“蔚小理”的格局已經(jīng)持續(xù)了相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，這個(gè)通俗的叫法不僅概括了第一梯隊(duì)的三家車企，同時(shí)也彰顯著各家在市場(chǎng)的排位名次。

這樣一個(gè)看似穩(wěn)固的格局，在2021年夏天開(kāi)始變得松動(dòng)了。

連續(xù)在7、8兩個(gè)月交付量的統(tǒng)計(jì)中，蔚來(lái)均丟掉了榜首的位置，且滑坡有增大趨勢(shì)。其中7月，蔚來(lái)憑借7931輛的交付量排名第三，理想和小鵬則雙雙突破8000輛，分列一二；在隨后的8月，小鵬（7214輛）和理想（9433輛）相較發(fā)揮穩(wěn)定，蔚來(lái)則跌落并拉開(kāi)距離，僅交付5880輛，甚至掉出了銷量前三。

與此同時(shí)，此前一直埋伏在腰部的哪吒和零跑則迅速擠到了前列，二者在7月、8月的交付量分別穩(wěn)定在4000和6000多輛。這樣的成績(jī)距離第一梯隊(duì)仍有明顯差距，但已經(jīng)足夠坐穩(wěn)第二梯隊(duì)，完成對(duì)排名的更寫(xiě)。

相比之下，威馬則成為被遺忘的那個(gè)，在月度交付榜單的位置持續(xù)下滑，自己也不再主動(dòng)公布交付數(shù)據(jù)。那個(gè)曾經(jīng)新勢(shì)力“四小龍“的稱號(hào)，也再?zèng)]有人提起。

數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)、中汽協(xié)

今年即將進(jìn)入最后一個(gè)季度的沖刺階段，洗牌加速，這對(duì)各家而言都至關(guān)重要。2021年新造車最終將以怎樣的排名開(kāi)啟下一輪競(jìng)速？有獎(jiǎng)競(jìng)猜，答案可能價(jià)值數(shù)億到數(shù)十億元。

缺芯！缺電！

蔚來(lái)稱，其波動(dòng)和供應(yīng)鏈有直接關(guān)系。

9月1日，蔚來(lái)公布了8月的交付信息，共交付智能電動(dòng)汽車5880輛。環(huán)比7月的7931輛，這一數(shù)據(jù)幾乎可以用“跳水”來(lái)形容。憑借這次意外發(fā)揮，蔚來(lái)在8月的新勢(shì)力銷量榜單中排名第四，在哪吒汽車之后。

蔚來(lái)官方給出的解釋直指供應(yīng)鏈的問(wèn)題。一方面是南京8月的疫情，造成ES6/EC6的A/B柱內(nèi)飾板單一供應(yīng)商南條全興，停產(chǎn)了一段時(shí)間；另一方面馬來(lái)西亞的疫情影響ST意法半導(dǎo)體的芯片生產(chǎn)，ST是博世ESP的供應(yīng)商，從而影響了博世對(duì)蔚來(lái)ESP的供應(yīng)——博世同樣也是蔚來(lái)ESP的單一供應(yīng)商。

伴隨著疫情的不確定性以及各家交付量的增多，供應(yīng)鏈端將更加吃緊。車企的供應(yīng)鏈能力，也開(kāi)始對(duì)新勢(shì)力的格局帶來(lái)重大影響。目前缺芯片、缺電池已經(jīng)是汽車行業(yè)的普遍現(xiàn)象。

大眾、福特、豐田等巨頭車企都曾因缺芯減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。今年3月，因?yàn)樾酒倘保祦?lái)合肥的江淮工廠也連續(xù)停產(chǎn)了5天。同期，因?yàn)樾※iP7磷酸鐵鋰電池版上市，何小鵬在2020年的財(cái)報(bào)會(huì)議上直言，小鵬汽車在電池供應(yīng)上存在“挑戰(zhàn)”，二季度將面臨爬坡的過(guò)程。7月更是有傳聞稱，為了從寧德時(shí)代順利拿到動(dòng)力電池，何小鵬在寧德時(shí)代蹲守了一個(gè)星期。

此次馬來(lái)西亞疫情影響芯片生產(chǎn)后，何小鵬也在微博發(fā)表感嘆：“抽芯斷供供更苦，舉杯銷愁愁更愁。”

從交付量來(lái)看，“蔚小理”都還沒(méi)突破單月1萬(wàn)輛，規(guī)模本身并不算大，供應(yīng)鏈的壓力應(yīng)相對(duì)可控。

但由于蔚來(lái)此次受影響停產(chǎn)的是兩家單一供應(yīng)商，在庫(kù)存極為有限的情況下，缺芯后果被進(jìn)一步放大。

對(duì)于起步不久的造車新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，短期出現(xiàn)銷量波動(dòng)原本并不稀奇。今年5月，理想ONE因?yàn)楦目钤斐上M(fèi)者觀望，銷量下滑到4323輛，環(huán)比下跌21.95%。但在隨后的一個(gè)月便反彈到7713輛。

不過(guò)，和理想的情況不同，蔚來(lái)近期并無(wú)車型改款也無(wú)新車發(fā)布，銷量波動(dòng)更多是自身原因。從數(shù)據(jù)來(lái)看，蔚來(lái)在7月的銷量雖然距離小鵬和理想僅有幾百輛，但蔚來(lái)環(huán)比出現(xiàn)了一定程度的下滑，而小鵬和理想環(huán)比則有2成甚至3成的增長(zhǎng)。

這也是蔚來(lái)2018年開(kāi)啟交付以來(lái)，首次在造車新勢(shì)力的月度銷量榜單中，失去冠軍頭銜。

針對(duì)銷量排名的變化，當(dāng)時(shí)蔚來(lái)汽車內(nèi)部人士在回應(yīng)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)時(shí)樂(lè)觀表示，“我們的月度全供應(yīng)鏈產(chǎn)能就是在7500+（輛），盡力會(huì)去沖8000（輛）。近兩個(gè)月我們的交付數(shù)，都是在8000（輛）上下浮動(dòng)，是OK的。”

去年9月，蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO李斌就曾在一場(chǎng)論壇上透露了蔚來(lái)的“健康狀況”，“（蔚來(lái)）已經(jīng)從之前的病房里，基本上恢復(fù)到了正常的工作。”

此后，穩(wěn)步走高的銷量為蔚來(lái)帶來(lái)了充沛的現(xiàn)金流，其股價(jià)也隨之暴漲。但是，跨過(guò)這道生死線之后，并不代表蔚來(lái)就此一馬平川。

如今，除了供應(yīng)鏈影響交付下降，蔚來(lái)的自動(dòng)駕駛事故風(fēng)波和二次上市被擱置等問(wèn)題，都還擺在李斌的案頭。

低價(jià)才是YYDS？

越來(lái)越多新造車盯上低價(jià)市場(chǎng)。

五菱宏光MINI爆火之前，可能很少有人能想到，是一款價(jià)格如此低廉的車型，最終打破了特斯拉Model 3的銷冠神話。

行業(yè)普遍認(rèn)為，一款新能源汽在續(xù)航、空間、技術(shù)，甚至是品牌方面的表現(xiàn)，是影響用戶購(gòu)買的重要因素。但五菱宏光MINI打破了這樣的思維，單憑一個(gè)價(jià)格，打開(kāi)了局面。

2020款的五菱宏光MINI，入門(mén)版只要2.88萬(wàn)元，頂配也才3.88萬(wàn)元，2021推出的馬卡龍新款最高售價(jià)也不過(guò)4.36萬(wàn)元。把汽車當(dāng)做消費(fèi)品賣，上市一年多的時(shí)間內(nèi)，五菱宏光MINI幾乎形成了霸榜。

這也恰好印證了，新能源汽車在低價(jià)市場(chǎng)的潛力。在蔚來(lái)開(kāi)始減速的同時(shí)，和五菱宏光MINI有著相似路徑的哪吒和零跑，也悄悄來(lái)到了新勢(shì)力交付榜單的前列。

8月，哪吒以6613輛力壓蔚來(lái)排名新勢(shì)力銷量第三，零跑交付4488輛排名第四；7月，哪吒和零跑的交付量也分別超過(guò)了6000輛和4000輛。

哪吒和零跑在命運(yùn)頗為相似，雖然兩者都推出了不止一款車型，價(jià)格從幾萬(wàn)元到十幾萬(wàn)元不等，但銷量最高的還是價(jià)格最便宜的哪吒V和零跑T03——哪吒V售價(jià)5.99萬(wàn)元起，零跑T03售價(jià)5.98萬(wàn)元起，這兩款產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)非常接近五菱宏光MINI。

在畢馬威分析師曹飛看來(lái)，價(jià)格是推動(dòng)用戶購(gòu)買哪吒和零跑的主要因素。“以哪吒V和U為例，它們具有新勢(shì)力的造車?yán)砟詈蛢r(jià)格優(yōu)勢(shì)，性價(jià)比高，而且SUV車型的購(gòu)買群體偏多，續(xù)航里程400多公里基本滿足城市代步需求。低成本作為過(guò)渡是非一線車主的可接受嘗試范圍，價(jià)格是主要因素。”

同樣能夠滿足日常需求，相比同價(jià)位的燃油車，新造車在設(shè)計(jì)理念上要更為先進(jìn)，同時(shí)沒(méi)有追求配備自動(dòng)駕駛等功能，成本也能做到更低。

哪吒汽車聯(lián)手360造車 來(lái)源：哪吒汽車官網(wǎng)

哪吒近期熱點(diǎn)不斷，此前因借某吳姓男星營(yíng)銷引發(fā)了一波輿論，公司層面則剛剛搭上了360和華為，從默默無(wú)聞，哪吒一躍成為頭條常客。營(yíng)銷上劍走偏鋒，產(chǎn)品定位上，哪吒采用親民戰(zhàn)術(shù)。哪吒汽車CEO張勇曾說(shuō)：“哪吒汽車不做富人的玩具，只做老百姓買得起的車。”

但實(shí)際上，哪吒也曾在定位上，上探過(guò)。在首款車哪吒N01以僅6.58萬(wàn)元起的售價(jià)吸引了市場(chǎng)后，第二款量產(chǎn)車哪吒U定價(jià)翻倍，補(bǔ)貼后的價(jià)格仍要13.98萬(wàn)元起。后者賣得并不好，去年的月均交付量?jī)H在800輛左右。

于是在第三款車型，2020年11月上市的哪吒V上，哪吒重回低價(jià)策略，并借這款車型最終撐起了銷量。

和哪吒的發(fā)展路徑不同，零跑的第一款車是補(bǔ)貼后售價(jià)12.99萬(wàn)元起的S01，這款車型在2019年1月上市，但未給零跑帶來(lái)太多聲量。反倒是去年5月才開(kāi)始交付的T03，銷量穩(wěn)步爬坡，在今年為零跑站穩(wěn)了第二梯隊(duì)的位置。

8月18日，零跑還宣布完成新一輪融資，融資金額達(dá)45億元，其中杭州國(guó)資投資金額30億元。

經(jīng)銷混亂，定位尷尬

就在一年前，威馬也曾露出過(guò)這樣的鋒芒。2020年9月22日，威馬拿到造車新勢(shì)力史上最大的單輪融資——100億元的D輪融資。不出一個(gè)月，上海證監(jiān)局網(wǎng)站又披露，威馬汽車正接受上市輔導(dǎo)，擬在科創(chuàng)板上市。

成為科創(chuàng)板新能源汽車第一股，威馬一度非常接近。

但大半年過(guò)去，市場(chǎng)只是傳來(lái)了威馬IPO遇阻的消息。且2021年以來(lái)，威馬不再主動(dòng)按月對(duì)外公布銷量數(shù)據(jù)，而在一年前，因得益于威馬EX5的表現(xiàn)，威馬每個(gè)月都會(huì)及時(shí)公布銷量。外界關(guān)于“威馬掉隊(duì)”的聲音不斷。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)以及威馬公關(guān)口徑，7月、8月威馬的銷量分別為4141輛、4346輛，落后于哪吒和零跑，在造車新勢(shì)力中排名第六。

在7月威馬召開(kāi)的一次媒體溝通會(huì)上，威馬汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO沈暉試圖回應(yīng)掉隊(duì)質(zhì)疑，并稱威馬正處于靜默期，因此很多東西無(wú)法主動(dòng)透露，且提到了缺芯對(duì)威馬W6產(chǎn)能的影響。

威馬在當(dāng)天公布的銷量數(shù)據(jù)顯示，上半年累計(jì)銷量為15665輛，1-6月銷量分別為2040輛、1006輛、2503輛、3027輛、3082輛和4007輛。

曾經(jīng)新勢(shì)力“四小龍”之一的風(fēng)光不再。這或許與其混亂的經(jīng)銷體系以及尷尬的產(chǎn)品定位有關(guān)。

早期，威馬采用了類似小鵬的直營(yíng)+授權(quán)模式，通過(guò)招募經(jīng)銷商入網(wǎng)分?jǐn)傞T(mén)店成本，工廠按需生產(chǎn)，經(jīng)銷商不用積壓庫(kù)存，只是作為交付和服務(wù)的觸點(diǎn)。

但由于直營(yíng)模式的表現(xiàn)不及預(yù)期，2019年6月，原威馬聯(lián)合創(chuàng)始人、戰(zhàn)略規(guī)劃高級(jí)副總裁陸斌被調(diào)離銷售公司。威馬從此告別直營(yíng)，回歸到傳統(tǒng)的經(jīng)銷商模式。

“威馬沒(méi)有（按直營(yíng)模式）繼續(xù)走下去，所以造成了現(xiàn)在這種局面。”在一位接近威馬高層的知情人士看來(lái)，經(jīng)營(yíng)模式的改變是威馬掉隊(duì)的源頭。

在新的銷售模式下，威馬開(kāi)始向經(jīng)銷商壓庫(kù)存，銷售和資金的壓力被轉(zhuǎn)嫁到了經(jīng)銷商頭上，威馬則由此減輕銷售壓力。但經(jīng)銷商能夠吃下的庫(kù)存是有限的，為了持續(xù)“賣車“，威馬還必須不斷擴(kuò)大經(jīng)銷商規(guī)模。去年9月，威馬甚至推出“千城千店”計(jì)劃。

“老的經(jīng)銷商在退，新的經(jīng)銷商又不愿意進(jìn)來(lái)的時(shí)候，這個(gè)時(shí)候威馬干了一件什么事情呢？鼓勵(lì)內(nèi)部高層員工去充當(dāng)經(jīng)銷商的角色。”上述知情人士對(duì)全天候科技表示，這些經(jīng)銷商由負(fù)責(zé)it、采購(gòu)、生產(chǎn)以及售后和質(zhì)量的四位高管投資成立，威馬內(nèi)部稱其為“四大家族”，其余的外部經(jīng)銷商則稱為“余黨”。

據(jù)其稱，“四大家族”開(kāi)店能夠獲得公司補(bǔ)貼，出現(xiàn)的情況是，開(kāi)店實(shí)際可能只花了100萬(wàn)-200元，但卻可以報(bào)價(jià)500萬(wàn)元——以此獲得一個(gè)相應(yīng)價(jià)值的返利。憑借更大的規(guī)模，“四大家族”拿車的價(jià)格更低，通過(guò)以低于市場(chǎng)的價(jià)格售賣能夠更快收回資金。

而在同一個(gè)市場(chǎng)上，一般有一個(gè)經(jīng)銷商降價(jià)，意味著其他經(jīng)銷商要跟著降價(jià)才能出貨。因此對(duì)于普通經(jīng)銷商而言，不得不虧錢去庫(kù)存。

此外，一年的銷售達(dá)到一定數(shù)量后，大的經(jīng)銷商還能夠獲得“年底的彩蛋”——現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)和分紅等，規(guī)模較小的“余黨”往往無(wú)緣。為了擴(kuò)大規(guī)模，拿到更好彩蛋，“四大家族”更是展開(kāi)了對(duì)“余黨”的收購(gòu)。

當(dāng)沖量心切時(shí)，四大家族甚至?xí)训蛢r(jià)拿貨的車轉(zhuǎn)手賣給同城車商，再賣給普通經(jīng)銷商。威馬的銷售，陷入惡性循環(huán)。

相比之下，在銷售方面，“蔚小理”依然堅(jiān)持直營(yíng)模式，且強(qiáng)化自身銷售渠道，加速線下門(mén)店的拓展，向市區(qū)核心商圈聚攏。

除了銷售問(wèn)題，產(chǎn)品定位上，威馬依然沒(méi)找到自己的位置。

威馬EX6 Plus 6座發(fā)布 來(lái)源：威馬官網(wǎng)

威馬一直宣稱自己定位于主流市場(chǎng)，但其首款車型威馬EX5售價(jià)定位9.90-21.63萬(wàn)元，新車實(shí)際補(bǔ)貼后售價(jià)為11.23萬(wàn)元。比上不足，比下有余。上市已超過(guò)3年，銷量也并不亮眼，命運(yùn)與小鵬G3類似。

威馬也嘗試沖擊高端。2020年年初，威馬EX6 Plus上市，補(bǔ)貼后售價(jià)達(dá)到了18.99萬(wàn)元，但市場(chǎng)對(duì)此并不買單，7月銷量?jī)H有5輛，幾乎無(wú)人問(wèn)津。今年上市的另一款車型威馬W6同樣表現(xiàn)平淡，1-7月，累積銷量也不過(guò)3000輛左右。

“威馬所處的位置比較尷尬，處于一線不太接受，二線又覺(jué)得較貴的狀態(tài)。大眾對(duì)續(xù)航里程的硬性需求，加上價(jià)格的主要因素主導(dǎo)，作為非一線城市車主，威馬的車主用戶畫(huà)像模糊，定位不清晰，比照哪吒和零跑的價(jià)格略高，直接漏掉潛在用戶。”畢馬威分析師曹飛認(rèn)為。

2015年創(chuàng)立威馬汽車時(shí)，沈暉借鑒了德語(yǔ)Weltmeister，意思是“世界冠軍”。如今看來(lái)，這位“世界冠軍”可能離他的愿望越來(lái)越遠(yuǎn)了。

寫(xiě)在最后

目前看來(lái)，棋局已經(jīng)有了新的變化。過(guò)往穩(wěn)固的“蔚小理”已成“理小蔚”。第二梯隊(duì)，哪吒、零跑攜手跑進(jìn)前五，過(guò)往的尖子生威馬則暫時(shí)掉了隊(duì)。

據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，8月新能源乘用車零售銷量達(dá)到24.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)167.5%，環(huán)比增12.0%。1-8月新能源車零售147.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)202.1%。與傳統(tǒng)燃油車走勢(shì)形成強(qiáng)烈差異化的特征，新能源車實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車市場(chǎng)的替代效應(yīng)，并拉動(dòng)車市向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。

由此可見(jiàn)，新能源市場(chǎng)需求仍然高漲，但行業(yè)缺芯缺電的問(wèn)題仍待解決。各家新造車不得不提前進(jìn)入了肉搏戰(zhàn)，要如何以產(chǎn)品搶占市場(chǎng)，并在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中得以穩(wěn)步向前，成為必答題。

面對(duì)增長(zhǎng)的天花板，蔚來(lái)開(kāi)始布局價(jià)格更便宜的子品牌，理想計(jì)劃加快純電研發(fā)，首款純電車型擬在2023年推出，小鵬則打算繼續(xù)向上，將價(jià)格上限提高到45萬(wàn)元以上。

未來(lái)幾年，“蔚小理”將在各自陌生的領(lǐng)域和對(duì)手狹路相逢。與此同時(shí)，不差錢的百度、小米們，也在今年擠進(jìn)電動(dòng)車行業(yè)，試圖分一杯羹。

顯然，對(duì)手越來(lái)越多，當(dāng)前各家新造車的排位也未必企穩(wěn)，變局仍在醞釀。只是對(duì)于正在瘋狂“內(nèi)卷”的電動(dòng)車行業(yè)來(lái)說(shuō)，必須拿出十八般武藝，才能保住“不掉隊(duì)”了。