力，收入增長65%，消費者業務總體實現4289億人民幣，同比增長3.3%。

可見，運營商業務由于已經過了網絡升級帶來的大規模采購的紅利期，增長基本停滯，消費者業務雖然暫且還能看到一絲增長希望，比如強勁的增長勢頭，比如“賣車”的新嘗試，但不知道什么時候又將出現變數。

此前虎嗅作者Odin在《華為絕不倒下？》一文中曾談到，“華為手機業務面臨萎縮之時，1+8+N 的生態前途又如何？盡管華為曾表示，鴻蒙 OS 將于今年覆蓋 2 億臺華為產品，但沒有銷量屢創新高的新款高端手機支持，兩三年后，用戶難免會更換其它品牌的手機，這些依附在華為手機上的各種生態，也將無以為繼。”

所以，未來營收能依賴且僅可依賴的可能只剩下數字化轉型這一大業務了。

而余承東在開發者大會上也提到：“到2025年，全球企業云技術使用率將達100%；Gartner預測企業傳統數據中心將關閉90%。所以，云一定是未來的趨勢。”

但另一個比較尷尬的事情是，不光華為，幾乎所有人都知道云是未來的趨勢，甚至有一種說法是未來云服務廠商會像今天的三大運營商一樣，為企業提供數字化的基礎設施。同樣，在云計算這個賽道里，華為的老客戶三大運營商也成為了其競爭者。

首先，中國電信天翼云在中國云計算市場的地位已無需贅述，國內公有云市場份額常年位居前五，且是全球運營商最大規模的云，聯通沃云也一直在暗暗發力，以求在國內云市場占據一席之地。

其次，好巧不巧的是，中國移動也從去年開始發力云計算，并在2020年全年收入破90億人民幣，同比增長353.8%。中國移動云能力中心總經理萬國光還曾在2019年表示，“我們在未來三年左右時間，會通過上千億元的資本投入，打造一個在中國屬于第一陣營的云業務。”

在這個本就是“剩者為王”的賽道，華為與客戶狹路相逢的情況似乎在所難免。即便現在可能還有競合關系的存在，但隨著業務邊界的不斷拓寬，誰也不能保證未來會發生什么。

這也就有了華為的新選擇題：一方面，不押注云，華為可能不會活得更好，畢竟云是大勢所趨。另一方面，全面發力，又可能會傷及客戶。目前來看，華為更傾向于前者，因為好在與運營商的競爭還遠沒到你死我活的地步。

需要指出的是，在經歷人事調整，業務重新排位后，華為云必將經歷一場或長或短的陣痛期，而這段時期過后，我們才會看到一個真正的帶著華為野心的華為云浮出水面。

（來源：虎嗅 張雪）