匯通達(dá)IPO價格定在每股43港元 將于2月18日港股上市
2月14日,匯通達(dá)將香港IPO價格定在每股43港元。
據(jù)了解,此次上市,匯通達(dá)引入了6名基石投資者,包括創(chuàng)維集團(tuán)、商湯-W、景林資產(chǎn)管理、金螳螂建筑、SandsTalkCapital、海瀾集團(tuán),共計(jì)認(rèn)購1.5億美元,占總發(fā)行數(shù)的49.76%。
值得一提的是,這6名基石投資者中,既有以創(chuàng)維、商湯為代表的產(chǎn)業(yè)基石,也有以景林為代表的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。
1月31日,匯通達(dá)發(fā)布公告,公司全球發(fā)售5160.62萬股股份,其中香港發(fā)售股份516.07萬股,國際發(fā)售股份4644.55萬股,另有15%超額配股權(quán);1月31日至2月10日招股,預(yù)期定價日為2月11日;發(fā)售價每股發(fā)售股份43.00-48.00港元,每手買賣單位100股,入場費(fèi)約4848港元;花旗、中金公司及華興資本為聯(lián)席保薦人;預(yù)期股份將于2月18日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
另悉,匯通達(dá)成立于2010年,是一家面向下沉市場的,服務(wù)中國零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易和服務(wù)平臺,致力于通過業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和數(shù)字化能力,為零售產(chǎn)業(yè)鏈參與者提供線上線下相結(jié)合的供應(yīng)鏈解決方案、門店SaaS+服務(wù)、商家解決方案等綜合服務(wù)。
在具體業(yè)務(wù)上,匯通達(dá)主要提供交易業(yè)務(wù)與服務(wù)業(yè)務(wù),服務(wù)業(yè)務(wù)方面,匯通達(dá)以“幫賣”為核心,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)夫妻店提供SaaS解決方案。同時又以“幫買”為核心,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)店提供六大行業(yè)的供應(yīng)鏈服務(wù)。
最新披露的招股書顯示,于往績記錄期間,匯通達(dá)已累計(jì)連接超過160,000家會員零售門店、10,000家供應(yīng)商及20,000家渠道合作客戶,截至2021年9月30日,已形成覆蓋中國21個省份及逾20,000個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的零售生態(tài)系統(tǒng)。
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