出品/未來(lái)跡 

撰文/周聰

工業(yè)4.0真的要來(lái)了！

一場(chǎng)數(shù)字化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化的革命；一場(chǎng)以“邁向中高端”為目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，正在中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)悄然發(fā)生。

01

2年內(nèi)將有15家新工廠(chǎng)投產(chǎn)

數(shù)字化和智能化是核心

最近幾年，化妝品行業(yè)掀起了一股投資建廠(chǎng)的熱潮，據(jù)《未來(lái)跡Future Beauty》不完全統(tǒng)計(jì)，最近3年，至少有15家企業(yè)宣布投資建新工廠(chǎng)，總投資金額超過(guò)80億元，預(yù)計(jì)2年內(nèi)投產(chǎn)。屆時(shí)，將至少給行業(yè)帶來(lái)年300億元的新產(chǎn)值。

據(jù)《未來(lái)跡Future Beauty》統(tǒng)計(jì)，“數(shù)字化和智能化”是這些新工廠(chǎng)的共同特點(diǎn)之一。

比如，今年8月剛剛投產(chǎn)的水羊智造采用是行業(yè)頂配的全套德國(guó)乳化均質(zhì)器，智能存儲(chǔ)車(chē)間有36個(gè)儲(chǔ)罐，最高可以待生產(chǎn)216噸半成品，能制成860萬(wàn)片面膜。其智能系統(tǒng)可以將平均效率較半自動(dòng)線(xiàn)提高一倍，產(chǎn)品可自動(dòng)包裝，自動(dòng)裝盒、賦碼、稱(chēng)重、裝箱和貼標(biāo)等。

此外，預(yù)計(jì)年內(nèi)投產(chǎn)的貝泰妮中央工廠(chǎng)，據(jù)悉其新建生產(chǎn)線(xiàn)也具有高度的自動(dòng)化水平：由輸送、產(chǎn)品組裝、測(cè)試、包裝、自動(dòng)化控制等多個(gè)單元系統(tǒng)組成。能夠在無(wú)人干預(yù)的情況下，按規(guī)定的程序或指令自動(dòng)進(jìn)行操作或控制，可以減少生產(chǎn)過(guò)程中的差錯(cuò)。

工業(yè)4.0智能工廠(chǎng)

今年4月，拉芳家化智慧工廠(chǎng)園區(qū)也開(kāi)始接受數(shù)字化工廠(chǎng)網(wǎng)絡(luò)改造升級(jí)，計(jì)劃打造成汕頭市首個(gè)5G三域工業(yè)專(zhuān)網(wǎng)+全光智慧工廠(chǎng)園區(qū)。數(shù)據(jù)看板對(duì)生產(chǎn)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)收集發(fā)布，5G智能機(jī)器人巡檢，無(wú)人搬運(yùn)車(chē)將物料送至生產(chǎn)線(xiàn)等“黑科技”逐步成為現(xiàn)實(shí)。

當(dāng)下，對(duì)中國(guó)制造業(yè)整體進(jìn)行智能化改造已經(jīng)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然，以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算為代表的新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)的融合創(chuàng)新發(fā)展也已經(jīng)在對(duì)化妝品產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響，以智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化為核心特征的智能工廠(chǎng)正在成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和變革的主要內(nèi)容。

02

“綠色”與“碳中和”

成為工廠(chǎng)升級(jí)的另一大趨勢(shì)

8月29日，聯(lián)合利華廣州全品類(lèi)生產(chǎn)基地奠基儀式在廣東省廣州市從化區(qū)舉行。據(jù)聯(lián)合利華相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該生產(chǎn)基地在設(shè)計(jì)的時(shí)候，就將“智能制造”和“碳中和”的理念進(jìn)行了融合，致力于成為聯(lián)合利華首個(gè)“碳中和”生產(chǎn)基地。

聯(lián)合利華碳中和工廠(chǎng)設(shè)計(jì)圖

據(jù)了解，聯(lián)合利華這個(gè)生產(chǎn)基地在生產(chǎn)能源方面將大范圍布局太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)，充分調(diào)動(dòng)當(dāng)?shù)刎S富的水能、風(fēng)能、生物質(zhì)能以及地?zé)崮艿瓤稍偕鍧嵞茉矗罅Πl(fā)展“塑料不落地”等循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)工廠(chǎng)生產(chǎn)向“零排放”邁進(jìn)。

事實(shí)上，隨著全球環(huán)境問(wèn)題日益突出，環(huán)保和碳中和的理念在化妝品行業(yè)早已經(jīng)開(kāi)始落地。

歐萊雅集團(tuán)很早就宣布，宜昌天美工廠(chǎng)在2015年就邁入了“零碳時(shí)代”，利用宜昌得天獨(dú)厚的水電資源，實(shí)現(xiàn)純電能生產(chǎn)。同時(shí)，天美工廠(chǎng)通過(guò)垃圾零填埋、污水處理、引進(jìn)回用水技術(shù)等方式，實(shí)現(xiàn)100%水循環(huán)和“零碳排放”。

歐萊雅蘇州尚美工廠(chǎng)也于2019年6月宣布進(jìn)入“零碳時(shí)代”，至此，全球第一大化妝品集團(tuán)歐萊雅在中國(guó)的兩家工廠(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了“零碳”。

據(jù)愛(ài)茉莉太平洋中國(guó)發(fā)布的《2021可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》顯示：2021年愛(ài)茉莉(上海)美麗妝園通過(guò)光伏發(fā)電和國(guó)際綠證(I-REC)采購(gòu)相結(jié)合的方式，已成功實(shí)現(xiàn)100%綠色電力使用。同時(shí)，結(jié)合核證減排量(CER)購(gòu)買(mǎi)的輔助手段，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的碳中和目標(biāo)。

不止是跨國(guó)公司，本土企業(yè)的新建工廠(chǎng)，也將綠色和碳中和作為了其重要的戰(zhàn)略目標(biāo)之一。

例如，林清軒品牌就直接將其正在建設(shè)中的新工廠(chǎng)命名為“碳中和工廠(chǎng)”。據(jù)公開(kāi)報(bào)道，這個(gè)占地30畝的創(chuàng)新基地，將通過(guò)“整個(gè)樓層鋪設(shè)9000平方米太陽(yáng)能板”“廢水凈化后進(jìn)行水儲(chǔ)能”等方案，實(shí)現(xiàn)碳中和。

03

企業(yè)建智能化工廠(chǎng)熱情高漲

背后的推手有哪些？

化妝品品牌為何頻繁布局上游產(chǎn)業(yè)鏈，積極進(jìn)行智能化工廠(chǎng)革命？

《未來(lái)跡Future Beauty》經(jīng)過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，主要原因有三個(gè)。

一是大多數(shù)化妝品企業(yè)對(duì)未來(lái)的預(yù)期仍然樂(lè)觀(guān)。

《未來(lái)跡Future Beauty》在走訪(fǎng)中發(fā)現(xiàn)，企業(yè)家們對(duì)未來(lái)3到5年的市場(chǎng)預(yù)期仍然是樂(lè)觀(guān)的，大多數(shù)人相信“靜態(tài)管制”的時(shí)代很快會(huì)過(guò)去，市場(chǎng)還會(huì)反彈。

而艾媒咨詢(xún)的數(shù)據(jù)也顯示，隨著疫情逐步得到有效控制，加之電商直播平臺(tái)的快速崛起，化妝品行業(yè)也逐漸回暖。2021年整體規(guī)模突破4500億元，并預(yù)計(jì)在2023年會(huì)突破5000億元大關(guān)。隨著后疫情時(shí)代的到來(lái)，中國(guó)化妝品市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿θ匀淮嬖凇?/p>

可以預(yù)見(jiàn)的是隨著市場(chǎng)需求的不斷提升，各大企業(yè)在潛心研發(fā)產(chǎn)品的同時(shí)智能型工廠(chǎng)的建設(shè)也必不可少，只有“子彈充足”，才能對(duì)市場(chǎng)全面進(jìn)行“飽和式打擊”。

二是各地方政府建設(shè)“美谷”的意愿強(qiáng)烈，提供了較多政策支持。

隨著中國(guó)化妝品市場(chǎng)份額的不斷擴(kuò)大，吸納的就業(yè)人數(shù)越來(lái)越多，在政府主導(dǎo)下目前全國(guó)各地興起了“美谷”產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)潮。據(jù)《未來(lái)跡Future Beauty》不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已經(jīng)開(kāi)工的“美谷”已經(jīng)有15個(gè)（美麗經(jīng)濟(jì)狂奔，全國(guó)“美谷”駢興錯(cuò)出為哪般？）。

為吸引化妝品企業(yè)入駐，各地方政策有所傾斜，這一部分政策支持為化妝品企業(yè)進(jìn)行工廠(chǎng)升級(jí)提供了信心和便利。

2021年6月，廣州市白云區(qū)印發(fā)的《廣州市白云區(qū)推動(dòng)“白云美灣”化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展第二個(gè)三年行動(dòng)方案（2021-2023年）》提到，白云區(qū)將全力推動(dòng)“白云美灣”在2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到500億元，2025年超千億元。

為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，白云區(qū)將給予更多政策支持，完善產(chǎn)業(yè)配套，強(qiáng)化全產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)為化妝品優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)供地，三年內(nèi)完成國(guó)有土地出讓1000畝以上，村級(jí)留用地開(kāi)發(fā)300畝以上。

2022年1月28日，山東省工信廳聯(lián)合省藥監(jiān)局發(fā)布《山東省促進(jìn)化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》，其中首次提出了“北方美谷”的概念。

福瑞達(dá)生物股份總經(jīng)理高春明曾公開(kāi)表示，山東省“北方美谷”戰(zhàn)略的提出，為企業(yè)發(fā)展注入了一針“強(qiáng)心劑”，堅(jiān)定了企業(yè)的發(fā)展信心，福瑞達(dá)將主動(dòng)承接“北方美谷”戰(zhàn)略，以產(chǎn)業(yè)園為依托，積極探索新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式。

據(jù)了解，福瑞達(dá)健康護(hù)理用品產(chǎn)業(yè)園二期工程在“北方美谷”戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，將建設(shè)成為以新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為多點(diǎn)支撐的“智美科創(chuàng)園”。

三是為了掌握更多話(huà)語(yǔ)權(quán)，應(yīng)對(duì)更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

如果說(shuō)對(duì)未來(lái)的預(yù)期向好以及各地方政府政策的支持都只是外因，那掌握更多話(huà)語(yǔ)權(quán)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)則是驅(qū)動(dòng)企業(yè)進(jìn)行智能工廠(chǎng)建設(shè)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。

對(duì)品牌而言，在起步階段為了快速起盤(pán)，選擇代工企業(yè)加工產(chǎn)品是更方便快捷的方式，但發(fā)展到一定階段后，自建工廠(chǎng)和研發(fā)中心就會(huì)成為一種迫切需求。

這種需求首先是為了應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代“脈沖式”的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

隨著電商和直播的興起，在618、雙十一等重要的促銷(xiāo)節(jié)日，品牌的銷(xiāo)售額常常會(huì)出現(xiàn)“脈沖式”高增長(zhǎng)。每到這時(shí)候，依賴(lài)代工企業(yè)的品牌要么占用大量資金，提前鎖定上游生產(chǎn)資源，要么多點(diǎn)布局，分散產(chǎn)能。但無(wú)論哪一種，都很容易出現(xiàn)斷貨或者產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定的情況，而最終給品牌銷(xiāo)售帶來(lái)影響。

也正因?yàn)榇�，在已�?jīng)上市的公司中，代工比例較高常常被視為一種“風(fēng)險(xiǎn)”。

其次，《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》及其配套法規(guī)的落地，也進(jìn)一步催化了品牌建立自有工廠(chǎng)的速度，以期掌握話(huà)語(yǔ)權(quán)。

在新的《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》及其配套法規(guī)中，對(duì)企業(yè)建立完善的質(zhì)量控制體系，設(shè)置質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人提出了明確而具體的要求。相對(duì)來(lái)說(shuō)，由代工企業(yè)生產(chǎn)的品牌則受到了一定的限制。

比如，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局在今年7月20日發(fā)布的《化妝品監(jiān)督管理常見(jiàn)問(wèn)題解答（五）》就指出：除了“化妝品注冊(cè)人、備案人、境內(nèi)責(zé)任人、受托生產(chǎn)企業(yè)”外，不得在產(chǎn)品標(biāo)簽上進(jìn)行包括“監(jiān)制”“出品”“品牌授權(quán)人”等類(lèi)似標(biāo)注。

這對(duì)很多不具備“注冊(cè)人”和“備案人”資格，由代工廠(chǎng)擔(dān)當(dāng)“備案人”的創(chuàng)業(yè)型品牌就存在不小的影響（具體參考：《一夜之間，化妝品新品牌創(chuàng)業(yè)門(mén)檻被提高了一大截》）。

在內(nèi)外眾多因素的推動(dòng)下，品牌自建智能工廠(chǎng)的熱情被推到了高點(diǎn)。其中，又以本土成熟型品牌為主。

經(jīng)過(guò)這一輪的建設(shè)熱潮，根據(jù)安信證券的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2023年，外資大牌的代工比例預(yù)計(jì)為42%，而成熟國(guó)產(chǎn)品牌的代工比例將大幅度下降到22%。但新銳品牌會(huì)仍然沿用代工模式，代工比例預(yù)計(jì)為100%。

04

短期內(nèi)產(chǎn)能會(huì)過(guò)剩

OEM和ODM工廠(chǎng)將受沖擊

據(jù)《未來(lái)跡Future Beauty》不完全統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2年內(nèi)投產(chǎn)的這些新智能工廠(chǎng)，將保守估計(jì)為中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)帶來(lái)每年300億元的新產(chǎn)值，并且其中大部分產(chǎn)能為“護(hù)膚品”。

這意味著到2024年，中國(guó)化妝品市場(chǎng)的產(chǎn)能很可能會(huì)過(guò)剩。

一個(gè)可以作為佐證的數(shù)據(jù)是，據(jù)CIC灼識(shí)咨詢(xún)發(fā)布的《2021中國(guó)美妝護(hù)膚品代工市場(chǎng)藍(lán)皮書(shū)》顯示，2021年中國(guó)美妝護(hù)膚品的代工市場(chǎng)規(guī)模為394.2億元。而未來(lái)2年內(nèi)，目前尚在建設(shè)中的這些新的智能工廠(chǎng)，帶來(lái)的產(chǎn)能將至少是300億元。拋開(kāi)中間拆舊換新導(dǎo)致的對(duì)產(chǎn)能的重復(fù)計(jì)算，很顯然在未來(lái)5年內(nèi)，整體產(chǎn)能仍然有過(guò)剩嫌疑。

這樣的局面帶來(lái)的影響，首當(dāng)其沖的是OEM和ODM企業(yè)，這些企業(yè)如果現(xiàn)在不積極轉(zhuǎn)型，屆時(shí)業(yè)務(wù)會(huì)受到很大的沖擊。

化妝品的代工生產(chǎn)主要指由制造方負(fù)責(zé)生產(chǎn)、提供人力和場(chǎng)地，采購(gòu)方負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的一種生產(chǎn)方式。目前美妝護(hù)膚代工模式按業(yè)務(wù)范圍分，主流的為OEM、ODM、OBM三種模式。

OEM工廠(chǎng)是純制造工廠(chǎng)，負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的需求組織生產(chǎn)；ODM工廠(chǎng)則會(huì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)上為客戶(hù)提供一部分增值服務(wù)；而OBM工廠(chǎng)則會(huì)參與品牌注冊(cè)、產(chǎn)品定位設(shè)計(jì)，并包攬配方研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)等諸多事項(xiàng)，助力客戶(hù)從零開(kāi)始打造出一個(gè)屬于自己的品牌。

從業(yè)務(wù)范圍可以看出，OEM和ODM工廠(chǎng)整體技術(shù)含量較低，當(dāng)目前這批新建的智能工廠(chǎng)投產(chǎn)之后，其過(guò)剩的產(chǎn)能將首先會(huì)蠶食這部分工廠(chǎng)的市場(chǎng)份額，帶來(lái)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，倒逼整個(gè)產(chǎn)業(yè)向配方研發(fā)、原料研發(fā)等更有技術(shù)含量的環(huán)節(jié)深入和升級(jí)。