導(dǎo)語

隨著中國購物中心的高速成長和普及，中國大量的連鎖經(jīng)營品牌也憑借東風(fēng)之力高速成長和擴(kuò)張。《聯(lián)商網(wǎng)》秉持公開、公正、客觀的原則，推出2022年度連鎖品牌“龍舟榜”評選。

“龍舟榜”(Dragon Boat List)取自中國傳統(tǒng)習(xí)俗——賽龍舟，而中國的連鎖經(jīng)營品牌逐漸呈現(xiàn)千帆競發(fā)、百舸爭流之勢，其中創(chuàng)新發(fā)展生生不息，也象征著始終植根于中國文化的深厚商業(yè)傳統(tǒng)和創(chuàng)新活力。

我們期待每年都比一比、賽一賽， 讓“龍舟榜”真正成為代表中國連鎖商業(yè)的核心價值榜單。

一、折扣店的定義和發(fā)展源起

這兩年，零售業(yè)的同仁們紛紛學(xué)習(xí)德國的Aldi、美國的Costco、日本的唐吉訶德，業(yè)內(nèi)似乎也無人不談，但是真正領(lǐng)會Aldi精神的創(chuàng)業(yè)者或創(chuàng)始團(tuán)隊卻是少之又少。

首先，厘清一個基本概念——折扣店，它到底是什么。本文中所討論的“折扣店”是一種折扣超市，由于它的概念幾乎認(rèn)為是德國Aldi發(fā)明的（即使不是，也可以認(rèn)為被Aldi才真正意義上發(fā)揚(yáng)光大了），所以我們索性就梳理一下德國的不同商超業(yè)態(tài)。

德國作為歐洲經(jīng)濟(jì)的引擎，其零售業(yè)高度發(fā)達(dá)，甚至說德國零售業(yè)的發(fā)展史幾乎可以幫助我們推演很多在中國市場正在或即將發(fā)生的很多變化。

說德國的零售業(yè)可怕并非浪得虛名，連沃爾瑪都遭遇了大潰敗。1998年，沃爾瑪通過收購德國Wertkauf集團(tuán)旗下21家門店進(jìn)入德國市場，第二年通過收購另一家德國零售商Interspar的74家連鎖超市打開市場，直到2006年沃爾瑪正式宣布退出德國，它一共在德苦心經(jīng)營9年、虧損65億美元、全部85家門店被麥德龍集團(tuán)收購而敗走德國。有媒體曾給出報道“因為令人窒息的競爭環(huán)境、不溫不火的消費(fèi)開支、以及德國嚴(yán)謹(jǐn)勞工和貿(mào)易法律制約而敗下陣來”，由此可見德國零售環(huán)境競爭之強(qiáng)。 

由于德國的零售業(yè)線下競爭已經(jīng)發(fā)展到了十分成熟的地步，競爭的顆粒度也已經(jīng)是非常細(xì)膩的程度了，就像Aldi和Lidl兩家鏖戰(zhàn)數(shù)十年，誰也沒能把誰打趴下、反而是活得都很好。德國的超市業(yè)態(tài)，大致可以分為四類：有機(jī)食品超市、大賣場、超市、折扣店。其對于顧客的消費(fèi)能力要求也恰好是這個順序。

有機(jī)食品超市最貴，以denn's Biomarkt、Alnatura等為代表，這有點(diǎn)類似我們所熟知的美國Whole Foods（全食）超市。227家denn's Biomarkt、142家Alnatura也幾乎遍布全德，主要面向富裕階層高品質(zhì)食材要求。外國人不僅要追求有機(jī)、健康的食材，更是對種植園或生產(chǎn)廠的工作條件、對環(huán)境的友好性、各種動物福利要求都有不同程度的苛求。

大賣場（Hypermarket），也就是通常零售業(yè)所說的GMS業(yè)態(tài)，以麥德龍（METRO）、Kaufland、Marktkauf、Real等為代表。當(dāng)然其中麥德龍非常特殊，它是極少數(shù)類似Costco的會員制大型倉儲式超市。這種大賣場對中國人來說已經(jīng)毫不陌生，特點(diǎn)自然是門店面積很大、商品SKU數(shù)量極為豐富、適合開車前往、類目應(yīng)有盡有。

超市中最著名莫過于Edeka和Rewe，遍布全國的11000多家Edeka和3600多家Rewe分別是超市零售業(yè)態(tài)的第一名和第二名。不僅如此，它們也是德國中產(chǎn)階層的最愛，提供各類高品質(zhì)的蔬菜、水果、生鮮，也能廣泛提供來自亞洲、拉美、非洲等遍及全球的優(yōu)選產(chǎn)品。當(dāng)然，也提供不少專屬于Edeka和Rewe的自有品牌商品。

折扣店（discount store），也就是本次榜單評選最關(guān)注的細(xì)分商超類目。德國代表性的折扣店包括Aldi Nord（北阿爾迪）、Aldi Süd（南阿爾迪）、Lidl（與Kaufland同屬于Schwarz集團(tuán)）、Penny（與Rewe屬同一家公司）、Netto（與Marktkauf、Edeka屬同一集團(tuán)）和Norma。這些硬折扣商店都極具競爭力，不僅時常調(diào)整常見產(chǎn)品（包括但不限于牛奶、意面、咖啡、黃油、飲用水等）的價格以匹配競爭對手的調(diào)價，而且推出一系列低價高質(zhì)的自有品牌產(chǎn)品獲取忠實用戶，成為德國老百姓每天日常生活都離不開的平價超市。

有專家區(qū)分兩種折扣模式：“硬折扣類似于美國折扣店模式，通過減少SKU和運(yùn)營成本，搭建垂直供應(yīng)，推出Private Brand，從而降低渠道的零售價。軟折扣則是通過銷售尾貨、壓箱貨、金融抵押品，以產(chǎn)品本身不足為由，實現(xiàn)超低價格，獲得第一批客流。”

所謂Private Brand，就是自有品牌，事實上德國Aldi超市有高達(dá)90%左右的銷售額來自其自有品牌。真正難的部分就在這里：自有品牌絕不能以傷害品質(zhì)為代價，而是在保持高質(zhì)量的基礎(chǔ)上不斷下探價格、形成競爭力，從而成為品牌產(chǎn)品的平價替代品。

而這個部分最難的又在于跳過所有的中間商、直接跟工廠下訂單拿貨，而自己又不開工廠（Aldi唯一自己生產(chǎn)的產(chǎn)品是咖啡）；中國的Aldi模仿者們大多還是從各類經(jīng)銷商那里拿貨，這樣的話都只是“軟折扣”、還不是“硬折扣”。感興趣的讀者可以繼續(xù)閱讀《大道至簡：德國零售巨頭ALDI管理法》這本書，你會發(fā)現(xiàn)德國Aldi的硬折扣模式已經(jīng)在土耳其BIM超市、波蘭瓢蟲超市Biedronka、挪威Rema 1000等世界各地開花結(jié)果。

二、硬折扣超市需要滿足四點(diǎn)要求

零售業(yè)的競爭高度激烈，也非常離散；于是，我們以德國本土的Aldi超市為藍(lán)本，尋找中國本土的Aldi有哪些。因此，我們很快地就排除了山姆會員店、麥德龍、Costco中國等為代表的超級大店，也排除了盒馬、永輝、誼品等生鮮類超市，而是重點(diǎn)關(guān)注千平以下、尤其是300-500平方的折扣店（它可以是社區(qū)商業(yè)，也可以在購物中心里）。

我們期待的硬折扣超市能滿足：1、極高的自有產(chǎn)品比例；2、超過同類品牌貨的超高性價比；3、SKU數(shù)量少但銷量高；4、極致的運(yùn)營效率和成本控制。

在這個基礎(chǔ)上，我們?yōu)榱耸崂碇袊劭鄣晷袠I(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，聯(lián)商網(wǎng)特別推出龍舟榜之“2022年度中國折扣店連鎖品牌20強(qiáng)”。

三、TOP20企業(yè)概要

1、好特賣

2020年4月因為疫情干不下去的而偶然引發(fā)的一次線下臨期食品特賣異常火爆，從而引發(fā)了一個全新商業(yè)模式的快速擴(kuò)張。這也是近年來零售業(yè)界最快成為10億美元獨(dú)角獸的一家公司，其初期的商業(yè)模式依賴于折扣臨期食品的銷售，但隨著自有產(chǎn)品的不斷豐富和門店數(shù)量的快速成長，好特賣有望在軟折扣與硬折扣之間找到平衡。

2、唯品倉

根據(jù)今年4月底唯品會發(fā)布的2021年報顯示，截止2021年底，共有292家唯品倉線下門店正在運(yùn)營。唯品倉作為唯品會旗下的折扣店品牌，一直承擔(dān)著出售唯品會“尾貨中的尾貨”的生意。雖然對于電商小巨頭唯品會來說線下零售的壓力越來越大，但是遍及全國的唯品倉門店仍是其有價值的重要資產(chǎn)。

3、比宜德

《大道至簡：德國零售巨頭ALDI管理法》一書的作者是迪爾特·布蘭德斯(Dieter Brandes)和他的大兒子尼爾斯·布蘭德斯(Nils Brandes)。據(jù)稱他的小兒子阿恩·布蘭德斯(Arne Brandes)娶了一位上海太太而定居上海，于是布蘭德斯家族開始在中國復(fù)制其所熟知的ALDI模式——比宜德應(yīng)運(yùn)而生。

其實，獨(dú)家投資比宜德的歐洲股權(quán)基金Argan Capital很有來頭，當(dāng)年他曾聯(lián)合迪爾特·布蘭德斯一手將Aldi模式送進(jìn)土耳其，成功打造了至今都是土耳其最為成功的零售商之一BIM超市。Argan基金其實是比宜德超市背后的實際控制人，而其合伙人Lloyd Perry目前也擔(dān)任著比宜德公司的董事長。如果你有幸走進(jìn)這家社區(qū)超市，你將會發(fā)現(xiàn)深受周邊中老年居民歡迎的它就是古典Aldi模式的真實踐行者，沒有什么花哨的裝修，只有數(shù)量有限的商品、以及大量低價的自有品牌產(chǎn)品。

4、蘇寧小店折扣店

故事得從創(chuàng)立于1979年的西班牙硬折扣巨頭迪亞集團(tuán)(Dia)入華開始說起，2003年迪亞集團(tuán)先后選擇上海聯(lián)華超市和北京首聯(lián)集團(tuán)成為其進(jìn)入這兩座超級城市的合作伙伴。直到15年后的2018年，迪亞天天不得不由于虧損出售其在華全部門店給蘇寧集團(tuán)，這也就是今天遍及上海的蘇寧小店折扣店的前身。相比于其他零售巨頭來華發(fā)展的高舉高打，西班牙迪亞天天超市卻很早就把目光瞄準(zhǔn)了社區(qū)折扣店，可能也是太早的緣故，最終折戟沉沙；而接盤的蘇寧零售一心想要做大做強(qiáng)自己的蘇寧小店品牌，因此形成了今日的格局。

5、嗨特購

年輕時尚的嗨特購無疑是北京最重要的臨期食品折扣店品牌，作為第一梯隊玩家，嗨特購未來也必將是好特賣最大的競爭對手。值得稱道的是，它還嘗試創(chuàng)立了一個全新大型量販?zhǔn)絺}儲折扣店品牌——失重寶藏，通過超過2000平米的大店將消費(fèi)者對臨期折扣商品的需求做一站式的滿足，這一點(diǎn)深受年輕消費(fèi)人群的喜愛。

6、小象生活(惠買喵)

總部位于南京的小象生活，還包含面向下沉市場的量販?zhǔn)絺}儲折扣店惠買喵，其門店遍及南京、鎮(zhèn)江、無錫、常州等地。創(chuàng)始人粟海輝畢業(yè)于東南大學(xué)，他曾服務(wù)于臨期折扣商品的供應(yīng)鏈體系，因而深知“折扣店賺錢要靠供應(yīng)鏈”。小象生活的投資人包括愉悅資本等。

7、小紅島

曾經(jīng)創(chuàng)立8天在線的創(chuàng)始人顧以問，對零售深有體會，據(jù)說他是一個精打細(xì)算、極度低調(diào)的創(chuàng)業(yè)者。直營模式的小紅島會員超市扎根南京，貼近社區(qū)。由于其極致運(yùn)營成本，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為其超低定價和超高坪效，同行很難企及。小紅島曾獲得天使灣和源碼等機(jī)構(gòu)數(shù)輪投資。

8、京小盒

創(chuàng)立于2015年的京小盒總部位于西安，它常年隱身于媒體報道之外，至今還沒有記者能通過采訪其創(chuàng)始人孔永全寫出一篇像樣的報道。京小盒最早取名“阿迪爾生活超市”，致敬德國Aldi模式，由于先后獲得鐘鼎資本、M31資本、合鯨資本、寬窄創(chuàng)投等多家機(jī)構(gòu)的青睞，其擴(kuò)張步伐不緊不慢，堅持以硬折扣模式圍點(diǎn)打援。

9、條馬批發(fā)部

總部位于外資云集的豪華辦公大樓重慶企業(yè)天地，與散落在重慶大街小巷平實樸素的條馬批發(fā)部門店，形成某種鮮明反差。兩位創(chuàng)始人十分低調(diào)，雖然出身金融背景、深諳資本之道，卻因為著迷于Aldi極致的零售模式?jīng)Q定躬身入局。創(chuàng)立伊始就先后獲得清流、元生等基金的加持。

10、愛折扣(原食惠邦)

愛折扣原名食惠邦，它的總部大本營在天津，她以社區(qū)店為主，主攻下沉市場。目前門店已逐步擴(kuò)張到北京和河北，它在2021年3月完成了由惟一資本和鐘鼎資本聯(lián)合投資的天使輪融資。

11、奧特樂

在川渝一帶快速展店的奧特樂，先后獲得聯(lián)想創(chuàng)投、創(chuàng)新工場、無界資本的機(jī)構(gòu)投資。奧特樂以自營為主、加盟為輔，門店散落在成都、綿陽、德陽、自貢、資陽、內(nèi)江、眉山、重慶等各個城市。奧特樂創(chuàng)始人陳誠是零售業(yè)的資深老將，曾擔(dān)任中石化易捷便利店的總裁、沃爾瑪超市的高管，對零售業(yè)的細(xì)節(jié)可謂如數(shù)家珍，在品類上也有創(chuàng)新。

12、折扣牛

1994年出生的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者馬昕彤是這批硬折扣模式踐行者中的青年一派，他曾在杭州創(chuàng)立社區(qū)團(tuán)購品牌“小區(qū)樂”。作為一名大學(xué)在讀期間休學(xué)創(chuàng)業(yè)的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，這次他把目光瞄準(zhǔn)在了鄭州和開封，不斷圍繞河南擴(kuò)張其零售版圖。折扣牛已經(jīng)完成獲得真格、紅杉、XVC等聯(lián)合投資的A輪融資。

13、掃貨貓

風(fēng)靡廣州的臨期食品折扣店品牌掃貨貓(SoFoMall)由會員制電商平臺全球購騎士卡內(nèi)部孵化而來。這家總部位于廣州的零售企業(yè)似乎已經(jīng)擺脫了原有電商平臺增長乏力的窘境，目前正在廣東各地快速擴(kuò)張，其擴(kuò)張步伐幾乎遍及廣東省內(nèi)所有地級市。

14、東羅西搜(嗨特賣)

根據(jù)東羅西搜官方提供的數(shù)據(jù)，目前旗下東羅西搜和嗨特賣2個品牌正在運(yùn)營的門店，遍及江蘇、湖北、河南、四川等各地。這是目前資本圈視野之外的一個選手，主打加盟模式、正在快速擴(kuò)張的它，可能要面對大而不強(qiáng)的局面和挑戰(zhàn)。

15、奧樂齊(ALDI)

我們講的“奧樂齊”超市，其實是德國的南方阿爾迪(Aldi Süd)。據(jù)說早在2003年，Aldi內(nèi)部就已經(jīng)啟動了對中國市場準(zhǔn)入的研究；而其在2019年開設(shè)第一家位于中國大陸的實體門店之前，ALDI已經(jīng)在2017年初和2018年初分別開設(shè)天貓國際海外旗艦店和奧樂齊天貓旗艦店試水中國市場，現(xiàn)在其天貓店均已關(guān)閉，線上部分由其自有的微信小程序替代。有趣的是，來到中國的奧樂齊并沒有采取強(qiáng)勢低價的硬折扣模式，而是選擇成為錯峰競爭的社區(qū)精品超市，一度成為本輪疫情里上海中產(chǎn)的熱門之選。業(yè)內(nèi)人士評價中國版奧樂齊有點(diǎn)像美國喬氏超市(被Aldi收購)。

16、悠品食惠

悠品食惠門店都在北京，主要店型是100平米以下的臨期食品雜貨折扣門店。目前正在拓展40平米左右的加盟店體系。

17、盒馬生鮮奧萊

盒馬生鮮奧萊是盒馬推出盒馬鮮生、盒馬X會員店、盒馬里、盒小馬、盒馬 F2、盒馬菜市、盒馬鄰里、盒馬小站、盒馬MINI之后的又一全新店型，目前已經(jīng)在北京、上海、杭州、南京、武漢、貴陽、長沙、成都、青島、西安等多地試點(diǎn)。如果說盒馬鮮生做的是服務(wù)中產(chǎn)“日日鮮”的正價生意，那么盒馬生鮮奧萊做的就是價格敏感型下沉人群“日日拋”的折扣生意，銷售盒馬標(biāo)準(zhǔn)店型所帶來的尾貨。

18、折滿滿

折滿滿的16家門店位于上海、杭州、南京三地，其官網(wǎng)顯示擁有100平米標(biāo)準(zhǔn)店和3000平米旗艦店兩種店型。折滿滿Z·maxx創(chuàng)始人李斌曾任職于蘇寧和紅星美凱龍，對線下零售有深入洞察。折滿滿創(chuàng)業(yè)初期對標(biāo)的是美國的折扣百貨行業(yè)龍頭TJX。

19、青滄食品折扣店

深耕西安的軟折扣品牌，創(chuàng)立于2019年的青滄食品折扣店大多都開在社區(qū)里，主營臨期食品為主，深受其周邊居民的熱愛。

20、折堂優(yōu)品

折堂優(yōu)品的策略主要以布局川渝一帶的貨倉為主，幫助其快速建立連鎖加盟體系。目前不到20家門店的折堂優(yōu)品，主營臨期食品，對標(biāo)社區(qū)便利商業(yè)。

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