聯商專欄：PG 100前十強

大好的宏觀經濟環境，支持2020年度PG100強零售商銷售總額達到1.869萬億美元，比上一年度的1.768萬億美元增長了5.7%。PG 100強企業銷售增長比較均勻，其中86家上榜企業銷售額得到增長，僅有14家企業銷售額出現下滑。

Ahold Delhaize USA、Publix Super Markets、H-E-B和Meijer 等成功企業，銷售額都大幅增長。Loblaw 和Sobeys 等加拿大優秀食品零售商，也表現不俗。與此同時，Aldi和Dollar General 等零售商通過積極擴張門店、主張優質低價，吸引廣大消費者，從而榮登PG 100強。

德國折扣店Lidl首次登榜并且名列第95位，他們正在積極籌建新店，將會走得更遠。相反，此次排名第99位的在線套餐供應商Blue Apron，一度被視作市場顛覆性力量，隨著經營狀況不斷惡化，下次很有可能名落孫山。

總之，2019年是大型零售商發展迅猛的一年，排名前20位的公司在全美銷售總額為1.487萬億美元，占PG 100強銷售總額（1.869萬億美元）的79.3%。

而上一年度，排名前20位的公司銷售總額占PG 100強（1.7萬億美元）的79.5%。特別是TOP 10公司銷售額集中度非常明顯，約占2020年度PG 100強銷售總額的15%。

以下介紹PG 100 前十強企業，以及他們為推動業績發展而采取的重要舉措：

/ 沃爾瑪 /

圍繞雜貨自提和配送積極提高數字技術，以及電子商務領域的業務增長，幫助沃爾瑪利用現有銷售場地，大幅提高生產力。沃爾瑪全美銷售場地總體與上年持平，但是隨著到年底總共擁有3200家提貨點和1600個配送點，該公司全美銷售額增加了93.38億美元，最終以3413億美元銷售額榮登PG 100強榜首。

沃爾瑪業績大幅增長來源于兩個領域：包括各類食品和非食品類消費品在內的食品雜貨類別，從1842億美元增加到1905億美元；沃爾瑪全美在線銷售額（不包括線上發起、門店操作的雜貨訂單）從157億美元增加到215億美元。

/ 亞馬遜 /

巨無霸是對亞馬遜最好的稱謂。該公司北美零售業務（不包括Whole Foods全食超市業務）增長了24.5%，達到1546億美元，增加額高于其它TOP 20零售商的增加總和。品種繁多的商品，日益快速的交付，極具誘惑的價格，是零售行業至高無上的價值主張，如今亞馬遜樣樣精通，所以戰無不勝。

亞馬遜三年前收購Whole Foods（全食超市），人們普遍認為，這筆交易將給亞馬遜生態帶來破壞性影響，結果卻令人大跌眼鏡。

事實上，全食超市在擴大全渠道銷售方面的確有些落伍，直到最近，為了應對COVID-19疫情，全食旗下全部500多家門店，自提點才從80家擴大到150家。

最近，亞馬遜剛剛推出營業面積7500平方英尺的首家無人收銀雜貨店——Amazon Go Grocery，亞馬遜有史以來首家大型雜貨店也在業界焦急等待中準備開業。

/ 克羅格 /

2019年，Kroger的門店數量減少了7家，為2757家，但可比門店銷售卻適度增長，因此在TOP 20中，Kroger的銷售增幅最小。

該公司銷售額增長得益于大力擴張雜貨提貨點和配送點，截至年底，已經擁有1，989個提貨點和2，385個配送點。

Kroger 繼續加強自有品牌推廣計劃，目前銷售額達231億美元，其中3個自有品牌銷售額超過20 億美元。

然而，Kroger之所以能夠躋身TOP 10，成為最成功公司之一，因為它豪賭雜貨業數字化未來。Kroger 與英國在線雜貨供應商Ocado 合作開發了20 家大型自動化客戶履行中心 （CFC） ，未來幾年能為公司帶來巨大的增長潛力。

然而對Kroger而言，不幸的是，盡管兩年前已經達成協議，但首批設備要等到明年年底才能投入使用。自動化設備占地超過30萬平方英尺，而且開發工作曠日持久，而一旦投入運營，訂單商品將實現自動揀選，不再通過實體店完成，讓門店各司其職。

/ WALGREENS BOOTS ALLIANCE沃爾格林博姿聯合公司 /

沃爾格林博姿聯合公司全美藥品零售部門去年的銷售額為1045億美元，其中26.2%（即274億美元）銷售額來自非藥品類商品；換句話說，食品、消費品、健康和美容品、非處方藥和一些普通商品等傳統雜貨商品類別，在這里一應俱全。

Walgreens旗下9，277 家門店，地理位置極佳，交通非常便利，顧客流量穩定，能夠從其它非藥品類商品零售商手中拉走客戶，形成虹吸效應。

Walgreens在不動產、健康和美容品方面的優勢，引起了克羅格的關注，兩家公司正在開展一項大型試點項目，在Walgreens門店內銷售克羅格自有品牌食品。如果行之有效、發展迅速，在克羅格的幫助下，Walgreens將很快在食品銷售領域扮演更加重要的角色。

/ Costco好市多 /

這是Costco的又一個標志性年份，因為其全美業務在PG 100強上排名第五，這應該歸功于部分銷量超高的門店。全美548家門店平均銷售額約為1.9億美元，其中大部分來自核心雜貨類別和生鮮。

而Costco全球銷售額的40%，即597億美元，都來自“食品雜貨”類別，包括干制包裝食品、雜貨、零食、糖果、清潔用品以及酒類和非酒精飲料等。

生鮮食品類別——肉類、農產品、熟食和烘焙產品——占全球銷售總額的13.4%，接近200億美元。

Costco美國公司在最近財政年度新開了16家門店，并且同店銷售額將獲得將中等水平個位數的增長（不包括燃料），從而在食品和消費品領域贏得更多市場份額。

/  CVS 健康管理公司 /

表面上看，CVS健康管理公司與Walgreens有很多相似之處：門店數量相似（9，900 家），門店規模相近，很多比鄰而居。不同的是，CVS 的前端銷售僅占公司零售和長期護理 （LTC） 藥品銷售額的23.3%（低于兩年前的25%）。

過去兩年中，該細分市場的前端銷售額僅增長可憐的1.6%，這使得CVS 在食品和消費品領域的競爭能力低于Walgreens，盡管CVS 仍然是與傳統雜貨食品零售商在關鍵商品類別業務重疊的重要對手。

CVS銷售7000個自有品牌，占前端銷售收入的22%。即便如此，由于著力推出HealthHub（健康中心）的新概念，該公司未來幾年對食品和消費品行業的影響將會減少。

2019年CVS在休斯敦、佛羅里達州坦帕市、亞特蘭大和費城等地相繼建立50家HealthHub（健康中心），這些門店將擴大衛生健康服務，前端銷售場地減少20%。

今年，HealthHub（健康中心）門店總數將增加到600到650 家，到2021 年底，預計將達到1，500家 ，從而使CVS這家處方藥銷售占全美26.6%份額的巨頭，成為傳統食品零售商藥品經營領域更加強勁的競爭對手。

/ TARGET /

Target 的食品和飲料銷售額獲得相當不錯的增長，達到3.1%（即150 億美元），占771 億美元銷售總額的19.5%。加上美容和家居生活用品類銷售額206億美元（比上年增長6.8%），這樣Target核心雜貨類銷售額占銷售總額的比例達到46%。

今年這個數字可能會更高，因為Target于去年8月大力推出名為Good & Gather的全新自有品牌。Target期望，到今年年底Good & Gather將囊括2000種商品，從而成為旗下最大的自有品牌。

Target 的另一個增長來源是扮演社區雜貨店角色的小規模門店。公司基本放棄了新開大型門店的一貫做法，轉向營業面積低于5萬平方英尺的門店。Target的小規模門店數量從上一年度的71家增加到去年的91家。

/  ALBERTSONS COS /

在Vivek Sankaran的領導下，ALBERTSONS發生了很大變化。Vivek Sankaran原來擔任PepsiCo Foods（百事公司）北美CEO，于2019年4月加入ALBERTSONS成為新任CEO。

截止2月29日,ALBERTSONS上一財年銷售額創出新高，達到625億美元，這得益于公司重塑計劃和有效的個性化營銷，從而帶來2.1%的同店銷售額增長。ALBERTSONS面臨重大機遇，希望縮小與競爭對手克羅格和沃爾瑪在數字化雜貨銷售方面的差距，而對手在雜貨店提貨點數量和送貨服務方面，要強于ALBERTSONS。

ALBERTSONS大力開展Drive Up & Go自提服務，目前擁有大約500 家自提點，今年年底此項服務將擴展到另外500 家門店，明年ALBERTSONS旗下2，262 家門店中將有1，600 家門店提供自提報務。

另一項正在實施的重要銷售計劃是進一步擴大ALBERTSONS自有品牌。去年秋天，Sankaran就表示，公司打算加速發展自有品牌，并任命Geoff White擔任自有品牌總裁，專門負責營銷。2017年自有品牌銷售占比為23%；去年新增自有品牌900個，銷售占比創歷史新高，達到25.4%；隨著公司計劃將自有品牌商品進一步擴充到12，000種，假以時日，銷售占比預計至少達到30%。

/ SAM’S CLUB（沃爾瑪山姆會員店）/

同店銷售額增長緩慢，門店數量與去年同期持平，阻礙了Sam銷售額整體增長。然而，在其披露銷售額的五個商品類別中，“雜貨和消費品”銷售額從337億美元增加到353億美元，并有助于抵消其他細分市場商品的銷售疲軟態勢。

盡管Sam 憑借588 億美元銷售額，在PG 100強中排名第9，讓人不可小覷，但其銷售額僅占沃爾瑪5240 億美元銷售總額的11.2%，而且生產力遠遠落后于Costco。

多年來，Sam高層頻繁變動，始終未見成效，今年早些時候再次更換高層，任命Kathryn McLay接替John Furner擔任CEO，而后者被任命為沃爾瑪美國公司CEO。

/ ALIMENTATION COUCHE-TARD /

這家總部位于加拿大的全球便利店運營商已成為北美和美國零售行業生力軍。公司熱衷于收購，在過去兩年就完成了6筆交易，增加了約2500家門店，從而在美國和加拿大擁有近10，000家門店，成為美國最大的便利店獨立運營商。

公司還采取重大舉措，將全球門店全部更名為Circle K，目前工作接近尾聲，超過85% 的門店已經改頭換面。

盡管收購仍然是工作重中之重，但公司同樣注重提高現有門店的生產力。與許多市場領先的便利店一樣，關鍵是要改進新鮮食品和方便食品的供應。Alimentation正在推廣被稱作“擴大食品經營規�！钡膽鹇�，實施以來顧客好評如潮，公司CEO Brian Hannasch將其稱作公司食品領域的重大進步。

似乎許多零售商，不管經營傳統或經營渠道如何，都會投身食品領域。正如COVID-19疫情肆虐時期顯而易見，食品和消費品的基本需求屬性，比以往任何時候更能吸引大批公司紛紛看好行業前景、加入競爭行列。

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原文來源：https://progressivegrocer.com；原文作者：Mike Troy；原文時間：2020年5月11日

（來源：聯商專欄 自有品牌 翻譯整理：木易、阿迪）

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